報告主要內容
行業解析
企業決策提供基礎依據。
全球視野
助力企業全球化戰略布局與決策
政策環境
緊跟時政，把握大局。
產業現狀
助力企業精準把握市場脈動。
技術動態
保持企業競爭優勢，創新驅動發展。
細分市場
發掘潛在商機，精準定位目標客戶。
競爭格局
知己知彼，制定有效的競爭策略。
典型企業
了解競爭對手、超越競爭對手。
產業鏈調查
上下游全產業鏈一網打盡，優化資源配置。
進出口跟蹤
把握國際市場動態，拓展國際業務。
前景趨勢
洞察未來，提前布局，搶占先機。
投資建議
合理配置資源，提高投資回報率。
服務客戶
導讀: 2014年我國社會融資規模為15.76萬億元，比上年多2.93萬億元。其中，人民幣貸款增加8.20萬億元，同比多增7320億元；外幣貸款折合人民 幣增加9163億元，同比多增3451億元；委托貸款增加1.28萬億元，同比少增125億元；信托貸款增加1.29萬億元，同比多增1.09萬億元；未 貼現的銀行承兌匯票增加1.05萬億元
報告說明:
博思數據發布的《2015-2020年中國擔保行業市場競爭力分析及投資前景研究報告》共十九章。報告介紹了擔保行業相關概述、中國擔保產業運行環境、分析了中國擔保行業的現狀、中國擔保行業競爭格局、對中國擔保行業做了重點企業經營狀況分析及中國擔保產業發展前景與投資預測。您若想對擔保產業有個系統的了解或者想投資擔保行業，本報告是您不可或缺的重要工具。
中小企業在發展過程中面臨著諸多的困難，其中對中小企業的發展影響最大的就是融資難的問題，融資難已經成為制約中小企業發展的瓶頸。針對這種狀況，雖然近年來我國金融業的改革力度不斷加大，但是在現行的金融體制下，融資供應結構失衡的問題始終難以有效解決，我國擔保行 業就是在這樣的背景下應運而生的。近年來，隨著國民經濟持續快速增長，我國擔保行業取得了長足發展。尤其是2008年以來，為了緩解中小企業資金緊張壓力 以及融資難等問題，國家在擔保機構建立方面的推動力度逐漸加大，在此背景下各類資金看到契機，紛紛進入擔保行業。擔保行業涉及的業務領域較為廣泛，在消 費、投資、出口以及稅收和財政等各個環節都能發揮其信用評級、信用增級以及信用放大的作用。
博思數據發布的《2015-2020年中國擔保行業市場競爭力分析及投資前景研究報告》共十九章。報告介紹了擔保行業相關概述、中國擔保產業運行環境、分析了中國擔保行業的現狀、中國擔保行業競爭格局、對中國擔保行業做了重點企業經營狀況分析及中國擔保產業發展前景與投資預測。您若想對擔保產業有個系統的了解或者想投資擔保行業，本報告是您不可或缺的重要工具。
中小企業在發展過程中面臨著諸多的困難，其中對中小企業的發展影響最大的就是融資難的問題，融資難已經成為制約中小企業發展的瓶頸。針對這種狀況，雖然近年來我國金融業的改革力度不斷加大，但是在現行的金融體制下，融資供應結構失衡的問題始終難以有效解決，我國擔保行 業就是在這樣的背景下應運而生的。近年來，隨著國民經濟持續快速增長，我國擔保行業取得了長足發展。尤其是2008年以來，為了緩解中小企業資金緊張壓力 以及融資難等問題，國家在擔保機構建立方面的推動力度逐漸加大，在此背景下各類資金看到契機，紛紛進入擔保行業。擔保行業涉及的業務領域較為廣泛，在消 費、投資、出口以及稅收和財政等各個環節都能發揮其信用評級、信用增級以及信用放大的作用。
2014年我國社會融資規模為15.76萬億元，比上年多2.93萬億元。其中，人民幣貸款增加8.20萬億元，同比多增7320億元；外幣貸款折合人民 幣增加9163億元，同比多增3451億元；委托貸款增加1.28萬億元，同比少增125億元；信托貸款增加1.29萬億元，同比多增1.09萬億元；未 貼現的銀行承兌匯票增加1.05萬億元，同比多增227億元；企業債券凈融資2.25萬億元，同比多8840億元；非金融企業境內股票融資2508億元， 同比少1869億元。2014年，全國融資性擔保行業在保余額總計19120億元，增長66.22%。融資性擔保貸款余額12747億元，增長 42.73%。
隨著我國擔保行業的快速發展，目前已逐漸開始暴露出各種問題，主要表現在：擔保機構普遍規模較小、風險管理水平有限、業務品種單一、人員整體素質較低等方 面，在市場資源有限的情況下，擔保行業的整合將不可避免。對于管理有素、資金實力較強、風險控制措施執行情況較好的擔保機構來說，更多的將是機遇；而對于 因為資金實力較弱，目前還未得到銀行認可的擔保機構，將面臨被淘汰的命運。2014年，受銀行提高合作門檻、縮減授信額度、降低放大倍率，以及宏觀經濟下 行等諸多不利因素影響，中小企業擔保業務增速放緩，有些省市多年來首次出現擔保存量業務下降。
報告目錄
第一部分 產業環境透視
第一章 擔保行業發展綜述 1
第一節 擔保行業定義及分類 1
一、擔保的定義 1
二、擔保企業性質分類 2
1、政策性擔保 2
2、互助性擔保 2
3、商業性擔保 2
三、擔保企業業務分類 3
1、傳統擔保業務 3
2、擔保投資業務 3
3、擔保理財業務 4
4、擔保配套服務 4
四、擔保行業的業務流程 5
五、行業特性及在國民經濟中的地位 6
第二節 擔保行業統計標準 10
一、統計部門和統計口徑 10
二、行業主要統計方法介紹 10
三、行業涵蓋數據種類介紹 12
第三節 最近3-5年中國擔保行業經濟指標分析 18
一、贏利性 18
二、成長速度 20
三、附加值的提升空間 20
四、進入壁壘／退出機制 21
五、風險性 22
六、行業周期 22
七、競爭激烈程度指標 22
八、行業及其主要子行業成熟度分析 23
第四節 擔保關聯行業影響分析 24
一、典當行業影響分析 24
二、拍賣行業影響分析 25
三、信托行業影響分析 26
四、保險行業影響分析 29
五、商業銀行業影響分析 30
六、房地產行業影響分析 32
七、小額貸款行業影響分析 33
八、民間借貸市場影響分析 34
九、融資租賃行業影響分析 34
十、其他相關影響分析 37
第二章 擔保行業市場環境及影響分析 44
第一節 擔保行業政治法律環境分析 44
一、行業管理體制分析 44
二、行業主要法律法規 54
1、主要法律法規分析 54
（1）《融資性擔保公司管理暫行辦法》 54
（2）《中小企業信用擔保資金管理暫行辦法》 61
（3）《關于促進融資性擔保行業規范發展意見》 67
