2016-2022年中國私人銀行服務行業市場監測與行業前景調研分析報告

    博思數據發布的《2016-2022年中國私人銀行服務行業市場監測與行業前景調研報告》共十二章。首先介紹了中國私人銀行服務行業發展環境以及私人 銀行服務行業發展現狀，接著了中國私人銀行服務行業規模及消費，然后對中國私人銀行服務行業市場供需分析進行了重點分析，最后分析了中國私人銀行服務行業 面臨的機遇及趨勢預測。您若想對中國私人銀行服務行業有個系統的了解或者想投資該行業，本報告將是您不可或缺的重要工具。
    私人銀行服務是銀行服務的一種，專門面向富有階層，為富豪們提供個人財產投資與管理的服務，一般需要擁有至少100萬美元以上的流動資產才可在較大型的國際金融公司或銀行中申請開設此類服務。
    私人銀行服務最主要的是資產管理，規劃投資，根據客戶需要提供特殊服務，也可通過設立離岸公司、家族信托基金等方式為顧客節省稅務和金融交易成本。因此私人銀行服務往往結合了信托、投資、銀行、稅務諮詢等多種金融服務。該種服務的年均利潤率可達到35%，遠高于其他金融服務。
    此外通過私人銀行服務，客戶也可以接觸到許多常人無法購買的股票、債券等。而私人銀行服務的客戶們往往可以擁有投資一些私人有限公司的機會，并獲得許多優先購買IPO的機會。私人銀行服務最早由幾家大型的國際金融公司和銀行提供，目前最大的私人銀行服務提供者是瑞士銀行，瑞士也是世界私人銀行服務最發達的國家。此外包括JP摩根、摩根史坦利、花旗銀行、高盛、匯豐等著名金融機構也提供此類服務，美林公司是私人銀行服務贏利最高的企業。
    2014年10家上市銀行私人銀行業務的資產管理規模年增速，幾乎集中在20%-50%區間，其中招行、工行、中行、農行從客戶數量和資產管理規模上屬于“第一梯隊”，與交行及多數股份行相比，管理資產規模（AUM）優勢較明顯。
    2014年末，招商銀行私人銀行業務客戶數為3.28萬，私人銀行客戶總資產達到7526億，戶均資產2294.51萬；同期，工商銀行私人銀行客戶數4.31萬，管理資產7357億，戶均資產1781.35萬。除工、農、中、建、招行外，其他五家上市銀行私人銀行業務的資產管理規模多數在2000億左右，可列入第二梯隊。其中，交通銀行資產管理規模為2910億，光大銀行1685億元，民生、浦發、中信分別為2304億元、2200億元、2016億元。
    在私人銀行業務管理資管規模上，招行已超越工行，躍居行業首位。工行的私人銀行客戶數依舊多于招商銀行，不過其客戶資產門檻較招行略低（工行為個人金融資產800萬元以上，招行為日均總資產1000萬元及以上）。
報告目錄：

第一部分 行業發展環境 23
第一章 2014-2015年私人銀行服務基礎 23
第一節 私人銀行服務 23
一、私人銀行服務界定 23
二、私人銀行服務對象 24
三、私人銀行服務特點 25
第二節 私人銀行發展歷史 27
一、全球私人銀行業務歷史 27
二、中國私人銀行業務歷史 32
節 私人銀行業務特點 35
一、高準入門檻，服務對象局限性 35
二、多元化，專業化，高要求 36
三、具備防范和管理體系 37
第四節 私人銀行與零售銀行及貴賓理財業務的區別 38
一、服務的對象不同 38
二、服務的理念不同 38
三、服務的內容不同 39
四、服務的范圍不同 39
五、服務的風險不同 39
六、服務的場所不同 39
七、服務團隊的素質要求不同 40
八、服務的收益不同 40

