2014-2019年中國LED燈具行業市場分析與發展戰略研究報告

報告說明:
    博思數據發布的《2014-2019 年中國LED燈具行業市場分析與發展戰略研究報告》共十三章，報告對我國LED燈具的市場環境、生產經營、產品市場、品牌競爭、產品進出口、行業投資環境以及可持續發展 等問題進行了詳實系統地分析和預測。并在此基礎上，對行業發展趨勢做出了定性與定量相結合的分析預測。為企業制定發展戰略、進行投資決策和企業經營管理提 供權威、充分、可靠的決策依據。
    隨著全球經濟的發展，近年來全球照明行業市場發展迅速，據統計全球照明產品的市場規模從2007年的1956 億美元增長至2013年的3784 億美元。

2007-2013年全球照明產品的市場規模：億美元

 資料來源：中國照明學會 

    十年來中國照明產業快速成長，產業規模得到最大化擴張。根據國家統計局數據：截至2013年底我國照明器具制造產業規模以上企業數量達到2365家。（當中電光源制造企業數量為597家；照明燈具制造企業數量為1482家；燈用電器附件及其他照明器具制造企業數量為286家）。

2010-2013年中國照明器具制造產業企業數量變動趨勢：家

 

資料來源：國家統計局
2013年照明器具制造產業企業結構（按數量）

 資料來源：國家統計局 

    自2009年起，中國政府針對LED照明產業陸續推出多項優惠措施，如MOCVD機臺購置補貼、研發投資金額補貼與抵減、投資設廠審批優惠等，吸引眾多廠商與實業家競相進入LED產業或LED應用產業，其近年的產業擴張幅度令亞洲既有的LED廠商備感威脅。 
    近來，盡管中國市場情況良好，不過產能過剩的問題依然存在。目前LED照明行業門檻較低，加上政府有高額的補貼和優惠的稅收政策，使得大量的企業進入，從而導致低端產品產能過剩嚴重。LED產能過剩主要是因為企業過多。國內光注冊的LED公司就多達7000多家，再加上一些沒有注冊的小作坊和一些躲在注冊公司后面的3-5人小工作團體，從事LED照明行業的企業可謂數不勝數。 
    LED燈具的質量問題、技術含量問題、研發和專利問題等是小企業遭遇的第一重門。產品同質化，質量不過關，只好以低價來競爭，大量的低價出貨造成退貨現象嚴重，同時，企業無法保障售后服務，這是中國LED小企業的普遍共性。兩年前，LED小企業的日子還沒現在難過，市面上價格不菲的LED燈具讓小企業獲得了巨大的生存空間，很多小型企業發展成為中型企業。照明市場不規范，這個問題存在的時期也是相當久遠。照明市場的風氣不是很好，以次充好的結果，消費者對LED燈具的印象大打折扣。低價戰，這在照明市場上已經持續了好幾年。近年來，在政府有關部門、媒體、輿論鼓吹下，許多企業進駐了，同時也有很對多小企業退出了這個舞臺。 
目 錄

第一章 2013年國際燈具行業運行概況分析 1
第一節 2013年世界燈具行業發展狀況 1
一、全球照明行業發展概況 1 

    在國際照明產品市場上，由于美國消費水平較高，對生活、工作環境質量要求也較高，美國照明產品市場需求居全球第一。亞洲作為燈飾配件及燈飾產品的主要貿易地區，市場需求也較大，出口金額較高。 
    全球照明行業市場發展迅速主要得益于：1）民用照明市場：節能燈具替代傳統白熾燈具的步伐進一步加快，除美國、歐洲等發達國家以外，中國、俄羅斯、巴西等新興國家和經濟體也加入了節能燈具普及的潮流。由于節能燈具價格相對較高，使全球照明市場規模進一步擴大；2）商用照明市場：半導體LED 燈具在商用照明領域的發展呈現快速增長態勢。目前LED 燈具的價格較普通燈具高出數倍，使全球照明市場規模進一步擴大。 
    隨著全球經濟的發展，近年來全球照明行業市場發展迅速，據統計全球照明產品的市場規模從2007年的1956 億美元增長至2013年的3784 億美元。
2007-2013年全球照明產品的市場規模：億美元

