2015-2020年中國信用卡市場供需分析及投資前景調研報告

    隨著信用卡業務的發展，信用卡的種類不斷增多，概括起來，有廣義信用卡和狹義信用卡之分。
    從廣義上說，凡是能夠為持卡人提供信用證明、持卡人可憑卡購物、消費或享受特定服務的特制卡片均可成為信用卡。廣義上的信用卡包括：貸記卡、準貸記卡、借記卡等。從狹義上說，信用卡主要是指由銀行或其它金融機構發行的貸記卡，即無需預先存款就可貸款消費的信用卡，是先消費后付款的信用卡；國內的信用卡主要是指貸記卡，同時存在準貸記卡（先存款后消費，允許小額、善意透支的信用卡）。
    下面分析的信用卡是指狹義上的信用卡，即貸記卡。信用卡的相關收費項目如下表所示。

信用卡的相關收費項目：

資料來源：博思數據整理

信用卡的分類：

資料來源：博思數據整理

    數據顯示，截至2014年一季度末，中國信用卡累計發行量已經突破4億張，達到4.14億張，環比增長5.83%，而這個數據在2013年底是3.91億張，大約相當于每個中國家庭都擁有一張信用卡。自1986年第一張信用卡—長城信用卡誕生以來，信用卡在中國已經發展了28年，支付方式更是以日新月異的速度演變。隨著信用卡的普及，信用消費、超前消費等概念也越來越深入人心，信用卡改變的不僅僅是支付方式，更重要的是改變了人們的生活消費習慣。
    博思數據發布的《2015-2020年中國信用卡市場供需分析及投資前景調研報告》共九章。首先介紹了信用卡相關概述、中國信用卡市場運行環境等，接著分析了中國信用卡市場發展的現狀，然后介紹了中國信用卡重點區域市場運行形勢。隨后，報告對中國信用卡重點企業經營狀況分析，最后分析了中國信用卡行業發展趨勢與投資預測。您若想對信用卡產業有個系統的了解或者想投資信用卡行業，本報告是您不可或缺的重要工具。
    本研究報告數據主要采用國家統計數據，海關總署，問卷調查數據，商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局，部分行業統計數據主要來自國家統計局及市場監測數據，企業數據主要來自于國統計局規模企業統計數據庫及證券交易所等，價格數據主要來自于各類市場監測數據庫。

報告目錄：

第1章：中國信用卡行業相關概述
1.1 研究背景
1.2 信用卡行業相關概述
1.2.1 信用卡的定義
1.2.2 信用卡的分類
1.2.3 信用卡的功能
1.2.4 信用卡的用途
1.2.5 行業收入來源
（1）年費收入
（2）商家返傭
（3）利息收入
（4）分期付款
（5）其他費用
1.3 信用卡市場定位分析
1.3.1 與貨幣的異同
1.3.2 與票據的異同
1.3.3 與現金、支票的異同
1.3.4 與借記卡、普通銀行卡的異同
1.4 信用卡產業鏈整體概述
1.4.1 產業鏈概念綜述
1.4.2 產業價值鏈分析
1.4.3 主體的博弈分析
1.5 信用卡關聯行業分析
1.5.1 上游行業現狀分析
（1）電子行業發展分析
（2）IT行業發展分析
（3）印刷行業發展分析
1.5.2 下游行業現狀分析
（1）銀行相關業務概況
（2）商業零售業發展分析
（3）郵政行業發展分析
（4）電信行業發展分析
1.5.3 關聯行業影響綜合分析