（4）《關于促進商圈融資發展的指導意見》 69
（5）《規范保險機構對外擔保有關事項的通知》 72
（6）《關于開展政府采購信用擔保試點工作的通知》 74
（7）《私募債發行規則》 75
（8）新"國九條" 77
（9）其他政策 79
2、行業政策動向預判 90
三、擔保行業相關標準 92
四、擔保行業發展規劃 95
1、擔保行業國家發展規劃 95
2、擔保行業地方發展規劃 96
五、政策環境對行業的影響 103
第二節 擔保行業經濟環境分析 104
一、宏觀經濟形勢分析 104
1、國際宏觀經濟形勢分析 104
2、國內宏觀經濟形勢分析 170
3、產業宏觀經濟環境分析 187
二、宏觀經濟環境對行業的影響分析 187
1、經濟復蘇對行業的影響 187
2、貨幣政策對行業的影響 187
3、區域規劃對行業的影響 188
第三節 擔保行業金融環境分析 188
一、擔保行業金融環境 188
1、行業總體金融環境運行分析 188
2、央行存款準備金率調整分析 194
3、央行存貸款利率調整分析 195
二、央行貨幣政策前瞻 196
第四節 擔保行業社會環境分析 198
一、擔保產業社會環境 198
1、人口環境分析 198
2、教育環境分析 200
3、文化環境分析 201
4、中國城鎮化率 201
二、社會環境對行業的影響 202
三、擔保產業發展對社會發展的影響 202
第五節 基于PEST模型環境對行業影響分析 204
一、對供給市場的影響 204
二、對需求市場的影響 205
第三章 國際擔保行業發展分析及經驗借鑒 207
第一節 全球擔保市場總體情況分析 207
一、全球擔保行業的發展特點 207
二、2013-2014年全球擔保市場結構 210
三、2013-2014年全球擔保行業發展分析 212
四、2013-2014年全球擔保行業競爭格局 213
五、2013-2014年全球擔保市場區域分布 218
六、國際擔保行業發展經驗借鑒 219
第二節 全球主要國家（地區）市場分析 221
一、歐洲 221
1、歐洲擔保行業發展特點 221
2、2013-2014年歐洲擔保市場分析 222
3、2015-2020年歐洲擔保行業發展前景預測 222
二、北美 224
1、北美擔保行業發展特點 224
2、2013-2014年北美擔保市場分析 225
3、2015-2020年北美擔保行業發展前景預測 226
三、日本 227
1、日本擔保行業發展特點 227
2、2013-2014年日本擔保市場分析 227
3、2015-2020年日本擔保行業發展前景預測 228
四、韓國 229
1、韓國擔保行業發展特點 229
2、2013-2014年韓國擔保市場分析 230
3、2015-2020年韓國擔保行業發展前景預測 230
五、其他國家地區 232
第二部分 行業深度分析
第四章 我國擔保行業運行現狀分析 234
第一節 我國擔保行業發展狀況分析 234
一、我國擔保行業發展階段 234
二、我國擔保行業發展總體概況 234
三、我國擔保行業發展特點分析 235
四、我國擔保行業商業模式分析 236
五、我國擔保行業發展現狀分析 236
1、擔保行業發展背景綜述 236
2、擔保機構資信水平分析 239
3、擔保機構市場結構分析 240
第二節 2013-2014年擔保行業發展現狀 241
一、2013-2014年我國擔保行業市場規模 241
二、2013-2014年我國擔保行業發展分析 242
1、機構和業務增長分析 242
2、資本和撥備分析 243
3、支持中小微企業融資的作用分析 243
4、擔保機構與銀行業金融機構合作分析 243
三、2013-2014年中國擔保企業發展分析 244
1、擔保上市企業發展分析 244
2、中小擔保企業發展分析 246
第三節 2013-2014年擔保市場情況分析 247
一、2013-2014年中國擔保市場總體概況 247
二、2013-2014年中國擔保產品市場發展分析 248
第四節 2013-2014年我國擔保行業監管分析 249
一、行業規范整頓情況 249
二、監管制度體系不斷完善 249
三、積極研究行業發展的政策措施 250
四、加大風險提示，加強風險防范化解 250
五、進一步建立完善監管機制 250
第五章 我國擔保行業整體運行指標分析 251
第一節 2013-2014年中國擔保行業總體規模分析 251
一、企業數量結構分析 251
二、人員規模狀況分析 251
三、行業資產規模分析 251
四、行業市場規模分析 251
第二節 2013-2014年中國擔保行業財務指標總體分析 252
一、行業盈利能力分析 252
二、行業償債能力分析 252
三、行業營運能力分析 253
四、行業發展能力分析 254
第三節 2013-2014年中國擔保公司運行發展分析 255
一、擔保公司的發展規模 255
1、擔保公司數量規模 255
2、擔保公司注冊資本規模 255
3、擔保公司市場集中度 255
二、擔保公司的資金分析 256
1、擔保公司資金來源分析 256
2、擔保公司資金規模分析 257
三、擔保公司經營分析 257
1、擔保公司業務結構分析 257
2、擔保公司收費情況分析 258
3、擔保公司擔保利率分析 259
4、擔保公司經營費用分析 264
5、擔保公司經營利潤分析 267
6、擔保公司風險控制能力 268
第六章 2015-2020年我國擔保市場供需形勢分析 273
第一節 我國擔保市場供需分析 273
一、2013-2014年我國擔保行業供給情況 273
1、我國擔保行業供給分析 273
2、重點企業供給及占有份額 289
二、2013-2014年我國擔保行業需求情況 291
1、擔保行業需求市場 291
2、擔保行業客戶結構 296
3、擔保行業需求的地區差異 300
三、2013-2014年我國擔保行業供需平衡分析 302
第二節 中小企業融資擔保需求分析 303
一、中小企業融資環境分析 303
二、中小企業發展規模分析 303
三、中小企業地區分布分析 303
四、中小企業行業分布分析 304
五、中小企業融資現狀分析 304
六、中小企業融資渠道分析 305
七、中小企業融資擔保分析 308
1、中小企業融資擔保規模分析 308
