2012-2017年中國銀行業中間業務發展現狀分析及投資前景研究報告

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報告說明:
    博思數據研究中心發布的《2012-2017年中國銀行業中間業務發展現狀分析及投資前景研究報告》共十二章。介紹了銀行業中間業務行業相關概述、中國銀行業中間業務產業運行環境、分析了中國銀行業中間業務行業的現狀、中國銀行業中間業務行業競爭格局、對中國銀行業中間業務行業做了重點企業經營狀況分析及中國銀行業中間業務產業發展前景與投資預測。您若想對銀行業中間業務產業有個系統的了解或者想投資銀行業中間業務行業，本報告是您不可或缺的重要工具。

 

第一章 中間業務相關概述  2

第一節 中間業務簡述  2

一、銀行中間業務范圍及意義    2

二、銀行中間業務的服務特性    2

第二節 中間業務分類  2

一、支付結算類中間業務    2

二、銀行卡業務    2

三、代理類中間業務    2

四、擔保類中間業務    2

五、承諾類中間業務    2

六、交易類中間業務    2

七、基金托管業務       2

八、咨詢顧問類業務    2

九、其他類中間業務    2

 

第二章 2011-2012年全球銀行中間業務市場環境評述    3

第一節2011-2012年全球經濟運行環境分析     3

一、全球經濟現狀       3

二、2012年全球各洲銀行股盈利能力分析      3

三、自由貿易區加快經濟全球化進程       3

四、美國次貸危機對全球經濟的影響       3

五、世界經濟出現積極反彈跡象       3

第二節2011-2012年全球政策環境分析     3

一、全球金融監管法律環境放松       3

二、金融業混業經營    3

三、中間業務中銀行與客戶間權利義務關系的明確       3

四、內部法律風險控制機制       3

第三節2011-2012年全球銀行業中間業務社會環境分析 3

一、銀行業迅速全球化       3

二、銀行業的社會責任       3

三、銀行是市場經濟盈利主體    3

 

第三章 2011-2012年全球銀行中間業務市場運行態勢分析    4

第一節2011-2012年全球銀行中間業務市場運行綜述     4

一、發達國家中間業務市場成熟       4

二、西方銀行業的中間業務品種       4

三、國際銀行業對中間業務開發擁有較大的自主權       4

四、中間業務成為西方銀行業的重要收入來源       4

五、發達國家商業銀行中間業務創新       4

第二節2011-2012年西方銀行業中間業務亮點分析 4

一、經營范圍廣泛，品種多       4

二、業務規模日趨擴大，收入水平不斷上升    4

三、服務手段先進，信息化程度高    4

第三節2012-2017年全球銀行中間業務新趨勢探析 4

 

第四章 2011-2012年重點國家銀行中間業務行業運行情況分析    5

第一節2011-2012年美國銀行中間業務市場發展概況     5

一、美國銀行業中間業務政策環境    5

二、美國銀行業中間業務范圍    5

三、2011-2012年美國主要銀行的中間業務發展現狀     5

四、2011-2012年美國銀行卡市場現狀及競爭格局  5

五、2011-2012年美國網上銀行業務現狀及競爭格局     5

六、美國銀行中間業務風險管理       5

七、美國中間業務市場發展趨勢分析       5

第二節 2011-2012年歐洲主要國家中間業務市場發展概況    5

一、英國銀行業中間業務市場    5

二、德國銀行業中間業務市場    5

三、法國銀行業中間業務市場    5

四、意大利銀行業中間業務市場       5

第三節2011-2012年日本銀行中間業務市場發展狀況分析     5

一、日本銀行中間業務法律環境分析       5

二、日本銀行中間業務發展現狀       5

三、2011-2012年日本銀行卡市場發展現狀     5

四、2011-2012年日本網上銀行現狀分析  5

五、2011-2012年日本銀行代理業務發展現狀  5

六、未來日本中間業務發展趨勢探析       5

 