第2章：中國信用卡行業環境分析
2.1 信用卡行業政策環境分析
2.1.1 行業主要法律法規分析
2.1.2 銀行業的相關政策分析
（1）存款準備金政策
（2）住房信貸政策
（3）其他相關政策
2.1.3 個人信用制度建設情況
（1）我國個人信用制度建設現狀
（2）我國個人信用制度建設中存在的問題
（3）制約我國個人信用制度建設的主要因素
2.1.4 系列促進消費政策分析
（1）購買能力促進政策
（2）產品銷售優惠政策
（3）消費環境建設措施
2.2 信用卡行業經濟環境分析
2.2.1 國家宏觀經濟環境分析
（1）國內生產總值增長分析
（2）社會消費品零售總額
（3）貨幣供應量
2.2.2 消費者信心指數分析
2.2.3 行業與GDP相關性分析
2.2.4 M1對行業發展的影響分析
2.3 信用卡行業社會環境分析
2.3.1 國內財富人群規模及分布
2.3.2 國民奢侈品消費狀況分析
2.3.3 居民信貸消費情況分析
2.3.4 社會公眾接受程度分析
2.3.5 社會公眾支付習慣分析
（1）支付體系的影響分析
（2）支付工具的使用分布
（3）分期付款的支付習慣
2.4 信用卡行業技術環境分析
2.4.1 信用卡產品技術現狀
2.4.2 芯片卡發展現狀分析
2.4.3 信用卡技術趨勢分析
2.4.4 EMV遷移的影響分析
2.5 基于PEST模型的綜合分析
2.5.1 環境影響因素分析
（1）政治方面
（2）經濟方面
（3）社會方面
（4）技術方面
2.5.2 內外部應對戰略分析
（1）內部戰略
（2）外部戰略

第3章：全球信用卡行業發展分析
3.1 全球信用卡行業現狀綜述
3.1.1 全球信用卡滲透情況分析
3.1.2 大信用卡組織發展情況
（1）Visa
（2）中國銀聯
（3）萬事達
（4）JCB
3.1.3 全球信用卡市場規模分析
3.1.4 全球信用卡市場結構分析
3.2 成熟市場信用卡發展經驗
3.2.1 美國信用卡市場發展分析
3.2.2 歐洲信用卡市場發展分析
3.2.3 日本信用卡市場發展分析
3.2.4 韓國信用卡市場發展分析
3.2.5 香港信用卡市場發展分析
3.2.6 臺灣信用卡市場發展分析
3.3 成熟市場的發展特點對比
3.4 信用卡行業發展模式借鑒
3.4.1 中國發展信用卡的模式選擇問題

第4章：中國信用卡產業鏈的發展
4.1 信用卡市場運行總況
4.1.1 中國信用卡市場發展歷程
4.1.2 中國信用卡市場特點分析
4.1.3 市場運行分析
4.2 信用卡發卡環節分析
4.2.1 中國信用卡市場需求分析
（1）支付體系發展趨勢及影響
（2）信用卡用戶辦卡行為分析
（3）信用卡市場潛在需求分析
4.2.2 信用卡用戶開發策略選擇
4.2.3 中國信用卡發卡現狀分析
（1）總體發卡規模分析
（2）發卡模式變化趨勢
4.2.4 市場快速擴張的影響分析
4.3 信用卡營銷環節分析
4.3.1 信用卡營銷的基本要素分析
（1）營銷參與方
（2）客戶（持卡人）
（3）營銷媒介
（4）促銷方式
4.3.2 成熟市場營銷模式分析借鑒
4.3.3 中國信用卡行業的營銷概況
（1）各銀行營銷策略比較評析
（2）各銀行廣告營銷表現分析
（3）各銀行網絡營銷表現分析
4.3.4 第三方支付發展的影響分析
4.3.5 中國信用卡營銷策略的選擇
（1）關系營銷策略分析
（2）長尾營銷策略分析
（3）組合營銷策略分析
（4）行為習慣營銷策略
（5）營銷策略創新分析
4.4 信用卡服務環節分析
4.4.1 國外信用卡業務的發展趨勢啟示
4.4.2 中國信用卡服務業務發展現狀分析
4.4.3 銀行在信用卡服務環節的競爭分析
4.4.4 第三方支付機構的市場影響力分析
4.4.5 銀行與其他市場主體的合作模式分析
4.4.6 未來信用卡服務環節的競爭焦點預測
4.5 信用卡收單環節分析
4.5.1 中國信用卡業務規模分析
4.5.2 中國信用卡使用情況分析
（1）使用數量
（2）使用品牌
（3）影響使用因素
（4）信用額度
（5）信用記錄
（6）服務質量
4.5.3 中國信用卡收單現狀分析
（1）國內受理市場
（2）互聯網支付市場
4.5.4 收單環節各銀行布局分析
（1）國內受理市場
（2）互聯網支付市場

