2015-2020年中國上市銀行深度調(diào)研與投資前景研究報告

報告說明:
    博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2015-2020年中國上市銀行深度調(diào)研與投資前景研究報告》共十二章。介紹了上市銀行行業(yè)相關概述、中國上市銀行產(chǎn)業(yè)運行環(huán)境、分析了中國上市銀行行業(yè)的現(xiàn)狀、中國上市銀行行業(yè)競爭格局、對中國上市銀行行業(yè)做了重點企業(yè)經(jīng)營狀況分析及中國上市銀行產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資預測。您若想對上市銀行產(chǎn)業(yè)有個系統(tǒng)的了解或者想投資上市銀行行業(yè)，本報告是您不可或缺的重要工具。
    2013年以來,政策在調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與防范表外風險向表內(nèi)傳遞等方面不斷推進及平衡。截止2013年8月底，16家上市銀行的中報已經(jīng)全部披露。隨著銀行年報的發(fā)布，上半年銀行業(yè)績顯現(xiàn)出來。從銀行中報業(yè)績看,面臨著凈利潤整體增速減慢、存款成本剛性上升、資產(chǎn)質(zhì)量下行壓力、資本新規(guī)下資本充足率下降等考驗。而利率市朝推進、金融脫媒、互聯(lián)網(wǎng)金融興起、金融自由化等將脫離經(jīng)濟周期持續(xù)存在。2013年下半年，來自以投行、資產(chǎn)管理為代表的中間業(yè)務快速發(fā)展;資產(chǎn)證券化試點范圍擴大以及互聯(lián)網(wǎng)金融拓展渠道覆蓋范圍為銀行業(yè)提供了新的發(fā)展機遇。本報告分別從上市銀行的收入及收入結(jié)構(gòu)、上市銀行的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)及特征、上市銀行的資本充足率及核心資本、上市銀行下半年經(jīng)營展望四個方面對上市銀行的半年報進行了全面的解讀。報告共分為四部分： 
    第一部分 
    2013年上半年16家上市銀行營業(yè)總收入達到了14544.65億元，整體凈利潤同比增長13.52%。本部分首先以上市銀行的營業(yè)收入為切入點，分別分析了國有商業(yè)銀行、股份制銀行、以及城商行在2013年上半年實現(xiàn)的營業(yè)收入、凈利潤及同比增速。同時，本報告還對不同類型的上市銀行的收入結(jié)構(gòu)進行了全面的分析，得出了生息資產(chǎn)規(guī)模擴大、中間業(yè)務快速發(fā)展及成本費用的合理控制是上市銀行業(yè)績增長的主要動力。 
    第二部分 
    本部分對上市銀行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及負債結(jié)構(gòu)進行了分析。目前，上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量壓力仍未完全釋放，不良貸款率、不良貸款余額持續(xù)上升，仍舊成為2013年上半年困擾上市銀行盈利能力的關鍵因素。中報顯示，報告期內(nèi)，16家上市銀行的不良貸款余額達4409.51億元，較上年末的4020.97億元增長了388.54億元，增速達9.66%。在負債結(jié)構(gòu)方面，本部分對上市銀行的存款的期限結(jié)構(gòu)、存款的環(huán)比變化情況等進行分析，得出了商業(yè)銀行存款壓力增大的結(jié)論，同時，還對同業(yè)負債中的上市銀行同業(yè)及其他機構(gòu)存放款項情況進行了進一步分析。 
    第三部分 
    自2013年1月1日正式實施《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》后，銀行均已按照要求重新計算資本，對住房抵押、國內(nèi)銀行債權等各類資產(chǎn)的風險權重重新計提，在此影響下，上市銀行資本充足率和核心資本充足率出現(xiàn)普遍下降。本部分對上市銀行的資本充足率和核心資本率進行了分析，得除了股份行與大行兩極分化與股份行風險加權資產(chǎn)增速快的結(jié)論。 
    第四部分 
    本部分主要結(jié)合前面部分對銀行中報的數(shù)據(jù)分析，給出上市銀行下半年經(jīng)營展望，包括銀行經(jīng)營所面臨的宏觀經(jīng)濟增速放緩、金融自由化，同業(yè)競爭加劇等挑戰(zhàn)與以投行、資產(chǎn)管理為代表的中間業(yè)務快速發(fā)展、資產(chǎn)證券化試點范圍擴大的機遇。同時，本部分從如何大力發(fā)展零售業(yè)務、積極應對金融脫媒，調(diào)整經(jīng)營策略等六個方面給出了戰(zhàn)略方向調(diào)整策略。

報告目錄：

第一部分 上市銀行收入及其結(jié)構(gòu)分析
一、上市銀行收益分析
（一）上市銀行營業(yè)總收入達14544.65億元
（二）上市銀行凈利潤整體增速減慢
二、上市銀行收入結(jié)構(gòu)分析
（一）規(guī)模擴張
（二）凈息差收窄趨勢扔在持續(xù)
（三）中間業(yè)務增速較快，手續(xù)費收入重回高增長
（四）成本收入比維持低位

第二部分 上市銀行資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)分析
一、上市銀行資產(chǎn)情況及結(jié)構(gòu)分析
（一）資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)波動，不良貸款和逾期貸款增加明顯
（二）同業(yè)資產(chǎn)擴張情況
二、上市銀行負債情況及結(jié)構(gòu)分析
（一）存款壓力加大
（二）同業(yè)負債

第三部分 上市銀行資本充足率及核心資本分析
一、股份行與大行兩極分化
二、股份行風險加權資產(chǎn)增速快

第四部分 上市銀行下半年經(jīng)營展望
一、銀行業(yè)未來面臨的挑戰(zhàn)
（一）宏觀經(jīng)濟增速放緩，面臨不確定性增加
（二）利率市場化推進過程加速，加劇行業(yè)變革
（三）互聯(lián)網(wǎng)金融迅速發(fā)展，銀行業(yè)務分流
（四）直接融資加速發(fā)展，金融脫媒現(xiàn)象日漸突出
（五）日益嚴格的資本管制，業(yè)務轉(zhuǎn)型壓力增大
（六）金融自由化，同業(yè)競爭的加劇
二、銀行業(yè)的發(fā)展機遇
（一）以投行、資產(chǎn)管理為代表的中間業(yè)務快速發(fā)展
（二）資產(chǎn)證券化試點范圍擴大
三、上市銀行戰(zhàn)略方向調(diào)整分析
（一）大力發(fā)展中間業(yè)務
（二）大力發(fā)展零售業(yè)務
（三）大力拓展中小企業(yè)市場
（四）重視互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展
（五）優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低不良貸款率
（六）積極應對金融脫媒，調(diào)整經(jīng)營策略

    本研究報告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，海關總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫。其中宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局，部分行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來自 國家統(tǒng)計局及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫及證券交易所等，價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測數(shù)據(jù)庫。