2022-2028年中國商業銀行中小企業批量營銷市場分析與投資前景研究報告

報告說明:
    博思數據發布的《2022-2028年中國商業銀行中小企業批量營銷市場分析與投資前景研究報告》介紹了商業銀行中小企業批量營銷行業相關概述、中國商業銀行中小企業批量營銷產業運行環境、分析了中國商業銀行中小企業批量營銷行業的現狀、中國商業銀行中小企業批量營銷行業競爭格局、對中國商業銀行中小企業批量營銷行業做了重點企業經營狀況分析及中國商業銀行中小企業批量營銷產業發展前景與投資預測。您若想對商業銀行中小企業批量營銷產業有個系統的了解或者想投資商業銀行中小企業批量營銷行業，本報告是您不可或缺的重要工具。
    根據受調研企業的行業布局（對各個行業的業務重要度評分），此次調研的企業涵蓋了受疫情影響較大的大部分行業，包括貿易/批發/批發/零售/租賃業、農/林/牧/漁業、房地產/建筑業、交通/運輸/物流/倉儲業、能源/礦產/環保業、IT/通信/電子/互聯網業、教育/工藝/美術業、醫療/保健/衛生業、文化/傳媒/娛樂/體育業、酒店/旅游業。
    疫情影響下，受調研企業在為中小企業提供融資方面并沒有大幅退縮。39.74%的企業預期中小型客戶的違約率將大部分上升、少部分下降，11.31%的企業預期將全面上升，38.24%的企業預期將與疫情前持平。
報告目錄：
第一章 商業銀行開展中小企業批量營銷的外部環境
第一節 中小企業業務成為商業銀行競爭新領域
一、商業銀行紛紛落實中小企業戰略核心業務
二、銀行的自我選擇實現中小企業業務快速發展
        受疫情影響，未來什么樣的中小企業客戶會受到更多的關注、更容易獲得融資支持？如圖7所示，對比疫情前后受調研企業對指定行業的業務重要度評分，可以看出疫情期復工后，醫療/保健/衛生行業、IT/通信/電子/互聯網行業的客戶將受到比較大的關注。近期，中央對加快新型基礎設施建設進度作出部署，有關部門和地方紛紛出臺相應舉措�？梢灶A測，5G、人工智能、工業互聯網、物聯網等一系列“新基建”將推動中國進入新的數字化時代。而由于疫情對消費、對供應鏈、對開工復產的影響，文化/傳媒/娛樂/體育業、農/林/牧/漁業、教育/工藝/美術、房地產/建筑業、能源/礦產/環保業顯然都受到了較大程度打擊。但是我們不必悲觀，因為這些行業遲早會恢復、甚至在數字化的驅動下迎來新的大發展。而不管企業屬于哪個行業，當下要做的肯定不是改行，而是想辦法升級能力、適應時代的要求。
        對于受疫情打擊較大且有延期或增加授信需求的客戶，76%的受調研企業要求其加強信息、數據共享力度和及時性，63.2%的受調研企業要求其提供真實有效的供應鏈應急方案，而只有5.9%的受調研企業會要求增加利息。換言之，首先，融資企業必須加強信息共享以便解決金融機構、助貸機構與融資企業之間的信息不對稱；其次，融資企業必須要有真實有效的供應鏈應急能力，這是VUCA時代，面對日益增多的不確定性因素，企業必須具備的能力。供應鏈的應急能力應該包括采購、生產、銷售、物流、資金、用工、管理等各方面的應變能力。
（一）以規避風險為目的而推動的資產結構調整
（二）以持續盈利為目的而拉動的業務結構調整
第二節 商業銀行開展中小企業業務面臨的挑戰
一、銀行需要針對中小企業重新調配內部資源
（一）長期利益和短期利益之間的矛盾
（二）全行戰略和分行執行之間的矛盾
二、“精英營銷”向“批量營銷”模式轉化
三、銀行需要構建中小企業業務運營體系
第三節 批量化營銷已成為銀行中小企業業務的共同選擇
一、批量化營銷是推動中小企業業務快速發展的有效途徑
二、批量化營銷是順應市場競爭模式轉變的必然要求
三、批量化營銷是實現中小企業業務集約化經營的有力保障
 
第二章 商業銀行中小企業批量營銷的主要伙伴及合作模式
第一節 商業銀行與地方政府的合作模式及其合作要點
