我國小微金融產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研與市場前景分析
過去,一提到小微金融,指的就是小微貸款。但如今,這樣的概念已經(jīng)大大拓展,不只是貸款,還有股權(quán)的服務(wù)、資本金的服務(wù)、存款、保險和其他一些增值服務(wù)。
一般傳統(tǒng)上說到小微的服務(wù)對象,大家想到的是窮人,而服務(wù)手段很多是津貼或者是政府的財政支出。因此,從事這樣一些服務(wù)工作的機構(gòu)有可能就是政府機構(gòu),至少是準(zhǔn)政府機構(gòu)或者是得到政府資金支持的機構(gòu)。但現(xiàn)情況已經(jīng)發(fā)生變化,小微金融對象還包括了那些或許并不算貧困,但仍然不能從正規(guī)渠道獲得金融服務(wù)的個人或小型企業(yè)。而這樣的變化,揭示了正規(guī)金融體系難以對這些產(chǎn)生自草根的個人和企業(yè)提供持續(xù)的、有競爭力的服務(wù)的現(xiàn)實,也就意味著小微金融體系有著廣闊的發(fā)展空間與需求。這正是世界各國政府都致力于發(fā)展、支持小微金融的原因。
在小微金融企業(yè)出現(xiàn)之前,中小型企業(yè)的貸款只能通過商業(yè)銀行這一條途徑,而從商業(yè)銀行申請小額貸款并不容易,其手續(xù)復(fù)雜,程序繁瑣,而且監(jiān)管制度較大中型企業(yè)更為嚴(yán)茍。小微金融機構(gòu)的出現(xiàn),大大拓寬了中小型企業(yè)的融資渠道,并且這種小微金融企業(yè)相對于商業(yè)銀行更具靈活性,能更好地滿足新增的貸款需求,及不同客戶的特殊需求,甚至為不同客戶提供量身定制的融資服務(wù)。
2016年6月末,人民幣小微企業(yè)貸款余額19.31萬億元,同比增長15.5%,增速比上季末高1個百分點,比同期大型和中型企業(yè)貸款增速分別高4.6個和8.2個百分點。2016年6月末,小微企業(yè)貸款余額占企業(yè)貸款余額的30.7%,占比比去年同期占比水平高1.2個百分點。上半年小微企業(yè)貸款新增1.48萬億元,同比多增4954億元,增量占同期企業(yè)新增款的36.3%,比去年同期占比水平高11個百分點。
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2017-2022年中國小微金融行業(yè)市場運營狀況分析與投資建議分析報告》表明:截至2015年末,全國銀行業(yè)金融機構(gòu)小微企業(yè)貸款余額23.46萬億元,占各項貸款余額的23.90%。小微企業(yè)貸款余額戶數(shù)1322.6萬戶,較上年同期多178萬戶。
2011-2016年上半年我國小微企業(yè)貸款余額走勢圖
資料來源:中國人民銀行
“小微金融”自2008年正式提出以來,至今已經(jīng)走過七年的發(fā)展歷程,小微金融服務(wù)也從最初的模式探索階段轉(zhuǎn)入優(yōu)化提升階段。2013年以來,在小微企業(yè)面臨著經(jīng)濟放緩、經(jīng)營壓力較大、風(fēng)險提升的形勢下,小微金融服務(wù)機構(gòu)堅持服務(wù)實體經(jīng)濟的基本出發(fā)點,不斷探索可持續(xù)、專業(yè)化的發(fā)展道路。
1、中國小微企業(yè)金融服務(wù)經(jīng)歷三個演變和進化階段:
2008-2010年以前,模式形成階段,小微金融概念正式被提出。2008年下半年,中國民生銀行在華東10家分行試點小微企業(yè)貸款;2009年2月份,“商貸通”品牌和小微貸款正式推開。
2011-2012年,服務(wù)深化階段,小微金融服務(wù)由融資為主轉(zhuǎn)向以提供綜合金融服務(wù)為導(dǎo)向。對模式形成階段進行了理論總結(jié),提出了“大數(shù)法則、價格覆蓋風(fēng)險、專業(yè)化、專門化、批量化、綜合服務(wù)”等理論基礎(chǔ)。
