報告說明:
博思數據發布的《2014-2019年中國榨菜市場競爭力分析及投資前景研究報告》共十章。首先介紹了榨菜相關概述、中國榨菜市場運行環境等,接著分析了中國榨菜市場發展的現狀,然后介紹了中 國榨菜重點區域市場運行形勢。隨后,報告對中國榨菜重點企業經營狀況分析,最后分析了中國榨菜行業發展趨勢與投資預測。您若想對榨菜產業有個系統的了解或 者想投資榨菜行業,本報告是您不可或缺的重要工具。
北美地區是我國榨菜主要出口目的地之一,當中出口至美國市場的榨菜產品占該區域總量的70%以上,美國頒布的《食品安全現代化法案》指出:進口商須核實外國供應商和進口食品是否安全可靠,沒有實行該等核實程序的進口商不得進口食品。
產品描述 | 制造商 | 產地 | 拒絕進口原因 | 拒絕進境時間 |
PRESERVED MUSTARD GREEN榨菜 | Fuling Zhacai (Group) Co., Ltd. 涪陵榨菜集團股份有限公司 | 重慶 | 含環己(基)氨基磺酸鹽標識,無英文標簽,未注明必需的營養信息聲明,含糖精但標簽未注明,未標明食品的常用或通用名 | 2011-10-06 |
榨菜 | Haining city haiyu foodstuff co ltd | 浙江海寧 | 未注冊低酸罐裝食品或者酸性食品;生產工藝未備案 | 2013-05-08 |
榨菜 | Wanshili Food Co Ltd Zang Zhou | 江蘇南京 | 標簽未聲明產品的重量、尺寸、數量;未列出配料的常用通用名;未標注食品的常用通用名 | 2013-06-06 |
榨菜 | Wanshili Food Co Ltd Zang Zhou | 福建漳州 | 標簽無英文 | 2013-07-19 |
榨菜 | Wanshili Food Co Ltd Zang Zhou | 福建漳州 | 標簽無英文 | 2013-07-19 |
榨菜 | Fujian Lianjiang Niannianxing Foods Processing Factory | 福建福州 | 低酸罐頭食品未注冊 | 2013-07-19 |
受此因素的影響,我國榨菜出口企業產品出口難度進一步加大,我國部分企業完善相關資料,完善輸美榨菜FDA(美國食品藥物管理局)注冊備案,保障了其生產的榨菜能夠順利出口。
榨菜的原材料主要是青菜頭,由于我國青菜頭產地具有明顯的區域性特征,主要集中在重慶和浙江地區,兩地集中了84%的種植面積,因而榨菜供應方面存在明顯的區域性特征。2007年重慶和浙江地區榨菜產量占整個行業產量的80%左右。浙江地區由于其他產業發展較快,因此對應的青菜頭種植面積在不斷減少。而重慶更重視農業及農副產品的發展,青菜頭的種植面積在穩步上升中。
盡管我國地域寬廣、民族較多,人們的飲食習慣存在著一定的差異,產品品種及產品風味需求也存在著一定差異,但榨菜作為醬腌菜主要子品類在每個家庭的餐桌上屬于常見食品,由于其品類、口味眾多,滿足了各地不同口味的需求,長期以來深受各地消費者的喜愛。
目前榨菜行業集中度不高,行業內比較有影響的品牌有烏江、銅錢橋、魚泉、辣妹子、國泰、斜橋、備得福、紅山等。涪陵榨菜市場占有率第一約15%,2005年約12%,2005-2012年涪陵榨菜市占率穩步提升。除涪陵榨菜外,其他品牌規模較小,市占率不高,第二名銅錢橋銷售份額為4.7%,第三和第四名企業市占率均不到3%, 2012年CR5為27.3%,行業集中度在穩步提升。
資料來源:博思數據數據中心整理
