2013-2018年中國征信服務現狀分析及投資前景研究報告

報告說明:
    博思數據發布的《2013-2018年中國征信服務現狀分析及投資前景研究報告》共十三章。在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家海關總署、國家商務部、國務院發展研究中心、證監會、銀監會、保監會、證券業協會、保險業協會、銀行業協會、博思數據研究報告以及國內外相關報刊雜志的基礎信息等公布和提供的大量資料，對我國征信服務市場格局、競爭態勢等進行了分析，并著重分析了國內外重點征信服務運營情況和發展動態。報告數據豐富及時、圖文并茂，還對國家相關產業政策進行了介紹和趨向研判，是金融企業、科研單位、經銷企業等單位準確了解當前中國征信服務市場發展動態，把握企業定位和發展戰略方向不可多得的決策參考資料，同時對其他相關部門也具有極大的參考價值。
    2012年國務院常務會議通過《征信業管理條例（草案）》。調條例對采集、整理、保存、加工個人或企業信用信息、并向信息使用者提供的征信業務活動作了規 范。草案規定由中國人民銀行及其派出機構依法對征信業進行監督管理。草案對從事個人征信業務的征信機構規定了較為嚴格的市場準入條件和相應的審批程序，明 確了征信機構采集、保存、提供信用信息的范圍和行為規范，明確了信息主體的權利。 
    中國人民銀行組織商業銀行建成的企業和個人征信系統， 已經為全國1300多萬戶企業和近6億自然人建立了信用檔案。企業征信系統收錄的企業及其他組織數量已經達到1331萬家，與全國聯網運行初期相比增加 116萬家，共開通查詢用戶11.8萬個，日均查詢量達8.1萬次；個人征信系統收錄的自然人數已經達到5.9億人，與全國聯網運行初期相比增加3600 萬人，共開通查詢用戶10.4萬個，日均查詢量單日最高查詢量已近80萬次。與此同時，信用信息基礎數據庫信息采集的范圍和信息服務的范圍也在逐步擴大， 目前信息采集范圍已拓寬至企業參保信息、電信繳費信息、法院訴訟判決信息和執行信息、企業住房公積金繳費信息以及企業環保信息等等。在此形勢下，中國征信 活動的不斷擴大和深入，使加強和推進中國征信法規建設和制度建設的迫切性日益凸顯。法律界人士表示，目前中國的法制建設逐步走向成熟，各種法律法規隨著社 會發展和經濟建設需要應運而生，但征信立法工作仍然滯后。主要表現為：盡管中國在《民法通則》、《合同法》和《反不正當競爭法》中規定了誠信守法的法律原 則，在《刑法》中規定了對詐騙等犯罪行為的處罰，但缺少與信用制度直接相關的立法，特別是《信貸征信管理條例》還沒有出臺；實際操作中大都按照部門規章來 運行，立法層次還不夠高；另外，對于現有的信用中介、評級公司等征信企業無完備的法律法規和行業規范約束，對其經營行為，也無促使其發展的制度框架，這些 問題的存在極大地制約了征信活動的開展。 
    如今這個行業每年的市場規模有一個億。然而與歐美國家相比，中國在信息公開方面差距很大，對企業的信息保護過度，而企業本身就有公眾性。制約行業發展的另 一障礙是中國的企業在管理流程中沒有信用管理環節，銷售環節和風險控制環節合二為一，所以沒辦法成為征信服務公司的客戶。直到現在，新華信的客戶還都以跨 國公司為主。國內客戶主要集中在充分競爭領域，如化工、機電等行業，這些行業遇到的信用風險問題相對較大。未來幾年，是征信服務行業發展的機遇期。建立國 家信用體系已被提到國家議事日程，掌握企業信息的政府部門如工商、稅務、海關、法院等部門也對信息公開有所考慮，他們的政策變化，也將給行業帶來機遇。 
第一章 征信服務業研究概述
第一節 征信行業的發展歷程
第二節 信用征集業務概述
一、信用征集范圍界定
二、征信行業的行業特征分析
三、征信行業的集中度逐步提高
第三節 征信來源分類
一、按業務模式可分為企業征信和個人征信兩類
二、按服務對象可分為信貸征信、商業征信、雇傭征信以及其他征信
三、按征信范圍可分為區域征信、國內征信、跨國征信等
第四節 征信的發展意義

