2009年中國電力行業年度報告

　　“2009年中國電力(電力行業調研分析)行業年度報告”旨在為有意投資電力行業的投資者服務，報告對電力行業2008年運行情況進行了詳盡的描述和分析，并對行業以后的運行情況進行了預測�！�2009年中國電力(電力行業調研分析)行業年度報告”完成于2009年8月，共10多萬字，100多頁，85個圖表，分六章。報告的主要觀點有：

　　? 受國際金融危機影響，我國經濟下行壓力增大，導致對電力需求出現下降，電力企業經營將更加困難。為積極應對金融危機對我國經濟的影響，2008 年三季度以來，中央經濟工作會議確定2009 年經濟工作以保經濟增長，擴大內需，轉變發展方式，調整結構，提高對外開放水平，改善民生成為重點內容。在國際金融危機背景下，電力行業化危為機，面臨著新的機遇。此外，2009 年1 月1 日起施行的增值稅改革也將對電力行業經營產生影響。

　　? 2008 年全國電力消費彈性系數僅為O58，自2000 年以來首次小于1。2007 年電力消費彈性系數為114，2008 年比2007 年下降056，主要是2008 年下半年重工業生產放緩導致用電放緩明顯，彈性系數大大下降。

　　? 截止到2008 年11 月底，電力行業資產總額553 萬億元，同比增長942%；負債總額353 萬億元，同比增長2101%，負債增長速度明顯高于資產。資產負債率由2007年11 月底的5770%上升至6381%，財務風險有所上升。2008 年1～11 月，電力行業財務費用高達1078 億元，同比增長34%。

　　? 2008 年以來，受緊縮貨幣政策，電力價格管制、嚴重自然災害，以及全球金融海嘯和國內經濟增速放緩等諸多不利因素的影響，社會各行業用電需求增速放緩，08 年中國電力行業考察行業陷入了全(電力行業陷入了全行業調研分析)行業虧損的境地。電力產業是資源消耗和環境污染大戶，電力產業的可持續發展是國民經濟平穩運行的重要保障。在火電受到宏觀經濟放緩等因素影響出現大幅下滑外，水電、核電、風電等可再生能源仍然保持了較快的增長速度，水電、風電、太陽能、地熱能、生物質能等清潔發電燃料、可再生能源和新能源將成為未來電力投資的主流和重點。