第五章 2011-2012年中國銀行中間業務運行環境解析    6

第一節　2011-2012年中國宏觀經濟環境分析  6

一、國民經濟增長       6

二、中國居民消費價格指數       6

三、工業生產運行情況       6

四、中國房地產業情況       6

第二節2011-2012年中國銀行中間業務政策環境     6

一、商業銀行法    6

二、商業銀行服務價格管理暫行辦法       6

三、商業銀行中間業務暫行規定       6

四、銀行中間業務的收費與定價政策       6

五、銀監會“嚴查”各地銀行業不規范收費    6

六、銀行收費業務可能進入“逆市場化”階段       6

七、壟斷導致銀行與實體脫節的高盈利性       6

第三節2011-2012年中國銀行中間業務市場社會環境     6

一、國有商業銀行的社會角色和義務       6

二、商業銀行對中間業務的認識       6

三、中資銀行與外資銀行的競爭焦點       6

四、中國銀行不良資產引發的問題    6

 

第六章 2011-2012年中國銀行中間業務運行新形勢分析       7

第一節2011-2012年中國銀行中間業務市場現狀闡述     7

一、2011-2012年中國銀行中間業務保持高增速     7

二、2011-2012年上市商業銀行中間業務發展現狀比較分析  7

三、2011-2012年上市商業銀行中間業務收入在營業收入中占比分析  7

四、2011-2012年上市商業銀行中間業務當前發展特點  7

五、中間業務增速回歸常態       7

六、農業銀行國際貿易融資中間業務實現跨越式發展    7

第二節 中國銀行業中間業務發展特點分析     7

一、銀行業中間業務集中度較高       7

二、股份制銀行中間業務收入增速高于國有銀行    7

三、銀行目前手續費收入占比平均在15%左右       7

第三節 第三方支付機構備付金存管業務發展分析  7

第四節2011-2012年中國銀行中間業務市場熱點問題探討及策略應對 7

一、銀行中間業務“八大瓶頸”制約其發展    7

二、大型商業銀行中間業務發展問題與對策    7

三、基層商業銀行中間業務收費中的問題、難點及對策       7

 

第七章 2011-2012年中國銀行中間業務市場運作機構分析    8

第一節2011-2012年國有商業銀行中間業務運行分析     8

一、國有商業銀行中間業務的發展淺談    8

二、國有商業銀行業務結構分析       8

三、國有商業銀行中間業務的問題    8

四、2011-2012年主要國有商業銀行中間業務對比  8

五、國有商業銀行中間業務競爭力SWOT分析      8

六、國有商業銀行中間業務發展趨勢       8

七、我們研究成果及戰略建議    8

第二節2011-2012年外資銀行中間業務評述     8

一、應重視外資銀行中間業務和金融產品技術創新       8

二、上海外資銀行下調全年營收 非利息業務成新戰場  8

三、北京外資銀行存款余額和中間業務同步上升    8

四、深圳外資銀行抓中間業務    8

第三節2011-2012年城市商業銀行中間業務市場發展透析     8

一、中小城市商業銀行中間業務弱質性分析    8

二、欠發達地區城市商業銀行中間業務開展    8

三、城市商業銀行中間業務發展策略研究       8

第四節2011-2012年政策性銀行中間業務 8

第五節2011-2012年民營銀行中間業務     8

 

第八章 中國銀行業中間業務細分市場簡析     9

第一節 支付結算類中間業務     9

第二節 銀行卡類中間業務  9

第三節 代理類中間業務     9

第四節 擔保承諾類中間業務     9

第五節 托管類業務     9

第六節 咨詢顧問類業務     9

 

