2014-2019年中國醫療器械市場現狀分析及投資前景研究報告

 報告說明:
    博思數據發布的《2014-2019年中國醫療器械市場現狀分析及投資前景研究報告》共十二章。介紹了醫療器械行業相關概述、中國醫療器械產業運行環境、分析了中國醫療器械行業的現狀、中國醫療器械行業競爭格局、對中國醫療器械行業做了重點企業經營狀況分析及中國醫療器械產業發展前景與投資預測。您若想對醫療器械產業有個系統的了解或者想投資醫療器械行業，本報告是您不可或缺的重要工具。

    醫療器械市場是當今世界經濟中發展最快、國際貿易往來最為活躍的市場之一。美國、歐洲、日本共同占據超過80%的全球醫療器械市場，處于絕對領先地位，其中美國是世界上最大的醫療器械生產國和消費國，其消費量占世界市場的39%。

目 錄

第一章 醫療器械行業概述 1
第一節 醫療器械的概念及特點 1
一、醫療器械的定義 1
二、醫療器械的使用目的 1
三、醫療器械的行業特點 2
第二節 醫療器械的相關分類 2
一、醫療器械的分類 2
二、醫療器械從臨床角度的分類 3
三、國家藥監局對60種醫療器械的分類界定 4

第二章 醫療器械行業全球市場分析 6
第一節 2013年全球醫療器械行業市場概況 6
第二節 2013年全球主要國家醫療器械行業市場概況 8
一、歐洲地區 8
二、北美地區 11
三、亞洲地區 16
第三節 2014-2019年全球醫療器械行業市場趨勢預測 19

第三章 中國醫療器械行業發展環境分析 21
第一節 國內醫療器械經濟環境分析 21
一、GDP歷史變動軌跡分析 21
二、固定資產投資歷史變動軌跡分析 28
三、2014年中國經濟發展預測分析 30
第二節 中國醫療器械行業政策環境分析 32

第四章 中國醫療器械行業市場發展分析 38
第一節 2013年中國醫療器械市場分析 38
一、2012年醫療器械市場形勢回顧 38 

    2012年，中國醫療器械行業市場規模約1500億元，近10年復合增長率為21.3%，遠超發達國家。2012年我國醫療器械行業共有企業91家，行業總資產1291.12億元，行業實現銷售收入1564.5億元。實現利潤總額169億元。 
    2012年我國醫療器械貿易總額達300.62億美元，同比增長13.03%；其中，出口額為175.9億美元；進口額為124.72億美元；貿易順差 51.17億美元，同比增長6.09%。我國2012年共從103個國家和地區進口了醫療器械，全年進口額為124.72億美元，同比增長14.56%， 與2011年相比下降了27個百分點。歐洲是我國醫療器械最大進口市場，進口額為46.95億美元、同比增長10.97%，所占比重為37.64%；北美 洲為第二大市場，進口額為40億美元、同比增長17.93%，比重為32.10%；亞洲排第三位，進口額為34.71億美元、同比增長19.71%，比重 為27.83%，三大洲所占比重達到97.57%。其中，東盟、中東市場進口增長分別為29.35%和26.22%，高于其他市場增幅。 
    根據《醫療器械科技產業“十二五”專項規劃》，將重點支持10家到15家大型醫療器械企業集團，扶持40見至50家創新型高技術企業，建立8個到10個醫療器械科技產業基地和10個國家級創新醫療器械產品示范應用基地。 
    這一明確的市場前景吸引了諸多資金紛至沓來。據統計，2012年醫療器械是最受私募和創投關注的細分行業。從投資案例數量上看，醫療器械的交易數量是 2011年的2.58倍，交易金額是2011年的3倍，占全部醫療健康產業交易金額的比例從2011年的2.46%上升到17.51%。 
    國際醫療器械巨頭的產品入侵和資本介入加劇了我國醫療器械產業的競爭激烈程度，從某種意義上可能蠶食本土企業的市場份額，阻礙本土企業的發展。但另一方 面，隨著我國接連推出“十二五”期間醫療衛生事業的各項改革發展計劃，醫改朝縱深方向發展，尤其是大病保險等政策向社區、農村深入，基層醫療機構正成為我 國醫療器械市場的消費主體，縣級醫院、農村地區的常規醫療器械需求也將快速釋放。加之海外新興市場的醫療需求的持續高速擴張，以及發展中國家對醫療設備價 格的相對敏感，本土醫療器械企業也迎來了難得的發展時機。未來，基層路線、性價比戰略以及此后的產業升級將可能助力本土企業快速成長。 
    醫療器械領域未來新產品開發熱點，將集中在胃起搏器、真絲人造血管、遙控膠囊、癌癥篩查器械等方面。 
    行業運行上，2012年以來，在政策鼓勵與扶持之下，我國醫療設備市場需求持續保持增長，醫療設備及器械制造業生產總值穩步上升，但受經濟增速下滑的大環 境影響，增長幅度依然呈現出小幅走低的趨勢。1～9月份，我國醫療設備及器械制造業累計實現工業總產值1103億元，同比增長19.5%，增速較上年同期 下滑7.1個百分點，較1～5月份下滑1.1個百分點。2012年，醫療器械完成工業總產值1573億元，同比增長20.6%。

