2010-2012年銀行行業行業市場分析與投資前景研究報告

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報告說明:

    博思數據研究中心發布的《2010-2012年銀行行業行業市場分析與投資前景研究報告》共六章。首先介紹了銀行行業相關概述、中國銀行產業運行環境等，接著分析了中國銀行行業的現狀，然后介紹了中國銀行行業競爭格局。隨后，報告對中國銀行行業做了重點企業經營狀況分析，最后分析了中國銀行產業發展前景與投資預測。您若想對銀行產業有個系統的了解或者想投資銀行行業，本報告是您不可或缺的重要工具。

   銀行是通過存款、貸款、匯兌、儲蓄等業務，承擔信用中介的金融機構。銀行是金融機構之一，而且是最主要的金融機構，它主要的業務范圍有吸收公眾存款、發放貸款以及辦理票據貼現等。在我國，中國人民銀行是我國的中央銀行。

目 錄
第一章 銀行業發展環境分析 1
第一節 宏觀經濟環境分析 1
一、國民經濟總體向好 1
二、農業生產繼續穩定發展，糧食實現連續六年增產 1
三、工業生產逐季回升，實現利潤由大幅下降轉為增長 2
四、投資持續快速增長，涉及民生領域的投資增長明顯加快 3
五、市場銷售增長平穩較快，部分產品銷售快速增長 4
六、居民消費價格和生產價格全年下降，年底出現上升 4
七、進出口總額全年下降，自11月份由降轉升 5
八、貨幣供應量增長較快，新增貸款大幅增加 6
九、城鄉居民收入穩定增長，就業形勢好于預期 7
第二節 金融市場環境分析 1
一、貨幣市場交易活躍，利率從低位有所回升 1
二、債券收益率曲線總體有所上移，債券發行規�？焖僭黾� 2
三、票據融資增長較快 2
四、股票市場交易量明顯放大，股指大幅上漲 3
五、保險業保持平穩較快增長 3
六、外匯市場運行平穩 3
七、黃金價格震蕩上行 4
第二節 政策分析 5
一、財政政策 5
二、貨幣政策 7
三、監管政策 9
四、2010信貸走向 12
第三節 銀行業改革動態分析 15
一、業務創新 15
二、混業經營 18
三、機構創新 19
四、機構改革 20
五、資本交易 22
第四節 銀行業開放動態分析 24
一、外資準入情況 24
二、外資機構業務拓展 24
三、中外合作 25
四、中資機構海外業務拓展 26

第二章 2009年銀行業經營狀況分析 27
第一節 資產負債狀況 27
一、總體情況與結構 27
二、分機構情況 28
第二節 不良貸款情況 30
一、不良貸款繼續保持“雙降”，撥備覆蓋率達到155% 30
二、不良貸款結構 31
三、分機構不良貸款情況 32
四、資產質量繼續好轉，潛在風險不容忽視 33
第三節 盈利情況 34
一、銀行業業績增長情況 34
二、銀行業業績增長的原因分析 35
第四節 流動性分析 37
一、銀行體系總體流動性 37
二、銀行機構流動性情況 38

第三章 銀行業競爭態勢分析 40
第一節 我國銀行業競爭格局 40
一、銀行業市場份額分布總體情況 40
二、國有商業銀行仍占壟斷地位，改革繼續深化 41
三、股份制銀行競爭實力進一步增強 42
四、城市商業銀行異地擴張支撐高成長性，貸款集中度風險猶存 42
五、政策性銀行不斷深化改革 44
六、外資銀行擴展減慢 44
第二節 國有銀行競爭狀態 45
一、國有大型銀行改革進一步深化 45
二、2009年四大國有上市銀行競爭狀況 45
三、2009年農業銀行股改不改“三農方向” 47
第三節 政策性銀行競爭狀態 49
一、國開行改制后發展良好 49
二、進出口銀行支持對外貿易 50
三、農發行改革堅持政策性取向，準不良貸款率達21.5% 51
第四節 城市商業銀行競爭狀態 53
一、2009年城市商業銀行各項指標創歷史最好水平 53
二、城市商業銀行跨區域經營快速發展 54
三、大批城商行成為服務“三農”生力軍 54
四、城市商業銀行補充資本金壓力將進一步增大 55
五、城商行需準確定位：走差異化、特色化發展道路 55
第五節 農信社改革 57
第六節 外資銀行競爭狀態 58
一、2009年外資行發展策略 58
二、外資行市場份額下滑，擴展放慢。 59
三、外資銀行人民幣業務掀產品創新高潮 61
四、2010年外資銀行在華發展趨勢展望 63

第四章 銀行業各項業務運行分析 65
第一節 存款分析 65
一、金融機構存款增長較快 65
二、居民存款增長放緩，企業存款增長較快 65
三、活期化態勢明顯 67
第二節 貸款分析 68
一、金融機構貸款快速增長，中小企業信貸支持力度繼續加大 68
二、中長期貸款增加較多，主要投向基礎設施行業 69
第三節 中間業務分析 70
一、中間業務普遍增長 70
二、利差下降成中間業務增長動力 70
三、投行等新興業務成為新亮點 71
四、2010年中間業務繼續增長 71
第四節 銀行卡業務分析 73
一、銀行卡發行數量 73
二、銀行卡交易額及收入 73
三、銀行卡業務進一步完善 74
第五節 網上銀行業務 75
一、網上銀行交易規模和用戶數量快速增長 75
二、網上銀行發展趨勢 75
三、“超級網銀” 將會使電子支付達到新的高度 77