第5章：中國信用卡細分市場分析
5.1 女性信用卡市場分析
5.1.1 產品定位解析
5.1.2 女性消費特征
5.1.3 各行產品比較
5.1.4 市場發展現狀
5.1.5 競爭力分析分析
5.1.6 品牌定位策略
5.2 大學生信用卡市場分析
5.2.1 產品定位解析
5.2.2 產品特點分析
5.2.3 大學生消費特征
5.2.4 各行產品比較
5.2.5 市場發展現狀
5.2.6 環境影響分析
5.3 聯名信用卡市場分析
5.3.1 產品定位解析
5.3.2 產品特點分析
5.3.3 各行產品比較
5.3.4 市場發展現狀
5.3.5 競爭力分析分析
5.3.6 市場營銷策略
5.4 公務信用卡市場分析
5.4.1 產品定位解析
5.4.2 產品特點分析
5.4.3 各行產品比較
5.4.4 市場推行情況
5.4.5 競爭力分析分析
5.4.6 存在問題及對策
5.5 白金信用卡市場分析
5.5.1 產品定位解析
5.5.2 產品特點分析
5.5.3 各行產品比較
5.5.4 各品牌產品比較
5.5.5 服務需求分析
5.5.6 市場推行情況
5.5.7 競爭力分析分析
5.6 其他信用卡市場分析
5.6.1 主題信用卡市場分析
5.6.2 旅游信用卡市場分析
5.6.3 汽車信用卡市場分析
5.6.4 航空信用卡市場分析

第6章：中國信用卡行業競爭分析
6.1 基于五力模型的競爭環境分析
6.1.1 潛在進入者的進入威脅分析
6.1.2 間接替代品的替代威脅分析
6.1.3 供應商的議價能力分析
6.1.4 下游消費者的議價能力分析
6.1.5 行業內現有主體的競爭分析
6.1.6 行業五力分析總結
6.2 信用卡組織間的競爭力分析分析
6.2.1 信用卡組織的發展現狀分析
（1）中國銀聯境內外擴張情況
（2）維薩在華滲透策略及現狀
（3）萬事達在華滲透策略及現狀
（4）美國運通在華滲透策略及現狀
（5）JCB在華滲透策略及現狀
6.2.2 信用卡組織的競爭總體概況
6.2.3 信用卡組織的競爭策略評析
（1）中國銀聯競爭策略評析
（2）維薩的競爭策略評析
（3）萬事達的競爭策略評析
（4）美國運通競爭策略評析
（5）JCB的競爭策略評析
6.2.4 信用卡組織競爭的影響分析
6.3 第三方支付機構競爭分析
6.3.1 第三方支付市場發展分析
6.3.2 第三方支付市場影響分析
6.3.3 第三方支付機構間的競爭
6.4 各銀行主體間的競爭力分析分析
6.4.1 各銀行的市場占有率分析
6.4.2 各銀行的服務競爭力分析
（1）辦卡渠道
（2）客戶端
（3）短信通知
（4）免息期
（5）積分
6.4.3 各銀行的品牌競爭策略分析
6.4.4 銀行與其他主體間的競合
（1）銀行與信用卡組織的合作分析
（2）銀行與第三方支付機構的競合
6.4.5 信息時代的銀行競爭策略
（1）網絡客服將得到大力拓展
（2）將借助網絡技術，全力打造網聯平臺

第7章：中國信用卡區域發展分析
7.1 中國信用卡區域發展特點
7.1.1 區域使用習慣差異分析
7.1.2 區域使用頻率差異分析
7.1.3 區域使用場所差異分析
7.1.4 區域品牌選擇差異分析
（1）品牌知名度
（2）品牌辦理頻率
（3）品牌使用頻率
7.2 重點區域信用卡發展情況
7.2.1 北京市信用卡行業發展分析
7.2.2 上海市信用卡行業發展分析
7.2.3 廣東省信用卡行業發展分析
7.2.4 天津市信用卡行業發展分析
7.2.5 福建省信用卡行業發展分析
7.2.6 浙江省信用卡行業發展分析
7.2.7 江蘇省信用卡行業發展分析
7.2.8 陜西省信用卡行業發展分析
7.2.9 遼寧省信用卡行業發展分析
7.2.10 山東省信用卡行業發展分析
7.2.11 重慶市信用卡行業發展分析
7.2.12 吉林省信用卡行業發展分析

