2022-2028年中國商業銀行中小企業專營機構構建市場分析與投資前景研究報告

報告說明:
    博思數據發布的《2022-2028年中國商業銀行中小企業專營機構構建市場分析與投資前景研究報告》介紹了商業銀行中小企業專營機構構建行業相關概述、中國商業銀行中小企業專營機構構建產業運行環境、分析了中國商業銀行中小企業專營機構構建行業的現狀、中國商業銀行中小企業專營機構構建行業競爭格局、對中國商業銀行中小企業專營機構構建行業做了重點企業經營狀況分析及中國商業銀行中小企業專營機構構建產業發展前景與投資預測。您若想對商業銀行中小企業專營機構構建產業有個系統的了解或者想投資商業銀行中小企業專營機構構建行業，本報告是您不可或缺的重要工具。
    此處融資資金規模，既包括持牌金融機構直接提供的融資資金規模，也包括助貸機構間接幫助企業獲得的融資資金規模。
    48.55%的企業表示，其為中小企業客戶提供融資服務的利率將會與疫情前持平；而22.52%的企業表示將大部分下調、少部分上升；18.12%的企業表示將全面下調。
    35.76%的企業表示，其為中小企業客戶提供融資服務的資金規模4將與疫情前持平。16.18%的企業表示，其為中小企業客戶提供融資服務的資金規模將大部分收縮、少部分擴大，同時有4.9%的企業表示全面收縮。15.69%的企業表示，其為中小企業客戶提供融資服務的資金規模將全面擴大，同時有27.47%的企業表示將大部分擴大，少部分收縮�？梢�，偏向擴大、偏向持平、偏向收縮的企業約為4：3：2。
報告目錄：
第一章 商業銀行中小企業專營機構政策環境及模式特征
第一節 商業銀行中小企業專營機構政策環境分析
一、中小企業專營機構相關政策的發展路徑
二、中小企業專營機構相關政策的政策解讀
（一）中小企業專營機構的服務對象
（二）中小企業專營機構的運行機制
1、標準化、流水線式的業務流程
2、獨立的激勵約束機制
3、獨立的呆賬核銷機制
（三）中小企業專營機構的金融產品
1、豐富的金融產品
2、多樣的擔保方式
3、靈活的還款方式
第二節 商業銀行中小企業專營機構競爭格局分析
一、國有銀行中小企業專營機構的主要做法及經驗
（一）交通銀行中小企業專營機構的主要做法及經驗
1、創新運用專營機構模式
2、推出中小特色產品服務
3、優化服務模式和系統流程
（二）農業銀行中小企業專營機構的主要做法及經驗
二、股份制銀行中小企業專營機構的主要做法及經驗
（一）廣發銀行中小企業專營機構的主要做法及經驗
1、快速構建“小企業金融中心”服務網絡
2、設計特色信貸產品，提供貼心金融服務
3、專項安排信貸資源投向中中小企業
（二）民生銀行中小企業專營機構的主要做法及經驗
1、專業化支行成為中小金融戰略核心
2、二次轉型推進網點中小專業化
3、專業支行行業選擇關注民生
4、專業支行定位整體產業鏈
5、特色支行模式具有高度復制性
（三）華夏銀行中小企業專營機構的主要做法及經驗
1、專營機構布局“未來網點發展模式”
2、專營機構服務強調部門聯動
3、專營機構服務體現“小、快、靈”
4、專營機構強化專屬產品創新
三、城商行中小企業專營機構的主要做法及經驗
（一）浙商銀行中小企業專營機構的主要做法及經驗
1、構建小企業專營模式組織體系
2、專業流程提升小企業審批效率
3、專營機構模式實現扁平化管理
（二）南京銀行中小企業專營機構的主要做法及經驗
（三）徽商銀行中小企業專營機構的主要做法及經驗
1、成立專業機構提供融資服務
2、開發專業產品提供融資支持
（四）臨商銀行中小企業專營機構的主要做法及經驗
1、建設特色支行的四大發展模式
2、因勢而變，持續優化特色支行
 
第二章 商業銀行中小企業專營機構的構建思路及注意事項
第一節 商業銀行中小企業專營機構的定義及特點
一、商業銀行中小企業專營機構的定義
二、商業銀行中小企業專營機構的組織特點