資料來源：中國照明學會

二、世界固態照明產業發展分析 2 
    全球固態照明市場根據固態照明類型、應用及范疇進行劃分。其中，固態照明的類型包括LED、OLED和PLED(高分子發光二極管)，而LED又可以進一步根據生產工藝不同階段所使用的材料進行細分。 
    LED主要應用于通用照明和背景照明。此外，固態照明的節能性將與基于光照的醫療技術相結合。例如，手術燈采用低散熱的LED，以便為外科醫生及患者創造舒適的工作環境。 
    OLED在背景照明應用領域占有很高的市場份額。由于OLED多樣化的用途和更好的顯示特性，對OLED的需求正在攀升。隨著生產成本的降低，OLED顯示屏的價格將會下降，使其進一步對顯示屏市場進行滲透，并逐漸取代LCD和LED顯示技術。許多亞洲的公司已瞄準了OLED設備與材料市場，力爭成為其中的引領者。預期OLED的復合年增長率將有可能達到25%以上。 
    MarketsandMarkets公司最新報告指出：2013年全球固態照明(SSL)市場規模達到240億美元，預計2018年全球市場規模將達到567.9億美元。
2013年全球固態照明市場規模：億美元

 資料來源：MarketsandMarkets 

    目前通用照明及背景照明占全球固態照明市場的87%。據統計，13年亞太地區固態照明市場規模為120億美元，占比為50%；歐洲市場規模為48億美元，占比為20%；北美市場規模占比為24%；此外，俄羅斯、巴西和中東地區共占據6%的全球市場份額. 
    2013年全球固態照明市場分布格局

 資料來源：MarketsandMarkets

三、國際固態照明技術研發進展情況 3
四、全球燈具市場發展預測 10
第二節 2013年美國燈具行業運營形勢分析 12
一、美國節能燈具市場規模龐大 12
二、美國固態照明產業發展策略解析 13
三、美國高度重視OLED照明技術研發 14
第三節 2013年歐洲燈具市場發展格局分析 15
一、歐盟逐步實施白熾燈淘汰規劃 15
二、英國政府大力資助照明技術研發 16
三、德國推出城市照明改造計劃 17

第二章 2013年世界LED燈具產業發展情況分析 18
第一節 2013年全球LED燈具市場布局分析 18
一、全球LED市場格局分析 18
二、美國加快LED戶外照明應用步伐 21
三、法國積極推動LED照明在建筑業的應用 22
第二節 2013年日本LED燈具市場運行動態分析 23
一、日本電機企業發力LED照明市場 23
二、日本照明企業紛紛推出LED產品 24
三、日本出臺LED照明行業標準 26
第三節 2014-2019年世界LED燈具行業發展趨勢預測分析 29

第三章 2013年中國燈具產業發展態勢分析 32
第一節 2013年中國燈具行業總體發展情況 32
一、中國照明燈具行業變遷歷程 32
二、中國照明產業高速擴張 33
三、全國照明燈具產業布局情況 36
四、燈具市場主流產品的變革 41
第二節 2013年中國燈具市場營運形勢分析 43
一、國內燈具市場格局分析 43

    根據國家統計局數據：截至2013年底我國照明燈具制造行業規模以上企業達到1482家，當中企業主要分布在華東與華南地區，二者合計占行業企業數量的86.6%。
2013年我國照明燈具行業企業區域分布格局

 資料來源：國家統計局 

    目前我國照明燈具制造行業規模以上企業總資產為1424.38億元，同比增長28.7%。當中華東地區總資產占比為52.8%；華南地區總資產占比為30.5%；此外西南與華中地區占比分別為5.9%、4.4%。 
    2013年我國照明燈具行業總資產分布如圖

 資料來源：國家統計局 

    2013年我國照明燈具制造行業主營業務收入為2010.22億元，同比增長19.0%。當中華東地區收入占比為46.6%；華南地區收入占比為34.3%。 
    2013年我國照明燈具行業主營業務收入分布格局

