2014-2020年中國城商行（城市商業銀行）深度調研與投資前景研究報告

報告說明:
    博思數據發布的《2014-2020年中國城商行（城市商業銀行）深度調研與投資前景研究報告》共十五章。首先介紹了中國城商行行業發展環境，接著分析了中國城商行行業規模及消費需求，然后對中國城商行行業市場運行態勢進行了重點分析，最后分析了中國城商行行業面臨的機遇及發展前景。您若想對中國城商行行業有個系統的了解或者想投資該行業，本報告將是您不可或缺的重要工具。
    城市商業銀行(簡稱城商行)是20世紀90年代中期由城市 信用社改組改造而成的地方性中小銀行，被稱為中國銀行業繼四大國有商業銀行和全國性股份制銀行之后的“第三梯隊”。過去五年，在監管部門政策引領和地方政 府大力支持下，城商行經過自身不斷努力，整體上保持了快速、穩健的發展勢頭，其資產質量、業務規模、盈利能力和風險指標等均達到歷史最好水平。 
第一章　我國城市商業銀行的發展環境分析1
第一節　我國城市商業銀行面臨的市場經營環境分析1
一、國家調控宏觀經濟，銀行經營風險增大1
二、加入WTO后，業界競爭日趨激烈2
第二節　合并重組成為城市商業銀行發展的新路徑4
一、城市商業銀行合并重組的基本條件4
二、全并重組遵循的基本原則6
三、合并重組實施的基本步驟7
四、合并重組需要處理好的關鍵問題8
第三節　我國城市商業銀行發展面臨機遇與挑戰9
一、城市商業銀行發展面臨十大挑戰9
二、中國城市商業銀行的機遇和挑戰13
第四節　我國城市商業銀行的內外部環境發展分析及策略14
一、內部環境分析14
二、外部環境分析17
三、發展策略選擇21

第二章　2014年中國城市商業銀行市場綜合發展分析22
第一節　中國城市商業銀行發展的影響因素分析22
一、民營資本入股對城市商業銀行的影響分析22
二、外資參股對中國城市商業銀行經營效率的影響分析25
三、新財會制度對城市商業銀行的影響分析28
第二節　我國城市商業銀行與地方政府關系30
一、城市商業銀行與地方政府關系特征30
二、現有制度格局下城市商業銀行面臨的問題31
三、城市商業銀行與地方政府關系的改革是一個長期過程32
四、城市商業銀行與地方政府未來關系改革的政策建議34
第三節　中國城市商業銀行的發展現狀分析35
一、加大金融監管力度促進城市商業銀行健康發展35
二、城市商業銀行要走差異化特色化發展道路37
三、三大城商行收入97%依賴當地經濟41
四、中國城市商業銀行另辟蹊徑求突圍42
五、城市商業銀行發展面臨諸多挑戰及出路42
第四節　金融業全面開放背景下城市商業銀行發展亟待解決的問題47
一、城市商業銀行的定位47
二、城市商業銀行的內部治理結構48
三、城市商業銀行金融產品的創新50
第五節　城市商業銀行對城市經濟支持程度的實證分析51
一、城市商業銀行在區域經濟發展中的地位51
二、長沙市商業銀行對長沙市經濟支持程度的分析52
第六節　中國城市商業銀行盈利性的地域差異分析54
一、中國城市商業銀行的整體盈利性狀況54
二、不同區域中國城市商業銀行盈利性差異比較54
三、地域限制對城市商業銀行盈利性影響的實證檢驗55
第七節　城市商業銀行銀團貸款分析56
一、城市商業銀行發展銀團貸款的必要性56
二、城市商業銀行銀團貸款發展緩慢的原因剖析58
三、城市商業銀行發展銀團貸款的建議59
第八節　我國城市商業銀行創造價值能力分析61
一、我國城市商業銀行EVA分析61
二、影響我國城市商業銀行EVA因素的回歸分析62
第九節　尤努斯"鄉村銀行"的發展對我國城市商業銀行的啟示64
一、尤努斯"鄉村銀行"的主要概況和經營特點64
二、尤努斯"鄉村銀行"對我國城市商業銀行未來發展帶來的啟示65

