2014-2019年中國三網融合市場深度評估及投資規劃建議研究報告

    2013年，中國有線網絡的發展在2012年的基礎上，繼續保持著良好的發展勢頭，尤其是有線數字電視用戶發展迅猛，數字化率達到70%以上。
    有線網絡發展迅速

全國有線廣播電視用戶增長情況（2005-2013）

資料來源：博思數據中心整理

    2013年，有線數字電視繼續快速發展，預計到2013年底，我國有線電視用戶達21459萬戶。其中，數字電視用戶數16227萬戶，比2012年增長1627萬戶，占用戶總數的75.6%，數字電視用戶已經占據主導地位。
    目前，我國擁有4 億左右的電視家庭用戶，按照國家廣電總局網站公布的數據，截至2013 年底我國有線電視用戶為約2.24億，在電視用戶數量、電視機擁有量及有線電視用戶數方面，均為全球最多。

2005-2013年全國數字電視用戶增長情況

數據來源：國家統計局

    截至2013年底，我國有線數字電視用戶已超過1.69億戶，有線數字化程度約75.45%。

2006-2013年中國有線電視數字化程度

數據來源：國家統計局

全國IPTV 用戶增長情況（2006-2013年）

資料來源：博思數據中心整理

    2013年，隨著“三網融合”的逐步深入和省網整合不斷加速，有線網絡公司需要不斷提升運營能力、提高服務質量、開發新業務，以此提高競爭能力，因此，各省網之間不同類型的合作也逐漸浮出水面，并逐級加深。
    博思數據發布的《2014-2019年中國三網融合市場深度評估及投資規劃建議研究報告》對我國三網融合的市場環境、生產經營、產品市場、品牌競爭、產品進出口、行業投資環境以及可持續發展等問題進行了詳實系統地分析和預測。并在此基礎上，對行業發展趨勢做出了定性與定量相結合的分析預測。為企業制定發展戰略、進行投資決策和企業經營管理提供權威、充分、可靠的決策依據。
    本研究咨詢報告由博思數據研究中心領銜撰寫，在大量周密的市場監測基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家海關總署、國家發改委、國務院發展研究中心、中國人民銀行、中國上市公司資訊、國內外相關刊物的基礎信息以及三網融合專業研究單位等公布和提供的大量資料，結合深入的市場運營狀況分析資料，立足于當前世界金融危機整體發展局勢，對我國三網融合行業的生產發展狀況、市場情況、消費變化、重點企業以及市場發展機會進行了詳細的分析，并對三網融合行業市場品牌及市場銷售渠道等著重進行了調查和研究。

報告目錄：

第一章 三網融合基本概述 1
1.1 三網融合概念界定 1
1.1.1 定義 1

    三網融合是指電信網、廣播電視網、互聯網在向寬帶通信網、數字電視網、下一代互聯網演進過程中，三大網絡通過技術改造，其技術功能趨于一致，業務范圍趨于相同，網絡互聯互通、資源共享，能為用戶提供語音、數據和廣播電視等多種服務。三合并不意味著三大網絡的物理合一，而主要是指高層業務應用的融合。三網融合應用廣泛，遍及智能交通、環境保護、政府工作、公共安全、平安家居等多個領域。以后的手機可以看電視、上網，電視可以打電話、上網，電腦也可以打電話、看電視。三者之間相互交叉，形成你中有我、我中有你的格局。

三網合一

資料來源：博思數據中心整理

1.1.2 內涵 1
1.1.3 主要作用 2
1.2 三網融合產業鏈分析 2
1.2.1 產業鏈介紹 2
1.2.2 產業鏈演變 3
1.2.3 產業鏈重構 6
1.2.4 產業鏈整合 9
1.3 三網融合發展的戰略意義 11

第二章 2013年國際三網融合發展現狀及經驗借鑒 15
2.1 世界三網融合發展概況 15
2.1.1 發展現狀 15

    一、發展現狀
    電信和有線電視運營商正向其網絡投入巨資，旨在將旗下用戶升級至三網融合模式。而這些運營商將在不久后獲得這些投資所創造的豐厚回報：總收入（付費電視（包括點播）、寬帶及固網電話）將從2012年的1240億美元大增至2018年的2050億美元，增幅高達65%。