第九章 2011-2012年中國銀行中間業務細分市場運行動態分析    10

第一節 金融衍生產品  10

一、中外銀行發展金融衍生品業務的現狀       10

二、金融衍生業務的中外資銀行競爭力比較    10

三、中國場外金融衍生品存在的問題       10

四、金融衍生產品的交易資格    10

五、金融衍生產品的推出動態    10

六、我國場外金融衍生產品市場發展建議       10

第二節 理財業務市場  10

一、代客境外理財業務資格       10

二、銀行理財業務市場潛力不小       10

三、中外資銀行理財產品運行模式對比    10

四、2011-2012年銀行理財產品市場概況  10

五、2011-2012年度各類銀行理財產品市場分析     10

六、主要銀行理財能力對比       10

七、銀行理財產品發展特點與國家監管政策變化    10

八、2012年銀行理財產品市場展望   10

第三節 電子銀行  10

一、中國電子銀行政策       10

二、網絡銀行的發展前景    10

三、中國商業銀行網站的發展階段與特征       10

四、中外電子銀行的競爭力SWOT分析   10

五、電子銀行的發展趨勢    10

六、我們研究成果及戰略建議    10

第四節 資產證券化     10

一、中國銀行資產證券化發展環境分析    10

二、中國銀行資產證券化發展現狀    10

三、中國銀行資產證券化發展特征    10

四、中外銀行資產證券化市場競爭力比較       10

五、銀行資產證券化發展趨勢    10

六、我們研究成果及戰略建議    10

 

第十章 2011-2012年中國銀行中間業務市場競爭新格局透析       11

第一節2011-2012年中國銀行中間業務市場競爭總況     11

一、銀行中間業務競爭白熱化    11

二、國有商業銀行發展中間業務的外部環境    11

三、國有商業銀行發展中間業務的內部環境    11

四、銀行中間業務非理性競爭    11

第二節2011-2012年中國銀行中間業務市場競爭格局變化     11

一、中國金融機構的分業經營    11

二、銀行中間業務的價格聯盟    11

三、中間業務成為銀行金融創新的重要衡量指標    11

第三節2011-2012年中國銀行中間業務市場競爭力SWOT分析    11

一、中國商業銀行中間業務市場競爭力SWOT分析      11

二、外資在華銀行中間業務市場競爭力SWOT分析      11

 