第三章　2014年我國城市商業銀行市場經營數據分析68
第一節　2011年我國城市商業銀行市場經營數據分析68
一、2011年城市商業銀行總資產情況68
二、2011年城市商業銀行總負債情況68
三、2011年城市商業銀行不良貸款情況68
第二節　2012年我國城市商業銀行市場經營數據分析69
一、2012年城市商業銀行總資產情況69
二、2012年城市商業銀行總負債情況69
三、2012年城市商業銀行資本充足率情況69
四、2012年城市商業銀行不良貸款情況69
五、2012年城市商業銀行撥備情況70
六、2012年城市商業銀行流動性情況70
第三節　2013年我國城市商業銀行市場經營數據分析70
一、2013年城市商業銀行總資產情況70
二、2013年城市商業銀行總負債情況70
三、2013年城市商業銀行資本充足率情況71
四、2013年城市商業銀行不良貸款情況71
五、2013年城市商業銀行撥備情況71
六、2013年城市商業銀行流動性情況71

第四章　我國城市商業銀行的改革發展分析71
第一節　城市商業銀行的改革與發展71
一、探索和嘗試之路71
二、革新經營管理體制72
三、創新產品與服務73
四、強化資本的約束和管理74
五、控制、化解與處置風險75
六、在開放中增強核心競爭力76
七、推進和規范信息披露76
八、加強信息系統的建設77
第二節　地方政府與城市商業銀行改革分析77
一、城市商業銀行的固有缺陷及在發展中存在的問題77
二、地方政府在推動城市商業銀行改革發展發揮的作用78
第三節　城市商業銀行步入改革發展新階段79
一、面臨的形勢79
二、發展的方向80
三、新的改革和發展舉措81
第四節　城市商業銀行改革發展及展望83
一、"商業化"是城市商業銀行改革核心83
二、城市商業銀行改革發展的回顧與展望85
第五節　我國城市商業銀行的產權制度改革分析87
一、產權制度的經濟功能87
二、我國城市商業銀行產權制度的特點和缺陷88
三、城市商業銀行產權制度改革問題90
第六節　歐美中小銀行的發展及對中國城市商業銀行改革的啟示93
一、美國社區銀行的界定與作用93
二、美國社區銀行的績效與發展趨勢96
三、英國和德國中小銀行的發展特色97
四、對中國城市商業銀行改革的啟示98

第五章　城市商業銀行市場經營及營銷分析99
第一節　城市商業銀行特色化經營發展分析99
一、城市商業銀行發展面臨的困境99
二、城市商業銀行特色化選擇的必然性101
三、城市商業銀行特色化發展的構建途徑102
第二節　城市商業銀行經營問題分析105
一、城市商業銀行在經營中存在的主要問題105
二、加強城市商業銀行管理的對策與建議106
第三節　現階段城市商業銀行實施經濟資本管理的策略分析109
一、商業銀行經濟資本管理的基本內涵109
二、現階段城市商業銀行經濟資本的計量111
三、城市商業銀行經濟資本的分配和管理114
四、城市商業經濟資本管理成效的考核115
第四節　優質城市商業銀行的經營策略與啟示116
一、寧波、南京銀行發展概況116
二、寧波、南京銀行經營策略探究117
三、城商行迅速發展的關鍵點120
第五節　城市商業銀行實施精細化營銷戰略分析121
一、深化營銷體制改革121
二、加快營銷結構調整122
三、加快科學營銷的推進122
四、加快完善營銷功能122
五、加強營銷隊伍建設123

第六章　我國城市商業銀行區域市場發展分析123
第一節　城市商業銀行爭先跨區域經營的特點123
一、搶占資源高地，力爭占得先機123
二、多條腿走路，推助城商行成長123
三、拓金融之路，搭城市橋梁124
第二節　我國城市商業銀行區域化發展分析124
一、影響城市商業銀行區域化發展的環境變化124
二、城市商業銀行區域化發展的內在動力125
三、城市商業銀行跨區域發展的模式125
第三節　城市商業銀行跨區域經營發展分析126
一、城商行跨區域發展背景126
二、城商行跨區域發展現狀127
三、政策建議128
第四節　城市商業銀行區域發展的戰略選擇129
一、城市商業銀行區域發展的戰略任務129
二、城市商業銀行打造區域經濟增長圈的戰略選擇130
三、區域經濟發展呼喚城市商業銀行的轉型132
四、城市商業銀行的發展要求地方政府加強政策扶持134

第七章　中國城市商業銀行重組及并購模式分析134
第一節　城市商業銀行的重組模式比較分析134
一、城市商業銀行的重組模式134
二、重組面臨的問題137
三、戰略重組應遵守的原則137
第二節　城市商業銀行重組實踐的理性分析138
一、合并重組必須順勢而為138
二、合并重組必須堅持條件139
三、合并重組必須選準模式140
第三節　城市商業銀行重組和合作模式的分析142
第四節　我國城市商業銀行的并購分析142
一、我國城市商業銀行并購的現狀142
二、我國城市商業銀行并購的特點分析145
三、我國城市商業銀行并購的應對措施146