（一）服務對象專一，限定為小企業
（二）服務內容以各類授信和融資金融服務為主
（三）組織結構和制度具有很大創新
三、商業銀行中小企業專營機構的運營特點
（一）融資條件寬松化
（二）信貸產品個性化
（三）業務流程標準化
（四）制度建設規范化
（五）人員配備專業化
第二節 商業銀行中小企業專營機構的構建背景及管理模式
一、商業銀行中小企業專營機構的設立背景
（一）小企業融資特點和銀行體制創新的需要
（二）商業銀行優化資產結構的需要
（三）提高小企業信貸專業化服務的需要
二、商業銀行中小企業專營機構的構建模式及其優勢
（一）中小企業專營機構的構建模式
（二）中小企業專營機構構建模式的優點
1、有利于加強專業化管理，提高經營效率
2、有利于突出經營重心，真正實現以客戶為中心
3、有利于信息的傳遞，增強信貸的精準性
4、有利于優化信貸流程，發揮規模經濟優勢
5、有利于提高營銷人員積極性，培養專業性人才
三、商業銀行中小企業專營機構的典型管理模式
（一）獨立于分支行的管理模式
（二）歸屬于分支行的管理模式
1、以支行為單位的小企業信貸專營服務機構
2、單獨設立并屬于單位內設一級部門
3、單獨設立但掛靠（或隸屬于）單位內某部門
4、掛靠單位內某部門且業務不獨立
第三節 商業銀行中小企業專營機構模式的關鍵特征
一、關鍵特征之一：中小企業專營機構的目標客戶界定
二、關鍵特征之二：中小企業專營機構的價值獲取
三、關鍵特征之三：中小企業專營機構的戰略控制
（一）設立專業化營銷機構
（二）構建專業化營銷團隊
（三）實行績效考核專業化
（四）采取差異化風險控制模式
四、關鍵特征之四：中小企業專營機構的業務范圍
1、細化客戶篩選標準
2、有序開展各項銀行業務
3、有序推進機構布局
第四節 商業銀行中小企業專營機構存在的主要問題及解決思路
        75.5%的企業認為貼息政策作用較大或非常有效；86.3%的的企業認為風險補償政策的作用較大或非常有效。
.貼息與風險補償對受調研企業融資業務的作用（單位：%）

        金融科技以人工智能、大數據、區塊鏈、云計算以及生物識別等科技為切入點，將為中小企業金融服務問題的解決提供新的視野。金融科技在中小企業金融服務中存在天然的優勢。金融科技以人工智能、大數據、區塊鏈、云計算以及生物識別等科技為切入點，為中小企業金融服務問題的解決提供了新的視野。金融科技解決了銀企關系不暢、融資成本高、風險評估難的中小企業融資主要難點。金融科技的應用也推動了外部支撐環境的變革，為中小企業創造出更優質的發展環境。如何利用金融科技手段，幫助中小銀行或金融機構更好識別的目標客群、匹配需求，需要有一個過程。從投資預測看，金融科技等技術的應用頻率將大幅提升，推動中小企業金融服務變革乃至整個金融領域走向智能化時代。不同技術在應用的過程中會越來越緊密，彼此的技術邊界不斷模糊、融合，未來更多的金融創新產品會集中在技術交叉領域，需要依賴多種金融科技技術手段，提供全方位、綜合性的金融科技服務平臺。

一、中小企業專營專營機構發展的主要制約因素
（一）小企業營銷費用的不獨立性制約小企業金融服務水平
（二）分支機構利益沖突問題影響小企業專營機構發展
（三）現行不良率考核指標體系影響小企業信貸人員考核激勵
（四）現行利率定價機制制約小企業信貸業務發展
二、商業銀行中小企業專營機構面臨的主要問題
（一）與現有各級職能部門關系協調問題
1、如何處理與分支行的競爭關系
2、如何處理與落地支行或網點的合作關系
3、如何處理與其他職能部門的支持關系
（二）產品創新與市場開拓問題
（三）信貸審批流程和貸款定價機制問題
1、信貸審批流程問題
2、貸款定價機制問題
（四）人員的激勵約束和培養問題
三、商業銀行中小企業專營機構現有問題的解決思路
（一）中小企業專營機構的組織架構和管理機制建設
1、專營機構的組織架構建設