第十一章 2011-2012年中國16家上市銀行中間業務市場運營狀況分析      12

第一節 中國工商銀行  12

一、中國工商銀行簡介       12

二、中間業務收務及同比增長情況分析    12

三、銀行卡業務    12

四、代理委托業務       12

五、結算業務       12

六、擔保承諾業務       12

七、理財業務       12

八、中國工商銀行戰略規劃及目標    12

第二節 建行  12

一、中國建設銀行簡介       12

二、中間業務收務及同比增長情況分析    12

三、銀行卡業務    12

四、代理業務手續費收入    12

五、投行與投資托管業務    12

六、結算業務       12

七、財富管理與私人銀行    12

八、顧問和咨詢業務    12

九、電子銀行業務       12

十、擔保與信用承諾    12

十一、中國建設銀行戰略規劃及目標       12

第三節 中國農業銀行  12

一、中國農業銀行簡介       12

二、中間業務收務及同比增長情況分析    12

三、銀行卡業務    12

四、代理委托業務       12

五、托管及其他受托業務    12

六、結算業務       12

七、擔保承諾業務       12

八、顧問和咨詢業務    12

九、電子銀行業務       12

十、中國農業銀行戰略規劃及目標    12

第四節 中國銀行  12

一、中國銀行簡介       12

二、中間業務收務及同比增長情況分析    12

三、銀行卡業務    12

四、代理委托業務       12

五、結算業務       12

六、擔保承諾業務       12

七、外匯買賣價差收入       12

八、中國銀行戰略規劃及目標    12

第五節 交行  12

一、中國交通銀行簡介       12

二、中間業務收務及同比增長情況分析    12

三、銀行卡業務    12

四、支付結算與代理委托業務    12

五、投資銀行業務       12

六、基金管理與銷售業務    12

七、擔保承諾業務       13

八、代理業務       13

九、交通銀行戰略規劃及目標    13

第六節 招行  13

一、招商銀行簡介       13

二、中間業務收入及同比增長情況分析    13

三、銀行卡業務    13

四、代理委托業務       13

五、投資銀行       13

六、結算業務       13

七、信貸承諾       13

八、管理類業務    13

九、招商銀行戰略規劃及目標    13

第七節 中信  13

一、中信銀行簡介       13

二、中間業務收務及同比增長情況分析    13

三、銀行卡業務    13

四、托管及其他受托業務    13

五、理財業務       13

六、中信銀行戰略規劃及目標    13

第八節 浦發  13

第九節 民生  13

一、中國民生銀行簡介       13

三、銀行卡業務    13

四、代理委托業務       13

五、理財業務情況       13

六、資產托管業務       13

七、顧問和咨詢業務    13

九、中國民生銀行戰略規劃及目標    13

第十節 興業  13

一、興業銀行簡介       13

二、中間業務收務及同比增長情況分析    13

三、銀行卡業務    13

四、托管及其他受托業務    13

五、電子銀行       13

六、興業銀行戰略規劃及目標    13

第十一節 光大     13

第十二節 華夏     13

一、華夏銀行簡介       13

二、中間業務收務及同比增長情況分析    13

三、銀行卡業務    13

四、委托理財業務的開展和損益情況       13

五、各項代理業務的開展和損益情況       13

六、托管業務的開展和損益情況       13

第十三節 深發展  13

第十四節 北京     13

第十五節 寧波     13

 

第十二章2012-2017年中國銀行中間業務新趨勢探析及投資戰略研究 14

第一節2012-2017年中國銀行中間業務市場發展趨勢    14

一、銀行綜合經營成為趨勢       14

二、銀行中間業務收入比重將迅速提高    14

三、銀行中間業務發展空間       14

四、外部環境逐步完善       14

第二節2012-2017年中國銀行中間業務市場機會分析    14

一、中資銀行做大中間業務的機會分析    14

二、銀行中間業務可持續發展的機會透析       14

三、銀行中間業務成中報亮色理財新高度       14

第三節2012-2017年銀行中間業務市場投資風險預警    14

一、技術風險       14

二、市場風險       14

三、政策風險       14

四、操作風險       14

五、中間業務風險的原因    14

六、加強中間業務風險管理       14

第四節 權威專家對銀行中間業務投資建議     14

 

