2014-2018年中國商業銀行信貸市場分析與投資前景研究報告

報告說明:
    博思數據發布的《2014-2018年中國商業銀行信貸市場分析與投資前景研究報告》共十章。首先介紹了中國商業銀行信貸行業市場發展環境、中國商業銀行信貸整體運行態勢等，接著分析了中國商業銀行信貸行業市場運行的現狀，然后介紹了中國商業銀行信貸市場競爭格局。隨后，報告對中國商業銀行信貸做了重點企業經營狀況分析，最后分析了中國商業銀行信貸行業發展趨勢與投資預測。您若想對商業銀行信貸產業有個系統的了解或者想投資商業銀行信貸行業，本報告是您不可或缺的重要工具。
    目前國內經濟運行已現“見底”跡象，但受經濟發展“換擋”進入“次高速增長期”以及全球經濟大環境的影響，預計今年宏觀經濟的回升力度有限，全年經濟增長速度將保持略高于2012年的水平，預計在8%左右。今年商業銀行信 貸投放也將與宏觀經濟的回升節奏保持基本一致，并基本維持與2012年較為類似的運行軌跡，預計最高的單月信貸投放規�？赡艹�過1萬億元，在最低投放的月 份將達到6千億元左右，全年新增信貸規模有望達到9萬億元左右。首先，黨的十八大和中央經濟工作會議提出今年首要任務是“以提高經濟增長質量和效益為中 心”，繼續把握好“穩中求進”的工作總基調，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。宏觀調控轉向“促進經濟持續健康發展”，首提“積極穩妥推進城鎮 化”，繼續啟動一批大型建設項目。其中，大型基礎設施項目、保障房、農業水利、社會服務等投資增速有望進一步提高，這也是商業銀行擺布信貸投放格局的重點 關注范圍。其次，新興產業領域為商業銀行信貸投放提供新的支撐。國家仍將繼續推進經濟結構的調整，通過降低戰略性新興產業、服務業特別是生產性服務業以及 中小企業的稅負水平，繼續擴大營業稅改增值稅的試點范圍，加大對技術創新和改造的財稅支持力度，來激發新興產業領域的活力、動力，為商業銀行尋找新的信貸 增長點提供了可能。再次，國內區域協調性增強，進一步拓展商業銀行信貸投放的空間。中西部地區由于對外向型經濟的依賴度相對較小，在國際金融危機中受到的 影響相對較小。而且，得益于國家層面區域發展戰略的政策紅利，加上歷經多年的經濟發展積累，且有東西部之間產業梯度轉移的加速推進，當前中西部地區的工業 增加值增速明顯快于東部，固定資產投資也表現出更強的動力，地方財政一般預算收入增勢更為迅猛�？s小區域發展級差、實現東中西部地區的共同進步也為商業銀 行進一步挖掘信貸投放潛能提供了空間。最后，商業銀行也具有加大信貸投放力度的內在動力和現實要求。由于利率市場化改革的實質性推進，商業銀行存貸款利差 收窄的壓力已經逐步顯現。尤其是在今年，存貸款重定價完成，利率市場化改革有可能繼續推進，將使商業銀行凈利息收入平穩增長面臨更大挑戰。此外，在監管當 局整治不規范經營行為、商業銀行中間業務收入承壓較重的情況下，為實現盈利的可持續增長，商業銀行也存在著加大信貸投放、實施“以量補價”策略的沖動。 
第1章 中國商業銀行信貸業務背景
1.1 商業銀行當前面臨形勢綜述
1.1.1 銀行業面臨的經濟金融環境變化
1.1.2 銀行業面臨的內外部環境約束
1.1.3 社會金融需求的整體變化形勢
1.2 商業銀行信貸業務相關概述
1.2.1 商業銀行信貸的界定
1.2.2 商業銀行信貸資金來源
1.2.3 信用貸款分類與適用范圍
1.2.4 信用貸款業務發展的有利條件
1.3 國際借貸業務的經營管理
1.3.1 國際銀行間的借貸
1.3.2 國際銀行對企業的借貸
1.3.3 國際銀行對政府的借貸