2009-2018年全球三網融合總收入增長情況

資料來源：博思數據中心整理

    在推行三網融合的97個國家/地區中，用戶收入將從2012年的800億美元大增至2018年的1440億美元。三網融合收入將占2018年用戶總收入的70%，較2012年的52%和2008年的36%大幅增加。其中美國（達600億美元，是2012年的兩倍）將占全球2018年三網融合總收入的42%，雖然這一比例大大低于2008年的59%。
    DigitalTVResearch首席分析師西蒙•默里（SimonMurray）指出：“三網融合收入早在2009年就已經超過單獨的電視收入。電視收入將從2013年開始下降，原因包括用戶都紛紛采用三網融合模式以及有線和DSL /光纖網絡運營商也開始提供低價服務（受其他平臺激烈競爭的影響）。”
    預計到2018年，三網融合用戶將達3.33億：分別高出2008年和2012年3億和2.39億。中國的三網融合用戶將在這一時期達到1.15億（2012年年底數據顯示只有900萬），約占全球總量的34%。
    三網融合家庭數量將在2016年超過電視用戶總量。受越來越多的用戶采用三網融合模式影響，全球電視用戶總量將從2016年開始下降。到2018年，約有21%的電視家庭（97個國家/地區）將采用三網融合服務，較2012年年底的7%和2008年年底的2%增幅巨大。
    雖然網絡電視用戶增長迅速，但近三分之二的三網融合用戶出自于有線。安裝了DSL和光纖網絡的家庭的三網融合普及率很高（2018年為71%），明顯高于有線家庭（42%）。但DSL和光纖網絡的比例將不會增長太多，而有線網絡的比例則將增至36%，是2012年18%的一倍。
    全球數字電視市場格局
    服務形式上看，有線電視仍然是全球最主要的付費電視用戶來源（超過70%），這在亞洲尤其如此；其次是發展迅猛的衛星用戶，在北美、東歐和拉丁美洲都占據了30%以上的付費用戶。而IPTV總體而言還處于較低的發展規模。從可預見未來看，有線電視仍然是付費市場主流。從區域看，北美市場仍然是最大的付費電視市場，但其所占比重在逐漸的減少，亞洲成為快速發展的新興地區。
    因此，就數字電視格局而言，在可預見未來，有線電視仍將是目前全球范圍內的主流付費電視方式。中廣互聯認為：基于政策管制、商業模式、消費習慣和視頻行業的集約性等方面的因素，原有的電視陣營還將保持其主流優勢；但隨著未來帶寬升級和消費習慣的改變，產業格局將發生根本性改變。
    據悉，全球有線數字電視、衛星電視、IPTV和數字地面電視（DTT）用戶家庭總數至2012年底已達7.55億戶。
    2010-2020年138個國家和地區的數字電視家庭數量將增加10億戶以上，達到16.8億戶。該報告估計單單2014年數字電視家庭總數將增加1.31億戶。
    到2020年底，全球數字電視滲透率將從2010年底電視家庭的40.5%和2014年底的67.7%，增加到97.9%。相比2013年底僅有12國完全數字化，到2020年，94個國家將完全數字化。到2020年約124個國家將有逾90%的數字滲透率。