2012年3季度，醫療器械產品的主要原材料（鋼鐵、有色金屬、化工材料等）依然延續了此前的 下滑趨勢，除有色金屬于季末出現小幅反彈之外，其余原材料均下跌明顯。居民醫療器具及用品消費價格指數（上年同期=100）從7月的102.34下滑至9 月末的101.78。7～9月份，我國醫療設備及器械制造企業整體業績表現良好，利潤率相對于2季度，出現較大幅度的回升。1～9月累計實現利潤總額 113.91億元，同比增長25.96%，增速較上年同期上升5.8個百分點，較2季度上升2.9個百分點。

     進出口方面，隨 著我國國內市場對醫療器械產品需求的不斷擴大，和鼓勵進口政策的穩步推進，我國的醫療儀器及器械進出口量屢創新高，但受全球宏觀經濟不振影響，增速普遍趨 緩。前3季度，我國醫療儀器及器械累計進口額達51.51億美元，同比增長21.8%，增速較上年同期下滑6.1個百分點；出口額累計達53.31億美 元，同比上漲14%，增速同比下降4.6個百分點，較2季度下滑0.5個百分點。

二、2013年醫療器械市場形勢分析 41
第二節 中國醫療器械行業市場產品價格走勢分析 44
一、中國醫療器械行業市場價格影響因素分析 44
二、2013年中國醫療器械行業市場價格走勢分析 45
第三節 中國醫療器械行業市場發展的主要策略 46
一、發展國內醫療器械業的相關建議與對策 46
二、中國醫療器械產業的發展建議 49

第五章 中國醫療器械行業市場供需分析 51
第一節 醫療器械行業市場現狀分析及預測 51
一、2011-2013年我國醫療器械行業總產值分析 51
二、2014-2019年我國醫療器械行業總產值預測 51
第二節 醫療器械產品產量分析及預測 52
一、2011-2013年我國醫療器械行業產量分析 52
二、2014-2019年我國醫療器械行業產量預測 52
第三節 醫療器械市場需求分析及預測 53
一、2011-2013年我國醫療器械行業市場需求分析 53
二、2014-2019年我國醫療器械行業市場需求預測 53

第六章 2011-2013中國醫療器械行業生產數據分析 54
第一節 2011-2013年中國醫療器械行業總體數據分析 54
一、2011年中國醫療器械行業全部企業數據分析 54
二、2012年中國醫療器械行業全部企業數據分析 56
三、2013年中國醫療器械行業全部企業數據分析 57
第二節 2011-2013年中國醫療器械行業不同規模企業數據分析 59
一、2011年中國醫療器械行業不同規模企業數據分析 59
二、2012年中國醫療器械行業不同規模企業數據分析 60
三、2013年中國醫療器械行業不同規模企業數據分析 60
第三節 2011-2013年中國醫療器械行業不同所有制企業數據分析 60
一、2011年中國醫療器械行業不同所有制企業數據分析 60
二、2012年中國醫療器械行業不同所有制企業數據分析 61
三、2013年中國醫療器械行業不同所有制企業數據分析 61

第七章 中國醫療器械市場競爭格局透析 63
第一節 中國醫療器械行業競爭現狀 63
一、同行企業間競爭分析 63
二、醫療器械產品競爭分析 64
三、營銷方式競爭分析 65
第二節 中國醫療器械行業集中度分析 67
一、市場集中度分析 67
二、生產企業的集中分布 68
（一）生產區域市場

    目 前，我國形成了長三角、珠三角和京津環渤海灣三大醫療器械產業聚集區。2012 年，實現銷售收入前5 的省市分別是廣東、江蘇、上海、山東、北京，其銷售收入占全國市場66.7%比例。以深圳為中心的珠三角憑借電子產業發達的優勢，以研發生產綜合性高科技 醫療器械產品為主，如監護設備和超聲診斷、伽馬刀等設備。以上海為中心的長三角憑借機電一體化制造優勢，主要生產開發以出口為導向的中小型醫療器械。以北 京為中心的環渤海灣地區依托北京的科研實力，主要從事高技術數字化醫療器械的研發生產。