第2章 中國商業銀行信貸業務市場環境分析
2.1 商業銀行信貸業務政策環境分析
2.1.1 商業銀行信用貸款的相關制度
2.1.2 促進中小微型企業信貸政策分析
2.1.3 行業投向政策解讀
（1）重大基礎設施類政策解讀
（2）政府主導投資類政策解讀
（3）民生及消費類政策解讀
（4）新興工業及其他行業政策解讀
2.2 商業銀行信貸業務經濟環境分析
2.2.1 國內GDP增長分析
2.2.2 工業經濟增長分析
2.2.3 固定資產投資情況
2.2.4 社會消費品零售總額
2.2.5 進出口總額及其增長
2.2.6 制造業采購經理指數
2.2.7 非制造業商務活動指數
2.2.8 社會融資規模分析
2.3 資本市場資金供應環境分析
2.3.1 央行的三大貨幣調控政策分析
（1）再貼現率的調控政策
（2）存款準備金率的調控政策
（3）公開市場操作的調控政策
2.3.2 央行三大貨幣政策的調控效果
（1）貨幣供應量分析
（2）銀行體系流動性分析
（3）貨幣市場利率走勢分析
2.3.3 其他金融機構資金運用
（1）股票市場資金運用分析
（2）債券市場資金運用分析
（3）票據市場資金運用分析
（4）保險市場資金運用分析
（5）外匯市場資金運用分析
（6）基金市場資金運用分析
（7）黃金市場資金運用分析
2.4 2013年商業銀行信貸環境前瞻
2.4.1 商業銀行信貸政策前瞻
2.4.2 國內經濟形勢發展前瞻
2.4.3 資本市場資金運行前瞻

第3章 中國商業銀行信貸業務發展特點分析
3.1 商業銀行貸款供給與需求分析
3.1.1 商業銀行貸款供給分析
（1）商業銀行貸款規模分析
（2）分部門商業銀行貸款結構分析
（3）分行業商業銀行貸款投向分析
3.1.2 國內貸款市場需求分析
（1）大型企業貸款需求分析
（2）中小企業貸款需求現狀
（3）個人貸款需求狀況分析
3.1.3 國內信貸市場需求預測
3.2 金融補充機構貸款投放分析
3.2.1 金融補充機構貸款余額結構
（1）小額貸款公司貸款投放
（2）擔保機構貸款投放分析
（3）典當行業貸款投放分析
（4）民間借貸貸款投放分析
3.2.2 金融補充機構發展趨勢
（1）數量擴大化趨勢
（2）運作類銀行化趨勢
（3）銀行依賴化趨勢
（4）市場細分化趨勢
（5）經營全牌照化趨勢
3.3 商業銀行信貸業務競爭態勢分析
3.3.1 商業銀行信貸業務競爭形勢分析
（1）競爭對手日漸多元化
（2）競爭內容呈現多層次化
（3）傳統競爭方式局限性凸顯
3.3.2 商業銀行分支機構設立的競爭
（1）商業銀行網點發展規模
（2）商業銀行網點分布現狀
（3）商業銀行新設網點分析