2010-2014年全球數字用戶增長情況

資料來源：博思數據中心整理

    在2013-2020年增加的7.62億戶數字電視家庭中，2.58億戶將來自有線數字電視�；�本免費地面數字電視家庭（接收地面數字電視，而不訂購有線、直播星或IPTV）將增加2.92億戶。付費IPTV將倍增到1.91億戶，付費直播星電視增加7900萬戶。
    2014年，有線數字電視將成為最受歡迎的電視平臺，2020年將占全世界電視家庭的33.6%。到2020年9個國家有線數字電視滲透率將超50%，比利時以64.9%位居榜首。
    到2020年付費IPTV滲透率將從2010年底的2.5%上升到11.1%。2020年20個國家IPTV滲透率將超20%，冰島名列榜首（68.2%）。2020年19個國家付費衛星數字電視滲透率將超30%，南非位居榜首（58.5%）。
    2020年底，約26.4%家庭將為基本免費地面數字電視家庭，比2013年的10.5%有很大的增長。到2020年，41國免費地面數字電視滲透率將超電視家庭的50%。撒哈拉以南非洲國家特別突出，其中馬里（82.4%）和尼日爾（82.0%）位居榜首。不過，2013-2020年24國的免費地面數字電視滲透率將下降，這些國家不少家庭將轉到其它平臺。
    2013-2020年，亞太區數字電視家庭數量將翻番，單是2014年就增加8800萬戶。2013-2020年，該地區將增加數字電視家庭5.01億戶。撒哈拉以南非洲同期將翻三番。
    2010年中國成為最大的數字電視家庭國家，到2020年底將有4.6億數字家庭，或全球總數的27%。2013-2020年，印度將增加1.18億戶數字電視家庭，2015年印度將超過美國，居第二位。
    到2020年，巴西、俄羅斯將分別居第四、第五位。
    二、國外三網融合規制的主要特征
    （一） 以政策融合推動技術融合
    融合媒介產業兼具傳媒業的文化與產業的雙重屬性。因此， 三網融合的規制既要延續傳統媒體的一些基本傳播原則，又要在數字傳播技術背景下進行變革。在傳媒的法律規制保持延續性的前提下，政府規制或政策主導傾向以“政策融合”的方式推動媒介的“技術融合”，最終推進“三網融合”。
    （二）政治經濟學與公共利益的雙重模式
    政府對電信業和傳媒業存在兩種相輔相成的規制思維方式： 一是規制的政治經濟學方式， 強調對利益集團（產業參與者、供應商、客戶等） 的影響； 二是規制的公共利益方式， 重視市場失敗導致的政府干預。② 媒介產業的自然壟斷與市場競爭多樣性需求、技術標準化與產品差異化的內在張力， 是西方三網融合規制的重要課題。
    （三） 維護信息傳播安全
    為了減少融合媒介中的消極文化傾向帶來的負面影響， 滿足傳承民族文化、保持適度競爭與維護國際信息傳播秩序的需要， 各國政府與媒體部門不得不重新思考融合媒介市場的制度壁壘、全球化浪潮下的多元文化保護、新媒體的“無疆界傳播” 等問題。針對這些問題， 除了從社會文化批判角度保持一定的清醒和反思外，利用政府規制進行管理也是非常必要的。
    （四） 融合監管的漸進式變革
    世界各國融合監管機構大體經歷了三個階段的發展變化，即從彼此獨立的機構監管到融合監管下的分治，再到以用戶為中心的徹底融合監管變革。
    按照ITU 的數據，1990 年全世界僅有14 個國家建立獨立規制機構， 2000 年有106 個國家建立了獨立規制機構， 到2008 年10 月已有152 個國家建立了獨立規制機構。1999 年， 馬來西亞頒布《通信與多媒體法案》。2002 年12 月6 日，日本出臺《關于促進電信和廣電融合技術開發的法律》， 不僅以法律形式規定了電信廣電融合技術， 而且還敦促總務大臣必須制定二者融合的總方針， 制定相關法律的努力一直沒有停止。澳大利亞于2005 年將通信管理局（ACA） 和廣播電視管理局（ABA） 合并成通信媒體管理局（ACMA）。韓國在2008 年成立新的融合規制機構韓國廣播通信委員會， 取代原有的信息通信部和廣播委員會。中國香港于2007 年將原有的廣播事務管理局和電訊管理局合并成通訊事務管理局。

各國融合監管機構的階段發展變化

資料來源：博思數據中心整理

2.1.2 發展經驗借鑒 20
2.2 美國三網融合發展分析 22
2.3 法國三網融合發展分析 25
2.4 英國三網融合發展分析 26
2.5 日本三網融合發展分析 28

