2012-2016年中國商業銀行同業業務現狀分析及投資前景研究報告

博思數據研究中心 http://www.ballann.com
報告說明:
    博思數據研究中心發布的《2012-2016年中國商業銀行同業業務現狀分析及投資前景研究報告》共五章。報告旨在為投資者或企業管理者提供一個關于商業銀行同業業務產品的投資及其市場前景的深度分析，為投資者和企業管理人傳遞正確的投資經營理念和選擇，提供一個中立、全面的投資指南手冊，為商業銀行同業業務產品市場投資提供一個可供參照的標準。從而可以科學的幫助企業取得較高的收益。
    通過《2012-2016年中國商業銀行同業業務現狀分析及投資前景研究報告》，生產企業及投資機構將充分了解產品市場、原材料供應、銷售方式、市場供 需、有效客戶、潛在客戶等詳實信息，為研究競爭對手的市場定位，產品特征、產品定價、營銷模式、銷售網絡和企業發展提供了科學決策依據。
    傳統信貸增長放緩，銀行同業業務卻如雨后春筍成長。2012年6月末，興業銀行(11.87,-0.10,-0.84%)中期同業資產比例高達 39.62%。成為首個同業資產超貸款的銀行。大背景是，以存放同業、拆出資金、買入返售構成的同業資產正在成為銀行資產主角之一，同業較為活躍的股份制 和城商行的同業資產占比已普遍超過20%。 
    同業業務也成為了拉動銀行業務的主要動力。2012年上市銀行中報顯示， 16家上市銀行同業資產同比增幅超過50%的達到11家，遠遠超過同期上市銀行資產增速。 
    商業銀行同業業務的急速擴張近期引起市場關注，特別是同業負債規模增長較快，銀行存款波動性加大，對同業資金依賴性增強，其中所蘊藏的流動性風險隱患更是引起市場普遍擔憂。 
目 錄

第一部分 商業銀行同業業務概述 1
一、全國金融同業機構情況概述 1
（一）銀行業 1
（二）證券業 5
（三）保險業 7
（四）信托業 10
（五）金融租賃業 11
（六）典當業 12
（七）汽車金融業 13
二、我國金融同業合作的范圍和方式 14
（一）合作范圍分析 14
1、一般型業務合作 14
2、分工型業務合作 14
3、組織與股權方面的合作 15
（二）主要合作方式分析 15
1、銀證合作 15
2、銀保合作 16
3、銀信合作 16
4、銀銀合作 17
5、銀期合作 18

第二部分 我國商業銀行同業業務發展現狀 20
一、我國商業銀行同業業務模式分析 20
（一）綜合經營發展加速 20
（二）模式不斷發展進步 20
二、我國商業銀行同業業務品種分析 21

第三部分 我國商業銀行同業業務發展特征及存在的問題 26
一、現階段全國金融同業市場的發展特征 26
（一）金融同業合作進展加快 26
1、合作內容日漸豐富 26
2、合作層次明顯提高 27
3、合作方式漸趨緊密 27
（二）實體經濟的快速增長促進金融同業市場發展 28
（三）金融創新動力十足 28
1、利率的二元結構促使市場融資結構改變 28
2、商業銀行信息技術的成熟 30
3、商業銀行的盈利水平與資金使用成本關聯度提高 30
（四）金融行業并購如火如荼 31
1、單個行業內部的整合 31
2、為擺脫分業經營監管對自身業務束縛而進行的跨行業并購 31
3、建立以股權關系為紐帶的戰略合作關系 31
（五）擁有資源優勢的金融企業競爭力突出 32
1、客戶和渠道資源是銀行業務轉型的基礎 32
2、創新業務彰顯綜合實力 32
3、行政資源優勢有利于銀行搶占先機 33
二、現階段全國金融同業合作市場存在的問題 33
（一）合作產品種類單一，同質化現象嚴重 33
（二）合作的深度和廣度不足 34
（三）合作收益有待挖掘 34

第四部分 我國商業銀行同業業務發展經驗及案例 35
一、標桿銀行：興業銀行同業業務發展分析 35
（一）興業銀行同業業務發展戰略 35
1、定位于“中小金融機構服務商” 35
2、全面推進綜合化經營 35
（二）興業銀行“銀銀平臺”模式分析 36
1、互補雙贏的合作模式 36
2、與競爭對手的模式對比 36
3、“銀銀平臺”的戰略意義 36
4、興業銀行銀銀合作主要產品介紹 37
（三）興業銀行基金業務發展分析 37
1、基金業務取得快速發展 37
2、興業銀行拓展基金業務的思路 37
（四）興業銀行第三方存管業務的發展現狀及策略分析 38
1、興業銀行的四大業務優勢 38
2、服務升級百姓獲益銀證雙贏 38
二、商業銀行同業業務全作案例詳解 39
（一）銀證合作案例 39
1、工商銀行推出中小企業上市“一路通” 39
2、深發展聯手多家機構打造中小企業上市通道 40
3、建設銀行深圳分行以“組合拳”助推中小企業上市 40
4、中信銀行溫州分行簽訂首筆IPO財務顧問協議 42
5、綜合分析：商業銀行應廣泛參與資本市場業務 42
（二）銀期合作案例 44
1、中國銀行開辦國內首筆商品保值業務 44
2、綜合分析：銀期合作信貸產品市場需求強烈 44
（三）銀保合作案例 48
1、近期保險公司與各銀行達成的協議 48
2、綜合分析：銀保合作前景光明 48
（四）銀信合作案例 49
1、中信銀行參與國內首款租賃信托產品發行 49
2、中國銀行敘做首筆中信保項下中蒙信用證融資業務 49
3、綜合分析：銀信合作的業務前景與風險 50
（五）銀銀合作案例 51
1、最大規�？鐓^域中小銀行銀團聯合會成立 51
2、綜合分析：商業銀行發展銀團貸款的策略建議 52

第五部分 我國商業銀行同業業務發展趨勢及策略 54
一、我國金融同業市場的發展趨勢 54
（一）我國銀行業的發展趨勢 54
1、同業競爭更趨激烈 54
2、銀行業將積極推動多層次戰略轉型 54
（二）我國銀行與金融同業合作業務的創新空間 54
1、混業經營帶來的創新空間 54
2、利率與匯率改革帶來的創新空間 55
3、金融機構多元化和差異化帶來的創新空間 55
4、金融市場的建設與完善帶來的創新空間 56
5、信息網絡技術的進步帶來的創新空間 56
二、商業銀行發展同業業務策略 57
（一）注重研究分析，確立先發優勢 57
（二）建立具有整合性特點的合作平臺和通道 57
（三）不斷升級合作模式和拓寬合作思路 59
（四）建立和不斷完善體制機制 59
（五）明確金融同業部的組織架構和基本職能、主要崗位 59
（六）建立職責清晰的組織架構和完善的考核激勵機制 60
（七）廣泛吸引和培養人才 60 

     本研究報告數據主要采用國家統計數據，海關總署，問卷調查數據，商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局，部分行業統計數據主要來自 國家統計局及市場調研數據，企業數據主要來自于國統計局規模企業統計數據庫及證券交易所等，價格數據主要來自于各類市場監測數據庫。