第4章 中國商業銀行細分市場信貸投向分析
4.1 新能源行業信貸投放分析
4.1.1 新能源行業政策環境分析
（1）新能源行業政策法規概述
（2）新能源行業重點政策解析
4.1.2 新能源行業發展簡況分析
（1）新能源行業總體發展特點分析
（2）新能源重點細分市場發展態勢
（3）新能源行業重點項目建設進展
（4）新能源行業發展存在的問題解析
（5）新能源行業發展趨勢與前景分析
4.1.3 新能源企業發展狀況與業績分析
（1）新能源企業總體運行分析
（2）新能源上市企業發展狀況與業績
（3）新能源非上市企業發展狀況與業績
4.1.4 新能源行業信貸狀況分析
4.2 軟件行業信貸投放分析
4.2.1 軟件行業政策環境分析
（1）軟件行業政策法規概述
（2）軟件行業重點政策解析
4.2.2 軟件行業發展簡況分析
（1）軟件行業總體發展特點分析
（2）軟件行業發展存在的問題解析
（3）軟件行業發展趨勢與前景分析
4.2.3 軟件企業發展狀況與業績分析
（1）軟件企業總體運行分析
（2）軟件上市企業發展狀況與業績
4.2.4 軟件行業信貸狀況分析
4.3 電子商務行業信貸投放分析
4.3.1 電子商務行業政策環境分析
（1）電子商務行業政策法規概述
（2）電子商務行業重點政策解析
4.3.2 電子商務行業發展簡況分析
（1）電子商務行業總體發展特點分析
（2）電子商務行業發展存在的問題解析
（3）電子商務行業發展趨勢與前景分析
4.3.3 電子商務企業發展狀況與業績分析
（1）電子商務企業總體運行分析
（2）電子商務上市企業發展狀況與業績
4.3.4 電子商務行業信貸狀況分析
4.4 半導體/IC行業信貸投放分析
4.4.1 半導體/IC行業政策環境分析
（1）半導體/IC行業政策法規概述
（2）半導體/IC行業重點政策解析
4.4.2 半導體/IC行業發展簡況分析
（1）半導體/IC行業總體發展特點分析
（2）半導體/IC行業發展趨勢與前景分析
4.4.3 半導體/IC企業發展狀況與業績分析
4.4.4 半導體/IC行業信貸狀況分析
4.5 新能源汽車行業信貸投放分析
4.5.1 新能源汽車行業政策環境分析
（1）新能源汽車行業政策法規概述
（2）新能源汽車行業重點政策解析
4.5.2 新能源汽車行業發展簡況分析
（1）新能源汽車行業總體發展特點分析
（2）新能源汽車行業發展存在的問題解析
（3）新能源汽車行業發展趨勢與前景分析
4.5.3 新能源汽車企業發展狀況與業績分析
4.5.4 新能源汽車行業信貸狀況分析
4.6 清潔技術行業信貸投放分析
4.6.1 清潔技術行業政策環境分析
（1）清潔技術行業政策法規概述
（2）清潔技術行業重點政策解析
4.6.2 清潔技術行業發展簡況分析
（1）清潔技術行業總體發展特點分析
（2）清潔技術行業發展存在的問題解析
（3）清潔技術行業發展趨勢與前景分析
4.6.3 清潔技術企業發展狀況與業績分析
4.6.4 清潔技術行業信貸狀況分析
4.7 三網融合行業信貸投放分析
4.7.1 三網融合行業政策環境分析
（1）三網融合行業政策法規概述
（2）三網融合行業重點政策解析
4.7.2 三網融合行業發展簡況分析
（1）三網融合行業總體發展特點分析
（2）三網融合行業發展存在的問題解析
（3）三網融合行業發展趨勢與前景分析
4.7.3 三網融合企業發展狀況與業績分析
4.7.4 三網融合行業信貸狀況分析
4.8 現代農業信貸投放分析
4.8.1 現代農業政策環境分析
（1）現代農業政策法規概述
（2）現代農業重點政策解析
4.8.2 現代農業發展簡況分析
（1）現代農業總體發展特點分析
（2）現代農業發展存在的問題解析
（3）現代農業發展趨勢與前景分析
4.8.3 現代農業企業發展狀況與業績分析
4.8.4 現代農業信貸狀況分析
4.9 醫藥行業信貸投放分析
4.9.1 醫藥行業政策環境分析
（1）醫藥行業政策法規概述
（2）醫藥行業重點政策解析
4.9.2 醫藥行業發展簡況分析
（1）醫藥行業總體發展特點分析
（2）醫藥行業發展存在的問題解析
（3）醫藥行業發展趨勢與前景分析
4.9.3 醫藥企業發展狀況與業績分析
4.9.4 醫藥行業信貸狀況分析
4.10 娛樂傳媒行業信貸投放分析
4.10.1 娛樂傳媒行業政策環境分析
（1）娛樂傳媒行業政策法規概述
（2）娛樂傳媒行業重點政策解析
4.10.2 娛樂傳媒行業發展簡況分析
（1）娛樂傳媒行業總體發展特點分析
（2）娛樂傳媒行業發展存在的問題解析
（3）娛樂傳媒行業發展趨勢與前景分析
4.10.3 娛樂傳媒企業發展狀況與業績分析
4.10.4 娛樂傳媒行業信貸狀況分析
4.11 零售行業信貸投放分析
4.11.1 零售行業政策環境分析
（1）零售行業政策法規概述
（2）零售行業重點政策解析
4.11.2 零售行業發展簡況分析
（1）零售行業總體發展特點分析
（2）零售行業發展存在的問題解析
（3）零售行業發展趨勢與前景分析
4.11.3 零售企業發展狀況與業績分析
4.11.4 零售行業信貸狀況分析