2、中小企業融資擔保容量預測 308
3、中小企業融資擔保創新分析 309
八、中小企業信用擔保發展建議 310
第三節 擔保業務市場應用及需求預測 311
一、擔保業務應用市場總體需求分析 311
1、擔保業務市場需求特征 311
2、擔保業務市場需求總規模 314
二、2015-2020年擔保行業領域需求預測 314
1、擔保行業領域需求業務功能預測 314
2、擔保行業領域需求業務市場格局預測 316
三、2015-2020年重點擔保業務需求分析預測 316
1、傳統擔保業務需求分析預測 316
2、擔保理財業務需求分析預測 317
3、擔保投資業務需求分析預測 319
4、擔保配套服務需求分析預測 321
第三部分 市場全景調研
第七章 擔保行業產業結構分析 322
第一節 擔保產業結構分析 322
一、市場細分充分程度分析 322
二、各細分市場領先企業排名 322
三、各細分市場占總市場的結構比例 323
四、領先企業的結構分析（不同性質） 323
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析 323
一、產業價值鏈條的構成 323
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析 324
第三節 產業結構發展預測 325
一、產業結構調整指導政策分析 325
二、產業結構調整中消費者需求的引導因素 328
三、中國擔保行業參與國際競爭的戰略市場定位 328
四、產業結構調整方向分析 328
第八章 我國不同性質擔保機構發展分析 331
第一節 擔保機構治理現狀分析 331
一、法人組織形式 331
二、擔保機構的治理結構 331
三、擔保機構的治理建議 332
第二節 互助性擔保機構發展分析 332
一、互助性擔保機構行業地位 332
二、互助性擔保機構發展現狀 333
三、互助性擔保機構發展優勢 334
四、互助性擔保機構的局限性 335
五、互助性擔�；鸢l展潛力 335
六、互助性擔保機構發展建議 336
第三節 政策性擔保機構發展分析 338
一、政策性擔保機構行業地位 338
二、政策性擔保機構發展現狀 339
三、政策性擔保機構經營分析 340
四、政策性擔保機構面臨問題 349
五、政策性擔保行業發展趨勢 351
六、政策性擔保機構發展建議 351
第四節 商業性擔保機構發展分析 352
一、商業性擔保機構行業地位 352
二、商業性擔保機構經營分析 353
三、商業性擔保機構盈利能力 353
四、商業性擔保機構風險管理 354
1、風險管理體系具體運作 354
2、風險管理策略實施建議 355
五、商業性擔保機構發展優勢 356
六、在金融資源配置中的作用 357
七、商業性擔保機構發展現狀 358
八、商業性擔保領域發展趨勢 360
九、商業性擔保機構發展建議 361
第九章 2015-2020年我國擔保細分市場分析及預測 364
第一節 中國擔保行業細分市場結構分析 364
一、擔保行業市場結構現狀分析 364
二、擔保行業細分結構特征分析 365
三、擔保行業細分市場發展概況 365
四、擔保行業市場結構變化趨勢 366
第二節 傳統擔保業務市場 367
一、貸款擔保業務市場分析 367
1、貸款擔保業務發展形勢 367
2、貸款擔保業務開展風險 368
3、貸款擔保業務收費標準 369
4、貸款擔保業務盈利水平分析 369
5、貸款擔保業務細分市場分析 369
二、其他融資擔保業務 380
1、票據承兌擔保業務分析 380
2、貿易融資擔保業務分析 382
3、項目融資擔保業務分析 385
4、信用證擔保業務分析 391
三、工程履約擔保業務市場 392
1、工程履約擔保業務發展形勢 392
2、工程履約擔保業務開展風險 394
3、工程履約擔保業務收費標準 397
4、工程履約保證金比例 397
5、工程履約擔保業務細分市場分析 398
第三節 擔保理財業務市場 398
一、擔保理財業務發展形勢 398
二、擔保理財業務開展風險 398
三、國內理財產品市場分析 399
四、擔保理財業務流程分析 402
五、擔保理財業務發展優勢 403
1、擔保機構方面 403
2、民間資金方面 404
3、理財收益方面 404
六、擔保理財業務存在的問題 405
七、擔保理財業務發展趨勢 406
第四節 擔保投資業務市場 407
一、擔保公司投資價值取向選擇 407
二、投資項目決策分析 407
第五節 擔保配套服務市場 411
一、中介咨詢服務市場 411
二、項目論證服務市場 412
三、抵押資產處置服務市場 413
四、代理服務市場分析 414
1、融資代理服務分析 414
2、擔�；鹞泄芾矸治� 415
3、資產委托管理業務分析 416
第六節 其他擔保業務市場 419
一、納稅擔保業務分析 419
二、司法擔保業務分析 427
第四部分 競爭格局分析
第十章 中國擔保行業重點區域競爭力分析 428
第一節 各區域擔保行業發展特色分析 428
一、長江三角洲擔保產業發展特色分析 428
二、珠江三角洲擔保產業發展特色分析 430
三、環渤海地區擔保產業發展特色分析 432
四、各省市擔保行業調研結果分析 435
1、擔保公司區域分布分析 435
2、各省市擔保機構成熟度分析 435
第二節 擔保行業區域結構特征及變化 441
一、區域結構總體特征 441
二、行業區域集中度分析 442
三、行業區域分布特點分析 442
第三節 擔保行業重點區域競爭力分析 442
一、廣東省擔保行業競爭力 442
1、廣東省擔保行業經濟環境分析 442
2、廣東省中小企業擔保業務分析 446
二、北京市擔保行業競爭力 447
1、北京市擔保行業經濟環境分析 447
2、2014年及近幾年北京市擔保行業發展情況 464
3、北京市擔保行業運行的主要特點 466
4、近幾年北京市擔保業發展情況 468
三、上海市擔保行業競爭力 471
1、上海市擔保行業經濟環境分析 471
2、上海市擔保行業經營現狀分析 475
四、江蘇省擔保行業競爭力 481
1、江蘇省擔保行業經濟環境分析 481
2、江蘇省擔保行業經營現狀分析 484
五、浙江省擔保行業競爭力 487
1、浙江省擔保行業經濟環境分析 487
