2015-2020年中國白銀市場競爭力分析及投資前景研究報告

報告說明:
    博思數據發布的《2015-2020年中國白銀市場競爭力分析及投資前景研究報告》共十章。報告是博思數據的研究成果，通過文字、圖表向您詳盡描述您所處的行業形勢，為您提供詳盡的內容。博思數據在其多年 的行業研究經驗基礎上建立起了完善的產業研究體系，一整套的產業研究方法一直在業內處于領先地位。本白銀市場研究報告是2014-2015年度，目前國內 最全面、研究最為深入、數據資源最為強大的研究報告產品，為您的投資帶來極大的參考價值。
    白銀是重要的工業原料，廣泛應用于電子電氣、感光材料、醫藥化工、消毒抗菌、環保、白銀飾品及制品等領域。而隨著電子工業、航空工業、電力工業的大發展，白銀的工業需求正穩步快速增長。

    白銀的表現好于黃金和鉑金。得益于白銀對沖通脹風險和用于工業生產的雙重功能，白銀有望保持其表現超越黃金和鉑金的走勢。但是，高收益率往往也伴隨著高風 險。白銀的波動性比黃金更大，部分由于交易白銀的投資者少于黃金投資者。從攝影，到電子產品，到醫療器械，白銀都有著廣泛的用途。同時，白銀也是對沖通脹 風險的良好投資產品。

中國白銀需求分析及預測（單位：噸）

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我國銀儲量主要分布

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圖表目錄：

第一章 白銀工業相關概述 1
第一節 白銀的概念及特性 1
一、白銀的定義 1
二、白銀的特征 1
三、白銀的物理性質 2
四、白銀的化學性質 3
第二節 白銀的分類 3
一、銀礦石 3
二、銀精礦 3
三、粗銀 4
四、純銀 4
第三節 白銀的主要工業應用 4
一、電子電器材料 4
二、感光材料 5
三、化學化工材料 5
四、工藝飾品 6
五、醫藥與抗菌材料 6

第二章 2014年全球白銀市場分析 7
第一節 2014年全球白銀產業整體現狀 7
一、全球白銀行業的發展歷程 7
二、2012年全球白銀生產狀況 8
三、2013年全球白銀生產概況 9
四、2014年全球白銀生產概況 11
第二節 2014年全球白銀市場供需狀況分析 12
一、2013年全球白銀市場供給現狀分析 12
二、2013年全球白銀市場需求狀況分析 14
三、2014年全球白銀市場供需平衡分析 15
第三節 2014年全球白銀價格分析 20
一、國際白銀價格的歷史波動概述 20
二、近年全球白銀價格屢創新高 23
三、全球白銀價格走勢及影響因素分析 25
四、2012年國際白銀價格運行狀況 28
五、2013年國際白銀價格變化分析 29
六、2014年國際白銀價格變化分析 31
第四節 2014年部分國家白銀產業發展概況 33
一、秘魯白銀市場概況 33
二、墨西哥白銀市場概況 34
三、美國白銀行業發展狀況 34
四、智利白銀市場概況 35