第二章 2012年全球征信產業運行態勢分析
第一節 2012年全球征信行業運行環境分析
一、全球經濟發展及影響因素
二、全球經濟體經濟發展闡述
三、金融危機對信用服務機構的影響
第二節 2012年全球征信行業產業背景分析
一、全球信用評級行業發展現狀
二、金融危機迫使國際信用評級機構改革評級體系
三、全球三大信用評級企業發展現狀分析
四、全球債券發行規模
第三節 2012年全球信用制度新進展
一、全球信用制度的三種模式
二、全球主要國家信用體系建設特征
三、全球主要國家個人信用制度對比分析
四、全球主要國家企業信用制度對比分析
第四節 2012年全球征信行業現狀綜述
一、普遍存在兩種不同的征信模式
二、公共與民營征信機構比較
三、公共征信機構和民營征信機構優劣勢分析
四、民營征信機構市場細分化趨勢明顯
五、跨國兼并與收購以及合作與聯合改變國際征信行業的格局
第五節 未來全球征信業趨勢探析及對中國的影響分析

第三章 2012年全球部分國家征信業運行透析
第一節 美國
一、美國征信法律監管體系
二、三大信用評級機構迫于壓力改革評級體系
三、金融危機引發美國信用服務業的危機
四、美國消費者征信服務公司的運作模式與特點
五、美國全國性征信機構的商業模式
六、美國征信體系模式
七、美國個人征信服務公司的發展與現狀
第二節 歐洲國家
第三節 日本
一、日本金融審議會就對信用金庫及信用組合制度改革
二、日本的中小企業融資和信用擔保制度
三、日本金融廳首次向消費信貸企業下達整頓命令
四、日本主要消費信貸公司經營現狀
五、日本征信模式
六、日本企業征信體系發展的特點
七、日本企業征信體系啟示
八、日本企業征信業已經步入成熟發展的軌道
第四節 韓國
一、韓國金融體系的改革概況
二、韓國征信業的法律環境
三、韓國信用擔�；�金的信用保證業務
四、韓國中小企業信用擔保體系建設情況
五、韓國征信行業的競爭分析

第四章 2012年中國征信行業運行環境解析
第一節 2012年中國征信行業經濟環境分析
一、GDP歷史變動軌跡分析
二、固定資產投資歷史變動軌跡分析
三、2013年下半年中國宏觀經濟發展預測分析
第二節 2012年中國征信行業政策環境分析
一、我國涉及征信行業的相關法律法規政策
二、信貸和銀行債券市場信用評級規范
三、我國征信業面臨的法規問題
四、我國現行規則之不足
五、關于《加快我國社會信用體系建設步伐》的建議
第三節 2012年中國征信行業社會環境分析
一、誠信已成為制約經濟發展的毒瘤
二、信用缺失導致我國經濟受到巨大損失
三、政府在企業征信行業發展過程中應當發揮重要作用
四、征信行業的為社會誠信環境建設起到重要作用
第四節 2012年中國征信行業的技術環境
一、信用數據庫的建立與完善是企業征信行業發展的關鍵
二、人行相繼建立了全國統一的企業和個人信用信息基礎數據庫
三、征信行業標準建設
四、征信行業標準化體系

第五章 2012年中國征信行業運行新格局透析
第一節 2012年中國征信業現狀綜述
一、中國征信行業的產生與發展
二、行業規模初步顯現
三、基本形成了市場化運作模式
四、行業集中度在不斷提高
五、征信市場開放度比較高
第二節 2012年中國構建國際新型評級體系分析
第三節 2012年中國征信市場透析
一、征信產品需求分析
二、征信產品供給分析
三、征信產品定價原則
四、完善我國征信市場應處理好的幾個重要關系
第四節 2012年中國征信業熱點問題探討
一、相關法律法規不完善
二、信用數據的封鎖
三、行業自律不足
四、機構規模小，從業人員素質良莠不齊