第8章：中國信用卡市場主體分析
8.1 銀行信用卡業務對比分析
8.1.1 還款便利程度對比分析
8.1.2 各項費率制度對比分析
8.1.3 安全保障服務對比分析
8.1.4 積分相關制度對比分析
8.1.5 分期付款業務對比分析
8.1.6 網絡支付情況對比分析
8.1.7 境外消費情況對比分析
8.1.8 銀行信用卡業務綜合評價
8.2 國有商業銀行經營分析
8.2.1 中國工商銀行經營情況分析
（1）公司簡介
（2）公司經營情況分析
（3）公司競爭優勢分析
（4）公司主要經營業務分析
（5）公司發展最新動態及未來發展分析
8.2.2 中國建設銀行經營情況分析
（1）公司簡介
（2）公司經營情況分析
（3）公司競爭優勢分析
（4）公司主要經營業務分析
（5）公司發展最新動態及未來發展分析
8.2.3 中國銀行經營情況分析
（1）公司簡介
（2）公司經營情況分析
（3）公司競爭優勢分析
（4）公司主要經營業務分析
（5）公司發展最新動態及未來發展分析
8.2.4 交通銀行經營情況分析
（1）公司簡介
（2）公司經營情況分析
（3）公司競爭優勢分析
（4）公司主要經營業務分析
（5）公司發展最新動態及未來發展分析
8.2.5 中國農業銀行經營情況分析
（1）公司簡介
（2）公司經營情況分析
（3）公司競爭優勢分析
（4）公司主要經營業務分析
（5）公司發展最新動態及未來發展分析
8.3 股份制商業銀行經營分析
8.3.1 招商銀行經營情況分析
（1）公司簡介
（2）公司經營情況分析
（3）公司競爭優勢分析
（4）公司主要經營業務分析
（5）公司發展最新動態及未來發展分析
8.3.2 中信銀行經營情況分析
（1）公司簡介
（2）公司經營情況分析
（3）公司競爭優勢分析
（4）公司主要經營業務分析
（5）公司發展最新動態及未來發展分析
8.3.3 民生銀行經營情況分析
（1）公司簡介
（2）公司經營情況分析
（3）公司競爭優勢分析
（4）公司主要經營業務分析
（5）公司發展最新動態及未來發展分析
8.3.4 浦發銀行經營情況分析
（1）公司簡介
（2）公司經營情況分析
（3）公司競爭優勢分析
（4）公司主要經營業務分析
（5）公司發展最新動態及未來發展分析
8.3.5 興業銀行經營情況分析
（1）公司簡介
（2）公司經營情況分析
（3）公司競爭優勢分析
（4）公司主要經營業務分析
（5）公司發展最新動態及未來發展分析
8.3.6 光大銀行經營情況分析
（1）公司簡介
（2）公司經營情況分析
（3）公司競爭優勢分析
（4）公司主要經營業務分析
（5）公司發展最新動態及未來發展分析
8.3.7 廣東發展銀行經營情況分析
（1）公司簡介
（2）公司經營情況分析
（3）公司競爭優勢分析
（4）公司主要經營業務分析
（5）公司發展最新動態及未來發展分析
8.3.8 平安銀行銀行經營情況分析
（1）公司簡介
（2）公司經營情況分析
（3）公司競爭優勢分析
（4）公司主要經營業務分析
（5）公司發展最新動態及未來發展分析
8.3.9 華夏銀行經營情況分析
（1）公司簡介
（2）公司經營情況分析
（3）公司競爭優勢分析
（4）公司主要經營業務分析
（5）公司發展最新動態及未來發展分析
8.4 城市商業銀行的經營分析
8.4.1 上海銀行經營情況分析
（1）公司簡介
（2）公司經營情況分析
（3）公司競爭優勢分析
（4）公司主要經營業務分析
（5）公司發展最新動態及未來發展分析
8.4.2 寧波銀行經營情況分析
（1）公司簡介
（2）公司經營情況分析
（3）公司競爭優勢分析
（4）公司主要經營業務分析
（5）公司發展最新動態及未來發展分析
8.4.3 南京銀行經營情況分析
（1）公司簡介
（2）公司經營情況分析
（3）公司競爭優勢分析
（4）公司主要經營業務分析
（5）公司發展最新動態及未來發展分析
8.4.4 北京銀行經營情況分析
（1）公司簡介
（2）公司經營情況分析
（3）公司競爭優勢分析
（4）公司主要經營業務分析
（5）公司發展最新動態及未來發展分析
8.4.5 天津銀行經營情況分析
（1）公司簡介
（2）公司經營情況分析
（3）公司競爭優勢分析
（4）公司主要經營業務分析
（5）公司發展最新動態及未來發展分析
8.4.6 重慶銀行經營情況分析
（1）公司簡介
（2）公司經營情況分析
（3）公司競爭優勢分析
（4）公司主要經營業務分析
（5）公司發展最新動態及未來發展分析
8.4.7 東莞銀行經營情況分析
（1）公司簡介
（2）公司經營情況分析
（3）公司競爭優勢分析
（4）公司主要經營業務分析
（5）公司發展最新動態及未來發展分析
8.5 外資銀行的經營情況分析
8.5.1 匯豐銀行（中國）有限公司經營情況分析
（1）公司簡介
（2）公司經營情況分析
（3）公司競爭優勢分析
（4）公司主要經營業務分析
（5）公司發展最新動態及未來發展分析
8.5.2 東亞銀行（中國）有限公司經營情況分析
（1）公司簡介
（2）公司經營情況分析
（3）公司競爭優勢分析
（4）公司主要經營業務分析
（5）公司發展最新動態及未來發展分析
8.5.3 渣打銀行（中國）有限公司經營情況分析
（1）公司簡介
（2）公司經營情況分析
（3）公司競爭優勢分析
（4）公司主要經營業務分析
（5）公司發展最新動態及未來發展分析
8.5.4 花旗銀行（中國）有限公司經營情況分析
（1）公司簡介
（2）公司經營情況分析
（3）公司競爭優勢分析
（4）公司主要經營業務分析
（5）公司發展最新動態及未來發展分析
8.5.5 恒生銀行（中國）有限公司經營情況分析
（1）公司簡介
（2）公司經營情況分析
（3）公司競爭優勢分析
（4）公司主要經營業務分析
（5）公司發展最新動態及未來發展分析