醬腌菜是以可食蔬菜為主要原料,經不同的腌制工藝制作的各種蔬菜制品的總稱。榨菜是醬腌菜中的主要子品類,起源于涪陵城西邱壽安家的中國特色產品,始于 1898 年,具有 100 多年的歷史。榨菜以其鮮、香、嫩、脆的特點馳名中外,是世界三大名腌菜(即榨菜、德國甜酸甘蘭、法國酸黃瓜)之一。我國榨菜行業發展大致經歷了三個階段:
第一階段(1898 年至 20 世紀 80 年代),這一時期榨菜品種單一,主要以手工作坊為主,銷售局限于原材料所在產區;
第二階段(20 世紀 80 年代初至 20 世紀末),這一時期行業跳躍式發展,主要是在改革開放的大背景下催生了一批小規模榨菜個體生產企業,“擴張-收縮-擴張”成為該階段的基本規模,榨菜品種也呈多樣化趨勢,但整體工業化水平依然落后;
第三階段(2000 年后),為行業快速發展階段,為貫徹落實國家“三農”政策,榨菜加工企業增加了技術開發投入和技巧設備的更新,促使榨菜行業產生了一批規;、機械化生產 企業,規;髽I的優勢在這一時期逐漸顯現,引領了行業的發展,市場集中度逐漸提高。公開資料顯示,我國榨菜行業 2008 年產量為 48 萬噸,05-07 年保持了 15%的增長速度,但 08 年受金融危機影響產銷量下滑明顯,09 年之后行業恢復性增長,產量逐年上升,目前全國榨菜年產量在80萬噸左右。
第一章 榨菜行業概述 1
第一節 行業相關界定 1
一、榨菜的定義 1
醬腌菜是以可食蔬菜為主要原料,經不同的腌制工藝制作的各種蔬菜制品的總稱。榨菜是醬腌菜中的主要子品類,以其鮮、香、嫩、脆的特點馳名中外,與德國甜酸甘蘭、法國酸黃瓜并列為世界三大名腌菜。榨菜是一種半干態非發酵性咸菜,以莖用芥菜為原料腌制而成,是中國名特產品之一與歐洲酸菜、日本醬菜并稱世界三大名腌菜。
榨菜歷來被稱為腌菜佳品,其做工獨特,配料講究,在世界三大著名腌菜(重慶榨菜、法國酸黃瓜、德國甜酸甘藍)中,占據首位。榨菜脆嫩爽口,味咸且鮮,并帶有特殊的酸味,可直接用于佐餐,也可用于炒菜、做湯。優質榨菜的外表呈青色或淡黃色,表面帶有辣椒粉,呈紅色,有光澤、菜體嫩爽、氣味鮮香且無異味。
榨菜的產品屬性
榨菜的營養價值
醬腌菜是以可食蔬菜為主要原料,經不同的腌制工藝制作的各種蔬菜制品的總稱。榨菜是醬腌菜中的主要子品類,以其鮮、香、嫩、脆的特點馳名中外,與德國甜酸甘蘭、法國酸黃瓜并列為世界三大名腌菜。
榨菜最早起源于涪陵城西邱壽安家,始于1898年,是我國具有100 多年歷史的傳統特產, 涪陵地區作為涪陵榨菜的原產地,其生產的榨菜質地脆嫩,風味鮮美,營養豐富,具有特殊酸味和咸鮮味,脆嫩爽口,含豐富的人體所必需的蛋白質、胡蘿卜素、膳食纖維、礦物質等,以及谷氨酸、天門冬氨酸、丙迄酸等17種游離氨基酸,可以用于佐餐、炒菜和做湯,F代營養學認為,榨菜能健脾開胃、補氣添精、增食助神;低鹽保健型榨菜,還有保肝減肥的作用;
營養素 | 單位 | 含量 | 主要功能 |
硫胺素 | 毫克 | 0.03 | 保護神經系統,增加食欲 |
煙酸 | 毫克 | 0.50 | 促進消化系統健康 |
蛋白質 | 克 | 2.10 | 促進新陳代謝 |
磷 | 毫克 | 41.0 | 維持人體生理反應 |
鈣 | 毫克 | 155.0 | 維持骨骼和牙齒 |
硒 | 微克 | 1.93 | 提高人體免疫力 |
鎂 | 毫克 | 54.0 | 維持人體生理機能 |
鐵 | 毫克 | 3.90 | 維持人體造血功能 |
維生素 | 克 | 2.1 | 促進人體新陳代謝 |
胡蘿卜素 | 毫克 | 0.49 | 維持眼睛和皮膚健康 |
核黃素 | 毫克 | 0.06 | 促進發育和細胞再生 |