2、浙江省擔保行業經營現狀分析 489
六、河南省擔保行業競爭力 491
1、河南省擔保行業經濟環境分析 491
2、河南省擔保行業經營現狀分析 493
七、山東省擔保行業競爭力 495
1、山東省擔保行業經濟環境分析 495
2、山東省擔保行業經營現狀分析 500
八、遼寧省擔保行業競爭力 504
1、遼寧省擔保行業經濟環境分析 504
2、遼寧省擔保行業經營現狀分析 506
九、四川省擔保行業競爭力 507
1、四川省擔保行業經濟環境分析 507
2、四川省擔保行業經營現狀分析 509
十、湖北省擔保行業競爭力 510
1、湖北省擔保行業經濟環境分析 510
2、湖北省擔保行業經營現狀分析 511
第十一章 2015-2020年擔保行業競爭形勢及策略 512
第一節 行業總體市場競爭狀況分析 512
一、擔保行業競爭結構分析 512
1、現有企業間競爭 512
2、潛在進入者分析 512
3、替代品威脅分析 513
4、供應商議價能力 513
5、客戶議價能力 514
6、競爭結構特點總結 514
二、擔保行業企業間競爭格局分析 515
1、不同地域企業競爭格局 515
2、不同規模企業競爭格局 515
3、不同所有制企業競爭格局 515
三、擔保行業集中度分析 516
1、市場集中度分析 516
2、企業集中度分析 516
3、區域集中度分析 517
4、各子行業集中度 517
四、擔保行業SWOT分析 518
1、擔保行業優勢分析 518
2、擔保行業劣勢分析 519
3、擔保行業機會分析 520
4、擔保行業威脅分析 520
第二節 中國擔保行業競爭格局綜述 521
一、擔保行業競爭概況 521
1、中國擔保行業競爭格局 521
2、各地區擔保行業競爭格局 522
3、擔保業未來競爭格局和特點 522
4、擔保市場進入及競爭對手分析 523
二、擔保公司與其他機構的合作模式 524
1、與商業銀行的合作模式 524
2、與投資公司的合作模式 525
三、擔保公司與商業銀行的擔保博弈 526
1、信用擔保公司合作博弈地位分析 526
2、信用擔保公司合作博弈條件分析 528
四、中國擔保行業競爭力分析 528
1、我國擔保行業競爭力剖析 528
2、我國擔保企業市場競爭的優勢 529
3、國內擔保企業競爭能力提升途徑 529
第三節 2013-2014年擔保行業競爭格局分析 531
一、2013-2014年我國擔保市場競爭分析 531
二、2013-2014年我國擔保市場集中度分析 532
三、2013-2014年國內主要擔保企業動向 533
1、阿里金融從小貸轉向擔保業 533
2、國內資金規模最大擔保公司在京成立 537
四、行業投資兼并與重組趨勢分析 538
第四節 擔保市場競爭策略分析 539
一、提升風險控制能力 539
二、提升產品創新能力 539
三、建立完善的擔保組織機構 540
四、加強人才儲備 540
第十二章 擔保行業領先企業經營分析 542
第一節 中國擔保企業總體發展分析 542
一、擔保企業主要類型 542
二、擔保企業資本運作分析 542
三、擔保企業創新及品牌建設 542
四、擔保企業總體經營狀況分析 548
五、擔保行業100強企業分析 550
1、多聚集于東部地區 550
2、多注重自身信用建設 550
第二節 中國領先擔保企業經營形勢分析 550
一、中國投資擔保有限公司 550
1、企業發展概況分析 550
2、企業主營業務分析 551
3、企業經營業績分析 552
4、企業信用能力分析 553
5、企業競爭優劣勢分析 554
6、企業最新發展動向 555
7、企業未來發展戰略 555
二、中國中科智擔保集團股份有限公司 555
1、企業發展概況分析 555
2、企業主營業務分析 556
3、企業經營業績分析 556
4、企業信用能力分析 557
5、企業核心競爭力分析 557
6、企業最新發展動向 558
7、企業未來發展戰略 558
三、重慶市三峽擔保集團有限公司 559
1、企業發展概況分析 559
2、企業主營業務分析 559
3、企業經營業績分析 559
4、企業信用能力分析 560
5、企業競爭優劣勢分析 560
6、企業最新發展動向 561
7、企業未來發展戰略 562
四、深圳市高新投集團有限公司 562
1、企業發展概況分析 562
2、企業主營業務分析 563
3、企業經營業績分析 566
4、企業信用能力分析 566
5、企業競爭優劣勢分析 566
6、企業最新發展動向 566
7、企業未來發展戰略 567
五、成都中小企業融資擔保有限責任公司 567
1、企業發展概況分析 567
2、企業主營業務分析 567
3、企業經營業績分析 568
4、企業信用能力分析 568
5、企業競爭優劣勢分析 569
6、企業最新發展動向 570
7、企業未來發展戰略 570
六、聯合創業擔保集團有限公司 571
七、中投信用擔保有限公司 572
1、企業發展概況分析 572
2、企業主營業務分析 572
八、中元國信信用擔保有限公司 573
九、中鴻聯合信用擔保有限公司 573
1、企業發展概況分析 573
2、企業未來發展戰略 574
十、深圳市中小企業信用融資擔保集團有限公司 575
1、企業發展概況分析 575
2、企業經營業績分析 576
十一、廣東省融資再擔保有限公司 576
十二、安徽省信用擔保集團有限公司 577
1、企業發展概況分析 577
2、企業主營業務分析 577
3、企業經營業績分析 577
十三、中海信達擔保有限公司 578
1、企業發展概況分析 578
2、企業主營業務分析 579
十四、中洋信用擔保有限公司 579
十五、北京首創融資擔保有限公司 580
十六、北京中關村科技擔保有限公司 581
十七、融眾資本投資集團有限公司 582
十八、浙江香溢擔保有限公司 583
十九、中合中小企業融資擔保股份有限公司 584
二十、銀基投資擔保有限公司 585
二十一、長春市中小企業信用擔保有限公司 587
二十二、中航鑫港擔保有限公司 587
二十三、華夏金谷擔保有限公司 589
二十四、廣東銀達融資擔保投資集團有限公司 590
二十五、蘇州國發中小企業擔保投資公司 591
二十六、中企信用融資擔保有限公司 592