2、建立獨立的成立核算體系
（二）中小企業專營機構的產品和服務建設
1、充分運用網絡銀行的優勢
2、建立產品經理制
3、開發符合小企業特點的信貸產品
（三）中小企業專營機構的市場拓展建議
（四）中小企業專營機構的風險管理機制建設
1、建立適合小企業信貸的風險管理流程
2、建立科學的定價機制
3、運用適宜的風險管理技術和工具
（五）中小企業專營機構的人力資源建設
1、建立多渠道的人才吸納機制
2、建立科學的小企業信貸營銷隊伍考核體系
3、加強小企業信貸人員的專業化培訓
 
第三章 商業銀行中小企業專營機構實現高效運行的實戰策略
第一節 中小企業專營機構的信貸管理工作思路及基本原則 
一、商業銀行中小企業專營機構信貸管理模式的工作思路
（一）準確的市場定位是提高小企業信貸管理體制效能的前提
（二）小企業信貸管理體制沒有最優模式，只有最適合的管理模式
（三）加強小企業信貸服務關鍵在于制度創新力度
（四）提升小企業信貸投放能力關鍵在于提升科技支持水平
（五）同樣條件下推動小企業信貸快速增長的關鍵在于不斷完善小企業信貸的激勵約束機制
（六）小企業信貸管理模式存在就是必須，銀行需發揮其最大效能
二、商業銀行中小企業專營機構管理的基本原則
（一）適應中小企業融資需求特點的原則
（二）機構協調與業務兼容性原則
（三）信貸運營精簡高效原則
（四）利于風險控制的原則
（五）可行性原則
（六）符合未來發展走勢的原則
第二節 專營機構高效運行的前提條件——人力規劃及績效管理
一、中小企業專營機構人力資源規劃建設的主要問題
（一）柜面業務量上升，會計骨干人員數量短缺矛盾進一步顯現
（二）資產業務發展和風險控制需要，致使客戶經理數量配比矛盾突出
（三）業務規模擴大，專業化的授信審查和檢查等中后臺管理人員配備出現偏差
二、中小企業專營機構優化人力資源情況的工作思路
（一）人力資源架構及主要職能定位
1、中小企業專營機構的人力資源架構
2、中小企業專營機構的主要崗位職責定位
（二）人員招聘工作注重差異化選擇
1、小企業客戶經理招聘
2、會計人員招聘
3、管理人員招聘
（三）人員培養工作實行漸進式模式
1、加強專業化培訓
2、加快人才培養使用
（四）績效考核工作突出數量化管理
三、中小企業專營機構人員管理的運營保障機制設計
（一）中小企業專營機構的人力布局及進出通道設計
1、中小企業專營機構的人力資源引入及崗位設計
2、中小企業專營機構人員的進出通道設計
（二）中小企業專營機構人員責任分擔機制設計
（三）中小企業專營機構資源配置保障機制
（四）保證領導層對中小企業審批人員的信任
四、同業案例：浦發銀行長沙分行中小企業專營中心人員管理做法
（一）浦發銀行長沙分行中小企業融資專營中心的職能定位
（二）長沙分行中小企業審貸流程再造的人員崗位職能要求
1、授信審批權限移交對中小企業專營中心風控能力提出要求
2、中小企業融資專營中心負責人的任職資格及權限設定
（三）浦發銀行長沙分行中小企業融資專營中心的人員安排
1、選拔經驗相對豐富的審查人員任職信貸管理崗位
2、選擇非資源型但有營銷潛力的客戶經理任職市場營銷崗位
3、中小企業授信業務的其他主要崗位及其職能設計
（四）浦發銀行長沙分行中小企業融資業務激勵機制設計
五、同業案例：吉林銀行中小企業金融業務績效考核方案設計
（一）中小企業金融業務模擬利潤的計算
（二）分行中小企業部、營銷團隊的考核設計
（三）分行中小企業部、營銷團隊負責人及客戶經理的考核設計
1、分行中小企業部、營銷團隊負責人及客戶經理的目標模擬利潤的確定
2、非財務指標考核對團隊負責人及客戶經理實際完成利潤的影響
3、營銷團隊及分行中小企業部目標完成情況對客戶經理及團隊負責人完成利潤的影響
4、分行中小企業部、營銷團隊負責人及客戶經理績效工資及獎金的計算
六、同業案例：浙商銀行小企業客戶經理績效考核方案
（一）小企業客戶經理的考核原則