二、榨菜形態、特征 2
第二節 榨菜的栽培及主要技術 4
一、產品栽培 4
二、行業產品特栽培的主要技術 4
第二章 榨菜行業全球市場分析 6
第一節 2013年全球榨菜行業市場概況 6
醬腌菜是以可食蔬菜為主要原料,經不同的腌制工藝制作的各種蔬菜制品的總稱。榨菜是醬腌菜中的主要子品類,以其鮮、香、嫩、脆的特點馳名中外,與德國甜酸甘蘭、法國酸黃瓜并列為世界三大名腌菜。
榨菜最早起源于涪陵城西邱壽安家,始于1898年,是中國具有100多年歷史的傳統特產。為醬腌菜中的佳品,具有鮮、香、嫩、脆的獨特品質和特色風味,以其營養豐富、方便可口,佐餐、侑茶、調味等多樣用途,以及耐貯存和適宜加工等許多優點而馳名中外。榨菜行業的發展大致經歷了以下階段:
第一階段(1898年至20世紀80年代初)為榨菜行業的初級階段,該階段榨菜品種單一;主要以手工作坊為主;銷售范圍局限于青菜頭所在產區范圍。
第二階段(20世紀80年代初至20世紀末)為榨菜行業的跳躍式攀升階段,較第一階段取得了較大發展,主要是改革搞活經濟催生了大量的小規模榨菜個體生產企業,“擴張—收縮—擴張”成為該階段的基本規律,每次擴張均較以前有了一定進步。該階段榨菜品種亦趨向多樣化,整體工業化水平落后。
第三階段(2000 年至今)為榨菜行業的快速發展階段,為貫徹落實國家“三農”政策,實現農業產業化,榨菜加工企業增加了技術開發投入和機器設備的更新,促使榨菜行業產生了一批規;、機械化的生產企業。技術設備先進、管理規范、規;a的榨菜企業優勢地位逐漸凸顯,帶動了當地榨菜行業的發展,提高了菜農的收入水平,市場集中度逐漸提高。
榨菜質地脆嫩,風味鮮美,營養豐富,具有特殊酸味和咸鮮味,脆嫩爽口,含豐富的人體所必需的蛋白質、胡蘿卜素、膳食纖維、礦物質等,以及谷氨酸、天門冬氨酸、丙迄酸等17種游離氨基酸,可以用于佐餐、炒菜和做湯,F代營養學認為,榨菜能健脾開胃、補氣添精、增食助神;低鹽保健型榨菜,還有保肝減肥的作用。
榨菜(Pickled Mustard Tubers)出口歷史有文字記載的可追溯至20世紀30 年代。當時,主要是以傳統的壇裝榨菜,銷港澳、南洋、日本、菲律賓及舊金山一帶,年銷售量達三萬壇。隨著科技進步,生活水平提高,榨菜出口呈現不同類別,多國家輸出。
中國四川、重慶、浙江等省市的榨菜出口基本決定了海外榨菜市場供應量,近年來,美國、日本、歐盟等發達國家和地區不斷設置農產品的"綠色壁壘",提高食品安全標準,我國食品安全出口面臨更加嚴峻的挑戰。以日本為例:出口日本的榨菜就要經受農藥、添加劑、重金屬、生物毒素、微生物等800余項檢測項目的檢測。
根據海關數據,2012年我國榨菜出口量為4.82萬噸,較2011年增長3.9%,出口金額約為4500萬美元。
第二節 2013年全球主要國家榨菜行業市場概況 8
一、歐洲地區 8
二、北美地區 9
三、亞洲地區 10
第三節 2014-2019年全球榨菜行業市場趨勢預測 11
第三章 中國榨菜行業發展環境分析 12
第一節 國內榨菜經濟環境分析 12
一、GDP歷史變動軌跡分析 12
二、固定資產投資歷史變動軌跡分析 19
三、2014年中國榨菜經濟發展預測分析 21
第二節 中國榨菜行業政策環境分析 23
第四章 中國榨菜行業市場發展分析 29
第一節 2011-2013年中國榨菜市場分析 29
一、2012年榨菜市場形勢回顧 29
二、2013年榨菜市場形勢分析 31
第二節 中國榨菜行業市場產品價格走勢分析 32
一、中國榨菜行業市場價格影響因素分析 32