第9章：中國信用卡市場趨勢分析
9.1 信用卡行業風險因素及其防范
9.1.1 信用卡業務風險分類及成因
（1）信用卡業務的風險分類
1）信用風險
2）欺詐風險
3）道德風險
4）操作風險
5）系統運行風險
（2）信用卡業務的風險成因
9.1.2 信用卡業務的風險現狀分析
（1）風險總量
（2）信用風險
（3）欺詐風險
9.1.3 信用卡業務的風險管理對策
（1）建立高效準確的信用評級體系
（2）形成順暢的信用卡風險管理模式
（3）培養良好的信用卡風險管理方法
（4）選拔優秀的信用卡風險管理人才
9.1.4 信用卡業務風管的具體措施
（1）風險回避
（2）風險預防
1）透支風險管理
2）掛失止付風險管理
（3）風險分散及轉移
1）向擔保人轉移
2）向持卡人轉移
3）向保險機構轉移
（4）風險補償
9.2 行業環境的STEEP遠景分析
9.2.1 行業宏觀環境發展趨勢
（1）政治環境
（2）經濟環境
（3）社會環境
（4）技術環境
（5）生態環境
9.2.2 行業運行環境發展趨勢
（1）顧客因素
（2）供應商因素
（3）勞動力因素
（4）競爭因素
（5）利益相關者因素
9.2.3 行業環境對主體的影響分析
9.3 信用卡行業的發展趨勢分析
9.3.1 全球信用卡行業發展趨勢分析
（1）產品技術趨勢
（2）功能服務趨勢
（3）營銷渠道趨勢
9.3.2 中國信用卡行業創新趨勢分析
（1）產品品種創新
（2）營銷模式創新
9.3.3 中國信用卡行業發展趨勢分析
（1）新推產品方面
（2）市場活動方面
9.4 中國信用卡行業趨勢預測分析
9.4.1 中國信用卡市場規模預測分析
（1）發卡量預測
（2）交易額預測
9.4.2 中國信用卡行業投資策略建議