第八章　城市商業銀行貸款定價機制分析149
第一節　完善貸款定價機制的意義149
一、城市商業銀行的主要利潤來源于存貸利差149
二、利率市場化給城市商業銀行帶來發展機遇149
三、科學的貸款定價是謀求競爭優勢的重要條件149
第二節　完善貸款定價機制的思路150
一、增強金融服務意識150
二、健全內部風險評估系統150
三、構建有效的貸款定價機制150
四、建立科學的貸款定價模型151

第九章　城市商業銀行中小企業融資分析151
第一節　城市商業銀行開展中小企業融資業務優勢分析151
一、動機優勢151
二、流程優勢151
三、地緣優勢151
第二節　城市商業銀行開展中小企業融資業務面臨的問題152
一、信用風險大152
二、獲取信息難152
三、信用評級難152
四、抵押擔保難152
五、激勵約束難152
第三節　城市商業銀行開展中小企業融資業務的策略152
一、堅持"服務中小企業"的市場定位不動搖152
二、制定信貸資產結構規劃153
三、建立穩定勤奮的信貸員隊伍，解決獲取信息難題153
四、積極擴大和創新融資擔保方式，進一步降低中小企業融資門檻153

第十章　城市商業銀行市場競爭分析154
第一節　城市商業銀行競爭中的優劣勢比較分析154
一、比較優勢分析154
二、比較劣勢分析156
第二節　提升城市商業銀行綜合競爭力的途徑分析157
第三節　2014年中國城市商業銀行競爭力評價分析158
第四節　我國城市商業銀行競爭地位的戰略分析160
一、城市商業銀行競爭劣勢160
二、城市商業銀行競爭優勢分析161
第五節　提升城市商業銀行核心競爭力的策略分析161
一、提升城市商業銀行核心競爭力的根本前提161
二、提升城市商業銀行核心競爭力的組織保障162
三、提升城市商業銀行核心競爭力的基礎162
四、孕育企業核心競爭力的土壤162
五、提升城市商業銀行核心競爭力必要手段162

第十一章　中國城市商業銀行的治理分析163
第一節　城市商業銀行構建法人治理結構的制度基礎163
一、依法完善法人治理結構163
二、引入獨立董事制度，規范董事會的運作163
三、優化股權結構163
四、強化內控機制，建立現代金融企業運作模式164
第二節　城市商業銀行法人治理結構完善的政策建議164
一、將法人治理結構因素引入監管164
二、通過資本運作來優化股權結構165
三、不斷優化政策環境，完善要素市場166
第三節　城市商業銀行公司治理分析167
一、城市商業銀行公司治理中存在的主要問題167
二、城市商業銀行公司治理的完善的途徑168

第十二章　我國城市商業銀行上市銀行發展分析170
第一節　2014年上市城市商業銀行回顧與分析170
一、資產負債分析170
二、收益結構分析170
三、盈利能力分析171
四、經營風險分析172
第二節　三家上市城市商業銀行的改革路徑及成功經驗173
一、三家上市城市商業銀行的改革路徑173
二、三家上市城市商業銀行的成功經驗173
第三節　三大上市城市商業銀行盈利能力比較及南京銀行的對策建議175
一、三大上市城市商業銀行盈利能力指標的選擇和構建175
二、三大上市城市商業銀行盈利能力分析175
三、對未來南京銀行盈利能力的分析及相應的對策建議176
第四節　北京銀行178
一、北京銀行簡介178
二、2014年經營狀況分析178
三、市場風險178
第五節　南京銀行179
一、南京銀行簡介179
二、2014年經營狀況分析179
第六節　寧波銀行180
一、寧波銀行簡介180
二、2014年經營狀況分析180
三、發展規劃及策略180

第十三章　城市商業銀行風險管理分析183
第一節　城市商業銀行風險貸款成因的再思考183
第二節　城市商業銀行支付清算風險防范與內部控制187
一、城市商業銀行支付清算風險表現187
二、城市商業銀行支付清算風險產生的原因188
三、城市商業銀行支付風險防范內控措施189
第三節　推進城市商業銀行風險處置分析191
第四節　城市商業銀行風險管理的具體實施策略分析191
一、定性分析191
二、定量分析192
三、定性與定量相結合193

