2012-2016年中國商業銀行行業現狀分析及投資前景研究報告

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報告說明:
    博思數據研究中心發布的《2012-2016年中國商業銀行行業現狀分析及投資前景研究報告》共十三章。首先介紹了中國商業銀行行業市場發展環境、中國商業銀行整體運行態勢等，接著分析了中國商業銀行行業市場運行的現狀，然后介紹了中國商業銀行市場競爭格局。隨后，報告對中國商業銀行做了重點企業經營狀況分析，最后分析了中國商業銀行行業發展趨勢與投資預測。您若想對商業銀行產業有個系統的了解或者想投資商業銀行行業，本報告是您不可或缺的重要工具。 
    通過《2012-2016年中國商業銀行行業現狀分析及投資前景研究報告》，生產企業及投資機構將充分了解產品市場、原材料供應、銷售方式、市場供需、有 效客戶、潛在客戶等詳實信息，為研究競爭對手的市場定位，產品特征、產品定價、營銷模式、銷售網絡和企業發展提供了科學決策依據。
    從商業銀行的發展來看，商業銀行的經營模式有兩種。一種是英國模式，商業銀行主要融通短期商業資金，具有放貸期限短，流動性高的特點。此種經營模式對銀行 來說比較安全可靠。另一種是德國式，其業務是綜合式。商業銀行不僅融通短期商業資金，而且還融通長期固定資本，即從事投資銀行業務。我國實行的是分業經營 模式。為了適應我國分業經營的現時特點和混業經營的發展趨勢，2003年12月27日第十屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議通過了《關于修 改<中華人民共和國商業銀行法>的決定》。新《商業銀行法》對原來商業銀行法不得混業經營的有關規定進行了修改，規定“商業銀行在中華人民共 和國境內不得從事信托投資和證券業務，不得向非自用不動產投資或者向非銀行金融機構和企業投資，但國家另有規定的除外。” 


第一章 中國商業銀行發展的影響因素分析 1
第一節 利率市場化對商業銀行的影響 1
一、增大了銀行面臨的信用風險 1
二、增大銀行面臨的利率風險 1
三、是商業銀行的發展機遇 1
第二節 人民幣升值對商業銀行的影響 3
一、對授信業務的影響 3
二、對外匯資金業務及存貸款流動性管理的影響 4
三、對國際貿易結算業務的影響 4
第三節 影子銀行對商業銀行發展的影響 5
一、影子銀行的發展是對商業銀行發展的有益補充 5
二、影子銀行的發展對商業銀行會產生不可避免的擠出 5
第四節 第三方支付對商業銀行的業務影響 6
一、使商業銀行中間業務收入受到影響 6
二、使商業銀行潛在客戶減少 6
三、對銀行存貸款具有分流效應 7
第五節 我國銀行監管框架的變化對商業銀行的影響 7
第六節 杠桿率監管對我國商業銀行經營管理的影響 10
一、短期影響 10
二、長期影響 12
第七節 “十二五”時期我國融資結構發展趨勢及對商業銀行的影響 13
一、“十二五”時期我國融資結構發展趨勢展望 13
二、未來融資結構變化對銀行業的影響 16
第八節 直接融資發展對商業銀行的影響 16
一、直接融資影響下的銀行業市場環境變化 16
二、直接融資的發展使得商業銀行傳統業務面臨“去中介化”的挑戰 17
三、直接融資的發展使得商業銀行盈利增長面臨利差收窄的挑戰 18
四、直接融資的發展使得商業銀行營銷方式面臨金融需求急劇變化的挑戰 19
五、直接融資的發展使得商業銀行組織體系面臨市場深化的挑戰 19
六、直接融資的發展使得商業銀行風險管理面臨客戶結構變化和風險疊加的挑戰 20

第二章 中國商業銀行發展環境分析 21
第一節 國內商業銀行經濟環境分析 21
一、GDP歷史變動軌跡分析 21
二、固定資產投資歷史變動軌跡分析 28
三、2012年中國商業銀行經濟發展預測分析 30
第二節 中國商業銀行行業政策環境分析 33