第二章 2014-2015年行業發展背景 41
第一節 宏觀經濟背景分析 41
一、國民經濟增長分析 41
二、2014-2015年居民消費價格變動情況 42
第二節 2014-2015年投資優勢分析 45
一、投資是保持經濟增長的主動力 45
二、經濟增長觸底回升 46
三、中國制造業采購經理指數走勢 48
四、外貿結構深入調整 50
五、投資增速繼續下滑 50
六、消費增長名升實降 51
七、工業回暖勢頭放緩 51
第三節 2014-2015年投資威脅分析 52
一、產能過剩，物價上漲 52
二、矛盾突出，貧富差距過大 53
三、房地產波動大 53
四、中國反腐層面分析 55
五、在民生方面分析 57
六、制造業成本提高，外圍需求不旺 57
七、經濟下行壓力仍大 59
第四節 2014-2015年經濟貿易 59
一、進出口貿易總額 59
二、國對外經濟貿易運行情況 61
第五節 2014-2015年人口及收入 65
一、2014-2015年人口數量 65
二、2014-2015年城鄉居民收入 66
三、2014-2015年城鄉居民消費 66
第六節 2014-2015年客戶容量及投資熱點 68
一、TOT、私募股權產品成投資熱點 68
二、客戶資產規�？焖僭鲩L 69
三、投資熱點：TOT、私募股權產品 69
四、創新產品和服務 69
第七節 外資銀行國內發展背景分析 71
一、外資銀行在華規模及概況 71
二、外資銀行在華發展戰略 71
三、在華外資銀行經營特色 74
四、中外資銀行在競合中共同發展 75
五、外資銀行在中國的發展 76
六、外資銀行市場準入將越來越廣泛 77

第二部分 行業發展現狀 79
第三章 2014-2015年全球私人銀行業務發展 79
第一節 全球私人銀行業務發展 79
一、服務方式的變化 79
二、組織機構的變化 79
三、業務重點發生變化 79
四、金融產品日益豐富和個性化 80
第二節 全球主要私人銀行企業 80
一、全球私人銀行排名 80
二、美洲私人銀行品牌 81
三、歐洲私人銀行品牌 81
第三節 全球私人銀行機構類型 81
一、完全獨立注冊的私人銀行 81
二、綜合性銀行集團下設的私人銀行 82
三、金融顧問公司 82
四、投資銀行 82
五、私人銀行家事務所 82
六、家庭辦公室 83
第四節 美國私人銀行服務 83
一、美國私人銀行格局 83
二、私人銀行服務內容 84
第五節 瑞士私人銀行服務 84
一、瑞士私人銀行業的特點 84
二、瑞士私人銀行的成功要素 85
三、瑞士私人銀行發展態勢 86
第六節 亞太私人銀行服務 87
一、香港私人銀行服務 87
二、新加坡私人銀行服務 91

第四章 匯豐集團私人銀行業務深度研究 93
第一節 匯豐集團私人銀行構成及業績 93
一、私人銀行結構 93
二、私人銀行業績 94
第二節 匯豐私人銀行控股(瑞士)財務 95
一、財務資產負債表 95
二、財務盈利摘要表 96
第三節 匯豐集團私人銀行成功經驗 96
一、業務范圍涵蓋廣 96
二、國際化、綜合化的發展戰略 97
三、綜合化經營模式下的公司治理 97
四、基于并表原則的風險管理架構 97
五、跨行業、跨區域的矩陣管理模式 98
六、定位準確、層次鮮明、服務專業的市場細分 98
七、覆蓋全面、精細化的資本管理 98
第四節 對中國私人銀行業的啟示 99
一、建立客戶推薦與業務協同模式 99
二、對客戶進行多維度細分 99
三、通過"開放式產品架構"形成產品體系 100
四、個性化解決方案 100
五、信息化服務網絡 101
六、專家團隊，定做服務項目，專業的咨詢意見 101
七、協同合作，提高服務水平 102
八、加大對人才的招攬力度 103
九、通過收購搭建私人銀行業務的平臺 104