【圖表目錄】

圖表 1  2001-2011年全球發達經濟體綜合領先指數走勢     3

圖表 2  2012年美國經濟預測   3

圖表 3  全球PMI顯示制造業有衰退跡象      3

圖表 4  2008-2011年美國通脹水平從峰值回落     3

圖表 5  2008-2011年美國失業率維持高位     3

圖表 6  2008-2011年美國銅下游產業保持穩定     3

圖表 7  2008-2011年歐債將于2012年集中到期    3

圖表 8  歐債2012年1—4月集中到期    3

圖表 9  歐洲五國債務負債率將在2012年達到峰值      3

圖表 10  全球各洲銀行股中位ROA 與P/B 比較   3

圖表 11  全球各洲銀行股中位ROE 與P/E 比較   3

圖表 12  2010-2012年4月中國銀行業指數周漲跌幅度       3

圖表 13  2010-2012年4月恒生金融股指數周漲跌幅    3

圖表 14  2010-2012年4月美國標準普爾銀行業指數周漲跌幅    3

圖表 15  2010-2012年4月英國富時銀行股指數周漲跌幅    3

圖表 16  2010-2012年4月德國銀行股指數周漲跌幅    3

圖表 17  2010-2012年4月東京證交所銀行業指數周漲跌幅       3

圖表 18  2010-2012年4月標普/澳證200 銀行股指數周漲跌幅  3

圖表 19  2010-2012年4月孟買銀行股指數周漲跌幅    3

圖表 20  2010-2012年4月富時/JSE 南非銀行股指數周漲跌幅  3

圖表 21  2010-2012年4月巴西伊塔烏銀行周漲跌幅    3

圖表 22 2011年季度國內生產總值    6

圖表 23  2001-2010年國內生產總值增長率   6

圖表 24 社會消費品零售總額    6

圖表 25 2011年1-11月中國居民消費價格指數同比       6

圖表 26 2011年1-11月全國居民消費價格跌漲幅   6

圖表 27 2011年12月份規模以上工業生產主要數據      6

圖表 28 規模以上工業增加值增速（%） 6

圖表 29 2011年1-12月我國發電量   6

圖表 30 2011年1-12月我國剛才產量      6

圖表 31  2011年1-12月我國水泥產量    6

圖表 32 2011年1-12月我國原油加工量   6

圖表 33 2011年1-12月十種有色金屬產量      6

圖表 34 2011年1-12月我國乙烯產量      6

圖表 35 2011年1-12月我國汽車產量      6

圖表 36 2011年1-12月我國轎車產量      6

圖表 37   2011年房地產開發投資情況   6

圖表 38   2011年房地產開發投資完成額情況       6

圖表 39 2011年1-11月中國制造業PMI指數  6

圖表 40 2011年11月份制造業PMI指標 （%）    6

圖表 41  2006-2011年我國銀行業各項業務的前五大銀行市場份額合計情況    6

圖表 42 2010-2011年上市銀行手續費凈收入增長情況分析表      7

圖表 43 上市銀行2011年中期中間業務收入占比一覽  7

圖表 44 2010-2011年上市商業銀行中間業務收入   7

圖表 45 12 家上市商業銀行2011 年上半年中間業務收入情況    7

圖表 46 2011年上半年上市商業銀行中間業務收入具體構成項目增長情況       7

圖表 47各家上市商業銀行中間業務收入占比 7

圖表 48 中間業務具體項目收入占比結構圖    7

圖表 49 四大國有商業銀行中間收入構成       7

圖表 50 中型股份制商業銀行中間業務收入排名前五位的具體業務構成    7

圖表 51 2010H1-2011H1中國16家上市銀行中間業務收入及同比增長       7

圖表 52  2004-2011年各家銀行零售業務手續費收入占總收入的比例       7

圖表 53  國內16家銀行的銀行卡業務手續費收入占營業收入比重    9

圖表 54  2009-2011年銀行理財產品的發行數量    10

圖表 55  2010-2011年第四季度銀行理財產品銀行發行量走勢圖       10

圖表 56  2011年全年10大銀行共發行理財產品發行量對比       10

圖表 57  2011年8家外資銀行發行理財產品發行量情況     10

圖表 58 2010-2011年第四季度銀行理財產品到期統計   10

圖表 59  2011年銀行業理財產品委托期限構成圖 10

圖表 60  2011年銀行理財產品期限情況 10

圖表 61  2011年各銀行理財產品幣種構成圖 10

圖表 62  2011年各銀行理財產品發行量及到期量統計 10

圖表 63  2011年銀行理財產品年化收益率情況     10

圖表 64  2011年到期銀行理財產品實際收益率情況     10

圖表 65  2011年中國證券期貨產品發行量及份額情況 10

圖表 66  2011年中國債券產品發行量及占比 10

圖表 67  2011年中國利率產品發行量及占比 10

圖表 68  2011年中國票據產品發行量及占比 10

圖表 69  2011年中國信貸資產產品發行量及占比 10

圖表 70  2011年中國匯率產品發行量及占比 10

圖表 71  2011年中國其它產品發行量及占比 10

圖表 72  2011年光大銀行理財能力表現 10

圖表 73  2011年浙江稠州商業銀行理財能力表現 10

圖表 74  2011年招商銀行理財能力表現 10

圖表 75  2011年中國銀行理財綜合能力排行榜（TOP10）  10