二、2011-2013年中國榨菜行業市場價格走勢分析 33
第三節 中國榨菜行業市場發展的主要策略 34
一、發展國內榨菜業的相關建議與對策 34
二、中國榨菜產業的發展建議 34
第五章 中國榨菜行業市場供需分析 37
第一節 榨菜行業市場現狀分析及預測 37
一、2009-2013年我國榨菜行業總產值分析 37
二、2014-2019年我國榨菜行業總產值預測 37
第二節 榨菜產品產量分析及預測 38
一、2009-2012年我國榨菜行業產量分析 38
醬腌菜行業魚龍混雜,大部分是小作坊式的小企業,而這類企業在國家的歷次檢查中食品安全問題頻發。從現在的發展趨勢來看,一方面,隨著消費者健康、安全意識的提高,對于無品牌、小企業生產的產品選型性逐漸降低,另一方面,政府也在逐漸加大整治力度,規范企業質量規則,清理不合格小企業。隨著行業的不斷被凈化,內部不斷被整合,市場份額將逐漸向龍頭企業集中。
2012年我國榨菜行業市場產量達到92萬噸,同比2011年100萬噸下降8%。近幾年我國榨菜行業產量情況如下圖所示:
二、2014-2019年我國榨菜行業產量預測 38
第三節 榨菜市場需求分析及預測 39
一、2009-2012年我國榨菜行業市場需求分析 39
二、2014-2019年我國榨菜行業市場需求預測 40
第六章 2010-2013年中國榨菜行業生產數據分析 42
第一節 2010-2013年中國榨菜行業總體數據分析 42
一、2010年中國榨菜行業全部企業數據分析 42
二、2011年中國榨菜行業全部企業數據分析 44
三、2013年中國榨菜行業全部企業數據分析 45
第二節 2010-2013年中國榨菜行業不同規模企業數據分析 47
一、2010年中國榨菜行業不同規模企業數據分析 47
二、2011年中國榨菜行業不同規模企業數據分析 48
三、2013年中國榨菜行業不同規模企業數據分析 48
第三節 2010-2013年中國榨菜行業不同所有制企業數據分析 48
一、2010年中國榨菜行業不同所有制企業數據分析 48
二、2011年中國榨菜行業不同所有制企業數據分析 49
三、2013年中國榨菜行業不同所有制企業數據分析 49
第七章 中國榨菜市場競爭格局透析 51
第一節 中國榨菜行業競爭現狀 51
一、同行企業間競爭分析 51
二、榨菜產品競爭分析 52
三、營銷方式競爭分析 52
第二節 中國榨菜行業集中度分析 53
一、市場集中度分析 53
目前榨菜行業集中度不高,行業內比較有影響的品牌有烏江、銅錢橋、魚泉、辣妹子、國泰、斜橋、備得福、紅山等。涪陵榨菜市場占有率第一約15%,2005年約12%,2005-2012年涪陵榨菜市占率穩步提升。除涪陵榨菜外,其他品牌規模較小,市占率不高,第二名銅錢橋銷售份額為4.7%,第三和第四名企業市占率均不到3%, 2012年CR5為27.3%,行業集中度在穩步提升。
二、生產企業的集中分布 54
榨菜的原材料主要是青菜頭,由于我國青菜頭產地具有明顯的區域性特征,主要集中在重慶和浙江地區,兩地集中了84%的種植面積,因而榨菜供應方面存在明顯的區域性特征。2007年重慶和浙江地區榨菜產量占整個行業產量的80%左右。浙江地區由于其他產業發展較快,因此對應的青菜頭種植面積在不斷減少。而重慶更重視農業及農副產品的發展,青菜頭的種植面積在穩步上升中。
盡管我國地域寬廣、民族較多,人們的飲食習慣存在著一定的差異,產品品種及產品風味需求也存在著一定差異,但榨菜作為醬腌菜主要子品類在每個家庭的餐桌上屬于常見食品,由于其品類、口味眾多,滿足了各地不同口味的需求,長期以來深受各地消費者的喜愛。