第五章 上市銀行經營狀況綜合分析 78
第一節 上市銀行指標分析 78
一、規模指標 78
二、發展能力指標 79
三、資產質量指標 79
四、流動性指標 80
五、盈利能力指標 81
六、資本充足率指標 81
第二節 中國銀行分析 83
一、中國銀行概況 83
二、2009年經營業績 84
三、近四年經營指標分析 85
四、經營策略分析 87
五、SWOT分析 89
六、企業競爭力評價 90
第三節 招商銀行分析 91
一、招商銀行概況 91
二、2009年經營業績 92
三、近四年經營指標分析 92
四、經營策略分析 95
五、SWOT分析 97
六、企業競爭力評價 98

第六章 行業風險分析 100
第一節 金融市場波動的風險 100
第二節 政府投融資平臺信用風險 100
第三節 貸款集中度風險 101
第四節 產業結構調整中的信貸風險 101
第五節 政策風險 102
第六節 房地產業信貸風險 103
一、近期房地產政策 103
二、2010年房貸壓力測試 103
第七節 外資銀行跨境風險傳染分析 105
第八節 銀行風險防范措施 106

附 表
表1 6500億元貨幣互換推進人民幣國際化 8
表2 2003-2009年銀行業總資產和總負債情況 27
表3 2009年銀行業分季度總資產和總負債情況 27
表4 2003-2009年末國有銀行總資產與總負債 28
表5 2003-2009年末股份制銀行總資產與總負債 29
表6 2003-2009年末城市商業銀行總資產與總負債 29
表7 2005-2009年商業銀行不良貸款分種類情況 31
表8 2005-2009年分機構不良貸款情況 32
表9 2005-2009年各上市銀行凈利潤同比增長率 34
表10 2009年上市銀行盈利情況 34
表11 2009年金融機構流動性比例 39
表12 2008-2009年銀行業新增貸款情況 41
表13 2009年1～12月金融機構各項人民幣存款 66
表14 2009年1～12月人民幣活期與定期存款比較 67
表15 2009年1～12月金融機構人民幣各項貸款 68
表16 2009年各上市銀行規模指標 78
表17 2009年各上市銀行發展速度指標 79
表18 2009年各上市銀行資產質量指標 80
表19 2009年各上市銀行流動性指標 80
表20 2009年各上市銀行盈利能力指標 81
表21 2009年各上市銀行資本充足率指標 82
表22 2004-2009年中國銀行規模指標 85
表23 2005-2009年中國銀行資產質量指標 86
表24 2005-2009年中國銀行流動性指標 86
表25 2005-2009年中國銀行盈利能力指標 86
表26 2005-2009年中國銀行資本充足率指標 87
表27 2004-2009年招商銀行規模指標 93
表28 2005-2009年招商銀行資產質量指標 93
表29 2005-2009年招商銀行流動性指標 94
表30 2005-2009年招商銀行盈利能力指標 94
表31 2005-2009年招商銀行資本充足率指標 95
表32 2009年12月-2010年4月房地產行業相關政策匯總 103

附 圖
圖1 2005-2009年我國GDP情況 1
圖2 2005-2009年我國糧食產量 2
圖3 2004-2009年我國工業增加值及其增長速度 3
圖4 2005-2009年我國全社會固定資產投資情況 4
圖5 2005-2009年我國社會消費品零售總額情況 4
圖6 2008-2009年我國CPI月度同比指數 5
圖7 2004-2009年我國出口額、進口額情況 6
圖8 2007-2009年各類銀行業金融機構總資產占比 28
圖9 2005-2009年銀行業不良貸款余額 30
圖10 2005-2009年銀行業不良貸款余額占全部貸款比例 31
圖11 2007-2009年各層次貨幣供應量增長趨勢 37
圖12 2007-2009年基礎貨幣余額及同比 38
圖13 2006-2009年金融機構存貸比 38
圖14 2007-2009年各類銀行資產占銀行業總資產的比重變化情況 40
圖15 2008、2009年各類銀行新增貸款額分布情況 41
圖16 2004-2009年金融機構本外幣存款余額 65
圖17 2007-2010年1月各月企業和居民人民幣存款同比增速 66
圖18 2004-2009年金融機構本外幣各項貸款余額 68
圖19 2007-2009年各月不同期限貸款同比增速 69
圖20 1997-2009年我國銀行卡數量 73
圖21 1997-2008年我國銀行卡交易額 73
圖22 中國銀行主要業務分布 84

博思數據研究中心發布的《2010-2012年銀行行業行業市場分析與投資前景研究報告》，內容嚴 謹、數據翔實，更輔以大量直觀的圖表幫助本行業企業準確把握行業發展動向、正確制定企業競爭戰略和投資策略。本報告依據國家統計局、海關總署和國家信息中 心等渠道發布的權威數據，以及我中心對本行業的實地調研，結合了行業所處的環境，從理論到實踐、從宏觀到微觀等多個角度進行研究分析。它是業內企業、相關 投資公司及政府部門準確把握行業發展趨勢，洞悉行業競爭格局，規避經營和投資風險，制定正確競爭和投資戰略決策的重要決策依據之一。本報告是全面了解行業 以及對本行業進行投資不可或缺的重要工具。