中國的天然氣消費地域分布的兩大特征 中東消費量有巨大提高空間

    天然氣是指自然界中天然存在的一切氣體，包括大氣圈、水圈、和巖石圈中各種自然過程形成的氣體（包括油田氣、氣田氣、泥火山氣、煤層氣和生物生成氣等）。而人們長期以來通用的“天然氣”的定義，是從能量角度出發(fā)的狹義定義，是指天然蘊藏于地層中的烴類和非烴類氣體的混合物。在石油地質(zhì)學(xué)中，通常指油田氣和氣田氣。其組成以烴類為主，并含有非烴氣體。

    中國的天然氣消費地域分布呈現(xiàn)出明顯的兩大特征，氣田聚集區(qū)消費量高和工業(yè)經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)消費量高。新疆、川渝地區(qū)憑借著得天獨厚的氣藏優(yōu)勢而成為我國天然氣年消費量的大省。北京、江蘇、廣東因大力發(fā)展城市燃氣和工業(yè)燃氣，消費量也是位居前列。

    隨著天然氣管線的進一步架設(shè)，以及國家對環(huán)境問題的重拳治理，我國天然氣消費地域會繼續(xù)由氣源地向周邊地區(qū)輻射，中部地區(qū)及東南沿海地區(qū)的天然氣消費量預(yù)計仍有大面積提高的空間存在。

中國天然氣消費地域分布
 

資料來源：國家統(tǒng)計局

    據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2016-2022年中國天然氣行業(yè)市場分析及行業(yè)調(diào)研報告》:2014年全年天然氣進口量達到595億立方米，較2013年增加59億立方米，增長11.0%，增速相比去年下降10個百分點以上。2014年對外依存度為31.8%，相比去年增加0.61個百分點。2014年我國天然氣行業(yè)表觀消費量約1870.57億立方米。

2015-2020年中國天然氣行業(yè)供需預(yù)測

資料來源：公開資料整理

    我國 “十三五”規(guī)劃環(huán)境特殊，規(guī)劃面臨的難度將加大。目前看來，2015年我國要實現(xiàn)2300億方，以及2020年要實現(xiàn)4000億方的天然氣消費目標(biāo)難度相當(dāng)大。按照規(guī)劃，2015年、2020年我國天然氣供應(yīng)量將分別達到2300、3600億方以上。中石油經(jīng)濟技術(shù)研究院預(yù)計，2015年、2020年我國天然氣消費量將分別在2000億方、3000—3300億方，年均增長僅為8.7%,天然氣市場將出現(xiàn)寬松局面。

    目前，我國天然氣管網(wǎng)基本覆蓋全國除西藏以外的30個省、市、自治區(qū)，2014年管網(wǎng)總長達到8.1萬公里。LNG接收站已投產(chǎn)11座，總接受能力3840萬噸/年。地下儲氣庫已建成20座，形成工作氣量42億方。

    從天然氣下游市場需求看，目前，我國城市燃氣、工業(yè)燃料用氣占比達70%，與美國占比66%基本相當(dāng)�；�工用氣占比高達15%，遠高于美國2.5%、全球4%的水平。天然氣發(fā)電消費占比僅15%，仍存一定發(fā)展空間。

    城市燃氣和工業(yè)燃料仍是天然氣需求主要增長點，占比基本穩(wěn)定。其中，工業(yè)燃料“氣代煤”主要方向應(yīng)該是零散燃煤鍋爐。天然氣汽車在城市公交領(lǐng)域不是主要發(fā)展方向，但天然氣代柴油，以及船舶油改氣具備經(jīng)濟競爭優(yōu)勢，是將來天然氣發(fā)展新方向。同時，根據(jù)國際經(jīng)驗，化工用氣將成大降態(tài)勢。