一、合作模式一：以財政撥款為切入點，實現“撥改貸”
（一）財政撥款“撥改貸”的營銷點分析
（二）同業案例：浦發銀行蘇州分行“科貸通”模式
1、“科貸通”模式的設計背景
2、“科貸通”模式的操作流程
3、“科貸通”模式的營銷亮點
二、合作模式二：圍繞政府采購，實現中小企業批量開發
（一）批量開發政府采購中小供應商的營銷點分析
1、我國政府采購規�？焖僭鲩L
2、政府采購成為政府扶持中小企業的重要方式
（二）同業案例：中信銀行“政采貸”模式
1、“政采貸”模式流程及產品特點
2、“政采貸”增值服務
（三）銀行開展政府采購中小供應商批量營銷的注意要點
1、政府采購供應商信用數據庫是開展批量營銷的基礎
2、有效風險控制是實現批量營銷的重要保障
三、合作模式三：聯手園區機構，設立“中小企業風險補償基金”
（一）批量開發產業園區中小企業的營銷點分析
（二）同業案例：中信銀行中小企業“種子基金”模式
1、“種子基金”模式的責任分工
2、“種子基金”模式的營銷亮點
（三）同業案例：建設銀行“科創金緣保”模式
四、合作模式四：地方政府牽頭，搭建中小企業融資平臺
（一）實現中小企業平臺開發的營銷點分析
（二）深圳市“中小企業融資資金池”模式
第二節 商業銀行與擔保公司的合作模式及風險控制
一、銀行與擔保公司的合作模式
（一）“銀行+政府+擔保公司”模式
（二）“銀行+企業+擔保公司”模式
（三）“政策性銀行+企業+擔保公司”模式
二、銀行與擔保公司合作的風險及其防控
（一）銀行與擔保公司合作存在的主要風險
1、擔保公司從業人員的業務素質參差不齊
2、缺乏有效的內部控制機制，在業務辦理中隨意性強
3、反擔保物價值較低或抵押手續不齊全，潛在操作風險大
4、缺乏風險分散機制
5、落實風險準備金制度不嚴格
（二）銀行與擔保公司合作的風險控制
1、把好合作準入關，將風險控制前移
2、嚴格控制擔保公司擔保貸款的單戶比例
3、嚴格控制擔保的放大比例
4、做好貸后管理工作，發現問題及時處理
第三節 商業銀行與非銀行金融機構的合作模式及其合作要點
一、商業銀行與PE/VC創業投資機構的合作模式
（一）商業銀行與PE/VC創業投資機構的合作思路
（二）商業銀行投貸聯動的典型模式
1、“硅谷銀行”模式
2、上海農商銀行“投貸聯動”模式
二、商業銀行與保險機構的合作
三、商業銀行與小額貸款公司的合作模式
（一）小貸公司目前面臨的主要問題
（二）商業銀行與小貸公司的合作模式
1、直接融資合作模式
2、聯動營銷合作模式
3、聯合貸款合作模式
4、貸款保障合作模式
5、共建區域小企業信用數據庫合作模式
6、技術輸出合作模式
（三）商業銀行與小貸公司合作的注意要點
1、以行業協會為依托，推進雙方合作
2、加強區域試點，總結和積累合作經驗
3、堅持“總量控制，小額分散”的原則
 
第三章 不同情景下商業銀行中小企業批量營銷方案設計
第一節 行業協會情景下的中小企業批量營銷方案設計
一、適于批量營銷的行業協會選擇標準
二、商業銀行對于擬合作行業協會的審查要點
（一）針對行業協會概況的審查要點
1、行業協會的基本情況
2、行業協會的經營規模
3、行業協會的行業調查
4、行業協會的經營范圍
（二）針對管理方和會員經營情況的審查要點
1、協會管理方概況
2、會員企業業態分布
3、會員企業結構分析
三、銀行與行業協會開展批量營銷合作的主要方式
（一）搭建銀企信息平臺，做好協調工作
（二）整合企業融資需求，爭取聯保授信
四、銀行開展協會中小企業批量營銷的典型模式
（一）棗莊擔保商會中小企業融資模式
1、會員準入和退出機制
2、會員的權利與義務
3、銀行商會的合作方式
4、銀商合作的風險防范措施
（二）天津農村合作銀行“信用共同體”融資模式
1、“信用共同體”模式的基本形態
2、“信用共同體”模式的基本特征
3、“信用共同體”模式的實踐操作