2013年至今,轉(zhuǎn)型提升階段,民生銀行提出“聚焦小微、打通兩翼”的轉(zhuǎn)型目標(biāo),以“模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī);”為原則,實現(xiàn)“做強分行,做大支行”,打破傳統(tǒng)銀行“兩級管理、一級經(jīng)營”體制上的革命性創(chuàng)新,為小微金融向2.0模式提升奠定了堅實基礎(chǔ)。
2、制度環(huán)境
制度環(huán)境好轉(zhuǎn)對小微企業(yè)融資難起到一定緩解作用。金融機構(gòu)尤其是商業(yè)銀行,因地制宜出臺相關(guān)對策改善小微金融服務(wù),形成了“政府出政策,銀行推對策”的良性循環(huán)。
小微企業(yè)金融服務(wù)需求仍有較大差距。企業(yè)與金融機構(gòu)建議根據(jù)國家對企業(yè)最新的劃型標(biāo)準(zhǔn),在《中小企業(yè)促進法》中按照中型企業(yè)和小微企業(yè)進行相關(guān)政策的細分,便于在稅收、政府采購、公共服務(wù)等方面制定優(yōu)惠政策。
小微企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)計制度存在一定問題。大多數(shù)銀行都依據(jù)有關(guān)部門2011年發(fā)布的劃型標(biāo)準(zhǔn)認定小微企業(yè),在錄入貸款客戶信息時,系統(tǒng)會對小微企業(yè)客戶進行自動分類,一些貸款額度很大的客戶因人數(shù)較少而被劃分為小微企業(yè)類,導(dǎo)致小微企業(yè)貸款數(shù)據(jù)虛高。
金融機構(gòu)服務(wù)小微客戶的運營成本提升壓力較大。對于商業(yè)銀行來說,納稅未考慮銀行在服務(wù)小微企業(yè)過程中的較高軟硬件成本和風(fēng)險計量、不良核銷等因素,應(yīng)稅負擔(dān)進一步加重,建議加大小微金融稅收扶持政策力度。
小微貸款投放的存貸比約束也是商業(yè)銀行反映強烈的問題。“輕資產(chǎn)、頻交易”的小微企業(yè)往往結(jié)算資金沉淀較少,總體貸款需求量大但單戶“短、小、頻、急”,但中小股份制銀行往往受制于資本金和存貸比約束,在貸款額度上不能持續(xù)穩(wěn)定為小微企業(yè)提供服務(wù)。
3、小貸公司
法律及監(jiān)管的嚴(yán)格限制,小貸公司的可持續(xù)發(fā)展一直面臨資金不足的難題。2013年,監(jiān)管機構(gòu)、地方政府、小貸公司對此做出諸多嘗試與努力,形成了一些可以推廣的模式。探索融資模式創(chuàng)新、拓展資金來源渠道成為小貸公司進一步發(fā)展的現(xiàn)實選擇。
4、互聯(lián)網(wǎng)金融
互聯(lián)網(wǎng)金融在加劇銀行業(yè)競爭的同時,也給商業(yè)銀行帶來了機遇與變革:移動作業(yè)化和線上供應(yīng)鏈金融促進傳統(tǒng)業(yè)務(wù)線上化升級;網(wǎng)絡(luò)貸款和信貸工廠則使互聯(lián)網(wǎng)思維和大數(shù)據(jù)技術(shù)得到廣泛應(yīng)用;商業(yè)銀行嘗試通過自行搭建或合作搭建電商平臺、設(shè)立P2P投融資平臺等方式,實現(xiàn)后臺資金業(yè)務(wù)和前端交易的結(jié)合,提升平臺和渠道的控制能力。
5、國際經(jīng)驗
富國銀行作為美國最大的小微企業(yè)貸款發(fā)放者,在小微客戶研究、業(yè)務(wù)流程創(chuàng)新、交叉銷售機制、電子渠道整合、信用評分模型等方面的做法具有借鑒作用。開泰銀行的中小企業(yè)融資業(yè)務(wù)占泰國30%的市場份額,在細分客戶群體、產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新、差異化銷售模式、集中運營管理等方面積累了豐富經(jīng)驗。硅谷銀行致力于服務(wù)科技型小微企業(yè),創(chuàng)新經(jīng)營管理模式和風(fēng)險控制手段,為我國民營銀行的發(fā)展提供了借鑒。
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