第三章 2014年全球及中國白銀礦產資源狀況 37
第一節 全球白銀資源概況 37
一、全球白銀資源的分布 37
二、全球主要獨立銀礦山概況 39
三、全球新建大型銀礦概況 40
第二節 中國的白銀資源狀況 42
一、中國銀礦床的主要類型 42
二、中國銀資源的時空分布特征 48
三、中國的白銀礦山概況 50
四、近年來新勘探的大型、特大型銀礦 56
一、中國的大型銀礦山
    中國白銀生產包括四部分：獨立銀礦產銀、鉛鋅銅金礦副產白銀、進口銀礦冶煉白銀及再生白銀。我國2011 年探明白銀儲量達到4.3萬噸，占世界的8.63%，居于第五位。江西省銀礦儲量目前位居全國首位，約占全國儲量的15%以上，其他則主要分布于云南、內 蒙、兩廣以及湖北、甘肅等地。
骨干八大銀礦（業內簡稱“八大銀礦”）
    1、河南桐柏銀礦（河南桐柏破山銀金礦）
    河南桐柏破山銀礦位于南陽市桐柏縣朱莊鄉，東南距銀洞坡金礦3．5公里，1975—1984年陜西地質八隊對破山銀礦勘探，銀金屬儲量2662t，是 國內已探明的特大規模的獨立銀礦，銀品位平均為278g／t。1985年中國有色金屬工業總公司建立桐柏銀礦，設計日采選礦石800t，具備采、選、冶生 產能力，年產白銀40t，為上世紀末中國第一大銀礦山。1999年6月劃轉進入中國銅鉛鋅集團，2000年10月下放河南省管理。2000年企業改制分立 為礦業公司（采礦、選礦）和銀業公司（冶煉廠），但冶煉廠生產工藝一直不過關。由于管理不善、內部矛盾重重，2004年企業破產重組，為民營企業所收購。
    桐柏銀礦組建的桐柏鑫泓銀制品有限公司專門進行白銀深加工，在中科院感光所幫助下建設的年產100噸硝酸銀生產線于1999年建成并投產，主要生產化學純、分析純、優質純和照相級及高純照相級等不同檔次硝酸銀。
    2、陜西銀礦（陜西柞水銀硐子銀鉛多金屬礦）
    位于陜西省柞水縣城東南16公里，為陜西省有色金屬集團成員單位。礦石平均含銀107克／噸，鉛+鋅3.1%，銅0.56%，探明銀為大型，鉛達中 型。陜西銀礦1991年一期工程完成，形成600噸/日采選能力，1995年二期工程竣工，形成900噸/日采選能力，年產白銀30噸以上。企業另設控股 公司四個，總資產1.9億元，生產能力為采選礦石60萬噸/年，為全國生產規模最大的銀礦。1999年6月劃轉進入中國銅鉛鋅集團，后劃歸陜西省管理。
    該礦積極介入陜南釩礦資源開發，取得不菲業績。該礦還成功承包了西部礦業股份公司獲各琦銅礦（處理礦量50萬噸/年）的經營，和青海賽什塘銅業公司銅 峪溝銅礦的采礦、探礦工程，承包后生產。該礦還積極向產品線下游發展，投資建成可年產300噸硝酸銀，年產值可達6億元以上的化學試劑廠。
    3、湖北銀礦（湖北竹山銀洞溝銀金礦）
    位于竹山縣茅塔，上世紀八十年代由湖北省第五地質大隊勘探，礦石量792萬噸，銀金屬量1398噸，金14噸，地質品位164克／噸。1987年由原 中國有色總公司、湖北省、竹山縣等聯合投資建設。設計生產能力400噸/日，年處理原礦12萬噸。經2000年以來的擴產改造，現生產能力近20萬噸，年 產白銀20噸，黃金200公斤左右。為國內首家采選冶一體化白銀礦山和最早進行白銀深加工的獨立銀礦山。1997-2000年企業改制，原礦山分成湖北銀 礦（礦山部分）和湖北鑫銀貴金屬股份公司（選冶、深加工部分）。
    4、河北豐寧銀礦
    即豐寧牛圈子銀金礦，平均品位達到290克／噸。露天開采資源枯竭后，該礦陷入困境。該礦投資2500萬元開發南部礦區，使礦業開發等由露天轉入井下 開采，這一舉措使企業服務年限延長15年，企業實現扭虧為盈，逐步成為豐寧縣重點利稅大戶。2003年豐寧銀礦進行改制，成立承德市豐寧燕山銀業有限公 司，現年產白銀40噸、黃金200公斤，日處理礦石600余噸，是集采、選、治及白銀深加工于一體的綜合性礦山企業。
    5、廉江銀礦（廣東龐西洞銀礦）
    儲量為676.15噸，品位較高，達500克/噸以上。2002--2004年被強行罰沒、扣押資產、拖延辦證而至企業停產，最終導致倒閉。2006年廉江銀礦剩余礦產資源采礦權被拍賣。
    6、江西萬年銀礦
    即江西萬年縣虎家尖銀金礦，是一個以銀為主，伴生金的熱液充填石英脈型中型礦床。由江西省地礦局贛東北大隊勘探，該礦共探明C+D級銀656.4噸， 金3.068噸。主礦體銀平均品位為196.76克/噸。該礦于上世紀八十年代建于萬年縣西北石鎮，距縣城14公里。1997年10月改制成立萬年銀業、 礦業公司，公司注冊資本2000萬人民幣，由國家鑫達金銀開發中心與萬年縣國有資產管理局出資共同經營。公司2006年共生產原礦4.7萬噸，電解鉛 5187噸，白銀16.4噸，黃金29.71公斤，實現銷售收入1.2億元。2007年4月中國水務集團（香港聯合交易所主板上市的大型外資企業）注資 2000萬元，和北京鑫達金銀開發中心和萬年縣人民政府共同將萬年銀業公司和礦業公司合并更名為江西萬年鑫銀礦業有限公司。
    7、吉林四平銀礦
    即吉林四平市山門銀礦，為典型的與侵入巖中、低溫巖漿期后熱液有關的銀礦床，銀金屬儲量為1265噸，屬中型礦床。該礦地處省四平市山門鎮，始建于 1988年，1993年正式投產。為中國有色總公司延邊州天寶山礦務局下屬礦山，為采選一體化企業，主要產品為銀精礦粉。1996年曾建設一座冶煉廠提煉 白銀黃金成品，后因技術不成熟嚴重虧損被迫關閉。2004年該礦因經營不善關閉破產。2006年7月采用國有控股與個人入股模式改制重組為昊融銀業有限公 司，隸屬于吉林省昊融礦業集團�，F選礦處理礦量520噸/日。
    8、貴溪銀礦
    貴溪銀礦位于江西省鷹潭市貴溪市，是江西稀土金屬鎢業集團公司直屬中型企業。礦區即貴溪鮑家銀礦，探明儲量銀376噸，品位Ag229.9 g/t。原中國有色金屬工業南昌公司與鷹潭市政府共同投資8000萬元，于1995年5月建成一座日處理礦石500噸，年處理礦石16.5萬噸的貴金屬采 選企業。1999年6月劃轉進入中國銅鉛鋅集團，后劃歸地方管理。2004年貴溪銀礦破產倒閉，原企業分為貴溪銀礦礦區管委會（無實業）和以銀礦開發為主 業的“貴溪鮑家礦業公司”、“銀海公司礦業公司”三家兄弟單位。貴溪鮑家礦業公司由藍翔公司和北京鑫達金銀開發中心合資，承接原貴溪銀礦部分業務，生產 鉛、鋅、銀，日處理礦石500噸。
二、各主要獨立銀礦山簡況