 資料來源：博思數據研究中心整理
（二）區域醫療中心逐漸形成

    根據衛生部發布的《區域醫療中心設臵原則（試行）》（征求意見稿），國家將設臵7個醫療服務區域，每個區域內有若干所國家醫療中心。國家醫療中心負責向多 個省區市提供代表國家先進水平的疑難病癥診療和�？漆t療服務，并承擔人才培養、醫學科研、教學等項任務。綜合性醫療中心突出臨床綜合優勢和整體水平；�？� 性醫療中心突出�？品�務能力和服務水平，主要包括心血管、傳染病、兒童、婦產、眼科、耳鼻咽喉科、腫瘤、口腔等專業。 
    具體的七個醫療服務區域包括：一是遼寧、吉林、黑龍江和內蒙古東部地區；二是北京、天津、河北、山東、山西和內蒙古中部地區；三是上海、江蘇、浙江、安徽 和福建；四是河南、湖北和湖南；五是廣東、廣西、海南和江西；六是重慶、四川、貴州、云南和西藏；七是陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆和內蒙古西部地區。
此 外，全國還將在省會城市和較大規模的城市設臵省級醫療中心，每個省級行政區域內可設臵1至3個省級綜合性醫療中心，相關�？茖�業設臵1至3個省級�？菩葬t 療中心。每個地市級行政區域內可設臵1至2個地市級綜合性醫療中心；可設臵包括兒科、婦產科、傳染病、口腔等�？菩葬t療中心，每個專業1至2個。每個縣級 行政區域內只設1個綜合性醫療中心，不設臵�？菩葬t療中心。
第三節 中國醫療器械行業競爭中存的問題 69
第四節 2014-2019年中國醫療器械行業競爭趨勢分析 71

第八章 中國醫療器械行業優勢生產企業競爭力及關鍵性數據分析 72
第一節 北京萬東醫療裝備股份有限公司 72
一、企業概況 72
二、企業主要經濟指標分析 73
三、企業盈利能力分析 75
四、企業償債能力分析 76
五、企業運營能力分析 76
六、企業成長能力分析 77
第二節 北京航天長峰股份有限公司 77
一、企業概況 77
二、企業主要經濟指標分析 78
三、企業盈利能力分析 80
四、企業償債能力分析 81
五、企業運營能力分析 81
六、企業成長能力分析 82
第三節 山東新華醫療器械集團 82
一、 企業概況 82
二、企業主要經濟指標分析 83
三、企業盈利能力分析 85
四、企業償債能力分析 86
五、企業運營能力分析 86
六、企業成長能力分析 87
第四節 江蘇魚躍醫療設備股份有限公司 87
一、企業概況 87
二、企業主要經濟指標分析 88
三、企業盈利能力分析 90
四、企業償債能力分析 91
五、企業運營能力分析 91
六、企業成長能力分析 92
第五節 沈陽東軟醫療系統有限公司 92
一、企業概況 92
二、企業主要經濟指標分析 93
三、企業盈利能力分析 95
四、企業償債能力分析 96
五、企業運營能力分析 97
六、企業成長能力分析 97
第六節 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 98
一、企業概況 98
二、企業主要經濟指標分析 98

第九章 2014-2019年中國醫療器械行業發展趨勢與前景展望 101
第一節 2014-2019年中國醫療器械行業發展前景分析 101
第二節 2014-2019年中國醫療器械行業發展趨勢分析 102
一、醫療器械產業發展趨勢分析 102
二、醫療器械市場供需及價格發展趨勢分析 103
三、醫療器械產品自身發展趨勢分析 104
第三節 2014-2019年中國醫療器械行業市場預測分析 105
一、醫療器械行業市場供給預測分析 105
二、醫療器械行業市場銷量預測分析 105
第四節 2014-2019年中國醫療器械市場盈利預測分析 105

第十章 2014-2019年中國醫療器械行業投資分析 107
第一節 行業投資機會分析 107
一、投資領域 107
二、主要項目 109
第二節 行業投資風險分析 110
一、市場風險 110
二、經營風險 110
三、競爭風險 111
四、其他風險. 112
第三節 博思數據投資建議 115

    本研究報告數據主要采用國家統計數據，海關總署，問卷調查數據，商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局，部分行業統計數據主要來自 國家統計局及市場調研數據，企業數據主要來自于國統計局規模企業統計數據庫及證券交易所等，價格數據主要來自于各類市場監測數據庫。