（二）小企業客戶經理的考核對象和周期
（三）小企業客戶經理的考核指標
1、考核經濟增加值
2、專項獎勵指標
3、日常管理考核指標
4、營銷部門經營業績考核指標
（四）小企業客戶經理的考核掛鉤辦法
1、營銷費用
2、考核工資收入
3、獎勵期薪
4、營銷部門主要負責人崗位考核工資收入
第三節 專營機構高效運行的盈利保障——信貸產品設計思路及注意要點
一、中小企業信貸產品設計的主要思路
二、中小企業信貸產品設計的注意要點
（一）產品應與中小企業業態特征高度契合
1、貸款期限與中小企業的資金循環高度契合
2、貸款發放與支付與企業用款時機高度契合
3、貸款還款設計與現金流模式高度契合
4、貸款擔保和企業的資產負債表與信用資源高度契合
5、貸款定價與中小企業的收益、風險程度高度契合
（二）信貸產品設計應實現外部規則內部化
1、將監管規則體現在產品中
2、將社會外部規則體現到信貸產品設計中
（三）利用授信平臺進行中小信貸產品創新
1、利用授信平臺的信息積聚優勢進行產品創新
2、依托授信平臺與中小企業之間的資金聯系進行產品設計
（四）產品設計與內部適應性相結合
1、與信貸技術的結合
2、與信貸流程整合、崗位設置的結合
3、與組織機構、專營理念的結合
4、與IT系統相結合
5、與品牌推廣相結合
三、同業案例：浙商銀行小企業貸款專營產品設計
（一）簡化貸款流程為出發點的產品設計
1、一日貸
2、小企業三年貸
3、生意金•自助貸
（二）創新擔保方式為出發點的產品設計
1、小企業聯保貸款
2、橋隧模式
3、免保應急貸和免保置換貸
（三）創新還款方式為出發點的產品設計
1、“定貸零還”還款方案
2、寬限期還款法
（四）開發區域特色產品設計
1、三農概念——村民保證貸款、農房抵押貸款
2、市場概念——“生意金.信用貸”
四、同業案例：成都銀行科技支行特色信貸產品設計
（一）有擔�；�金介入的平臺公司統借統還模式
（二）知識產權質押貸款
（三）科技型中小企業集合貿易融資
（四）科技型企業聯保、互保貸款
（五）科技專項經費搭橋貸款
（六）科技型中小企業融資輔導計劃
第四節 專營機構高效運行的安全保障——風險控制機制及流程設計策略
一、商業銀行中小企業專營機構運營風險類型及成因
（一）運營風險之一：金融風險
1、信用風險
2、操作風險
3、法律風險
4、協變風險
（二）運營風險之二：監管不到位
1、監管內容不明確
2、對侵害借款人利益的行為缺乏有效監管
（三）運營風險之三：配套法律制度不健全
1、小企業貸款風險補償基金制度落實不到位
2、《貨款通則》有待修訂
3、動產抵鉀登記制度存在問題
二、中小企業專營機構運營風險管理的具體工作思路
（一）建立合理、完善的業務流程
（二）構建獨立、垂直的風險控制體系
（三）構建獨立的授信審批制度
（四）實行嚴格的責任追究制度
（五）建立小企業客戶準入、退出的動態管理制度
（六）完善專營機構人員管理和培訓制度
三、同業案例：中信銀行小企業專營機構授信風險管理設計
（一）中信銀行專營機構授信風險控制的基本要求
1、滿足投向管理政策
2、落實收益覆蓋風險的要求
3、還原真實信息
4、堅持本地化原則
5、符合審慎性原則
6、堅持合規性原則
（二）中信銀行專營機構授信風險控制的基本流程
（三）中信銀行專營機構授信風險控制的風險分析
1、實際控制人分析
2、關聯關系分析
3、生產經營及管理情況分析
4、財務分析
5、融資需求分析
6、擔保條件分析
7、授信方案分析
8、審批結論
四、同業案例：包商銀行小企業信貸風險全流程管理設計
（一）包商銀行的小企業信貸政策設計
1、小企業信貸政策細則規定
2、小企業目標客戶的準入條件
3、支行辦理小企業貸款資格和授權管理
4、小企業貸款決策機構構成及運作方式
5、小企業貸款信貸人員獎勵辦法
（二）包商銀行審貸會的風險控制
1、檢查錯誤及完整性