第五章 2014-2015年國內私人銀行業務分析 106
第一節 私人銀行服務價值鏈 106
一、私人銀行服務的價值鏈 106
二、國內服務價值鏈中存在問題 106
三、打造私人銀行服務價值鏈條建議 110
第二節 國內銀行私人銀行業務特點 113
一、國際私人銀行的特點 113
二、中國私人銀行的發展現狀及前景 113
三、國內私人銀行服務市場需求分析 114
第三節 國內銀行業私人銀行業務問題 115
一、金融監管制度障礙 115
二、境外理財的法律障礙 115
三、私人財產權保護不充分 116
四、傳統理財觀念尚需轉變 116
五、高素質人才相對匱乏 116
第四節 國內私人銀行業務類別分析 117
一、客戶財富管理 117
二、個人信托、合理避稅、遺產安排和移民計劃 117
三、企業融資服務 118
四、市場中介服務和各種咨詢中介服務 118
第五節 私人銀行在岸和離岸業務分析 118
一、在岸私人銀行業務分析 118
二、離岸私人銀行業務分析 122
第六節 中國私人銀行業務的潛力分析 124
一、客戶財富管理。 124
二、個人信托、合理避稅、遺產安排和移民計劃 125
三、企業融資服務 125
四、市場中介服務和各種咨詢中介服務 125
第七節 我國私人銀行業務制約因素 126
一、我國私人銀行外部環境因素分析 126
二、觀念因素 127
三、我國私人銀行受制度與法律外部因素影響 128
節 中國私人銀行業回顧與展望 129
一、私人銀行"西風東漸" 129
二、中國私人銀行市場當前面臨的問題 131
三、正在成型的客戶需求 132
四、中國私人銀行的未來之路 133

第六章 2014-2015年中資銀行發展私人銀行業務戰略選擇 135
第一節 新興市場與成熟市場私人銀行業務的比較 135
一、目標客戶 135
二、產品與服務 135
三、管理模式 136
第二節 、我國商業銀行發展私人銀行業務的條件與限制 136
一、品牌力 136
二、創新研發能力 137
三、服務水平 137
四、政策支持 138
五、法律支撐 138
六、上游產業鏈支持 139

第七章 2014-2015年金融危機對中資私人銀行業務影響 140
第一節 金融危機下中資銀行私人銀行業務分析 140
一、金融風暴影響客戶回流中資銀行 140
二、金融危機后中資銀行在私人銀行業務上的優勢 142
三、金融危機后中資銀行在私人銀行業務上面臨的挑戰 143
第二節 危機后中資很行私人銀行業務的比較分析 145
一、危機前我國私人銀行的發展狀況 145
二、危機后中資銀行私人銀行業務的比較優勢 146
三、危機后中資銀行私人銀行業務的劣勢和難點 148
四、關于中資銀行發展私人銀行業務的建議 149
第三節 金融危機后私人銀行業務拓展策略探討 150
一、私人銀行業務的內涵與特殊性 150
二、金融危機對國內商業銀行的影響 151
三、金融危機形勢下私人銀行業務發展新契機 152
第三部分 重點銀行研究 155

第八章 2014-2015年中資銀行私人業務研究分析 155
第一節 工商銀行 155
一、企業概況 155
二、2014-2015年主營業務分析 156
（一）企業償債能力分析 156
（二）企業運營能力分析 158
（三）企業盈利能力分析 161
三、2014-2015年私人銀行業務 162
第二節 中國銀行 164
一、公司概況 164
二、2014-2015年主營業務分析 165
（一）企業償債能力分析 165
（二）企業運營能力分析 167
（三）企業盈利能力分析 170
三、2014-2015年私人銀行業務 171
第三節 建設銀行 173
一、公司概況 173
二、2014-2015年主營業務分析 173
（一）企業償債能力分析 173
（二）企業運營能力分析 175
（三）企業盈利能力分析 178
三、2014-2015年私人銀行業務 179
第四節 農業銀行 185
一、企業概況 185
二、2014-2015年主營業務分析 185
（一）企業償債能力分析 185
（二）企業運營能力分析 187
（三）企業盈利能力分析 190
三、2014-2015年私人銀行業務 191
第五節 交通銀行 195
一、企業概況 195
二、2014-2015年主營業務分析 195
（一）企業償債能力分析 195
（二）企業運營能力分析 197
（三）企業盈利能力分析 200
三、2014-2015年私人銀行業務 201
第六節 中信銀行 204
一、企業概況 204
二、2014-2015年主營業務分析 204
（一）企業償債能力分析 204
（二）企業運營能力分析 206
（三）企業盈利能力分析 209
三、2014-2015年私人銀行業務 210
第七節 招商銀行 212
一、企業概況 212
二、2014-2015年主營業務分析 213
（一）企業償債能力分析 213
（二）企業運營能力分析 215
（三）企業盈利能力分析 218
三、2014-2015年私人銀行業務 219
第八節 民生銀行 220
一、企業概況 220
二、2014-2015年主營業務分析 220
（一）企業償債能力分析 220
（二）企業運營能力分析 222
（三）企業盈利能力分析 225
三、2014-2015年私人銀行業務 226
第九節 其他銀行-華夏銀行 227
一、企業概況 227
二、2014-2015年主營業務分析 228
（一）企業償債能力分析 228
（二）企業運營能力分析 230
（三）企業盈利能力分析 233
三、2014-2015年私人銀行業務 234