　　前 言

　　目 錄

　　圖 表

　　第一章 電力(電力行業研究)行業的發展環境

　　一、政策環境分析

　�。ㄒ唬�2008 年電力行業重要政策及其影響解讀

　�。ǘ�）未來電力政策調整趨勢

　　二、電力行業技術及發展趨勢

　�。ㄒ唬┗痣娂夹g

　�。ǘ�）核電技術

　�。ㄈ�）水電技術

　�。ㄋ模┛稍偕�能源技術

　�。ㄎ澹╇娋W技術

　�。�六）供電煤耗水平

　�。ㄆ撸┲袊�電力技術(電力技術市場調研)發展方向

　　三、電力關聯產業發展情況

　�。ㄒ唬�2008 年宏觀經濟運行環境

　�。ǘ�）能源產業發展態勢

　�。ㄈ�）電煤供應、價格及煤電聯動趨勢

　�。ㄋ模└吆哪苄袠I發展趨勢

　�。ㄎ澹╇娏υO備的供應能力、制造技術與價格

　�。�六）氣候條件及水庫來水情況

　　第二章 2008 年電力供需形勢分析

　　一、電力需求形勢

　�。ㄒ唬╇娏ο�費量及其增長

　�。ǘ�）電力消費的產業結構

　�。ㄈ�）重點行業電力消費情況

　�。ㄋ模╇娏ο�費的區域結構

　�。ㄎ澹┯秒娯摵膳c統調用電量

　　二、電力生產與供應

　�。ㄒ唬┌l電量及其增長

　�。ǘ�）分電源發電情況

　�。ㄈ�）電力供應的區域結構

　�。ㄋ模┌l電設備利用小時數

　�。ㄎ澹┚W間、省間電力交換情況

　�。�六）發電負荷與統調發電量

　�。ㄆ撸╇娏�供應的可靠性

　　三、電力供需形勢

　�。ㄒ唬┤珖�電力總體供需形勢

　�。ǘ�）各地區電力供需形勢

　�。ㄈ�）電價水平及其變化

　�。ㄋ模╇娏�供需面臨的主要問題

　　第三章 電力供需發展預測

　　一、2009 年電力供需形勢預測

　�。ㄒ唬�2009 年經濟增長預測

　�。ǘ�）2009 年電力需求特點分析

　�。ㄈ�）2009 年電力需求量及增長預測

　�。ㄋ模�2009 年電力供需平衡預測

　　二、2010～2020 年電力需求預測

　�。ㄒ唬�2010～2020 年經濟發展預測

　�。ǘ�）2010 年電力需求預測

　�。ㄈ�）2020 年電力需求預測

　　第四章 電力(電力行業研究)行業效益分析

　　一、行業總體情況

　　二、發電行業效益

　�。ㄒ唬┛傮w規模情況

　�。ǘ�）產銷銜接情況

　�。ㄈ�）償債能力分析

　�。ㄋ模�營運能力分析

　�。ㄎ澹┯�利能力分析

　�。�六）發展能力分析

　　三、電力供應業效益

　�。ㄒ唬┛傮w規模情況

　�。ǘ�）產銷銜接情況

　�。ㄈ�）償債能力分析

　�。ㄋ模�營運能力分析

　�。ㄎ澹┯�利能力分析

　�。�六）發展能力分析

　　第五章 2008 年電力投資及基建情況

　　一、2008 年電力行業投資概況

　�。ㄒ唬╇娏ν顿Y規模及其增長情況

　�。ǘ�）各地區電力投資情況

　�。ㄈ�）電源電網之間的投資結構變化

　　二、2008 年電源建設情況

　�。ㄒ唬┌l電新增裝機容量及其增長

　�。ǘ�）電源投資規模及其增長

　�。ㄈ�）分地區電源建設情況

　�。ㄋ模┓蛛娫搭愋偷慕ㄔO投資情況

　　三、2008 年電網建設情況

　�。ㄒ唬╇娋W建設總體情況

　�。ǘ�）電網投資規模及其增長

　�。ㄈ�）分地區電網建設情況

　�。ㄋ模┓值燃壍碾娋W建設情況

　�。ㄎ澹┺r村電網建設狀況

　　四、電力建設及電網運營中存在的問題

　�。ㄒ唬╇娏�建設中存在的問題

　�。ǘ�）電網運營中存在的問題

　�。ㄈ�）農村電網運營中存在的主要問題

　　五、“十一五”后期電力投資前景

　�。ㄒ唬╇娏π袠I總體投資前景分析

　�。ǘ�）電源建設資金需求預測

　�。ㄈ�）電網建設資金需求預測

　�。ㄋ模╇娏�建設的融資規模及結構預測

　　六、電力行業投資建議及風險提示

　�。ㄒ唬╇娏π袠I投資建議

　�。ǘ�）電力行業的主要投資風險提示

　　第六章 主要企業經營情況

　　一、電力企業構成及總體情況

　�。ㄒ唬┌l電企業

　�。ǘ�）輸電企業

　�。ㄈ�）供電企業

　　二、主要電力集團經營情況

　�。ㄒ唬┐笮碗娏�集團總體經營情況

　�。ǘ�）華能集團公司

　�。ㄈ�）華電集團公司

　�。ㄋ模┐筇萍瘓F公司

　�。ㄎ澹┲须娡都瘓F公司

　�。�六）國電集團公司

　�。ㄆ撸﹪�家電網公司

　�。ò耍┠戏诫娋W公司

　　三、主要電力上市公司經營情況

　�。ㄒ唬╅L江電力

　�。ǘ�）大唐發電

　�。ㄈ�）國電電力

　�。ㄋ模┤A電國際

　�。ㄎ澹┤A能國際

　�。�六）申能股份

　　圖 表

　　表1： 全國2008年四大高耗能行業用電情況

　　表2： 2008年我國電力消費的產業結構

　　表3： 2006～2008年主要行業用電累計增長情況

　　表4： 2008年12月當月重點行業生產及用電量情況

　　表5： 2008年全國分地區全社會用電量情況

　　表6： 2008年部分省區部分月度用電量增速

　　表7： 2008年全國各地區最高用電負荷及增長情況

　　表8： 2008年全國各地區發電量及增長情況

　　表9： 2000～2008年全國各種電源發電設備利用小時數

　　表10： 2008年全國各地區發電設備利用小時數及變化情況

　　表11： 2008年全國各地區水電發電設備利用小時數及變化情況