第三節 中國榨菜行業競爭中存的問題 55
第四節 2014-2019年中國榨菜行業競爭趨勢分析 55
第八章 中國榨菜行業優勢生產企業競爭力及關鍵性數據分析 57
第一節 重慶市涪陵榨菜(集團)有限公司 (002507) 57
一、企業概況 57
二、企業主要經濟指標分析 58
三、企業盈利能力分析 60
四、企業償債能力分析 61
五、企業運營能力分析 61
六、企業成長能力分析 62
第二節 河北保定槐茂有限公司 62
一、企業概況 62
二、企業主要經濟指標分析 63
三、企業盈利能力分析 64
四、企業償債能力分析 64
五、企業運營能力分析 65
六、企業成長能力分析 65
第三節 北京六必居食品有限公司 66
一、企業概況 66
二、企業主要經濟指標分析 66
三、企業盈利能力分析 67
四、企業償債能力分析 67
五、企業運營能力分析 68
六、企業成長能力分析 68
第四節 重慶市萬州魚泉榨菜(集團)有限公司 69
一、企業概況 69
二、企業主要經濟指標分析 70
三、企業盈利能力分析 71
四、企業償債能力分析 71
五、企業運營能力分析 72
六、企業成長能力分析 72
第五節 重慶市翔泰食品有限公司 72
一、企業概況 72
二、企業主要經濟指標分析 73
三、企業盈利能力分析 74
四、企業償債能力分析 74
五、企業運營能力分析 75
六、企業成長能力分析 75
第六節 余姚市國泰實業有限公司 75
一、企業概況 75
二、企業主要經濟指標分析 76
三、企業盈利能力分析 77
四、企業償債能力分析 77
五、企業運營能力分析 78
六、企業成長能力分析 78
第七節 寧波銅錢橋食品菜業有限公司 78
一、企業概況 78
二、企業主要經濟指標分析 80
三、企業盈利能力分析 80
四、企業償債能力分析 81
五、企業運營能力分析 81
六、企業成長能力分析 81
第八節 福建省紅太陽精品有限公司 82
一、企業概況 82
二、企業主要經濟指標分析 83
三、企業盈利能力分析 83
四、企業償債能力分析 84
五、企業運營能力分析 84
六、企業成長能力分析 84
第九節 四川省射洪縣利群榨菜廠 85
一、企業概況 85
二、企業主要經濟指標分析 85
三、企業盈利能力分析 86
四、企業償債能力分析 86
五、企業運營能力分析 87
六、企業成長能力分析 87
第十節 沈陽市三盛園醬菜廠 87
一、企業概況 87
二、企業主要經濟指標分析 87
三、企業盈利能力分析 88
四、企業償債能力分析 88
五、企業運營能力分析 89
六、企業成長能力分析 89
第九章 2014-2019年中國榨菜行業發展趨勢與前景展望 90
第一節 2014-2019年中國榨菜行業發展前景分析 90
第二節 2014-2019年中國榨菜行業發展趨勢分析 91
一、榨菜產業發展趨勢分析 91
二、榨菜市場供需及價格發展趨勢分析 92
三、榨菜產品自身發展趨勢分析 93
第三節 2014-2019年中國榨菜行業市場預測分析 93
一、榨菜行業市場供給預測分析 93
二、榨菜行業市場銷量預測分析 94
第四節 2014-2019年中國榨菜市場盈利預測分析 94
第十章 2014-2019年中國榨菜行業投資分析 96
第一節 行業投資機會分析 96
一、投資領域 96
二、主要項目 96
第二節 行業投資風險分析 98
一、市場風險 98
二、經營風險 99
三、競爭風險 99