第三章 2013年中國三網融合發展環境分析 31
3.1 經濟環境 31
3.2 社會環境 33
3.2.1 中國信息化應用狀況 33
3.2.2 媒體融合成為社會發展必然趨勢 38
3.2.3 移動互聯網改變三網融合發展環境 40
3.3 政策環境概述 41
3.3.1 政策歷程 41
3.3.2 政策特征 42
3.3.3 監管政策 43
3.3.4 政策動態 45
3.4 重點政策解讀 46
3.4.1 《推進三網融合總體方案》 46
3.4.2 《關于三網融合試點工作有關問題的通知》 52
3.4.3 《關于印發三網融合第一階段試點地區（城市）名單的通知》 54
3.4.4 《關于三網融合第二階段試點地區（城市）名單的通知》 54
3.4.5 《關于加強三網融合試點地區IPTV集成播控平臺建設有關問題的通知》 55
3.4.6 《持有互聯網電視牌照機構運營管理要求》 58
3.4.7 《廣電總局關于促進主流媒體發展網絡廣播電視臺的意見》 60

第四章 2013年中國三網融合產業發展分析 64
4.1 中國三網融合業發展概況 64

    2013年，中國有線網絡的發展在2012年的基礎上，繼續保持著良好的發展勢頭，尤其是有線數字電視用戶發展迅猛，數字化率達到70%以上。
    有線網絡發展迅速

全國有線廣播電視用戶增長情況（2005-2013）

資料來源：博思數據中心整理

    2013年，有線數字電視繼續快速發展，預計到2013年底，我國有線電視用戶達21459萬戶。其中，數字電視用戶數16227萬戶，比2012年增長1627萬戶，占用戶總數的75.6%，數字電視用戶已經占據主導地位。
    目前，我國擁有4 億左右的電視家庭用戶，按照國家廣電總局網站公布的數據，截至2013 年底我國有線電視用戶為約2.24億，在電視用戶數量、電視機擁有量及有線電視用戶數方面，均為全球最多。

2005-2013年全國數字電視用戶增長情況

數據來源：國家統計局

    截至2013年底，我國有線數字電視用戶已超過1.69億戶，有線數字化程度約75.45%。

2006-2013年中國有線電視數字化程度

數據來源：國家統計局

全國IPTV 用戶增長情況（2006-2013年）

資料來源：博思數據中心整理

    2013年，隨著“三網融合”的逐步深入和省網整合不斷加速，有線網絡公司需要不斷提升運營能力、提高服務質量、開發新業務，以此提高競爭能力，因此，各省網之間不同類型的合作也逐漸浮出水面，并逐級加深。
略。。。。。。

4.2 三網融合發展現狀 77
4.2.1 運營監管層面 77
4.2.2 網絡架構層面 78
4.2.3 業務層面 80
4.3 三網融合產業鏈運營商區域分布 82
4.4 中國三網融合標準化發展分析 84
4.5 三網融合發展面臨的問題及對策分析 87

第五章 2013年三網融合產業鏈發展分析 93
5.1 廣電 93
5.2 電信 96
5.3 互聯網 107

第六章 2013年三網融合利益格局分析 112
6.1 三網融合產業利益競爭概況 112
6.1.1 廣電與電信的利益競爭淺析 112
6.1.2 廣電與電信相互封殺 114
6.1.3 廣電與電信產業價值鏈對比 116
6.1.4 三網融合利益沖突的機制分析 120
6.2 三網融合產業鏈收益分析 124
6.2.1 軟硬件設備提供商最先受益 124
6.2.2 有線網絡運營商成長空間被打開 125
6.2.3 內容提供商將成為最長遠的受益者 126
6.3 三網融合背景下的利益布局 126
6.3.1 廣電全面進軍新媒體 126
6.3.2 通信三大運營商布局全媒體 128
6.3.3 互聯網啟動媒體化和移動化戰略 130
6.4 三網融合運營主體的利益分配解析 132
6.5 三網融合運營主體利益分配策略 133

