2013-2017年中國鋼鐵企業非鋼產業現狀分析及投資前景研究報告

報告說明:
    博思數據發布的《2013-2017年中國鋼鐵企業非鋼產業現狀分析及投資前景研究報告》共六章。首先介紹了中國鋼鐵企業非鋼行業的概念，接著分析了中國鋼鐵企業非鋼行業發展環境，然后對中國鋼鐵企業非鋼行業市場運行態勢進行了重點分析，最后分析了中國鋼鐵企業非鋼行業面臨的機遇及發展前景。您若想對中國鋼鐵企業非鋼行業有個系統的了解或者想投資該行業，本報告將是您不可或缺的重要工具。 
     通過《2013-2017年中國鋼鐵企業非鋼產業現狀分析及投資前景研究報告》，生產企業及投資機構將充分了解產品市場、原材料供應、銷售方式、市場 供需、有效客戶、潛在客戶等詳實信息，為研究競爭對手的市場定位，產品特征、產品定價、營銷模式、銷售網絡和企業發展提供了科學決策依據。
    截至2012年7月31日，共有21家上市鋼鐵企業發布了 2012年半年度業績預報。結果顯示，除了攀鋼因2011年實施資產重組業績同比大幅上升之外，僅有3家鋼鐵公司業績同比預增。2012年上半年，中鋼協 會員企業累計實現銷售收入17957.5億元，同比下降3.34%;利潤僅為23.85億元，減幅達到95.81%，行業虧損總額142.48億元，虧損 面達到33.75%，銷售利潤率由2011年同期的3.06%，降到僅有0.13%。 
    在經營狀況如此不樂觀的情況下，國內鋼鐵企業的產量并沒有出現停滯或下滑，這進一步加劇了行業的生存困難。截至2012年7月，我國的鋼材產量累計達 5.49億噸，粗鋼產量達4.19億噸，生鐵的產量達3.91億噸，均較2011年同期有不同程度的增長;2011年中國的鋼材產量達8.81億噸，粗鋼 產量為6.83億噸，生鐵的產量為6.30億噸，分別較上年同比增長8.40%、12.30%和8.90%。
鐵礦石是鋼鐵企業最大的生產成本，國內鋼企對鐵礦石進口的依賴程度較高，這也是中國鋼企遭受低盈利之困的重要原因。 
    國內的鋼鐵企業而言，在產能過剩、需求放緩、庫存上升、利潤微薄等不利形勢下，迫于生存發展的壓力，各鋼鐵企業紛紛在主業之外尋求新的出路，向產業鏈上下游縱向延伸，努力開拓非鋼產業。 
第1章：中國鋼鐵企業發展非鋼產業背景 9
1.1 鋼鐵產業與非鋼產業的劃分 9
1.1.1 產業的一般概念 9
1.1.2 鋼鐵產業與非鋼產業的劃分 9
1.2 鋼鐵產業發展困境分析 10
1.2.1 靠上游：成本受制于人 10
1.2.2 供下游：產品技不如人 10
1.3 鋼鐵企業發展非鋼產業的必要性分析 11
1.3.1 促進鋼鐵主業提高競爭力 11
1.3.2 提高資產利用率 11
1.3.3 提高抗風險能力 11
1.3.4 培育靈活的經營機制 11
1.4 鋼鐵企業發展非鋼產業SWOT分析 12
1.4.1 優勢（Strength）分析 12
1.4.2 劣勢（Weakness）分析 12
1.4.3 機會（Opportunity）分析 13
1.4.4 威脅（Threat）分析 14
1.5 鋼鐵企業發展非鋼產業宏觀環境分析 14
1.5.1 政策環境分析 14
1.5.2 經濟環境分析 15