第九章 2014-2015年外資銀行私人銀行業務研究分析 237
第一節 渣打銀行 237
一、企業競爭力分析 237
二、私人業務動態分析 237
第二節 匯豐銀行 243
一、企業競爭力分析 243
二、私人業務動態分析 244
第三節 花旗銀行 250
一、企業競爭力分析 250
二、私人業務動態分析 252
第四節 美國國際集團 253
一、企業競爭力分析 253
二、私人業務動態分析 253
第五節 德意志銀行 254
一、企業競爭力分析 254
二、私人業務動態分析 254
第六節 法國巴黎銀行 255
一、企業競爭力分析 255
二、私人業務動態分析 255
第四部分 行業前景與策略 257

第十章 2014-2015年私人銀行業務存在問題及建議 257
第一節 國內私人銀行業務主要問題 257
一、私人銀行業務發展模式模糊 257
二、分業經營所帶來的業務限制 257
三、外匯管制仍然比較嚴格 258
四、缺乏有效的產品和營銷服務體系 258
五、風險控制和監管有待加強 259
六、從業人員素質有待提高 260
第二節 發展私人銀行業務對策建議 260
一、加快業務部門建設，建立組織架構 260
二、加快電子信息化建設，構建網絡與技術支持系統 261
三、加大培訓引進力度，組建高素質的私人銀行業務團隊 261
四、創新產品，注重特色，打造具有特色的私人銀行業務品牌 262
第三節 私人銀行業務面臨主要風險 262
一、聲譽風險 262
二、信用風險 263
三、市場風險 263
四、操作風險 263
五、流動性風險 264
六、法律風險 264
第四節 業務風險防范的必要性和策略 264
一、加強私人銀行業務風險防范的必要性 264
二、私人銀行業務風險防范策略 265

第十一章 銀行發展私人銀行業務前景與策略 268
第一節 我國私人銀行業務的前景 268
第二節 私人銀行的投資策略 269
一、建立有利發展的外部環境 269
二、明確戰略定位和實施策略 269
三、正確選擇管理模式 270
四、產品與服務一體化程度 270
五、建立高效能經理團隊 271
六、建立內部聯動和激勵機制 271
七、完善信息技術系統 272

第十二章 2016-2022年私人銀行業務發展實務及前景 273
第一節 國內私人銀行業務機遇與挑戰 273
一、機遇 273
二、挑戰 274
第二節 私人銀行業務運營分析 274
一、客戶群判定 274
二、主項目定位 276
三、價值鏈方式 279
四、信息化建設 280
第三節 私人銀行業務發展思路 282
一、明確目標業務的領域 282
二、構建扁平化組織管理體系 282
三、開發針對性產品，構建中心高平臺 283
四、細分客戶 283
五、品牌獨立性 284
六、量身訂做產品 284
第四節 中小銀行發展私人銀行業務 285
一、發展私人銀行業務可行性 285
二、中小銀行需要發展私人業務 287
三、中小銀行私人業務的策略 289