二十七、廣匯科技融資擔保股份有限公司 593
二十八、上海融真融資擔保有限公司 594
二十九、大連市企業信用擔保有限公司 595
三十、北京晨光昌盛投資擔保有限公司 595
第五部分 投資前景展望
第十三章 2015-2020年擔保行業前景及趨勢預測 597
第一節 2015-2020年擔保行業發展前景 597
一、2015-2020年擔保行業發展潛力 597
二、2015-2020年擔保行業發展前景分析 597
三、2015-2020年擔保細分行業發展前景分析 601
四、2015-2020年各性質擔保公司發展前景分析 602
1、政策性擔保公司發展前景 602
2、商業性擔保公司發展前景 603
第二節 2015-2020年擔保市場發展趨勢預測 606
一、2015-2020年擔保行業發展趨勢 606
1、商業化運作趨勢 606
2、細分市場專業化趨勢 606
3、一體化聯盟發展趨勢 607
4、銀、保、企合作發展趨勢 607
5、擔保行業間競爭趨勢 608
二、2015-2020年擔保市場規模預測 610
三、2015-2020年擔保行業應用趨勢預測 610
四、2015-2020年細分市場發展趨勢預測 611
第三節 2015-2020年中國擔保行業供需預測 614
一、2015-2020年中國擔保行業供給預測 614
二、2015-2020年中國擔保行業需求預測 615
第四節 影響企業生產與經營的關鍵趨勢 615
一、市場整合成長趨勢 615
二、需求變化趨勢及新的商業機遇預測 616
三、企業區域市場拓展的趨勢 618
四、科研開發趨勢及替代技術進展 618
第十四章 2015-2020年擔保行業投資價值評估分析 620
第一節 擔保行業投資特性分析 620
一、擔保行業進入壁壘分析 620
二、擔保行業退出機制分析 620
1、擔保行業退出壁壘分析 620
2、擔保行業退出機制建設 622
三、擔保行業盈利模式分析 622
1、擔保機構收入來源分析 622
2、擔保機構成本結構分析 622
3、擔保公司經營利潤分析 626
4、擔保機構盈利模式選擇 627
四、擔保行業盈利因素分析 634
第二節 2015-2020年擔保行業發展的影響因素 636
一、有利因素 636
二、不利因素 637
第三節 2015-2020年擔保行業投資價值評估分析 638
一、行業投資效益分析 638
二、產業發展的空白點分析 640
三、投資回報率比較高的投資方向 643
四、新進入者應注意的障礙因素 644
第四節 擔保機構設立的可行性分析 645
一、擔保公司的組建及運營 645
1、擔保公司的組建流程 645
2、擔保公司的經營特點 647
3、擔保公司的操作管理 647
二、公司的組織管理機制 664
三、公司盈利模式與財務計劃 664
四、公司風險控制技術與策略 665
第十五章 2015-2020年擔保行業投資機會與風險防范 675
第一節 擔保行業投融資情況 675
一、行業資金渠道分析 675
二、固定資產投資分析 676
三、兼并重組情況分析 677
四、擔保行業投資現狀分析 677
第二節 2015-2020年擔保行業投資機會 679
一、產業鏈投資機會 679
二、細分市場投資機會 679
三、重點區域投資機會 680
四、擔保行業投資機遇 680
1、民間資本市場發展帶來的機會 680
2、電子商務交易發展帶來的機會 680
3、工程建設市場發展帶來的機會 681
4、抵押擔保資產證券化帶來的機會 682
5、擔�；鹞泄芾韼淼臋C會 682
6、中小企業融資需求帶來的機會 682
第三節 2015-2020年擔保行業投資風險及防范 683
一、擔保行業主要風險 683
1、擔保行業非法集資風險 683
2、擔保行業房產回購風險 683
3、擔保行業高息擔保風險 684
4、擔保行業連鎖加盟風險 685
二、擔保行業風險防控建議 685
第六部分 投資戰略研究
第十六章 2015-2020年擔保行業面臨的困境及對策 687
第一節 擔保行業面臨的困境 687
一、中國擔保行業發展的主要困境 687
二、擔保公司資金鏈條脆弱 688
三、行業迎來整頓潮 689
第二節 擔保企業面臨的困境及對策 691
一、中小擔保企業發展困境及策略分析 691
1、中小擔保企業面臨的困境 691
2、中小擔保企業對策探討 693
二、國內擔保企業的出路分析 695
第三節 中國擔保行業存在的問題及對策 696
一、中國擔保行業存在的問題 696
1、機構業務動作不規范 696
2、機構同質競爭加劇 696
3、風險與收益不匹配 696
4、與銀行業金融機構合作不暢 697
5、中小企業信用擔保機構發展政策不配套 698
二、擔保行業發展的建議對策 698
三、市場的重點客戶戰略實施 701
1、實施重點客戶戰略的必要性 701
2、合理確立重點客戶 702
3、重點客戶戰略管理 703
4、重點客戶管理功能 704
第四節 中國擔保企業發展面臨的挑戰與對策 705
一、中國擔保企業發展面臨的挑戰 705
二、中國擔保企業發展應采取的對策 707
第十七章 擔保行業案例分析研究 709
第一節 擔保行業經營管理案例分析 709
一、擔保行業經營管理成功案例分析 709
二、擔保行業經營管理失敗案例分析 711
三、經驗借鑒 712
第二節 擔保行業營銷案例分析 713
一、擔保行業營銷成功案例分析 713
二、經驗借鑒 718
第十八章 擔保行業投資戰略研究 720
第一節 擔保行業發展戰略研究 720
一、戰略綜合規劃 720
二、技術開發戰略 722
三、業務組合戰略 726
四、區域戰略規劃 729
五、產業戰略規劃 738
六、營銷品牌戰略 740
第二節 對我國擔保品牌的戰略思考 742
一、擔保品牌的重要性 742
二、擔保實施品牌戰略的意義 744
三、我國擔保企業的品牌戰略 744
四、擔保品牌戰略管理的策略 746
第三節 擔保經營策略分析 749
一、擔保市場細分策略 749
二、擔保市場創新策略 752
三、品牌定位與品類規劃 755
四、擔保新產品差異化戰略 755
第四節 擔保行業投資戰略研究 755
一、2015-2020年擔保行業投資戰略 755
二、2015-2020年細分行業投資戰略 756