第六章 2012年中國征信業重點支撐行業探析
第一節 個人銀行業務
一、國內外個人銀行業務發展的比較與差距
二、目前我國個人銀行業務發展的瓶頸制約
三、個人征信服務對個人銀行業的重要作用
四、目前我國個人征信業發展的主要障礙
五、研究成果及戰略建議
第二節 個人消費信貸
一、個人消費信貸發展概況
二、個人消費信貸產品結構
三、個人消費信貸風險控制現狀
四、個人消費信貸風險控制的制約因素
五、個人征信業對個人消費信貸的重要作用
六、影響個人消費信貸的發展的主要問題
七、研究成果及戰略建議
第三節 中小企業信貸市場
一、中國中小企業數量
二、中小企業的融資渠道現狀
三、中小企業融資存在問題的對策
四、金融機構將大對中小企業的資金支持
五、中小企業融資的發展趨勢
六、企業征信對中小企業發展的作用
第四節 信用卡市場
一、中國信用卡數量及滲透率
二、中國信用卡的不良率分析
三、信用卡市場發展現狀及存在的問題
四、個人征信對信用卡市場的促進作用
五、研究成果及戰略建議

第七章 2012年中國征信行業細分市場運作深度剖析
第一節 房屋信貸消費市場
一、房屋信貸消費市場規模
二、中國人民銀行備戰房貸新政實施商業銀行寄望央行細則
三、中外銀行對購買者的資信調查日益嚴格
四、商業銀行加強在個人房貸信息共享制度
五、個人信用信息數據庫運行過程中的問題及對策
六、房屋信貸征信市場競爭格局分析
七、房屋信貸消費征信市場發展趨勢
第二節 汽車信貸消費市場
一、行業發展現狀
二、行業發展前景分析
三、行業發展焦點
四、行業存在弊端
第三節 信用卡征信服務市場
一、行業發展現狀
二、行業發展前景分析
三、行業發展焦點
四、行業存在弊端
第四節 中小企業征信市場
一、行業發展現狀
二、行業發展前景分析
三、行業發展焦點
四、行業存在弊端
第五節 大型企業征信市場
一、行業發展現狀
二、行業發展前景分析
三、行業發展焦點
四、行業存在弊端

第八章 2012年中國征信業競爭態勢分析
第一節 2012年中國征信業競爭總況
一、我國現階段多層次征信體系的競爭與協作機制研究
二、中國征信業競爭面臨拐點
第二節 2012年中國征信行業競爭剖析
一、征信行業的壟斷與競爭
二、征信行業的機構數量
三、征信行業的機構類型
四、民營征信機構的發展分析
五、公共征信機構的發展分析
六、企業信用征信體系的構建
第三節 2013-2018年中國征信業競爭趨勢探析

第九章 2012年中國征信行業市場運作機構分析
第一節 中資公共征信機構
一、業務發展現狀
二、研究成果及戰略建議
第二節 中資民營征信公司
一、業務發展現狀
二、研究成果及戰略建議
第三節 外資征信公司
一、業務發展現狀
二、研究成果及戰略建議

第十章 2012年中國征信行業國際主體企業競爭力分析
第一節 鄧白氏
一、企業發展概況
二、企業發展動態
三、全球經營規模分析
四、企業在華發展狀況
五、公司核心競爭優勢
六、公司發展戰略
第二節 益百利
一、企業發展概況
二、企業發展動態
三、全球經營規模分析
四、企業在華發展狀況
五、公司核心競爭優勢
六、公司發展戰略
第三節 環聯
一、企業發展概況
二、企業發展動態
三、全球經營規模分析
四、企業在華發展狀況
五、公司核心競爭優勢
六、公司發展戰略
第四節 CRIF
一、企業發展概況
二、企業發展動態
三、全球經營規模分析
四、企業在華發展狀況
五、公司核心競爭優勢
六、公司發展戰略

第十一章 2012年中國征信行業市場主體競爭力分析
第一節 新華信
一、企業發展歷程
二、企業經營規模
三、業務范圍分析
四、發展戰略分析
第二節 華夏國際
一、企業發展歷程
二、企業經營規模
三、業務范圍分析
四、發展戰略分析
第三節 上海中商
一、企業發展歷程
二、企業經營規模
三、業務范圍分析
四、發展戰略分析
第四節 鵬元征信有限公司
一、企業發展歷程
二、企業經營規模
三、業務范圍分析
四、發展戰略分析
第五節 北京北達國民征信公司
一、企業發展歷程
二、企業經營規模
三、業務范圍分析
四、發展戰略分析
第六節 北京中誠信征信有限公司
一、企業發展歷程
二、企業經營規模
三、業務范圍分析
四、發展戰略分析