圖表目錄：
圖表 1 國際私人銀行產品和服務 24
圖表 2 私人銀行參與者及其目標 24
圖表 3 私人銀行業務特征與內容 27
圖表 4 私人銀行機構獲得新客戶的途徑 35
圖表 5 國外私人銀行最低客戶金融資產規模要求單位：萬美元 35
圖表 6 完整的私人銀行服務 36
圖表 7 不同種類高端客戶的投資風格 37
圖表 8 2005年1季度—2015年3季度國內生產總值季度累計同比增長率（%） 41
圖表 9 2005年9月—2015年9月居民消費價格指數（上年同月=100） 42
圖表 10 制造業PMI指數 48
圖表 11 2005年3月—2015年3月出口總額月度同比增長率與進口總額月度同比增長率（%） 59
圖表 12 2014年年末人口數及其構成 65
圖表 13 2014年按收入來源分的全國居民人均可支配收入及占比 66
圖表 14 2005年3月—2015年3月社會消費品零售總額月度同比增長率（%） 66
圖表 15 全球私人銀行排名 80
圖表 16 美洲私人銀行品牌 81
圖表 17 歐洲私人銀行品牌 81
圖表 18 匯豐集團私人銀行的基本結構 93
圖表 19 近3年中國工商銀行資產負債率變化情況 157
圖表 20 近3年中國工商銀行產權比率變化情況 158
圖表 21 近3年中國工商銀行固定資產周轉次數情況 159
圖表 22 近3年中國工商銀行流動資產周轉次數變化情況 159
圖表 23 近3年中國工商銀行總資產周轉次數變化情況 160
圖表 24 近3年中國工商銀行銷售毛利率變化情況 161
圖表 25 近3年中國銀行股份有限公司資產負債率變化情況 165
圖表 26 近3年中國銀行股份有限公司產權比率變化情況 166
圖表 27 近3年中國銀行股份有限公司固定資產周轉次數情況 167
圖表 28 近3年中國銀行股份有限公司流動資產周轉次數變化情況 168
圖表 29 近3年中國銀行股份有限公司總資產周轉次數變化情況 169
圖表 30 近3年中國銀行股份有限公司銷售毛利率變化情況 170
圖表 31 近3年中國建設銀行資產負債率變化情況 174
圖表 32 近3年中國建設銀行產權比率變化情況 175
圖表 33 近3年中國建設銀行固定資產周轉次數情況 176
圖表 34 近3年中國建設銀行流動資產周轉次數變化情況 176
圖表 35 近3年中國建設銀行總資產周轉次數變化情況 177
圖表 36 近3年中國建設銀行銷售毛利率變化情況 178
圖表 37 近3年中國農業銀行資產負債率變化情況 185
圖表 38 近3年中國農業銀行產權比率變化情況 186
圖表 39 近3年中國農業銀行固定資產周轉次數情況 187
圖表 40 近3年中國農業銀行流動資產周轉次數變化情況 188
圖表 41 近3年中國農業銀行總資產周轉次數變化情況 189
圖表 42 近3年中國農業銀行銷售毛利率變化情況 190
圖表 43 近3年交通銀行資產負債率變化情況 196
圖表 44 近3年交通銀行產權比率變化情況 197
圖表 45 近3年交通銀行固定資產周轉次數情況 198
圖表 46 近3年交通銀行流動資產周轉次數變化情況 198
圖表 47 近3年交通銀行總資產周轉次數變化情況 199
圖表 48 近3年交通銀行銷售毛利率變化情況 200
圖表 49 近3年中信銀行資產負債率變化情況 205
圖表 50 近3年中信銀行產權比率變化情況 206
圖表 51 近3年中信銀行固定資產周轉次數情況 207
圖表 52 近3年中信銀行流動資產周轉次數變化情況 208
圖表 53 近3年中信銀行總資產周轉次數變化情況 209
圖表 54 近3年中信銀行銷售毛利率變化情況 210
圖表 55 近3年招商銀行資產負債率變化情況 213
圖表 56 近3年招商銀行產權比率變化情況 214
圖表 57 近3年招商銀行固定資產周轉次數情況 215
圖表 58 近3年招商銀行流動資產周轉次數變化情況 216
圖表 59 近3年招商銀行總資產周轉次數變化情況 217
圖表 60 近3年招商銀行銷售毛利率變化情況 218

    本報告主要采用國家統計數據，海關總署，問卷調查數據，商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局，部分行業統計數據主要來自國家 統計局及市場監測數據，企業數據主要來自于國統計局規模企業統計數據庫及證券交易所等，價格數據主要來自于各類市場監測數據庫。