第十四章　我國城市商業銀行發展趨勢分析193
第一節　城市商業銀行改革發展的回顧與展望193
一、城商銀行發展的歷程和成效193
二、監管政策的引領與推動194
三、科學發展的方向與藍圖195
第二節　當前城市商業銀行存在問題及未來發展思路196
一、城市商業銀行發展中存在的問題196
二、城市商業銀行的未來發展思路197
第三節　我國城市商業銀行的發展方向與監管取向分析200
一、城市商業銀行面臨的重點和難點問題200
二、統籌規劃，深化改革202
三、實事求是，突出重點203

第十五章　我國城市商業銀行發展策略分析205
第一節　我國城市商業銀行理性發展策略分析205
一、我國城市商業銀行發展中亟須關注的問題205
二、國內城市商業銀行理性發展的策略選擇208
第二節　我國城市商業銀行資本管理戰略構想與策略分析210
一、我國城市商業銀行資本管理存在的問題210
二、我國城市商業銀行資本管理戰略實施路徑及構建方法211
第三節　我國城市商業銀行戰略規劃的實施策略分析214
一、基于客戶服務層面的戰略舉措214
二、基于內部管理層面的戰略舉措215
三、基于基礎資源層面的戰略舉措216
第四節　城市商業銀行做到"小而強"的策略分析216
一、堅持市場取向，走市場化之路216
二、堅持立足中小企業的市場定位217
三、積極響應客戶需求不斷進行創新217
第五節　博思數據關于城市商業銀行發展的對策建議218
一、地方政府要給予城市商業銀行發展必要的支持218
二、人民銀行要繼續為商業銀行進一步"輸血"扶持218
三、銀行監管部門要為城市商業銀行的發展創造良好的外部環境219
四、城市商業銀行要抓住發展機遇，壯大自身實力219

報告圖表目錄
圖表1：外資參股對中國城市商業銀行經營效率實證分析結果27
圖表2：各個比例相關圖63
圖表3：2011年城市商業銀行總資產情況單位：億元68
圖表4：2011年城市商業銀行總負債情況單位：億元68
圖表5：2011年城市商業銀行不良貸款情況單位：億元68
圖表6：2012年城市商業銀行總資產情況單位：億元69
圖表7：2012年城市商業銀行總負債情況單位：億元69
圖表8：2012年城市商業銀行資本充足率情況69
圖表9：2012年城市商業銀行不良貸款情況單位：億元69
圖表10：2012年城市商業銀行撥備情況70
圖表11：2012年城市商業銀行流動性情況70
圖表12：2013年城市商業銀行總資產情況單位：萬億元70
圖表13：2013年城市商業銀行總負債情況單位：萬億元70
圖表14：2013年城市商業銀行資本充足率情況71
圖表15：2013年城市商業銀行不良貸款情況單位：億元71
圖表16：2013年城市商業銀行撥備情況71
圖表17：2013年城市商業銀行流動性情況71
圖表18：城市商業銀行經濟資本計量范圍112
圖表19：城市商業銀行經濟逐步計量流程114
圖表20：外資參股參股城市商業銀行情況144
圖表21：2012年全國性商業銀行核心競爭系排名158
圖表22：2012年全國性商業銀行財務評價159
圖表23：2012年全國城市商業銀行綜合排名159
圖表24：2014年三家上市城市商業銀行資產負債率分析170
圖表25：2012年北京銀行收入及構成分析單位：人民幣千元170
圖表26：2014年南京銀行收入及構成分析單位：人民幣千元170
圖表27：2014年寧波銀行收入及構成分析單位：人民幣千元171
圖表28：2014年北京銀行盈利能力分析171
圖表29：2014年南京銀行盈利能力分析172
圖表30：2014年寧波銀行盈利能力分析172
圖表31：2014年我國三大上市城市商業銀行總資產收益率對比分析175
圖表32：2014年我國三大上市城市商業銀行毛利率對比分析176
圖表33：2014年我國三大上市城市商業銀行銷售利潤率對比分析176
圖表34：2006-2013年北京銀行財務指標單位：億元178
圖表35：2006-2013年南京銀行財務指標單位：億元179
圖表36：2006-2013年寧波銀行財務指標單位：億元180
圖表37：城市商業銀行支付風險有以下幾種187
圖表38：人民銀行為商業銀行進一步"輸血"扶持218

    本研究報告數據主要采用國家統計數據，海關總署，問卷調查數據，商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局，部分行業統計數據主要來自 國家統計局及市場調研數據，企業數據主要來自于國統計局規模企業統計數據庫及證券交易所等，價格數據主要來自于各類市場監測數據庫。