 資料來源：國家統計局

二、照明燈具企業加緊搶奪市場 45 
    關于經銷商的搶奪，在LED照明業界始終就沒有停過。德豪潤達、陽光照明、雷士照明等傳統照明企業大佬召開經銷商大會，推行LED照明產品，為尋找經銷商鋪路;與此同時，勤上光電、萬潤光電、實益達等LED上市企業也在全國興建LED照明專賣店;長方照明、清華同方等LED上市企業在全國多個城市發展自己的經銷商隊伍。
誠然，在國內LED照明行業展開的轟轟烈烈的經銷商搶奪戰，經銷商也由此成為整個LED照明行業最為搶手的香餑餑。LED照明企業發展渠道商，條件變得極為寬松，很多中小企業甚至是貼錢去找經銷商。 
    LED照明燈具企業如何應對經銷商的搶奪戰 
    原先，傳統照明企業對經銷商的選擇有諸多條件限制，如交付相應的押金、每個月要壓庫存等。而在LED照明領域，即便為經銷商免去了押金和庫存的壓力，但是在面對產品價格下降和經銷商芳蹤難覓的情勢下，LED照明廠商開始直呼“傷不起”。 
    愈發寬松的經銷條件 
    在傳統照明市場，照明企業與經銷商，處于主動與被動關系，而在新興的LED照明領域，這種情況正在被悄悄改寫。 
    以成都為例，上市企業長方照明對當地經銷商的條件是，不需要保障金，首批產品款項一次性交清，之后的進貨，交款按情況而定。同時，據調查中也發現，更多的中小企業對經銷商的條件是，除了免交保障金，首批產品也是按月結，或是分期付款。 
    只要經銷商有訂單，能夠銷售產品，品牌、庫存、押金等條件都可以忽略。國內某家剛成立不久的LED照明企業表示，傳統照明企業對這些條件非常重視，因為他們銷量穩定。但是LED照明行業還處于市場培育期，對LED企業而言，最重要的是搶占市場。 
    只有那些經營品牌的LED照明企業來說，對于經銷商仍舊有一些硬性的選擇標準。據多家LED照明上市企業講述，他們對經銷商的選擇指標主要表現在，第一類是，做傳統照明燈具的經銷商，對照明市場比較熟悉;第二類是，裝飾工程經銷商，因為照明與建材設計經常捆綁在一起;第三類是，節能服務公司，專門針對政府工程的EMC;第四類是，在當地有一定政府背景關系的人或是企業。 
    不過，不少LED企業提到，這些選擇都是方向上的，即便上市企業的經銷商體系，也并不完善，而到了具體實施階段這些指標就成為了一紙空文。 
    不過，相比于傳統照明企業壓貨和定量的壓力，LED照明企業的優惠代理政策，還是吸引了不少傳統照明經銷商的加盟。一家雷士在北京的經銷商負責人表示，代理傳統照明雷士品牌的門檻比較高，而代理LED照明企業的品牌，根本就沒有條件限制，如果有條件限制，我可以選擇不做，畢竟還有那么多LED照明企業邀請我加盟。
然而，反觀國外LED照明企業對國內LED經銷商的選擇，則是另一種情形。外企對經銷商的選擇，押金和定量銷售還處于次要的地位，最主要的要看經銷商在當地市場的綜合實力。三星LED、飛利浦、歐司朗等國際照明巨頭對經銷商的評估指標就多達十余種。

三、2013年中國半導體照明產業發展概況 46
四、照明燈具市場洗牌在所難免 54

第三節 2013年中國燈具行業存在的問題及對策 57
一、照明產業過度競爭遭遇發展瓶頸 57
二、影響我國照明行業發展的多個因素 59
三、照明行業分散狀態有待改變 61
四、照明燈具行業標準亟需完善 62
五、價格混亂破環燈具市場秩序 63
六、照明行業需加大技術創新力度 64
七、照明行業品牌建設刻不容緩 64