第五節 擔保行業發展建議 756
一、擔保行業政策規范建議 756
二、擔保機構與商業銀行合作建議 758
三、擔保機構可持續發展建議 759
四、擔保企業選擇中小企業的建議 761
五、擔保企業發展路徑選擇建議 762
六、擔保行業環境建設建議 765
第十九章 博思數據研究結論及投資建議 771
第一節 擔保行業研究結論及建議 771
第二節 擔保子行業研究結論及建議 772
第三節 中研普華擔保行業投資建議 773
一、行業發展策略建議 773
二、行業投資方向建議 775
三、行業投資方式建議 776
圖表目錄
圖表：美國經濟增長率及貢獻 105
圖表：消費信貸同比增長 106
圖表：可支配收入有所下降 107
圖表：企業意愿調查顯示企業投資難有根本起色 108
圖表：房地產市場持續復蘇 109
圖表：市場繼續緩慢改善 110
圖表：通貨膨脹處于低位 111
圖表：歐元區經濟增速觸底反彈 115
圖表：歐元區私人消費持續有力反彈 115
圖表：歐元區主要國家十年期國債收益率繼續下降 116
圖表：歐元區主要國家十年期國債收益率繼續下降 116
圖表：歐元區主要國家十年期國債收益率繼續下降 117
圖表：歐元區私人投資反彈乏力 118
圖表：歐元區存貨投資低迷 118
圖表：歐元區主要成員國失業率升勢放緩 119
圖表：歐元區消費者價格季度漲幅回落，但月度漲幅反彈 120
圖表：歐元有效匯率穩中略升 120
圖表：歐元兌美元和人民幣貶值，兌日元和多數新興市場貨幣升值 121
圖表：日本經濟穩步回升 125
圖表：生產觸底回升 126
圖表：同比增長率顯示日本出口逐漸向好 127
圖表：PMI穩定在榮枯平衡線以上 128
圖表：勞動力市場更加活躍 129
圖表：日本的溫和通貨緊縮局面有所改善 130
圖表：日經255指數近期有所回落 130
圖表：日元貶值明顯 131
圖表：對中國進出口增速均有回升 134
圖表：日本自中國進口的制造品占比上升 135
圖表：韓國2014年第2季度經濟溫和復蘇，物價水平仍保持穩定 137
圖表：韓元處于貶值通道 138
圖表：人民幣繼續對韓元升值，帶動中國從韓進口 139
圖表：韓國對華FDI增速仍顯著快于全球對華FDI總額增速 140
圖表：GDP增速平緩，通脹溫和 141
圖表：勞動力市場狀況良好 141
圖表：澳聯儲近期可能再次降息 143
圖表：澳進出口開始回升 144
圖表：中國對澳進出口增速也略有回升 144
圖表：全球大宗商品價格下降 151
圖表：中國目前企業盈利狀況基本穩定：成本費用利潤率 154
圖表：中國的潛在增長率已顯著下降：產出-物價曲線 155
圖表：東盟經濟第2季度增長略有放緩 160
圖表：巴西國內投資持續低迷 166
圖表：實際GDP同比增速 168
圖表：2013-2014年8月我國規模以上工業企業主營業務收入和利潤總額增長情況 171
圖表：2013-2014年8月我國規模以上工業企業主營業務收入和主營利潤增長情況 172
圖表：2013-2014年8月我國規模以上工業企業每百元主營業務收入成本與利潤率 172
圖表：2013-2014年8月我國不同所有規模以上工業經營狀況 173
圖表：2013-2014年我國制造業PMI指數變動情況 174
圖表：2013-2014年我國制造業PMI分類指數 175
圖表：2013-2014年我國非制造業商務活動指數變動情況 176
圖表：2013-2014年我國非制造業PMI分類指數 178
圖表：2013-2014年8月我國社會消費品零售總額分月同比增長速度 179
圖表：2013-2014年8月我國社會消費品零售總額主要數據 179
圖表：2013-2014年8月我國民間固定資產投資增速 180
圖表：2013-2014年8月我國固定資產投資（不含農戶）增速 181
圖表：2013-2014年8月我國固定資產投資（不含農戶）分地區增速 182
圖表：2013-2014年8月我國固定資產投資（不含農戶）到位資金增速 182
圖表：2013-2014年8月我國房地產開發投資增速 183
圖表：2013-2014年8月我國房地產開發企業土地購置面積增速 184
圖表：2013-2014年8月我國商品房銷售面積及銷售額增速 184
圖表：2013-2014年8月我國房地產開發企業本年到位資金增速 185
圖表：2014年1-8月我國分區域房地產開發投資情況 185
圖表：2014年1-8月我國分區域房地產銷售情況 186
圖表：2013-2014年我國出口情況 186
圖表：2013-2014年我國進口情況 186
圖表：2013-2014年銀行間債券市場主要債券品種發行量變化情況 190
圖表：2014年銀行間市場國債收益率曲線變化情況 192
圖表：2014年上證指數走勢圖 194
圖表：2014年年末人口數及其構成 199
圖表：2013-2014年農村居民人均純收入及其實際增長速度 199
圖表：2013-2014年城鎮居民人均可支配收入及其實際增長速度 200
圖表：2013-2014年中國學校招生人數 201
圖表：2013-2014年融資性擔保機構數量 243
圖表：2013-2014年全國城鄉儲蓄存款余額 274
圖表：2013-2014年北京城鄉儲蓄存款余額 274
圖表：2013-2014年天津城鄉儲蓄存款余額 275
圖表：2013-2014年河北城鄉儲蓄存款余額 275
圖表：2013-2014年山西城鄉儲蓄存款余額 276
圖表：2013-2014年內蒙古城鄉儲蓄存款余額 276
圖表：2013-2014年遼寧城鄉儲蓄存款余額 277
圖表：2013-2014年吉林城鄉儲蓄存款余額 277
圖表：2013-2014年黑龍江城鄉儲蓄存款余額 278
圖表：2013-2014年上海城鄉儲蓄存款余額 278
圖表：2013-2014年江蘇城鄉儲蓄存款余額 279
圖表：2013-2014年浙江城鄉儲蓄存款余額 279
圖表：2013-2014年安徽城鄉儲蓄存款余額 280
圖表：2013-2014年全國城鄉儲蓄存款余額 280
圖表：2013-2014年江西城鄉儲蓄存款余額 281
圖表：2013-2014年山東城鄉儲蓄存款余額 281
圖表：2013-2014年河南城鄉儲蓄存款余額 282