圖表目錄：
圖表1：主要統計指標計算公式說明
圖表2：專業名詞解釋一覽
圖表3：信用卡的相關收費項目
圖表4：信用卡的分類
圖表5：信用卡的功能
圖表6：信用卡的用途
圖表7：2014年部分銀行信用卡年費收取情況
圖表8：我國銀行信用卡賬單未全額還清利息收取情況
圖表9：我國銀行信用卡賬單分期手續費收取情況
圖表10：我國銀行信用卡掛失費收取情況（單位：元）
圖表11：信用卡與貨幣的區別
圖表12：信用卡與票據的區別
圖表13：信用卡與現金、支票的區別
圖表14：信用卡與借記卡的區別
圖表15：信用卡產業鏈示意圖
圖表16：信用卡產業價值鏈的運動模型
圖表17：信用卡產業價值鏈運動模型的內涵
圖表18：2007-2013年電力電子元器件制造行業總體情況（單位：億元，%）
圖表19：2009-2014年我國軟件行業銷售收入及增速（單位：億元，%）
圖表20：2012-2014年我國軟件行業分類收入占比情況（單位：%）
圖表21：2012-2014年我國軟件行業累計出口額及同比增長（單位：億美元，%）
圖表22：2008-2013年中國印刷行業工業總產值及增長情況（單位：億元，%）
圖表23：2008-2014年我國商業銀行資產和負債規模增長情況（單位：萬億元，%）
圖表24：2008-2013年商業銀行凈利潤變化情況（單位：萬億元，%）
圖表25：2008-2014年商業銀行不良貸款情況（單位：萬億元，%）
圖表26：2008-2014年社會消費品零售總額情況（單位：萬億元，%）
圖表27：2008-2014年中國網絡購物交易規模及占全社會消費品零售總額的情況（單位：億元，%）
圖表28：2008-2014年中國郵政企業和規模以上快遞服務企業業務收入情況（單位：億元，%）
圖表29：2008-2014年中國快遞業務量和快遞業務收入情況（單位：億件，億元，%）
圖表30：2008-2013年我國固定電話和移動電話用戶數量變動情況（單位：萬戶，%）
圖表31：2008-2014年我國網民數和互聯網普及率（單位：萬人，%）
圖表32：關聯行業對信用卡的影響比較
圖表33：信用卡行業主要法律法規
圖表34：2011-2014年存款準備金率調整（單位：%）
圖表35：2011-2014年房地產貸款余額變化情況（單位：萬億元，%）
圖表36：2011-2014年中國主要住房信貸政策匯總
圖表37：個人信用制度建設進展表現
圖表38：個人信用制度建設中存在的問題
圖表39：制約我國個人信用制度建設的主要因素
圖表40：2014年上調最低工資標準的地區（單位：元）
圖表41：促進國內消費的有關政策
圖表42：消費環境建設措施
圖表43：2007-2014年上半年GDP增長情況（單位：億元，%）
圖表44：2008-2014年我國社會消費品零售總額變化情況（單位：萬億元，%）
圖表45：2008-2014年中國貨幣供應量余額（單位：萬億元）
圖表46：2013-2014年消費者信心指數走勢（單位：%）
圖表47：2008-2013年中國信用卡成交額與GDP的關系（單位：萬億元）
圖表48：2008-2013年中國信用卡成交額占GDP的比重（單位：%）
圖表49：2013年中國高凈值人群省市數量及分布（單位：人，%）
圖表50：2011-2013年中國國內奢侈品消費情況（單位：億元）
圖表51：2008-2014年中國住戶消費貸款余額（單位：億元）
圖表52：2008-2014年中國銀行卡交易筆數和交易金額（單位：億筆，萬億元）
圖表53：2008-2014年中國銀行卡滲透率情況（單位：%）
圖表54：線下受訪者日常消費習慣付費方式（單位：%）
圖表55：線上受訪者日常消費習慣付費方式（單位：%）
圖表56：2008-2014年信用卡授信總額和應償授信總額（單位：萬億元）
圖表57：2G信用卡的特點
圖表58：IC卡的特征
圖表59：2010-2014年金融IC卡累計發卡量（單位：億張）
圖表60：VISA基本情況
圖表……