第5章 中國商業銀行信貸業務區域競爭分析
5.1 北京市商業銀行信貸業務發展分析
5.1.1 北京市商業銀行信貸業務金融環境
5.1.2 北京市商業銀行信貸業務產業投向
5.1.3 北京市商業銀行信貸業務經營現狀
5.1.4 北京市商業銀行信貸業務跨區競爭
5.2 上海市商業銀行信貸業務發展分析
5.2.1 上海市商業銀行信貸業務金融環境
5.2.2 上海市商業銀行信貸業務產業投向
5.2.3 上海市商業銀行信貸業務經營現狀
5.2.4 上海市商業銀行信貸業務跨區競爭
5.3 浙江省商業銀行信貸業務發展分析
5.3.1 浙江省商業銀行信貸業務金融環境
5.3.2 浙江省商業銀行信貸業務產業投向
5.3.3 浙江省商業銀行信貸業務經營現狀
5.3.4 浙江省商業銀行信貸業務跨區競爭
5.4 廣州市商業銀行信貸業務發展分析
5.4.1 廣州市商業銀行信貸業務金融環境
5.4.2 廣州市商業銀行信貸業務產業投向
5.4.3 廣州市商業銀行信貸業務經營現狀
5.4.4 廣州市商業銀行信貸業務跨區競爭
5.5 深圳市商業銀行信貸業務發展分析
5.5.1 深圳市商業銀行信貸業務金融環境
5.5.2 深圳市商業銀行信貸業務產業投向
5.5.3 深圳市商業銀行信貸業務經營現狀
5.5.4 深圳市商業銀行信貸業務跨區競爭
5.6 江蘇省商業銀行信貸業務發展分析
5.6.1 江蘇省商業銀行信貸業務金融環境
5.6.2 江蘇省商業銀行信貸業務產業投向
5.6.3 江蘇省商業銀行信貸業務經營現狀
5.6.4 江蘇省商業銀行信貸業務跨區競爭
5.7 山東省商業銀行信貸業務發展分析
5.7.1 山東省商業銀行信貸業務金融環境
5.7.2 山東省商業銀行信貸業務產業投向
5.7.3 山東省商業銀行信貸業務經營現狀
5.7.4 山東省商業銀行信貸業務跨區競爭
5.8 四川省商業銀行信貸業務發展分析
5.8.1 四川省商業銀行信貸業務金融環境
5.8.2 四川省商業銀行信貸業務產業投向
5.8.3 四川省商業銀行信貸業務經營現狀
5.8.4 四川省商業銀行信貸業務跨區競爭
5.9 遼寧省商業銀行信貸業務發展分析
5.9.1 遼寧省商業銀行信貸業務金融環境
5.9.2 遼寧省商業銀行信貸業務產業投向
5.9.3 遼寧省商業銀行信貸業務經營現狀
5.9.4 遼寧省商業銀行信貸業務跨區競爭
5.10 福建省商業銀行信貸業務發展分析
5.10.1 福建省商業銀行信貸業務金融環境
5.10.2 福建省商業銀行信貸業務產業投向
5.10.3 福建省商業銀行信貸業務經營現狀
5.10.4 福建省商業銀行信貸業務跨區競爭

第6章 中國商業銀行信貸業務個案分析
6.1 商業銀行信貸業務總體經營狀況分析
6.1.1 銀行貸款規模
6.1.2 銀行信貸結構
6.1.3 銀行分行業貸款
6.1.4 銀行不良貸款
6.1.5 金融機構貸款利率
6.2 商業銀行信貸業務個體經營狀況分析
6.2.1 中國工商銀行信貸業務經營分析
（1）企業信貸業務規模分析
（2）企業信貸業務結構分析
（3）企業信貸資產質量分析
（4）企業信貸客戶結構分析
（5）企業信貸業務優劣勢分析
（6）企業信貸業務發展動向
6.2.2 中國建設銀行信貸業務經營分析
（1）企業信貸業務規模分析
（2）企業信貸業務結構分析
（3）企業信貸資產質量分析
（4）企業信貸客戶結構分析
（5）企業信貸業務優劣勢分析
（6）企業信貸業務發展動向
6.2.3 中國農業銀行信貸業務經營分析
（1）企業信貸業務規模分析
（2）企業信貸業務結構分析
（3）企業信貸資產質量分析
（4）企業信貸客戶結構分析
（5）企業信貸業務優劣勢分析
（6）企業信貸業務發展動向
6.2.4 中國銀行信貸業務經營分析
（1）企業信貸業務規模分析
（2）企業信貸業務結構分析
（3）企業信貸資產質量分析
（4）企業信貸客戶結構分析
（5）企業信貸業務優劣勢分析
（6）企業信貸業務發展動向中國銀行
6.2.5 交通銀行信貸業務經營分析
（1）企業信貸業務規模分析
（2）企業信貸業務結構分析
（3）企業信貸資產質量分析
（4）企業信貸客戶結構分析
（5）企業信貸業務優劣勢分析
（6）企業信貸業務發展動向