圖表：2013-2014年湖北城鄉儲蓄存款余額 282
圖表：2013-2014年湖南城鄉儲蓄存款余額 283
圖表：2013-2014年廣東城鄉儲蓄存款余額 283
圖表：2013-2014年廣西城鄉儲蓄存款余額 284
圖表：2013-2014年海南城鄉儲蓄存款余額 284
圖表：2013-2014年四川城鄉儲蓄存款余額 285
圖表：2013-2014年貴州城鄉儲蓄存款余額 285
圖表：2013-2014年云南城鄉儲蓄存款余額 286
圖表：2013-2014年西藏城鄉儲蓄存款余額 286
圖表：2013-2014年陜西城鄉儲蓄存款余額 287
圖表：2013-2014年甘肅城鄉儲蓄存款余額 287
圖表：2013-2014年青海城鄉儲蓄存款余額 288
圖表：2013-2014年寧夏城鄉儲蓄存款余額 288
圖表：2013-2014年新疆城鄉儲蓄存款余額 289
圖表：2013-2014年重慶城鄉儲蓄存款余額 289
圖表：2014年存款性公司國內信貸情況 290
圖表：2014年存款性公司對政府債權（凈）情況 290
圖表：2014年存款性公司對非金融部門債權情況 291
圖表：2014年存款性公司對其他金融部門債權情況 291
圖表：2014年金融機構本外幣農村貸款總計 294
圖表：2014年金融機構本外幣農戶貸款 294
圖表：2014年金融機構本外幣農村企業貸款 294
圖表：2014年金融機構本外幣農村各類組織貸款 295
圖表：2014年金融機構本外幣農村農林牧漁業貸款 295
圖表：2014年金融機構本外幣農田基本建設貸款 295
圖表：2014年金融機構本外幣農產品加工貸款 296
圖表：2014年金融機構本外幣農戶消費貸款 296
圖表：2014年金融機構(不含外資、證券)貸款農、林、牧、漁業統計 297
圖表：2014年金融機構(不含外資、證券)貸款采礦業統計 297
圖表：2014年金融機構(不含外資、證券)貸款制造業統計 297
圖表：2014年金融機構(不含外資、證券)貸款電力、燃氣及水的生產和供應業統計 297
圖表：2014年金融機構(不含外資、證券)貸款建筑業統計 297
圖表：2014年金融機構(不含外資、證券)貸款交通運輸、倉儲和郵政業統計 297
圖表：2014年金融機構(不含外資、證券)貸款信息傳輸、計算機服務和軟件業統計 298
圖表：2014年金融機構(不含外資、證券)貸款批發和零售業統計 298
圖表：2014年金融機構(不含外資、證券)貸款住宿和餐飲業統計 298
圖表：2014年金融機構(不含外資、證券)貸款金融業統計 298
圖表：2014年金融機構(不含外資、證券)貸款房地產業統計 298
圖表：2014年金融機構(不含外資、證券)貸款租賃和商務服務業統計 298
圖表：2014年金融機構(不含外資、證券)貸款科學研究、技術服務和地質勘查業統計 299
圖表：2014年金融機構(不含外資、證券)貸款水利、環境和公共設施管理業統計 299
圖表：2014年金融機構(不含外資、證券)貸款居民服務和其他服務業統計 299
圖表：2014年金融機構(不含外資、證券)貸款教育統計 299
圖表：2014年金融機構(不含外資、證券)貸款衛生、社會保障和社會福利業統計 299
圖表：2014年金融機構(不含外資、證券)貸款文化、體育和娛樂業統計 300
圖表：2014年金融機構(不含外資、證券)貸款公共管理和社會組織統計 300
圖表：2014年金融機構(不含外資、證券)貸款國際組織統計 300
圖表：2014年金融機構(不含外資、證券)貸款對境外貸款統計 300
圖表：2014年金融機構(不含外資、證券)貸款個人貸款統計 300
圖表：融資擔保企業排名情況 322
圖表：擔保機構法人組織形式分類 331
擔保業務的流程示意圖 355
圖表：擔保公司競爭地位強勢和弱勢的信號 368
圖表：2014年中資全國性四家大型銀行人民幣各項貸款情況 369
圖表：2014年中資全國性四家大型銀行人民幣境內貸款情況 370
圖表：2014年中資全國性四家大型銀行人民幣短期貸款情況 370
圖表：2014年中資全國性四家大型銀行人民幣中長期貸款情況 370
圖表：2014年中資全國性四家大型銀行人民幣票據融資情況 371
圖表：2014年中資全國性四家大型銀行人民幣各項墊款情況 371
圖表：2014年中資全國性四家大型銀行人民幣境外貸款情況 371
圖表：2014年中資全國性大型銀行人民幣各項貸款情況 372
圖表：2014年中資全國性大型銀行人民幣境內貸款情況 372
圖表：2014年中資全國性大型銀行人民幣短期貸款情況 373
圖表：2014年中資全國性大型銀行人民幣中長期貸款情況 373
圖表：2014年中資全國性大型銀行人民幣票據融資情況 373
圖表：2014年中資全國性大型銀行人民幣各項墊款情況 374
圖表：2014年中資全國性大型銀行人民幣境外貸款情況 374
圖表：2014年中資全國性小型銀行人民幣各項貸款情況 374
圖表：2014年中資全國性小型銀行人民幣境內貸款情況 375
圖表：2014年中資全國性小型銀行人民幣短期貸款情況 375
圖表：2014年中資全國性小型銀行人民幣中長期貸款情況 375
圖表：2014年中資全國性小型銀行人民幣票據融資情況 376
圖表：2014年中資全國性小型銀行人民幣各項墊款情況 376
圖表：2014年中資全國性小型銀行人民幣境外貸款情況 376
圖表：2014年金融機構人民幣各項貸款情況 377
圖表：2014年金融機構人民幣境內貸款情況 377
圖表：2014年金融機構人民幣住戶貸款情況 377
圖表：2014年金融機構人民幣消費性貸款情況 378
圖表：2014年金融機構人民幣短期消費性貸款情況 378
圖表：2014年金融機構人民幣中長期消費性貸款情況 378
圖表：2014年金融機構人民幣經營性貸款情況 379
圖表：2014年金融機構人民幣短期經營性貸款情況 379
圖表：2014年金融機構人民幣中長期經營性貸款情況 379
圖表：2014年金融機構人民幣非金融企業及其他部門貸款情況 380
圖表：出口信用證項下融資擔保保險流程 383
圖表：進口信用證項下押匯融資辦理流程 385
圖表：投資擔保公司項目決策程序 408