國內主要獨立銀礦山生產狀況一覽表

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三、我國投資興建的其他大型銀礦
    我國投資興建的其他大型銀礦
    河南省洛寧縣鐵爐坪銀礦：位于洛寧縣下峪鄉鐵爐坪，企業注冊資金800萬元，現有職工36人。鐵爐坪銀鉛礦區是洛陽市規模較大的獨立銀礦區，并伴生有 鉛礦，累計探明礦石量372萬噸，銀金屬量1079噸，十五期間規劃對龍門銀礦區進行勘探，有望在規劃期內探明2000噸以上銀金屬量。原生產規模為 250噸/日，十五期間擴建到1000噸/日的采選規模，年可產銀79噸。同時該礦床伴生鉛礦品味3.5％，年綜合回收鉛精礦金屬量8400噸。
    靈丘支家地銀礦（大同晉銀礦業有限責任公司）：礦石總儲量400萬噸，銀金屬量1110噸、鉛3萬噸、鋅3萬噸。大同晉銀礦業有限責任公司于2000 年由山西煤運總公司控股，中國冶勘三局、大同國資公司和靈丘白銀公司參股組建的華北地區最大的白銀采選冶生產基地。注冊資金5024萬元，總資產2.1億 元，年設計采、選礦石16.5萬噸，年生產白銀50噸，鉛鋅各1000噸。2004年該公司正式投產，2004-2005年兩年共生產白銀80噸，鉛鋅 4000多噸。近年來該公司開始實施白銀精煉項目和銀質旅游紀念品加工項目。
    拜仁達壩銀多金屬礦（內蒙古銀都礦業有限責任公司）：位于克什克騰旗巴彥高勒蘇木境內，由內蒙古第九地勘院勘查，礦床類型為斷裂控制的巖漿熱液型銀多 金屬礦床。探明金屬儲量銀為1880噸，遠景儲量為4600噸，鉛金屬儲量為50.3萬噸，鋅金屬儲量為105.42萬噸，銀品位為250克/噸、鉛為 2.67%、鋅為5.6%，為我國北方最大的銀礦。2004年內蒙古礦業開發總公司、赤峰紅花溝金礦有限公司、甘肅盛達集團、內蒙古第九地勘院等6家單位 聯合出資5000萬元組建內蒙古銀都礦業有限責任公司，對該礦東區進行開發設計采選生產能力為2000噸／日，年處理礦石量為60萬噸，計劃年產銀98 噸，鉛1251噸，鋅2013噸，總投資為2.9億元，2004年5月開工建設，于2005年9月26日正式投產，為目前我國生產能力和白銀產量最大的白 銀礦山。
    四川甘孜州白玉呷村銀多金屬礦（四川鑫源礦業有限公司）：位于四川甘孜州白玉縣境內昌臺區麻邛鄉境內，發現于1973年，已探明礦石儲量超過781萬 噸，其中銀金屬量1867噸，銅8萬噸，鉛40萬噸，鋅65萬噸，金5.2噸， 被譽為全國多金屬礦“三大明珠”之一。該礦由四川鑫源礦業有限公司于2003年7月開工建設，2006年8月投產，設計年采選規模50萬噸，產白銀100 噸，產品為銀精礦。四川鑫源礦業有限責任公司成立于1997年，注冊資本3億元，為西部礦業股份有限公司控股76%的子公司。
    四川夏塞銀業公司巴塘縣夏塞銀鉛鋅礦：夏塞銀多金屬礦位于四川省甘孜州巴塘縣措拉區茶洛鄉境內，金沙江東畔海拔4100到5000米的地區。夏塞銀礦 礦山儲量共求獲（332）資源量為：銀5200噸、鉛72萬噸、鋅39萬噸；相應平均品位為：銀550g/t、鉛4.5%、鋅2.8%。四川夏塞銀業有限 責任公司是西部礦業股份公司的子公司，由西部礦業聯合鑫達金銀開發中心、內蒙古華域地勘公司、青海新力絨紡股份有限公司、巴塘縣礦產工業總公司共六家公司 于2004年9月發起設立，公司注冊資本金人民幣5000萬元。該礦由該公司于2002年以現金購得。計劃總投資2億元，建設規模為日處理原礦500噸， 年處理礦石量為13.5萬噸。2007年投產，年產銀80噸、鉛加鋅2000噸。
    河南洛寧月亮溝鉛銀礦（河南發恩德礦業有限公司）：該礦區位于洛寧縣下峪鄉，探區面積52.64平方公里，采礦區面積9.98平方公里，包括沙溝、月 亮溝兩勘查區。河南發恩德礦業公司自2004年7月起，投入資金5000萬元，探明銀鉛礦石量297萬噸，銀金屬量2000噸，鉛金屬量10.85萬噸。 已建成500T/d的采選規模，年產白銀120噸左右。河南發恩德礦業有限公司是河南省有色地勘局與加拿大希爾威金屬礦業有限公司 （SilvercorpMetalslnc.加拿大多倫多證券交易所上市公司）成立的中外合作公司。該公司擁有洛陽市洛寧縣境內52平方千米的探礦權。公 司的主要礦山是洛陽市洛寧縣月亮溝鉛銀礦。
四、全國白銀冶煉廠簡況
    湖南、河南、云南和江西等是我國白銀產量最大的幾個省份。從企業分類來看，豫光金鉛、江西銅業、湖南鑫達銀業、云南銅業等是銀產量最大的幾個公司。其中豫光金鉛是最大的白銀生產公司，2011年白銀產量691.47噸，僅占全國總產量近6%。