4、信用共同體貸款模式的成效
第二節 專業市場情景下中小企業批量營銷方案設計
一、適于批量營銷的專業市場選擇標準
二、商業銀行對于擬合作專業市場的審查要點
（一）專業市場基本概況
1、專業市場的基本情況
2、專業市場的經營情況
（二）專業市場管理方及商戶經營概況
1、專業市場管理方概況
2、目標市場各業態結構
3、目標市場各業態地域分布和穩定性
4、目標市場具體特性分析
三、商業銀行與市場管理方的合作模式
（一）商圈擔保融資模式
1、商圈擔保融資模式的應用要點
2、商圈擔保融資模式的運營
（二）商鋪經營權質押融資
1、融資方式及其操作要求
2、適用對象
3、風險控制
4、業務流程
5、營銷建議
四、銀行開展商圈中小企業批量營銷的主要做法
（一）華夏銀行“商圈貸”模式
1、“商圈貸”的設計思路
2、“商圈貸”的營銷案例
3、“商圈貸”的市場反響
（二）廣發銀行“市場貸”模式
1、“市場貸”的營銷案例
2、“市場貸”的產品效應
第三節 供應鏈情景下中小企業批量營銷方案設計
一、適于批量營銷的產業鏈選擇標準
二、商業銀行對于擬合作核心企業的審查要點
（一）產業鏈核心企業基本情況
1、核心企業的企業概況
2、核心企業的經營概況
3、核心企業的產品結構分析
4、核心企業的產品市場競爭力分析
（二）核心企業財務狀況
三、商業銀行對于核心企業供銷商的審查要點
（一）供貨商群體審查要點
1、供貨商群體概況
2、供貨商群體結構分析
3、供貨商與核心廠商結算分析
（二）銷售商群體審查要點
1、銷售商群體概況
2、銷售商群體結構分析
3、銷售商與核心廠商結算分析
四、銀行開展供應鏈中小企業批量營銷的典型做法
（一）針對核心企業上游配套企業授信模式
1、上游配套模式融資方式
2、上游配套模式適用對象
3、上游配套模式營銷建議
4、上游配套企業的授信運作
（二）針對核心企業下游配套企業授信模式
1、下游配套模式適用客戶
2、下游配套模式營銷建議
第四節 產業園區情景下中小企業批量營銷方案設計
一、產業園區中小企業的整體特點
二、商業銀行開展園區中小企業批量營銷的策略
（一）商業銀行與園區進行有效合作的注意事項
1、銀行需對園區管理狀況進行綜合評估
2、銀行需對園區中小企業信用增級進行評估
（二）商業銀行深度開發園區中小企業客戶的具體思路
1、深入了解園區中小企業風險特點
2、以較高風險容忍度應對中小企業融資需求
3、培育優質客戶不如培育“溫床”
三、園區中小企業批量營銷的同業案例
（一）交通銀行南京科技創新園區特色服務方案
1、方案一：入駐園區聯合待審會+現場金融咨詢輔導員
2、方案二：最低銀行費率+園區獲得保證金
3、方案三：創新的金融產品+精細化園區服務
4、方案四：創新擔保服務模式+共擔風險機制
（二）浦發銀行“銀園保”模式
1、“銀園保”模式的工作分工
2、“銀園保”模式的業務特色
3、“銀園保”模式的適用范圍
（三）華夏銀行“租金貸”模式
第五節 產業集群情景下中小企業批量營銷方案設計
一、產業集群中小企業的經濟特征
（一）產業集群中小企業的信用行為
1、獨特產業環境增大中小企業守信度
2、集群發展為中小企業信用互助擔保創造組織條件
3、產業集群緩解銀行信息不對稱程度
4、信息集聚效應降低企業信息收集成本
（二）產業集群中小企業的資金特點
（三）產業集群中小企業的金融需求
（四）產業集群中小企業的金融供給
1、嚴格信貸政策制約集群企業的信貸支持
2、金融產品服務難以滿足集群企業的金融需求
3、軟性金融服務欠缺
4、信貸激勵機制仍不完善
二、產業集群中小企業批量營銷的方案思路
（一）“互助擔保模式”
（二）“鳥巢模式”
1、“鳥巢模式”的具體構架
2、“鳥巢模式”的內部機制
（三）“園區擔保模式”
（四）大企業擔保模式
三、產業集群中小企業批量營銷的信貸風險分析