圖表 76  2011年中國銀行理財投資能力排行榜（TOP10）  10

圖表 77  2011年中國銀行理財服務能力排行榜（TOP10）  10

圖表 78  電子銀行分類     10

圖表 79  中國商業銀行網站的發展階段與特征圖解     10

圖表 80  中資商業銀行發展中間業務swot分析    10

圖表 81  1998-2051年中國電子銀行總體發展趨勢       10

圖表 82  客戶需求與網絡銀行的協同趨勢     10

圖表 83  中國工商銀行2011年度境外獲獎單 12

圖表 84  中國工商銀行2011年度境內獲獎情況    12

圖表 85  2009-2011年Q1中國工商銀行中間業務收入同比增長情況 12

圖表 86  2005-2011年中國建設銀行資產規模增長情況       12

圖表 87  2010-2011年中國建設銀行主要經營財務指標       12

圖表 88  2010-2011年中國建設銀行利息凈收入增長趨勢圖       12

圖表 89  2010-2011年中國建設銀行凈利息收益率情況       12

圖表 90  2010-2011年中國建設銀行手續費及傭金凈收入占經營收入比重情況       12

圖表 91  2009-2011年中國建設銀行信用卡發行量及貸款余額    12

圖表 92  2009-2011年中國建設銀行信用卡業務收入增長    12

圖表 93  2009-2010年中國建設銀行代理業務手續費收入增長   12

圖表 94  2009-2010年中國建設銀行結算業務手續費收入增長   12

圖表 95  2009-2011年中國建設銀行高端客戶金融資產增長       12

圖表 96  2009-2010年中國建設銀行顧問和咨詢業務收入增長   12

圖表 97  2009-2011年中國建設銀行電子銀行與柜面交易量之比達207%  12

圖表 98  2009-2010年中國建設銀行擔保與信用承諾業務收入增長情況   12

圖表 99  2011年5月中國農業銀行部分業務資費標準  12

圖表 100  2010-2011年中國農業銀行中間業務收入同比增長情況     12

圖表 101  2010-2011年中國農業銀行信用卡同比增長情況  12

圖表 102  2010-2011年中國農業銀行代理委托業務收入及同比增長情況  12

圖表 103  2010-2011年中國農業銀行托管及其他受托業務收入及同比增長情況     12

圖表 104  2010-2011年中國農業銀行結算與清算業務收入及同比增長情況     12

圖表 105  2010-2011年中國農業銀行擔保承諾業務收入及同比增長情況  12

圖表 106  2010-2011年中國農業銀行顧問和咨詢業務收入及同比增長情況     12

圖表 107  2010-2011年中國農業銀行電子銀行業務收入及同比增長情況  12

圖表 108  2008-2010年中國銀行中間業務收入同比增長情況     12

圖表 109  2008-2010年中國銀行銀行卡業務收入同比增長情況  12

圖表 110  2008-2010年中國銀行代理委托業務收入同比增長情況     12

圖表 111  2008-2010年中國銀行結算業務收入同比增長情況      12

圖表 112  2008-2010年中國銀行擔保承諾業務收入同比增長情況     12

圖表 113  2008-2010年中國銀行外匯買賣價差收入業務收入同比增長情況     12

圖表 114  2010-2011年中國交通銀行中間業務收入同比增長情況      12

圖表 115  2010-2011年中國交通銀行銀行卡業務收入同比增長情況  12

圖表 116  2010-2011年中國交通銀行支付結算與代理委托業務收入同比增長情況  12

圖表 117  2010-2011年中國交通銀行投資銀行業務收入同比增長情況      12

圖表 118  2010-2011年中國交通銀行收入同比增長情況      12

圖表 119  2010-2011年中國交通銀行收入同比增長情況      13

圖表 120  2010-2011年中國交通銀行代理業務收入同比增長情況     13

圖表 121  2010-2011年中國招商銀行中間業務收入同比增長情況     13

圖表 122  2010-2011年中國招商銀行銀行卡業務收入同比增長情況  13

圖表 123  2010-2011年中國招商銀行代理委托業務收入同比增長情況     13

圖表 124  2010-2011年中國招商銀行投資銀行業務收入同比增長情況     13

圖表 125  2010-2011年中國招商銀行結算業務收入同比增長情況     13

圖表 126  2010-2011年中國招商銀行信貸承諾業務收入同比增長情況     13

圖表 127  2010-2011年中國招商銀行管理類業務收入同比增長情況  13

圖表 128 中信銀行手續費及傭金凈收入  13

圖表 129 2011年浦發銀行主要業務收入情況  13

圖表 130  2010-2011年民生銀行手續費及傭金凈收入主要構成  13

圖表 131  2011年興業銀行手續費及傭金凈收       13

圖表 132  2011年廣大銀行凈手續費及傭金收入主要構成   13

 
    本研究報告數據主要采用國家統計數據，海關總署，問卷調查數據，商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局，部分行業統計數據主要來自 國家統計局及市場調研數據，企業數據主要來自于國統計局規模企業統計數據庫及證券交易所等，價格數據主要來自于各類市場監測數據庫。