第七章 2013年三網融合發展模式分析 134
7.1 國際三網融合產業發展模式借鑒 134
7.2 中國三網融合發展模式概況 138
7.2.1 中國三網融合業務主要發展模式 138
7.2.2 中國三網融合業務合作方式 139
7.3 三網融合運營商發展模式 142
7.4 三網融合的深圳模式分析 145
7.5 三網融合的云南模式分析 148
7.6 中國其他三網融合重點模式分析 149
7.6.1 上海模式 149
7.6.2 武漢模式 150
7.6.3 杭州模式 152
7.6.4 江蘇模式 157

第八章 2013年三網融合重點業務發展分析 159
8.1 三網融合業務發展概況 159
8.2 IPTV業務 165
8.3 手機電視業務 172
8.4 互聯網視頻業務 179
8.5 數字家庭業務 181
8.6 有線互聯網業務 185
8.7 有線寬帶業務 189

第九章 2013年中國三網融合產業區域格局分析 202
9.1 中國三網融合產業區域發展概況 202
9.2 試點城市三網融合的發展綜析 205
9.3 環渤海 209
9.4 長三角 210
9.5 珠三角地區發展總況 211
9.6 中西部地區 212

第十章 2013年三網融合發展技術分析 213
10.1 三網融合技術介紹 213
10.2 三網融合的接入技術解析 213
10.3 FTTH技術在三網融合的應用發展 214
10.4 基于三網融合的廣電網絡技術分析 217
10.5 三網融合技術發展動態 219
10.5.1 無線數字組網技術 219
10.5.2 “超光網”技術 223

第十一章 2013年三網融合重點設備提供商分析 227
11.1 中興通訊股份有限公司 227
11.1.1 公司簡介 227
11.1.2 經營狀況 228
11.2 華為技術有限公司 229
11.2.1 公司簡介 229
11.2.2 經營狀況 230
11.3 創維集團 231
11.3.1 公司簡介 231
11.3.2 經營狀況 231
11.4 同洲電子股份有限公司 232
11.4.1 公司簡介 232
11.4.2 經營狀況 233

第十二章 2013年三網融合重點軟件和系統提供商分析 235
12.1 北京華勝天成科技股份有限公司 235
12.1.1 公司簡介 235
12.1.2 經營狀況 235
12.2 億陽信通股份有限公司 237
12.2.1 公司簡介 237
12.2.2 經營狀況 238
12.3 天柏集團 239
12.3.1 公司簡介 239
12.3.2 經營狀況 240
12.4 北京神州泰岳軟件股份有限公司 241
12.4.1 公司簡介 241
12.4.2 經營狀況 242

第十三章 2013年三網融合重點內容和應用服務提供商分析 244
13.1 中視傳媒股份有限公司 244
13.1.1 公司簡介 244
13.1.2 經營狀況 244
13.2 湖南電廣傳媒股份有限公司 246
13.2.1 公司簡介 246
13.2.2 經營狀況 246
13.3 樂視網信息技術（北京）股份有限公司 249
13.3.1 公司簡介 249
13.3.2 經營狀況 250

第十四章 中國三網融合投資及前景分析 253
14.1 中國三網融合投資機會分析 253
14.1.1 各行業三網融合的投資機會分析 253
14.1.2 三網融合初期服務分銷商受風投歡迎 254
14.1.3 廣電設備投資空間分析 256
14.1.4 網絡升級需求迫在眉睫 257
14.1.5 “雙向化”改造空間可觀 257
14.2 中國三網融合項目投資前景分析 258
14.2.1 政策風險 258
14.2.2 先進技術應用風險 259
14.2.3 不確定的客觀風險 260
14.2.4 決策風險 263
14.2.5 管理風險 264
14.2.6 財務風險 266
14.3 中國三網融合趨勢預測及趨勢分析 267
14.3.1 三網融合發展空間分析 267
14.3.2 三網融合趨勢預測分析 268
14.3.3 三網融合發展趨勢分析 270
14.4 中國三網融合產業發展預測分析 272
14.4.1 設備市場規模預測 272
14.4.2 軟件及系統市場規模預測 273
14.4.3 內容及應用服務市場規模預測 273
14.4.4 終端產品市場規模預測 274