2、仔細核查信息的可靠性
3、數字和比率進行評估
4、總體評估
（三）包商銀行貸后監督的風控要求
1、貸后風險管理的監督要求
2、信貸員的監督性聯系要求
3、監督性拜訪的目的和內容
第五節 專營機構高效運行的組織保障——組織架構典型模式及其特征
一、商業銀行中小企業信貸組織架構的典型模式
（一）獨立準法人制中小企業信貸中心模式
（二）準事業部制中小企業“信貸工廠”模式
（三）專業支行制中小企業信貸專營模式
（四）分級管理制中小企業信貸專營模式
二、商業銀行中小企業專營機構典型模式的優劣比較
三、同業案例：寧波銀行小企業專營中心設計思路
（一）小企業專營中心組織架構與人員配備
（二）小企業專營中心業務對象界定及運作特點
1、貸款對象界定及篩選
2、信貸業務流程調整及運作特點
（三）小企業專營中心信貸技術特點及流程改造思路
（四）小企業專營中心貸款營銷模式的改造思路
1、對貸款進行產品化設計與包裝
2、設立“專營店”連鎖經營
第六節 專營機構高效運行的流程設計——流程再造設計及典型模式推薦
一、中小企業專營機構的流程再造設想及工作要點
（一）流程銀行思想導入的客觀必然性
（二）中小企業信貸流程組織機構的構建要點
（三）以流程為核心的中小企業信貸組織框架
二、中小企業專營機構流程再造的“信貸工廠”模式推薦
（一）“信貸工廠”模式的理念及建設過程
1、“信貸工廠”的理論淵源
2、“信貸工廠”的建設過程
（二）“信貸工廠”的組織架構設計及作業流程
1、“信貸工廠”“鉆石團隊”的構成與內部工作分工
2、“信貸工廠”的業務單元及操作環節設計
3、“信貸工廠”模式的作業流程設計及運行特點
4、“信貸工廠”的基本組織架構設計
5、“信貸工廠”的標準作業程序設計
（三）“信貸工廠”的風險管理準則及五道風險閘門
1、“信貸工廠”風險管理的三條準則
2、“信貸工廠”的業務對象選擇偏好 
3、“信貸工廠”風險管理的五道閘門
（四）“信貸工廠”模式在小企業專營機構的應用
1、基于“信貸工廠”的小企業專營機構組織模式設計
2、基于“信貸工廠”的小企業專營機構運作模式設計
3、基于“信貸工廠”的小企業專營機構管理模式
 
圖表目錄
圖表 1：銀監會關于小企業專營機構的相關政策路徑
圖表 2：農業銀行專業化的小企業經營管理組織架構
圖表 3：廣發銀行“好融通”產品特點
圖表 4：華夏銀行“小、快、靈”
圖表 5：浙商銀行中小企業業務專營組織體系
圖表 6：徽商銀行中小企業業務管理層次
圖表 7：商業銀行中小企業經營組織架構模式
圖表 8：獨立于分支行的管理模式簡圖
圖表 9：歸屬于分支行的管理模式簡圖
圖表 10：浙商銀行小企業貸款三種專營組織模式
圖表 11：某銀行小企業信貸流程
圖表 12：小企業信貸專營機構的組織架構模式一
圖表 13：小企業信貸專營機構的組織架構模式二
圖表 14：小企業信貸專營機構的組織架構模式三
圖表 15：信貸審批流程圖
圖表 16：科學定價機制的三個階段
圖表 17：專營機構模式的組織結構
圖表 18：市場企劃團隊——客戶收集崗位職責
圖表 19：市場企劃團隊——客戶篩選崗位職責
圖表 20：客戶營銷團隊——客戶開發崗主要崗位職責
圖表 21：客戶營銷團隊——客戶維護及交叉銷售崗主要崗位職責
圖表 22：中小企業專營機構盡職免責的要求
圖表 23：浦發銀行中小企業信貨審批流程設計
圖表 24：中小企業授信業務的其他主要崗位及其職能
圖表 25：浦發銀行長沙分行客戶經理平衡計分卡
圖表 26：存款模擬利潤計算辦法
圖表 27：貸款模擬利潤計算辦法
圖表 28：對分行（直屬支行）中小企業部及營銷團隊考核的參考指標
圖表 29：對客戶經理非財務維度考核的參考指標
圖表 30：小企業客戶經理經濟增加值計算方法
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