第7章 中國商業銀行行業信貸風險管理分析
7.1 商業銀行信貸風險現狀簡述
7.1.1 商業銀行信貸資產主要風險
7.1.2 商業銀行信貸風險形成原因
7.1.3 商業銀行加強信貸管理的宏觀策略
7.2 商業銀行信貸風險具體類型分析
7.2.1 集團客戶信貸風險管理
7.2.2 聯貸聯保風險管理
7.2.3 傳統行業與新興行業信貸風險管理
7.2.4 政府融資平臺風險管理
7.2.5 項目貸款風險管理
7.2.6 供應鏈金融信貸風險管理
7.2.7 商業銀行擔保圈風險管理
7.3 商業銀行信貸業務財務分析技術
7.3.1 政策層面上的財務分析
（1）《流貸管理辦法》中的財務分析因素
（2）銀監會流動資金貸款需求量測算參考
（3）流貸資金貸款需求量測算參考存在的缺陷
7.3.2 流動資金貸款需求量測算
（1）流動資金貸款需求量的測算參考分析
（2）流動資金合理占用額與貸款需求額測定建議
（3）中小企業流動貸款資金需求測算方法
7.3.3 財務報表監控與信貸業務管理
（1）會計分析與財務分析的聯系與區別
（2）會計分析與財務分析的應用比較
7.3.4 財務分析技術與銀行授信策略
（1）基本面分析
（2）比率分析
（3）比率分析的局限性
（4）財務報表間的勾稽關系
7.3.5 銀行信貸中的財務分析技術
（1）財務分析的準備工作
（2）財務分析的側重點
（3）銀行授信審計中的關注點
（4）基于財務分析的銀行授信案例
7.4 不良資產處置全程風險管理
7.4.1 商業銀行不良資產現狀分析
（1）當前銀行業不良資產狀況
（2）銀行業不良資產處置情況
（3）不良資產處置制約因素及難點
（4）不良資產形成的潛在原因分析
7.4.2 商業銀行不良資產處置的模式和策略
（1）國外對不良貸款的處置模式
（2）國內對不良貸款的處置模式
（3）商業銀行處置不良資產的策略選擇
7.4.3 商業不良資產處置的項目流程
（1）不良資產經營管理戰略目標
（2）不良資產處置的多維分類
（3）不良資產處置的盡職調查
（4）不良資產處置的評估方法與原則
（5）綜合分析處置方式的選擇
7.4.4 不良資產處置方式的創新路徑選擇
（1）組合資產打包處置
（2）與地方政府合作處置
（3）采用資產證券化方式處置
（4）利用重組并購方式處置
（5）其他處置方式分析

第8章 中國商業銀行信貸業務前景與產業授信建議
8.1 商業銀行信貸業務發展前景
8.1.1 企業信貸需求預測
8.1.2 市場貨幣供應量預測
8.1.3 商業銀行信貸余額預測
8.1.4 商業銀行信貸投放區域結構預測
8.2 商業銀行差別化信貸策略分析
8.2.1 行業差別化信貸策略
8.2.2 客戶差別化信貸策略
8.2.3 產品差別化信貸策略
8.2.4 區域差別化信貸策略
8.3 商業銀行信貸的行業投向機遇分析
8.3.1 資金投入充足行業的信貸機遇
8.3.2 資金投入不足行業的信貸機遇
8.3.3 行業集中度上升的信貸機遇
8.3.4 中小企業迅速增長的信貸機遇
8.3.5 高端優質客戶進入不足的信貸機遇
8.4 商業銀行細分市場授信建議
8.4.1 新能源行業授信建議
8.4.2 軟件行業授信建議
8.4.3 電子商務行業授信建議
8.4.4 半導體/IC行業授信建議
8.4.5 新能源汽車行業授信建議
8.4.6 清潔技術行業授信建議
8.4.7 三網融合行業授信建議
8.4.8 現代農業行業授信建議
8.4.9 醫藥行業授信建議
8.4.10 娛樂傳媒行業授信建議
8.4.11 零售行業授信建議

圖表目錄：
圖表：國內生產總值同比增長速度
圖表：全國糧食產量及其增速
圖表：規模以上工業增加值增速（月度同比）（%）
圖表：社會消費品零售總額增速（月度同比）（%）
圖表：進出口總額（億美元）
圖表：廣義貨幣（M2）增長速度（%）
圖表：居民消費價格同比上漲情況
圖表：工業生產者出廠價格同比上漲情況（%）
圖表：城鎮居民人均可支配收入實際增長速度（%）
圖表：農村居民人均收入實際增長速度
圖表：人口及其自然增長率變化情況
圖表：2012年固定資產投資（不含農戶）同比增速（%）
圖表：2012年房地產開發投資同比增速（%）
圖表：2013年中國GDP增長預測
圖表：國內外知名機構對2013年中國GDP增速預測
圖表：略……

    本研究報告數據主要采用國家統計數據，海關總署，問卷調查數據，商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局，部分行業統計數據主要來自 國家統計局及市場調研數據，企業數據主要來自于國統計局規模企業統計數據庫及證券交易所等，價格數據主要來自于各類市場監測數據庫。