（一）產業集群中小企業的貸款風險管理
1、審慎、科學地把握貸款規模，限制授信總量
2、加強對核心企業和下游企業的風險控制
3、密切關注集群內企業發展動向，嚴防區域性金融風險
（二）產業集群中小企業信用評級
1、產業集群中小企業應統一進行信用評級
2、中小企業集群信用評級指標體系建立的基本原則
3、中小企業集群信用評級指標體系的設立
第六節 電子交易市場情景下中小企業批量營銷方案設計
一、深圳“評信通”模式
（一）“評信通”模式的設計背景
（二）“評信通”模式的運作模式
（三）“評信通”模式的制度創新
1、貸前調查的風險代理化
2、審貸模式的“一對多”化
3、融資中介服務的專業化
4、網上實時響應機制
5、市場化運作，利益驅動，實現多贏
二、建設銀行.阿里巴巴“網絡聯保”模式
（一）網絡聯保的基本做法
1、企業篩選條件
2、企業申請貸款步驟
3、對貸款用途的規定
4、企業如何找到聯保企業
5、企業如何考察聯合體企業
6、如何確定聯合體穩定
7、如何確定企業貸款額度
8、貸款審批時間
（二）“網絡聯保”模式的優缺點
1、“網絡聯保”模式的優點
2、“網絡聯保”模式的缺點
3、“網絡聯保”是銀行批量開發網絡中小企業的有效模式
 
第四章 商業銀行中小企業批量營銷提升的實戰策略
第一節 商業銀行提升中小企業批量營銷的整體思路 
一、搭建營銷平臺，批量化獲取小企業客戶名單
（一）加強與各級政府部門的合作，搭建銀政合作平臺
（二）依托核心企業，搭建供應鏈融資平臺
（三）以產業園區、專業市場為突破口，搭建產業集群平臺
（四）加強與擔保機構合作，搭建擔保增信平臺
二、開展調查走訪工作，建立小企業客戶基礎數據庫
三、組織客戶篩選，確定小企業目標客戶
四、開展深入調查，制定金融服務方案，建立信貸項目儲備庫
五、積極營銷、提高效率，確保小企業信貸業務有效投放
第二節 商業銀行中小企業批量營銷渠道開發策略及方案設計
一、政府與機構渠道開發策略及方案設計
（一）政府與機構渠道的開發思路
（二）政府與機構渠道的具體開發模式
1、政府采購項目開發模式
2、“應退稅賬戶質押”開發模式
3、“風險保證金”+“擔保公司擔保”開發模式
二、商業渠道開發策略及方案設計
（一）商業渠道的開發思路
（二）商業渠道的具體開發模式
1、再擔保項目開發模式
2、超市供應商開發模式
三、商品交易市場渠道開發策略及方案設計
（一）商品交易市場的開發思路
（二）商品交易市場的具體開發模式
1、“市場擔保+聯保”開發模式
2、“超額抵押+其他擔保方式”開發模式
四、縣域產業集群渠道開發策略及方案設計
（一）縣域產業集群的開發思路
（二）縣域產業集群的具體開發方案分析
1、廈門集美后溪工業集中區批量開發方案分析
2、古鎮燈飾行業開發批量開發案例分析
五、區域優勢及特色行業渠道開發策略及方案設計
（一）區域優勢及特色行業的開發思路
（二）區域優勢及特色行業的具體開發方案分析
1、東莞食品行業批量開發規劃案例分析
2、福安電機行業批量開發規劃案例
第三節 商業銀行開展中小企業批量營銷的流程再造
一、商業銀行信貸流程再造理論
（一）信貸業務流程的概念
（二）信貸業務流程再造的原則
1、以客戶需求為導向的原則
2、以提高效率為目的的原則
3、加強風險承受力的原則
4、徹底的再造與持續的改進相結合的原則
5、充分應用信息技術的原則
二、中小企業信貸流程的現狀與缺陷
（一）缺少客戶營銷流程
（二）重復審査、流程周期長
（三）信貸對象缺乏數據庫資料支持
（四）沒有完善的中小企業信用評級管理體系
（五）忽視風險的動態管理
三、“信貸工廠”是中小企業信貸流程改造的典型模式
（一）“信貸工廠”模式的內涵及特征
（二）“信貸工廠”模式的運作模式
1、組織架構與管理政策
2、客戶篩選及信用評價設計
3、全流程的風險控制設計
4、人員激勵政策的設計
5、信息技術在流水線中的應用