　　表12： 2008年全國各地區火電發電設備利用小時數及變化情況

　　表13： 2008年全國主要跨區域送電情況

　　表14： 2008年主要電網最高發電負荷及統調發電量情況

　　表15： 2008年全國發電機組主要可靠性指標

　　表16： 2008年全國輸變電設施主要可靠性指標

　　表17： 2008年各區域電網供電系統用戶供電可靠性指標

　　表18： 2008年五大發電集團上網電量與上網電價統計

　　表19： 2008年全國輸配環節電價統計

　　表20： 2008年各電網企業平均銷售電價與平均購電價

　　表21： 2008年分省平均銷售電價

　　表22： 2008年分省平均居民電價

　　表23： 2000～2008年我國單位GDP用電量變化情況

　　表24： 不同方法預測的2009年電力需求量

　　表25： 2010年電力需求預測結果

　　表26： 2020年電力需求預測結果

　　表27： 2008～2009年2月各期間電力行業實現利潤情況

　　表28： 2007～2008年電力行業主要財務指標

　　表29： 2005～2008年火電、水電、核電及其他發電行業總體規模

　　表30： 2005～2008年火電、水電、核電及其他發電行業產銷率變化

　　表31： 2005～2008年火電、水電、核電及其他發電行業產成品資金占用率變化

　　表32： 2005～2008年火電、水電、核電及其他發電行業償債能力

　　表33： 2005～2008年火電、水電、核電及其他發電行業營運能力

　　表34： 2005～2008年火電、水電、核電及其他發電行業盈利能力

　　表35： 2005～2008年火電、水電、核電及其他發電行業發展能力

　　表36： 2005～2008年我國電力供應業總體規模

　　表37： 2005～2008年我國電力供應業產銷銜接情況

　　表38： 2005～2008年我國電力供應業償債能力

　　表39： 2005～2008年我國電力供應業營運能力指標

　　表40： 2005～2008年我國電力供應業盈利能力指標

　　表41： 2005～2008年中國電力供應業(電力供應業市場調研)發展能力指標

　　表42： 2004～2008年電力行業投資與全社會城鎮投資對比

　　表43： 2008年各地區電力投資情況

　　表44： 2003～2008年電源電網投資情況

　　表45： 2008年分季度分區域新增裝機容量

　　表46： 2008年全國各省區新增發電裝機容量及水電、火電新增情況

　　表47： 2008年電源工程建設投資情況

　　表48： 2008年全國分地區220千伏及以上輸電線路回路長度及變壓器容量情況

　　表49： 2008年末全國各級供電企業數量

　　表50： 2008年七家中央電力企業集團生產經營情況對比

　　表51： 2007～2008年長江電力主要規模、產銷和盈利水平指標

　　表52： 2007～2008年大唐發電主要規模、產銷和盈利水平指標

　　表53： 2007～2008年國電電力主要規模、產銷和盈利水平指標

　　表54： 2007～2008年華電國際主要規模、產銷和盈利水平指標

　　表55： 2007～2008年華能國際主要規模、產銷和盈利水平指標

　　表56： 2007～2008年申能股份主要規模、產銷和盈利水平指標

　　圖1： 2001～2008年全社會用電量情況

　　圖2： 2004～2008年全國電力累計月度消費增長情況

　　圖3： 1991～2008年全國電力消費彈性系數變化

　　圖4： 2001～2008年全國工業用電占全社會用電量比重變化

　　圖5： 1998～2008年全國電力生產基本情況

　　圖6： 2008年全國分月電力生產情況

　　圖7： 2006～2008年各月全國累計發電量增速變化

　　圖8： 2008年全國分電源的發電量構成

　　圖9： 2006～2008年各月火電、水電發電量占總發電量的比重

　　圖10： 2006～2008年各月全國水電累計發電量增速變化

　　圖11： 2008年全國各月水電發電生產情況

　　圖12： 2006～2008年各月全國火電累計發電量增速變化

　　圖13： 2008年全國各月火電發電量情況

　　圖14： 2006～2008年各月全國發電設備累計利用小時數變化

　　圖15： 2006～2008年各月全國水電設備利用小時數變化

　　圖16： 2006～2008年各月全國火電設備利用小時數變化

　　圖17： 1998年以來我國人均用電量增長趨勢

　　圖18： 2007～2008年各季度電力行業企業景氣指數

　　圖19： 2006～2008年煤炭電力工業品出廠價格指數

　　圖20： 2006～2008年各月電力生產行業累計利潤增長率

　　圖21： 2004～2008年全國電力、熱力的生產與供應業投資增長情況

　　圖22： 2003～2008年電源電網投資比例

　　圖23： 1998～2008年全國發電裝機容量增長情況

　　圖24： 2008年各月全國電源基本建設投資

　　圖25： 2005～2008年全國各電網區域發電裝機容量構成

　　圖26： 2008年發電裝機容量構成

　　圖27： 電力等基礎設施建設的投資期劃分

　　圖28： 2008年末各類發電企業總裝機容量構成

　　圖29： 2008年兩大電網集團輸配電成本構成