第十二章 2013-2018年中國征信行業市場前景預測
第一節 2013-2018年中國征信業的發展趨勢分析
一、企業征信市場發展趨勢
二、企業征信機構發展趨勢
三、現代信息技術將被廣泛應用
四、個人征信服務發展趨勢
第二節 2013-2018年中國征信業面臨投資商機
第三節 2013-2018年中國征信業存在及潛在的風險
一、技術風險
二、業務風險
三、法律風險
四、信用風險

第十三章 征信服務行業投資戰略研究
第一節 征信服務行業發展戰略研究
一、戰略綜合規劃
二、業務組合戰略
三、區域戰略規劃
四、產業戰略規劃
五、營銷品牌戰略
六、競爭戰略規劃
第二節 對征信服務品牌的戰略思考
一、企業品牌的重要性
二、征信服務實施品牌戰略的意義
三、征信服務企業品牌的現狀分析
四、征信服務企業的品牌戰略
五、征信服務品牌戰略管理的策略
第三節 征信服務行業投資戰略研究
一、2013-2018年征信服務行業投資戰略
二、2013-2018年細分行業投資戰略
第三節 博思數據研究結論及建議

圖表目錄
圖表：2011-2012年全球債券市場規模情況
圖表：2011-2012年全球銀行債券發行規模情況
圖表：2011-2012年全球普通債券發行規模情況
圖表：韓國金融體系
圖表：韓國向中小企業提供的各類政策支持的比較
圖表：國內生產總值同比增長速度
圖表：全國糧食產量及其增速
圖表：規模以上工業增加值增速（月度同比）（%）
圖表：社會消費品零售總額增速（月度同比）（%）
圖表：進出口總額（億美元）
圖表：廣義貨幣（M2）增長速度（%）
圖表：居民消費價格同比上漲情況
圖表：工業生產者出廠價格同比上漲情況（%）
圖表：城鎮居民人均可支配收入實際增長速度（%）
圖表：農村居民人均收入實際增長速度
圖表：人口及其自然增長率變化情況
圖表：2012年固定資產投資（不含農戶）同比增速（%）
圖表：2012年房地產開發投資同比增速（%）
圖表：2013年下半年中國GDP增長預測
圖表：國內外知名機構對2013年中國GDP增速預測
圖表：2011-2012年我國個人消費貸款余額情況
圖表：2011-2012年我國銀行卡累計發卡量情況
圖表：2011-2012年我國銀行卡滲透率情況
圖表：2011-2012年全國銀行卡卡均消費金額
圖表：2011-2012年全國銀行卡筆均消費金額情況
圖表：2011-2012年中國中小企業（不含個體登記戶）數量情況
圖表：2011-2012年中國信用卡累計數量情況
圖表：2011-2012年中國信用卡滲透率情況
圖表：2011-2012年中國人均擁有信用卡張數情況
圖表：2011-2012年中國信用卡的不良率情況
圖表：2011-2012年中國房屋信貸消費市場規模
圖表：2011-2012年我國征信行業的機構數量情況
圖表：2011-2012年鄧白氏全球經營規模情況
圖表：2011-2012年益百利公司年銷售額情況
圖表：2011-2012年CRIF經營收入情況
圖表：2011-2012年新華信公司經營收入情況
圖表：2011-2012年華夏國際企業信用咨詢公司經營收入情況
圖表：上海中商商業征信有限公司市場占有率情況
圖表：戰略規劃框架結構
圖表：我國十大征信咨詢公司情況325

    本研究報告數據主要采用國家統計數據，海關總署，問卷調查數據，商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局，部分行業統計數據主要來自 國家統計局及市場調研數據，企業數據主要來自于國統計局規模企業統計數據庫及證券交易所等，價格數據主要來自于各類市場監測數據庫。