我國白銀主要生產企業

資料來源：博思數據整理

第三節 中國白銀資源勘探動態 58
一、永州市境內查明中型鉛鋅銀礦 58
二、浙江境內發掘高品味大型銀礦 58
三、阿拉善盟地區新發現百萬噸級鉛鋅銀礦 59

第四章 2014年中國白銀市場的發展環境分析 60
第一節 2014年國內宏觀經濟環境分析 （按月度更新） 60
一、國民經濟增長 60
二、中國居民消費價格指數 61
三、工業生產運行情況 63
四、中國房地產業情況 69
五、中國制造業采購經理指數 79
第二節 行業環境 83
一、白銀的工業需求正穩步快速增長 83
二、白銀兼具保值和工業生產雙重用途 83
三、中國國內白銀供求失衡問題嚴重 83
第三節 政策環境 83
一、白銀產業國家政策的調整 83
二、白銀產業出口配額下調 84
三、中國取消白銀出口退稅政策作用明顯 86

第五章 2014年中國白銀市場的發展 87
第一節 2014年中國白銀市場的發展綜述 87
一、中國白銀工業的發展歷程 87
二、中國白銀行業發展的特點 87
三、中國白銀生產企業的類型特征 88
四、中國白銀市場的發展態勢 88
第二節 2011-2014年中國白銀行業發展分析 91
一、2011年中國白銀消費量及結構分布 91
二、2012年中國白銀市場行情回顧 94
三、2013年中國白銀價格走勢情況 99
四、2014年中國白銀消費分析 100
第三節 2011-2014年中國白銀行業進出口分析 101
一、2011年中國白銀進出口分析 101
二、2012年中國白銀進出口概況 102
三、2013年中國白銀進出口概況 103
四、2014年中國白銀進出口情況 103
第四節 中國白銀產業發展的問題及對策 106
一、中國白銀行業存在的主要問題 106
二、中國白銀工業發展中存在的突出問題 106
三、中國白銀進出口貿易方式、結構不合理 107
四、中國白銀行業發展建議 107