第三章 中國商業銀行運行態勢分析 42
第一節 2011年中國商業銀行運行動態分析 42
一、2011年商業銀行資產負債規模穩定增長 42
二、2011年商業銀行盈利水平持續向好 44
三、2011年商業銀行資本充足率穩步上升 45
四、2011年商業銀行流動性趨緊狀況有所緩解 46
五、2011年商業銀行資產質量總體保持穩定 46
第二節 2012年中國商業銀行整體發展形勢分析 48
一、2012年商業銀行資產質量將保持基本穩定 48
二、2012年商業銀行理財業務將在規范中穩步發展 48
三、2012年商業銀行社會融資規模和結構將呈現顯著變化 49
四、2012年商業銀行新監管框架將搭建成型 50
第三節 2012年中國商業銀行盈利預測 51
一、2012年中國商業銀行盈利增速將降至20%左右 51
二、2012年中國商業銀行生息資產增速將小幅下降到14%左右 51
三、2012年中國商業銀行凈息差基本保持穩定 52
四、2012年中國商業銀行信用成本基本穩定，部分銀行有增提撥備的壓力 52
五、2012年中國商業銀行中間業務收入增速將有所回落 53
第四節 2012年中國商業銀行存貸款規模預測 54
一、2012年信貸投放規模有所擴大，貸款收益率趨于下行 54
二、2012年存款增長有所回升，存款成本率有所下降 55

第四章 中國商業銀行市場細分分析 57
第一節 2011-2012年中國國有大型商業銀行發展分析 57
一、國有大型商業銀行資產規模 57
二、國有大型商業銀行負債規模 57
三、國有大型商業銀行不良貸款情況 58
四、國有商業銀行助力經濟增長和結構調整 59
五、國有大銀行加快產品創新緩解小微企業融資難 63
第二節 2011-2012年中國股份制商業銀行發展分析 64
一、股份制商業銀行資產規模 64
二、股份制商業銀行負債規模 64
三、股份制商業銀行不良貸款情況 65
四、當前我國股份制商業銀行發展的主要特點 65
五、我國股份制商業銀行面臨的問題和障礙 66
六、股份制商業銀行競爭實力大增 67
七、近50%股份制銀行有民間資本介入 68
八、股份制銀行經營環境發生深刻變化 69
九、股份制商業銀行經營發展邁上新起點 70
十、股份制商業銀行面臨新挑戰 72
第三節 2011-2012年中國城市商業銀行發展分析 72
一、城市商業銀行資產規模 72
二、城市商業銀行負債規模 73
三、城市商業銀行不良貸款情況 73
四、城商行上市重啟如箭在弦 73
五、城商行在同業競爭中的策略選擇 74
六、“十二五”時期中國城市商業銀行發展預測 77
第四節 2011-2012年中國農村商業銀行發展分析 84
一、農村商業銀行不良貸款情況 84
二、農村商業銀行的成長與發展 84
三、加快發展農村商業銀行中間業務 90
四、農商行經營管理要實現全方位轉變 93
第五節 2011-2012年中國外資銀行發展分析 97
一、外資銀行資產負債表 97
二、外資銀行不良貸款情況 99
三、外資銀行在中國發展 99
三、外資銀行紛紛涉足第三方支付 101
四、入世十年外資銀行利潤年均復合增長26% 102

第五章 中國商業銀行業務轉型分析 104
第一節 客戶需求和金融環境變化力促商業銀行業務轉型 104
一、客戶金融需求多樣化 104
二、資本監管標準提高 104
三、金融脫媒現象深化 105
四、貨幣政策轉向與信貸投向引導 105
第二節 2011-2012年商業銀行業務轉型進展分析 106
一、信貸結構調整符合政策預期 106
二、同業資產增幅出現回落 106
三、中間業務增速繼續提升 107
四、綜合經營效應逐漸顯現 108
第三節 商業銀行業務轉型存在的主要問題 108
一、大力發展中間業務的經營環境和社會環境尚存限制因素 108
二、商業銀行業務轉型的內生動力仍顯不足 109
三、商業銀行發展小微企業信貸業務存在現實困難 109
第四節 2012-2016年商業銀行業務轉型展望 110
一、小微企業貸款比重將明顯上升 110
二、傳統中間業務繼續保持較快增長 110
三、投資銀行業務收入有所減少 110
四、托管業務受到更多關注 111
五、理財業務發展速度放緩 111
六、綜合經營試點繼續審慎推進 111