第四章 2013年中國LED燈具行業發展環境分析 69
第一節 2013年中國宏觀經濟環境分析 69
一、GDP歷史變動軌跡分析 69
二、固定資產投資歷史變動軌跡分析 70
三、2014年中國宏觀經濟發展預測分析 73
第二節 2014年中國照明燈具行業政策環境分析 74
一、照明燈具行業的政策機遇 74
二、國家政策拉動照明行業內需 74
三、燈具出口退稅上調 76
四、國家財政補貼大力推廣高效照明產品 76
五、燈具行業標準陸續出臺實施 77
第三節 2013年中國LED燈具行業社會環境分析 78
一、人口環境分析 78
二、教育環境分析 79
三、文化環境分析 81
四、生態環境分析 83
五、中國城鎮化率 84
六、居民的各種消費觀念和習慣 85

第五章 2013年中國LED燈具產業運營形勢分析 92
第一節 2013年中國LED燈具產業新動態 92
一、中國LED照明產業格局分析 92
二、“十城萬盞”工程推動我國LED燈具產業升級 93
三、外向型LED燈具企業回歸國內市場 93
第二節 2013年中國部分地區LED燈具發展狀況 94
一、西南四城市LED燈具發展迅猛 94
二、北京培育LED照明產業集群 95
三、石家莊全面推廣使用LED照明 95
四、南昌形成完整的LED產業鏈 96
五、東莞LED路燈改造工程 96
六、中山LED照明行業競爭日益規范 98
第三節 2013年中國LED燈具行業發展思考 99
一、中國LED燈具產業面臨的形勢及發展思路 99
二、我國LED燈具行業發展制約因素 101
三、美國LED燈具發展經驗借鑒 102
四、LED燈具產業政策推動應避免操之過急 103
五、LED燈具產業政策建議 106

第六章 2013年中國LED燈具市場營運局勢分析 109
第一節 2013年中國LED燈具市場運行動態分析 109
一、LED照明也需走品牌發展道路 109
二、LED行業分銷商的選擇 112
三、分銷商應主動抓住LED照明市場機會 113
四、LED照明行業品牌企業發展策略 115
第二節 2013年中國LED燈具行業技術與成本分析 115
一、LED燈具技術發展回顧 115
二、LED燈具成本分析 116
三、LED大規模應用尚需降低成本 119
四、LED燈性價比提高有利于產品普及 120
第三節 2013年中國LED燈具應用情況分析 124
一、LED路燈市場迎來巨大商機 124
二、LED路燈在道路照明行業應用可行性分析 129
三、LED燈具改變景觀照明面貌 131
四、LED應用于景觀照明還需提高產品性能 132
五、LED在商業照明領域有獨特優勢 133

第七章 2013年中國LED車燈市場走勢分析 137
第一節 2013年中國LED車燈應用市場綜述 137
一、國際汽車車燈LED市場應用淺析 137
二、LED正在逐步取代白熾燈用于汽車照明 137 

    LED照明燈被稱為第四代汽車光源。與白熾燈相比，雖然一次性投入較高，但LED照明燈具有較高的可靠性和低功耗的特點，而且產品壽命較長，所需維護和運作成本較少。近來，隨著亮度和可選顏色的不斷發展，LED照明燈用于汽車照明上的優勢正逐步體現，取代白熾燈的趨勢已十分明顯。目前，LED更多地用于汽車內部照明如儀表板、閱讀燈，外部應用則為尾燈、煞車燈、方向燈、頭燈等。 
    近幾年，中國汽車銷量每年都以大約三四成的速度增長，而一輛汽車則需要300多顆LED(內部100顆，外部200顆)，汽車用LED照明市場發展潛力巨大。馳昂咨詢分析師李俊認為汽車用LED照明市場將成為3～5年內LED照明市場的主要成長動力，近2年內汽車用LED照明會形成年產約10億元的產值，5年后會形成每年約30億元的產值。 

2006-2013年中國LED車燈生產情況

    本研究咨詢報告由博思數據研究中心領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家海關總署、國家發改委、國務院發展 研究中心、中國人民銀行、中國上市公司資訊、博思數據網、國內外相關刊物的基礎信息以及LED燈具專業研究單位等公布和提供的大量資料，結合深入的市場調查資料，立足 于當前世界金融危機整體發展局勢，對我國LED燈具行業的生產發展狀況、市場情況、消費變化、重點企業以及市場發展機會進行了詳細的分析，并對LED燈具 行業市場品牌及市場銷售渠道等著重進行了調查和研究。