第六章 2014年銀飾行業的發展 108
第一節 銀飾的相關概述 108
一、銀飾的概念 108
二、銀飾的分類 108
三、銀飾的地位 109
第二節 2014年中國銀飾行業的發展綜述 111
一、中國銀飾品市場迅速崛起成為生力軍 111
二、國內外主流銀飾品牌介紹 111
三、中國銀飾行業試水網絡分銷 114
四、中國銀飾行業的發展機遇和挑戰 116
第三節 2014年部分地區銀飾市場分析 117
一、貴州民族銀飾行業生存現狀 117
二、長春白銀首飾市場行情分析 118
三、濟南市銀飾價格表現平穩 119
四、貴州省銀飾工藝品市場分析 119
五、貴州省發布銀飾地方標準 124
第四節 中國銀飾行業發展的制約因素 124
一、設計水平落后于白銀首飾業的發展 124
二、技術問題和舊觀念制約著白銀首飾的消費 124
三、中國白銀首飾行業面臨的主要挑戰 125
四、中國白銀飾品行業的渠道和管理瓶頸 125
第五節 中國銀飾行業的發展前景及趨勢 126
一、中國白銀飾品市場有巨大的開發價值和潛力 126
二、中國白銀首飾業的發展前景樂觀 127
三、2015年中國白銀飾品消費前景看好 127
四、中國白銀首飾業的發展趨勢 127

第七章 2011-2014年全國及主要省份白銀（銀錠）產量概況 129
第一節 2011-2014年全國白銀（銀錠）產量數據分析 129
第二節 2011-2014年華東地區分析 132
第三節 2011-2014年華中地區分析 132
第四節 2011-2014年華南地區分析 132
第五節2011-2014年西南地區分析 132

第八章 2014年國內外白銀行業重點企業分析 134
第一節 全球著名白銀企業發展概況 134
一、墨西哥佩諾萊斯工業公司 134
二、波蘭銅業集團 135
三、必和必拓公司 135
四、哈薩克斯坦銅業集團（Kazakhmys） 136
五、俄羅斯多種金屬公司（Polymetal） 136
第二節 河南豫光金鉛集團有限公司（600531） 137
一、企業概況 137
二、競爭優勢分析 137
三、企業經營狀況分析 138
四、2015-2020年公司發展戰略分析 142
第三節 盛達礦業股份有限公司（000603） 142
一、企業概況 142
二、競爭優勢分析 143
三、企業經營狀況分析 143
四、2015-2020年公司發展戰略分析 148
第四節 云南馳宏鋅鍺股份有限公司（600497） 148
一、企業概況 148
二、競爭優勢分析 148
三、企業經營狀況分析 149
四、2015-2020年公司發展戰略分析 154
第五節 云南銅業股份有限公司（000878） 154
一、企業概況 154
二、競爭優勢分析 155
三、企業經營狀況分析 156
四、2015-2020年公司發展戰略分析 160
第六節 西部礦業股份有限公司（601168） 160
一、企業概況 160
二、競爭優勢分析 161
三、企業經營狀況分析 162
四、2015-2020年公司發展戰略分析 166

第九章 2014年我國白銀市場投資分析 167
第一節 外資礦業公司在華投資白銀礦業情況 167
一、加拿大明科礦業公司 167
二、加拿大希爾威金屬礦業公司 168
第二節 投資背景及機遇 168
一、白銀市場從撤資到融資的轉換 168
二、白銀已成為全球普遍接受的投資產品 169
三、白銀投資開辟新渠道回歸主流投資市場 170
第三節 白銀投資渠道及投資者 171
一、白銀現貨品種和白銀延期交收品種 171
二、實物白銀 171
三、白銀股票 172
四、白銀投資者概況 172

第十章 博思數據關于中國白銀行業的前景趨勢分析 173
第一節 白銀產業發展前景展望 173
一、全球白銀市場需求形勢預測 173
二、未來中國白銀行業發展前景分析 173
三、2015-2020年中國白銀產業預測分析 174
第二節 白銀產業的發展趨勢分析 175
一、未來中國白銀產業的發展趨勢 175
二、未來白銀價格走勢預測 177

    本研究咨詢報告由博思數據領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展 研究中心、國家海關總署、知識產權局、博思數據提供的最新行業運行數據為基礎，驗證于與我們建立聯系的全國科研機構、行業協會組織的權威統計資 料。
    報告揭示了白銀市場潛在需求與市場機會，報告對白銀行業做了重點企業經營狀況分析，并分析了中國白銀行業發展前景預測。為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。