第2章：國外領先鋼鐵企業發展非鋼產業的戰略分析 24
2.1 新日鐵發展非鋼產業的戰略分析 24
2.1.1 新日鐵發展非鋼產業歷程 24
2.1.2 新日鐵非鋼業務體系分析 25
（1）新日鐵非鋼業務體系構成 25
（2）新日鐵非鋼業務總體特點 25
2.1.3 新日鐵五大非鋼業務分析 26
（1）新日鐵五大非鋼業務內容 26
（2）新日鐵五大非鋼業務特點 28
（3）新日鐵五大非鋼業務盈利能力 32
2.1.4 新日鐵發展非鋼產業的主要策略分析 32
2.1.5 對我國鋼鐵企業發展非鋼產業的啟示 32
2.2 蒂森克虜伯集團發展非鋼產業的戰略分析 33
2.2.1 蒂森克虜伯集團發展非鋼產業歷程 33
2.2.2 蒂森克虜伯集團非鋼業務體系分析 34
（1）蒂森克虜伯集團非鋼業務體系構成 34
（2）蒂森克虜伯集團非鋼業務總體特點 34
2.2.3 蒂森克虜伯集團四大非鋼業務分析 35
（1）蒂森克虜伯集團四大非鋼業務內容 35
（2）蒂森克虜伯集團四大非鋼業務盈利能力 37
2.2.4 蒂森克虜伯集團發展非鋼產業的主要策略 37
2.2.5 對我國鋼鐵企業發展非鋼產業的啟示 39
2.3 浦項鋼鐵發展非鋼產業的戰略分析 40
2.3.1 全球最具競爭力的鋼鐵公司非鋼產業發展歷程 40
2.3.2 浦項鋼鐵非鋼業務體系分析 42
（1）浦項鋼鐵非鋼業務體系構成 42
（2）浦項鋼鐵非鋼業務總體特點 42
2.3.3 浦項鋼鐵兩大非鋼業務分析 44
（1）浦項鋼鐵兩大非鋼業務內容 44
（2）浦項鋼鐵非鋼業務盈利能力 45
2.3.4 浦項鋼鐵發展非鋼產業的主要策略分析 45
2.3.5 對我國鋼鐵企業發展非鋼產業的啟示 47

第3章：中國鋼鐵企業非鋼產業發展現狀 49
3.1 中國鋼鐵企業非鋼產業發展總體狀況 49
3.1.1 鋼鐵業處于微利時代 49
3.1.2 非鋼產業助力鋼企穩定發展 49
3.1.3 國內部分鋼企發展規劃 49
3.2 中國鋼鐵行業非鋼產業典型案例分析 50
3.2.1 寶鋼非鋼產業發展戰略分析 50
（1）寶鋼非鋼產業的發展歷史 50
（2）寶鋼非鋼產業的業務構成 51
（3）寶鋼非鋼產業的利潤占比 55
（4）寶鋼非鋼產業的盈利能力 56
（5）寶鋼非鋼產業的經營策略分析 56
（6）寶鋼非鋼產業發展規劃 57
3.2.2 首鋼非鋼產業發展戰略分析 57
（1）首鋼非鋼產業的發展歷史 57
（2）首鋼非鋼產業的業務構成 57
（3）首鋼非鋼產業的盈利能力 61
（4）首鋼非鋼產業經營策略分析 61
（5）首鋼非鋼產業發展規劃 62
3.2.3 武鋼非鋼產業發展戰略分析 62
（1）武鋼非鋼產業的發展歷史 62
（2）武鋼非鋼產業的業務構成 62
（3）武鋼非鋼產業的收入占比 63
（4）武鋼非鋼產業的盈利能力 63
（5）武鋼非鋼產業經營策略分析 64
（6）武鋼非鋼產業發展規劃 65
3.3 中國其它領先鋼鐵企業非鋼產業經營情況分析 65
3.3.1 鞍山鋼鐵集團公司非鋼產業經營情況分析 65
（1）企業發展簡況分析 65
（2）企業非鋼業務體系分析 66
（3）企業非鋼業務盈利情況 67
（4）企業非鋼產業發展規劃 68
（5）企業非鋼產業投資動態 68
3.3.2 馬鋼（集團）控股有限公司非鋼產業經營情況分析 69
（1）企業發展簡況分析 69
（2）企業非鋼業務體系分析 69
（3）企業非鋼業務收入占比 70
（4）企業非鋼產業發展規劃 71
（5）企業非鋼產業投資動態 71
3.3.3 安陽鋼鐵集團有限責任公司非鋼產業經營情況分析 72
（1）企業發展簡況分析 72
（2）企業非鋼業務體系分析 72
（3）企業非鋼業務收入情況 77
（4）企業非鋼產業投資動態 77
3.3.4 包頭鋼鐵（集團）有限責任公司非鋼產業經營情況分析 77
（1）企業發展簡況分析 77
（2）企業非鋼業務體系分析 78
（3）企業非鋼業務經營情況 78
（4）企業非鋼產業發展規劃 79
（5）企業非鋼產業投資動態 79
3.3.5 酒泉鋼鐵（集團）有限責任公司非鋼產業經營情況分析 80
（1）企業發展簡況分析 80
（2）企業非鋼業務體系分析 80
（3）企業非鋼業務收入占比 86
（4）企業非鋼產業發展規劃 87