第六章 中國商業銀行中間業務發展分析 112
第一節 商業銀行中間業務分類及特征 112
一、商業銀行中間業務的分類 112
二、商業銀行中間業務特征 112
第二節 我國商業銀行中間業務發展概況 113
一、中間業務收入在營業收入中的占比較低 113
二、中間業務收入增速較高 114
三、中間業務發展中的問題和原因分析 114
第三節 我國商業銀行各細分中間業務收入 116
一、結算、清算類業務 116
二、代理業務 116
三、銀行卡業務 116
四、咨詢顧問類業務 116
五、擔保及承諾類業務 116
六、其他業務 116
第四節 我國商業銀行中間業務發展過程中存在的問題 117
一、分業經營體制制約發展 117
二、市場惡性競爭，產品服務收費無序 117
三、缺乏合理的定價機制 117
四、產品創新能力不足，產品結構需要調整 118
五、資源投入有限，高素質科技人員不足 118
六、中間業務的產品品種較多，但覆蓋范圍相對狹窄 118
七、中間業務的市場營銷不到位 119
第五節 新時期我國商業銀行發展中間業務的策略 119
一、逐漸松動金融業的分業經營體制 119
二、規范同業競爭 119
三、提高銀行自身的綜合定價能力 120
四、加大中間業務產品創新力度 120
五、引進高素質人才、加大投入力度 120
六、加大營銷力度來培養品牌 121

第七章 中國商業銀行理財業務發展分析 122
第一節 商業銀行理財產品供給行為分析 122
一、規模至上邏輯下商業銀行業務擴張的激勵 122
二、利率管制下商業銀行競爭準則的演化 123
三、商業銀行風險管理和經營模式轉型的趨勢推動 123
四、金融產品同質化約束下銀行品牌的價值創造 124
第二節 2011年銀行理財產品市場概況及2012年展望 126
一、2011年銀行理財產品市場概況 126
二、2012年銀行理財產品發展展望 127
第三節 中國商業銀行理財產品現狀 128
一、QDII市場份額銳減，人民幣理財產品成為市場主導 128
二、商業銀行理財產品的基礎資產逐漸豐富，結構日益復雜 129
三、宏觀經濟走勢對商業銀行理財產品發行狀況的影響逐漸增大 129
第四節 中國商業銀行理財產品存在的問題 130
一、商業銀行理財產品受銀信合作模式的制約 130
二、商業銀行理財產品的自主創新能力不足 130
三、商業銀行理財產品存在營銷盲點 130
四、商業銀行理財產品風險揭示不到位，信息披露機制不健全 131
五、投訴處理機制不完善 131
第五節 中國商業銀行個人理財業務存在的問題及原因分析 131
一、國內商業銀行個人理財業務存在的問題 131
二、個人理財服務存在問題的原因分析 132
第六節 中國商業銀行個人理財產品營銷分析 133
一、商業銀行加大個人理財產品營銷 133
二、商業銀行個人理財產品營銷目前的狀況 134
三、商業銀行個人理財業務營銷策略選擇 136
第七節 完善我國商業銀行個人理財市場的建議 137
一、推進金融混業經營，促進個人理財業務的發展 137
二、以市場細分為基礎，建立個人理財產品的多樣化創新機制，實行產品差異策略 138
三、建立完善的組織機構和運行機制 138
四、加強理財人員的培養，形成有效的客戶經理制度 139

第八章 中國商業銀行表外業務發展分析 140
第一節 商業銀行表外業務概述 140
一、表外業務的概念、分類 140
二、表外業務的特征 140
第二節 商業銀行發展表外業務的重要性 141
一、發展表外業務為商業銀行帶來新的利潤增長點 141
二、發展表外業務，可以優化銀行資源配置，拓寬業務領域 141
三、發展表外業務可降低經營成本，增加經營利潤 142
四、發展表外業務能有效地轉移或降低商業銀行風險 142
五、發展表外業務可以增加商業銀行資金來源和資產流動性 142
六發展表外業務可以提高我國商業銀行的市場競爭力 142
第三節 我國商業銀行表外業務發展現狀 143
一、起步較晚，發展較慢 143
二、近幾年發展較快 143
第四節 商業銀行表外業務風險 143
一、信用風險 143
二、市場風險 144
三、流動性風險 144
四、清算風險 144
五、經營風險 144
第五節 加快商業銀行表外業務發展建議 145
一、關注客戶感受，樹立客戶為中心的理念 145
二、打破傳統經營理念，倡導多元化經營理念 145
三、完善表外業務制度，加強風險防范 145
四、提高表外業務創新能力 146
五、加強人才培養和技術支持力度 147