目前國內榨菜的主要渠道仍然是餐飲、商超、零售等銷售終端,短時間內這種格局不會發生根本性的變化。未來行業勢必面臨來自主要行業內部企業之間的激烈競爭。
隨著國民消費水平的提高,消費結構、消費方式的轉變,人們更加關注食品的質量、安全、營養等。信賴名牌,消費名牌產品,已是一種趨勢和必然。隨著市場競爭加劇,行業集中度提高,行業內規模以上企業通過多年的經營已經建立了牢固的品牌優勢,取得了較高的市場認知度。目前榨菜行業知名品牌有“烏江”、“銅錢橋”、“備得福”、“魚泉”和“辣妹子”等。塑造一個知名品牌,既要投入大量廣告費用,也需要長時間的積累,新進企業在短時間內與具有品牌優勢的企業競爭將越來越激烈。
隨著國民經濟水平的提高,人們對消費品的營養、健康、安全、衛生等方面愈加重視。同時,《中華人民共和國食品安全法》、《國務院關于加強食品等產品安全監督管理的特別規定》等法律法規的相繼出臺,也為榨菜行業產品質量提出了更高的要求。另外,由于區域性生活習慣的差異,人們對榨菜口味亦有多樣化需求,使得榨菜加工企業在提高產品質量的同時還要研發出新的產品,以滿足終端消費市場的不同需求。新進小規模榨菜生產企業,由于未掌握改善產品質量的先進生產設備和設施的設計參數,缺少高素質、高水平的研發人才,其生產的榨菜產品質量在市場競爭中會造成一定風險。
四、其他風險. 100
第三節 博思數據投資建議 100
圖表:國內生產總值同比增長速度
圖表:全國糧食產量及其增速
圖表:規模以上工業增加值增速(月度同比)(%)
圖表:社會消費品零售總額增速(月度同比)(%)
圖表:進出口總額(億美元)
圖表:廣義貨幣(M2)增長速度(%)
圖表:居民消費價格同比上漲情況
圖表:工業生產者出廠價格同比上漲情況(%)
圖表:城鎮居民人均可支配收入實際增長速度(%)
圖表:農村居民人均收入實際增長速度
圖表:人口及其自然增長率變化情況
圖表:2011年固定資產投資(不含農戶)同比增速(%)
圖表:2011年房地產開發投資同比增速(%)
圖表:2014年中國GDP增長預測
圖表:國內外知名機構對2014年中國GDP增速預測
圖表:2008-2013年我國榨菜產量統計:萬噸
圖表:2008-2013年我國榨菜進口量統計:萬噸
圖表:2008-2013年我國榨菜出口量統計:萬噸
圖表:2008-2013年我國榨菜消費量統計:萬噸
圖表:2013年我國榨菜行業產能分布格局
圖表:2013年我國榨菜行業產量分布格局
圖表:2008-2013年我國榨菜消費市場規模:億元
圖表:2010年我國榨菜進出口數量分析
圖表:2010年我國榨菜進出口金額分析
圖表:2010年我國榨菜進出口價格對比
圖表:2011年我國榨菜進出口數量分析
圖表:2011年我國榨菜進出口金額分析
圖表:2011年我國榨菜進出口價格對比
圖表:2012年我國榨菜進出口數量分析
圖表:2012年我國榨菜進出口金額分析
圖表:2012年我國榨菜進出口價格對比
圖表:2013年我國榨菜進出口數量分析
圖表:2013年我國榨菜進出口金額分析
圖表:2013年我國榨菜進出口價格對比
圖表:2013年我國榨菜進出口國家分布圖
本研究報告數據主要采用國家統計數據,海關總署,問卷調查數據,商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局,部分行業統計數據主要來自 國家統計局及市場調研數據,企業數據主要來自于國統計局規模企業統計數據庫及證券交易所等,價格數據主要來自于各類市場監測數據庫。
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