（三）“信貸工廠”模式的流程設計
四、“信貸工廠”模式在商業銀行中的實踐做法
（一）國有銀行開展“信貸工廠”模式的實踐
1、建設銀行“信貸工廠”的實踐案例
2、中國銀行“信貸工廠”的實踐案例
（二）民生銀行開展“信貸工廠”模式的實踐
1、產品系列創新
2、特色營銷機制
3、貸后管理創新
（三）城市商業銀行開展“信貸工廠”模式的實踐
1、杭州銀行“信貸工廠”的實踐案例
2、北京銀行“信貸工廠”的實踐案例
（四）不同類型銀行實踐“信貸工廠”模式的差異比較
1、信貸產品標準化方面的差異比較
2、組織管理結構方面的差異比較
3、信息技術支持方面的差異比較
4、信貸風險控制方面的差異比較
五、商業銀行中小企業營銷流程再造的策略建議
（一）客戶選擇標準化，流程設計差異化
（二）深化貸前盡職調査，開發客戶信用系統
（三）交叉銷售體系化，提高客戶忠誠度
（四）貸后管理精細化，建立“過程控制”考核體系
第四節 聯保貸款是開展中小企業批量營銷的主力產品
一、中小企業聯保貸款的主要類別
（一）一般聯保貸款
（二）特殊聯保貸款
二、中小企業聯保貸款的適用對象
三、中小企業聯保貸款的貸款用途
四、中小企業聯保貸款銀行益處
五、中小企業聯保貸款的適用范圍
六、中小企業聯保貸款的業務流程
（一）設立聯保小組
（二）聯保業務申請
（三）聯保模式設計
（四）上報聯保方案
（五）方案的審查、審批
（六）授信調查
（七）授信的審查、審批
1、審查原則
2、授信額度管理
3、授信期限和用途
4、貸款利率
（八）簽訂協議、授信防控
（九）聯保小組的退出、補充和解散
1、聯保企業的退出
2、聯保小組成員的補充
3、聯保小組的解散
七、中小企業聯保貸款的風險控制
（一）嚴把客戶準入關
（二）加強風險預警工作
（三）風險保證金管理
（四）企業信用評價
（五）道德風險防范
（六）建立授信退出機制
（七）貸后管理
第五節 構建適應中小企業批量營銷的信貸組織機構模式
一、我國商業銀行中小企業信貸組織機構的四種模式
（一）獨立準法人制中小企業信貸中心模式
（二）準事業部制中小企業“信貸工廠”模式
（三）專業支行制中小企業信貸專營模式
（四）分級管理制中小企業信貸專營模式
二、將流程銀行思想導入中小企業信貸組織機構的設想
（一）流程銀行思想導入的客觀必然性 
（二）中小企業信貸流程組織機構構建要點
（三）以流程為核心的中小企業信貸組織框架
（四）中小企業信貸流程組織構建中可能出現的問題與對策
 
圖表目錄
圖表 1：“撥改貸”是“科貸通”模式的核心
圖表 2：“科貸通”模式的比較優勢
圖表 3：“科貸通”模式內容及流程
圖表 4：“科貸通”產品設計參數
圖表 5：“政采貸”模式流程
圖表 6：浙商銀行篩選政府供應商的標準
圖表 7：“種子基金”模式內容
圖表 8：銀行與PE/VC合作的橫向/縱向模式
圖表 9：適于批量營銷的行業協會標準
圖表 10：行業協會所處行業調查重點
圖表 11：協會提供資料重點調查要點
圖表 12：協會管理方基本情況
圖表 13：商業銀行重點發展的專業市場標準
圖表 14：專業市場基本情況調查要點
圖表 15：專業市場行政管理概況調查要點
圖表 16：市場管理方信息調查要點
圖表 17：專業市場產業狀況調查要點
圖表 18：商圈擔保融資業務流程
圖表 19：商鋪經營權質押模式的風險控制
圖表 20：產業鏈的選擇標準
圖表 21：產業鏈核心企業調查要點
圖表 22：各個參與方所需提供資料
圖表 23：供應商應具備的基本條件
圖表 24：行業核心客戶應具備的條件
圖表 25：銀行禁止合作的核心客戶情況
圖表 26：經銷商應當具備的條件
圖表 27：中小企業集群融資“鳥巢模式”
圖表 28：集群信用評價指標體系
圖表 29：“評信通”模式的運作流程
圖表 30：獲得貸款企業的基本條件
更多圖表請見正文……