第九章 中國商業銀行營銷策略分析 148
第一節 我國商業銀行的市場營銷策略 148
一、我國商業銀行實行市場營銷策略的重要性 148
二、我國商業銀行在市場營銷方面所存在的問題 149
三、我國商業銀行市場營銷所采取的策略 150
第二節 我國商業銀行服務營銷策略 152
一、國內商業銀行服務營銷現狀 152
二、我國商業銀行服務營銷的問題及原因 153
三、我國商業銀行服務營銷的策略分析 154
第三節 我國商業銀行客戶關系營銷策略 158
一、關系營銷理論概述 158
二、我國商業銀行客戶關系營銷誤區 159
三、、提升商業銀行客戶關系營銷的策略 159
第四節 提升商業銀行市場營銷品質的策略 160
一、商業銀行營銷品質的內涵 160
二、提升商業銀行市場營銷品質的路徑 161
(一)創新營銷理念 161
(二)提升營銷能力 163
(三)加強營銷管理 164
第五節 商業銀行渠道交叉營銷管理模式分析 164
一、渠道交叉營銷管理相關理論 164
二、商業銀行渠道交叉營銷管理實踐與趨勢判斷 165
三、我國大型商業銀行渠道交叉營銷管理現狀分析 167
四、構建中國商業銀行渠道交叉營銷管理模式的策略和路徑 169
第六節 我國商業銀行私人銀行客戶營銷競爭策略 174
一、加快產品創新，通過全行的內外整合，提供整體解決方案 174
二、提高服務人員素質，重建營銷考核架構，告別傳統營銷觀念 176
三、客戶獲取渠道 176

第十章 “十二五”時期中國商業銀行面臨的挑戰與機遇分析 178
第一節 “十二五”期間銀行業面臨的挑戰 178
一、國內金融市場競爭加劇 178
二、銀行的信用風險管理面臨挑戰 178
三、利率逐步市場化帶來的挑戰 179
四、金融脫媒現象給銀行帶來的挑戰 179
第二節 “十二五”時期中國銀行業發展機遇與挑戰 179
一、當前銀行業發展面臨的國內外挑戰 179
1、如何應對全球經濟金融環境的變化 179
2、如何應對中國經濟轉型帶來的挑戰 180
二、“十二五”時期中國銀行業發展機遇與挑戰 182
第三節 低碳經濟時代下商業銀行所面臨的機遇與挑戰 187
一、低碳經濟下商業銀行的機遇 187
二、低碳經濟下商業銀行的挑戰 189
第四節 人民幣國際化與中國銀行業的機遇和挑戰 190
一、人民幣國際化是大勢所趨 190
二、人民幣國際化全方位推進 191
三、香港人民幣離岸中心蓬勃發展 193
四、人民幣國際化市場潛力巨大 194
五、商業銀行的機遇與挑戰 195
第五節 產業轉移為商業銀行發展帶來的機遇和挑戰 195
一、產業轉移產生巨大金融需求 195
二、產業轉移過程中伴生的風險 196

第十一章 2012-2016年中國商業銀行核心競爭力協同效應分析 198
第一節 管理協同原理 198
一、序參量選擇原理 198
二、管理役使原理 198
三、管理漲落導向原理 199
四、管理互動性原理 199
五、管理協同功能倍增原理 199
第二節 商業銀行核心競爭力系統符合管理協同的充要條件 200
一、商業銀行核心競爭力構成要素是一個復雜系統 200
二、商業銀行核心競爭力系統符合管理協同的必要條件 200
三、商業銀行核心競爭力系統符合管理協同的充分條件 201
第三節 商業銀行核心競爭力的協同效應分析 201
一、不同定位目標的商業銀行核心競爭力協同優勢 201
二、不同定位目標的商業銀行核心競爭力協同成本 203
第四節 商業銀行核心競爭力形成過程及協同體系模型 204
一、商業銀行核心競爭力形成過程 204
二、商業銀行核心競爭力協同體系模型 205
第五節 商業銀行核心競爭力定位的協同可行性分析 205