    在上述專家看來，當(dāng)前，我國天然氣市場仍面臨諸多不確定性，天然氣價改尚未完成，最新價改方案確定的89美元/桶的布倫特原油定價基點高于替代能源，天然氣與部分替代能源比價關(guān)系已經(jīng)發(fā)生逆轉(zhuǎn)。在這種情況下，工業(yè)燃料、LNG車船和發(fā)電用氣需求的實現(xiàn)將面臨不同程度的挑戰(zhàn)。其中工業(yè)燃料替代煤炭要依賴于環(huán)保政策；LNG車船受與柴油比價關(guān)系、站點布局、標(biāo)準等因素制約；發(fā)電將依賴于政府補貼與電網(wǎng)調(diào)度意愿。

    天然氣作為清潔高效的化石能源，長期以來得到了政府的高度重視和支持，相關(guān)企業(yè)也不遺余力地推動天然氣業(yè)務(wù)的大發(fā)展。在當(dāng)前加強大氣污染防治和應(yīng)對氣候變化的雙重背景下，我國政府更是提出了十分積極的發(fā)展目標(biāo)。

    《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》提出2015年天然氣消費量達到2300億立方米；2014年出臺的《能源行業(yè)加強大氣污染防治工作方案》提出2015年天然氣消費比重達到7%，2017年提高到9%以上；同年發(fā)布的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014—2020年）》和《國家應(yīng)對氣候變化規(guī)劃（2014—2020年）》又提出2020年天然氣占一次能源消費比重達到10%以上，利用量達到3600億立方米。

    我國人均天然氣消費量和天然氣占一次能源的比重均為全球平均水平的1/4，可以說，無論是從當(dāng)前治理環(huán)境的緊迫性來看，還是從兌現(xiàn)我國政府向國際社會做出的碳排放承諾來看，天然氣發(fā)展目標(biāo)非常適宜。

    但實際情況并不如預(yù)期般樂觀。由于經(jīng)濟增速換擋、氣價上調(diào)、煤炭價格下挫及其他替代能源的快速發(fā)展，2014年我國天然氣消費增速結(jié)束了連續(xù)十幾年兩位數(shù)增長歷史，增速大幅回落至8.6%，創(chuàng)2002年以來的新低。根據(jù)國家發(fā)改委統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年一季度全國天然氣消費增速同比僅增長4.8%，4月份甚至同比下跌5.9%。估計2015年天然氣消費量能達到2100億立方米就不錯了，與“十二五”規(guī)劃的2300億立方米目標(biāo)相去甚遠。

    目前看來，實現(xiàn)“十三五”規(guī)劃目標(biāo)的挑戰(zhàn)和困難極大。2020年天然氣消費量要達到3600億立方米，意味著未來5年年均需求增量不能低于300億立方米；而2000—2014年我國天然氣消費量從245億立方米增至1800億立方米，年均增量僅為110億立方米，即便在增量最大的2011年也僅為230億立方米。

    如果“十三五”期間沒有強有力的政策支持，2020年全國天然氣需求連3000億立方米都很難實現(xiàn)。特別是受經(jīng)濟下行壓力加大的影響，整個能源行業(yè)都不景氣，煤炭市場持續(xù)萎靡，電力需求陷入低谷，天然氣行業(yè)又怎能獨善其身？

    與需求疲弱相對應(yīng)的，則是我國天然氣資源供應(yīng)能力的嚴重過剩，粗略估算年富余量至少在100億立方米以上，特別是最近幾年大量照付不議的長貿(mào)進口合同陸續(xù)進入窗口期，將進一步加劇資源過剩的局面。

    進口管道氣方面，已投產(chǎn)的中亞天然氣管道A、B、C線合計設(shè)計輸氣能力550億立方米/年，中亞天然氣管道D線境外段也已經(jīng)在2014年開工，計劃2016年通氣，設(shè)計輸氣能力300億立方米/年。中俄東線天然氣管道也已簽署購銷協(xié)議，計劃2018年建成，設(shè)計輸氣能力380億立方米/年。加上中緬天然氣管道，2020年我國進口天然氣管道合計輸氣能力將高達1350億立方米，甚至超過2014年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量。