圖表：2007-2014年廣東省生產總值及增長速度 443
圖表：2014年廣東省分區域主要指標 443
圖表：2014年廣東省居民消費價格比上年漲跌幅度 444
圖表：2014年末廣東省銀行業金融機構本外幣存貸款及其增長速度 445
圖表：2007-2014年廣東省城鄉居民本外幣儲蓄存款余額及增長速度 445
圖表：2014年北京市生產總值 447
圖表：2007-2014年北京市生產總值及增長速度 448
圖表：2007-2014年北京市公共財政預算收入及增長速度 448
圖表：2014年、2014年北京市居民消費價格漲跌幅度 449
圖表：北京市2014年居民消費價格月度同比和環比漲跌幅度 449
圖表：2013-2014年北京市新建商品住宅銷售價格環比漲跌幅度 450
圖表：2007-2014年北京市城鎮新增就業人數 450
圖表：2014年末北京市常住人口及其構成 451
圖表：2007-2014年北京市城鎮居民人均可支配收入及實際增速 451
圖表：2007-2014年北京市農村居民人均純收入及實際增速 451
圖表：2013-2014年北京市社會保障相關待遇標準變化情況 452
圖表：2014年北京市主要農副產品產量 454
圖表：2007-2014年北京市工業增加值及增長速度 455
圖表：2014年北京市規模以上工業主要行業增加值增長速度 455
圖表：2014年北京市規模以上工業企業主要產品產量 456
圖表：2007-2014年北京市全社會固定資產投資及增長速度 457
圖表：2014年北京市分行業固定資產投資 457
圖表：2014年北京市房地產開發和銷售主要指標 458
圖表：2014年北京市社會消費品零售額 459
圖表：2007-2014年北京市社會消費品零售額及增長速度 459
圖表：2014年北京地區海關進出口總值 459
圖表：2007-2014年北京市進出口總值及增長速度 460
圖表：2014年北京市分行業外商直接投資及增長速度 460
圖表：2014年末北京市金融機構（含外資）本外幣存貸款 462
圖表：2013-2014年上海市生產總值及其增長速度 471
圖表：2014年上海市地方財政收支及其增長速度 472
圖表：2014年上海市全社會固定資產投資及其增長速度 473
圖表：2014年上海市居民消費價格指數 473
圖表：2014年上海市中外資金融機構本外幣存貸款情況 474
圖表：2014年江蘇省居民消費價格比上年上漲情況 482
圖表：2014年江蘇省財政收入分項情況 483
圖表：2007-2014年浙江省生產總值及其增長速度 487
圖表：2014年浙江省生產總值及第三產業增加值構成 487
圖表：2007-2014年浙江省居民消費價格漲跌幅度 488
圖表：2014年浙江省居民消費價格變動情況（上年＝100） 488
圖表：2014年浙江省全部金融機構本外幣存貸款情況 489
圖表：2014年河南省居民消費價格指數（以上年為100） 491
圖表：2014年河南省居民消費價格各月環比指數 492
圖表：2013-2014年山東省生產總值及增長速度 496
圖表：2014年山東各月居民消費價格指數（以上年同期為100） 497
圖表：2014年山東省居民消費價格指數（以上年為100） 497
圖表：2013-2014年山東省公共財政預算收入及增長速度 499
圖表：2005-2014年山東省擔保機構擔保額變化圖 500
圖表：2005-2014年山東省擔保機構擔保企業戶數變化圖 500
圖表：2007-2014年遼寧生產總值及增長速度 504
圖表：2007-2014年遼寧公共財政預算收入及增長速度 505
圖表：2007-2014年遼寧金融機構人民幣存貸款余額 506
圖表：2014年四川省居民消費價格比上年漲跌幅度 508
圖表：2014年擔保機構區域格局 515
圖表：商業銀行貸款風險選擇及收益情況 526
圖表：信用擔保公司風險選擇及收益情況 527
圖表：2013-2014年中國投資擔保有限公司擔保業務數據與指標 553
圖表：2014年中國投資擔保有限公司擔�？蛻艨傎Y產狀況 553
圖表：2013-2014年深圳市中小企業融資擔保集團有限公司擔保金額 576
圖表：2015-2020年擔保行業市場規模預測 610
圖表：2015-2020年融資性擔保機構數量預測 614
圖表：2015-2020年融資性擔保機構在保余額預測 614
圖表：2015-2020年融資性擔保機構貸款余額預測 615
圖表：區域發展戰略咨詢流程圖 735
圖表：區域SWOT戰略分析圖 737
本行業報告在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國務院發展研究中心、中國銀監會、中國人民銀行、中國銀行業協 會、中國金融學會、北京信用擔保協會、上海信用擔保協會、全國及海外多種相關報刊雜志以及專業研究機構公布和提供的大量資料，對我國擔保及各子行業的發展 狀況、各性質擔保機構發展狀況、各地區擔保行業發展狀況、行業競爭格局、行業發展趨勢等進行了分析，并重點分析了我國擔保行業發展狀況和特點，以及中國擔 保行業將面臨的挑戰以及企業的發展策略等。報告還對全球的擔保行業發展態勢作了詳細分析，并對擔保行業進行了趨向研判，是擔保機構、商業銀行、投資機構等 單位準確了解目前擔保業發展動態，把握企業定位和發展方向不可多得的精品。
數據資料
全球宏觀數據庫
中國宏觀數據庫
政策法規數據庫
行業經濟數據庫
企業經濟數據庫
進出口數據庫
文獻數據庫
券商數據庫
產業園區數據庫
地區統計數據庫
協會機構數據庫
博思調研數據庫
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本報告由博思數據獨家編制并發行，報告版權歸博思數據所有。本報告是博思數據專家、分析師在多年的行業研究經驗基礎上通過調研、統計、分析整理而得，具有獨立自主知識產權，報告僅為有償提供給購買報告的客戶使用。未經授權，任何網站或媒體不得轉載或引用本報告內容。如需訂閱研究報告，請直接撥打博思數據免費客服熱線（400 700 3630）聯系。
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