第十二章 2012-2016年中國商業銀行業投資風險分析 207
第一節 我國商業銀行的市場風險及其管理 207
一、當前商業銀行市場風險的主要特征 207
二、商業銀行市場風險管理現狀 208
三、市場風險管理應關注的問題 209
第二節 全球化背景下商業銀行戰略性風險分析 211
一、戰略性風險的概念與銀行戰略性風險 211
二、銀行風險、銀行戰略性風險與銀行危機的關系 212
三、全球化背景下中國商業銀行面臨的戰略性風險 215
第三節 中國商業銀行流動性風險分析 221
一、我國銀行業面臨的流動性風險現狀 221
二、我國銀行業流動性風險突出的原因分析 222
三、防范流動性風險的必要性 224
四、穩健貨幣政策下應對流動性風險的建議 225
第四節 商業銀行的經營風險及防范措施 227
一、當前我國商業銀行風險成因分析 227
二、防范和化解銀行風險的對策 229
第五節 中國商業銀行信貸風險管理 230
一、商業銀行信貸風險概述 230
二、后危機時代商業銀行面臨新的信貸風險因素 231
三、中國商業銀行信用風險管理存在的問題 237
四、商業銀行信貸風險管理的必要性 238
五、提高中國商業銀行信貸風險管理水平的對策 239
第六節 中國商業銀行操作風險管理 243
一、我國商業銀行操作風險管理的現狀 243
二、我國商業銀行操作風險管理中存在的問題 244
三、完善我國商業銀行操作風險管理的對策建議 246
第七節 防范商業銀行碳金融風險對策 247
一、我國商業銀行面臨的碳金融風險 247
二、國外應對商業銀行碳金融風險的策略 249
三、我國應對商業銀行碳金融風險的對策建議 250

第十三章 “十二五”時期中國商業銀行發展策略分析 252
第一節 “十二五”時期促進中國銀行業持續健康發展的策略 252
一、完善金融立法，為銀行發展創造良好法規環境 252
二、建立完善的金融服務體系 252
三、打造多層次的銀行業金融機構 253
四、加強征信體系建設，創造良好信用環境 253
五、加強對中介機構的管理，提高其公信力 253
六、推進新資本協議實施，促進商業銀行更加穩健發展 254
七、優化銀行公司治理機制，提升內部管理能力 254
八、推進業務轉型，走差異化經營之路 254
九、推進產品創新，提高銀行服務水平和競爭力 255
十、建立全面風險管理體系，提高核心競爭力 255
十一、適應金融國際化趨勢，審慎推進國際化戰略 256
第二節 “十二五”時期我國商業銀行加快差異化經營的途徑 256
一、“十二五”時期我國商業銀行加快推進差異化經營勢在必行 256
二、“十二五”時期國內商業銀行加快推進差異化經營的途徑 257
第三節 “十二五”時期經濟轉型背景下商業銀行信貸結構調整策略 259
一、銀行信貸結構與產業結構關系分析 259
二、銀行信貸結構調整的驅動因素分析 260
三、商業銀行信貸結構調整策略 261
第四節 加快商業銀行不良資產處置對策及建議 262
一、加快不良資產處置立法，營造良好外部環境 262
二、完善處置機制建設，形成資產處置合力 262
三、綜合運用多種處置手段，加快資產處置進度 263
四、創新處置方式，提升資產價值回報率 264
五、建立科學評估體系，提高資產處置定價精度 264
六、強隊伍建設，增強資產處置人員履職能力 265
第五節 完善商業銀行內部控制的對策 265
一、制定體系化的制度，建立內部控制體系 265
二、改革落后的風險管理觀念和方法，健全風險評估體系 265
三、以內控體系建設為契機，推動銀行隊伍建設和風險文化培育 266
四、建立、完善內部稽查和監督核查制度 266
五、實現適度控制，提高控制效率 266
第六節 穩健貨幣政策下基層商業銀行經營策略選擇 267
一、轉換經營重點 267
二、轉變盈利模式 267
三、提升貸款利率水平 268
四、調整信貸結構 268
五、創新信貸產品 268
圖表目錄（部分）：
圖表：2005-2011年國內生產總值
圖表：2005-2011年居民消費價格漲跌幅度
圖表：2011年居民消費價格比上年漲跌幅度（%）
圖表：2005-2011年國家外匯儲備
圖表：2005-2011年財政收入
圖表：2005-2011年全社會固定資產投資
圖表：2011年分行業城鎮固定資產投資及其增長速度（億元）
圖表：2011年固定資產投資新增主要生產能力
圖表：……
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     本研究報告數據主要采用國家統計數據，海關總署，問卷調查數據，商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局，部分行業統計數據主要來自 國家統計局及市場調研數據，企業數據主要來自于國統計局規模企業統計數據庫及證券交易所等，價格數據主要來自于各類市場監測數據庫。