第4章：中國鋼鐵企業發展非鋼產業的戰略選擇 104
4.1 鋼鐵企業發展非鋼產業的戰略選擇原則 104
4.2 鋼鐵行業產業鏈分析 105
4.2.1 鋼鐵行業產業鏈上游分析 105
4.2.2 鋼鐵行業產業鏈下游分析 109
4.3 鋼鐵企業向產業鏈上游延伸分析 130
4.3.1 鋼鐵企業向產業鏈上游延伸的必要性 130
4.3.2 鋼鐵企業向產業鏈上游延伸的區域性 130
4.3.3 鋼鐵企業向產業鏈上游延伸模式 131
4.3.4 鋼鐵企業向產業鏈上游延伸現狀 132
4.3.5 鋼鐵企業向產業鏈上游延伸的典型案例分析 133
4.4 鋼鐵企業向產業鏈下游延伸分析 135
4.4.1 鋼鐵企業向產業鏈下游延伸的必要性 135
4.4.2 鋼鐵企業向產業鏈下游延伸的區域性 136
4.4.3 鋼鐵企業向產業鏈下游延伸模式 136
4.4.4 鋼鐵企業向產業鏈下游延伸現狀 138
4.4.5 鋼鐵企業向產業鏈下游延伸的典型案例分析 140
4.5 鋼鐵企業向產業鏈上下游延伸的選擇分析 141
4.6 鋼鐵企業向多元化產業發展分析 142
4.6.1 鋼鐵企業向多元化產業發展的條件 142
（1）企業必須具有自己核心的競爭力 142
（2）財務狀況良好并具備實施多元化戰略的剩余資產 142
（3）企業現有產品所處生命周期的階段 143
（4）企業有完善的財務監督管理能力 143
4.6.2 鋼鐵企業向多元化產業發展模式 144
4.6.3 鋼鐵企業向多元化產業發展現狀 144
4.6.4 鋼鐵企業向多元化產業發展的典型案例分析 146
4.6.5 鋼鐵企業向多元化產業發展的優劣勢分析 147
4.7 鋼鐵企業發展產融結合模式前景分析 148
4.7.1 產融結合模式的概念 148
4.7.2 鋼鐵企業實行產融結合模式的路徑 149
4.7.3 鋼鐵企業實行產融結合模式的典型案例分析 150
4.7.4 鋼鐵企業實行產融結合模式的前景分析 150
4.8 鋼鐵企業發展產信結合模式前景分析 151
4.8.1 產信結合模式的概念 151
4.8.2 鋼鐵企業實行產信結合模式的路徑 152
4.8.3 鋼鐵企業實行產信結合模式的典型案例分析 153
4.8.4 鋼鐵企業實行產信結合模式的前景分析 154

第5章：中國鋼鐵企業發展非鋼產業的管控之道 155
5.1 鋼鐵企業非鋼產業集團組織模式選擇 155
5.1.1 鋼鐵企業非鋼產業集團管控的核心問題 155
（1）組織模式的選擇問題 155
（2）組織架構的設計問題 155
（3）責權體系和核心管理流程的設計問題 156
（4）業績評價問題 156
5.1.2 鋼鐵企業非鋼產業集團管控模式的選擇 157
（1）戰略與結構 157
（2）三種常見的管控模式 158
（3）基于明晰戰略基礎上的管控模式選擇 162
5.1.3 鋼鐵企業非鋼產業集團的功能定位 167
（1）產業集團總部的一般功能 167
（2）產業集團管理層次定位 170
5.2 鋼鐵企業非鋼產業集團組織結構設計 175
5.2.1 組織結構設計的一般規律 175
（1）組織結構的主要類型 175
（2）戰略對組織設計的要求 175
（3）組織結構設計的一般原則 176
（4）組織結構調整的原則和關鍵點 177
5.2.2 鋼鐵企業非鋼產業集團組織結構設計 178
（1）產業集團常用的三種組織結構類型 178
（2）鋼鐵企業非鋼產業集團組織結構類型的選擇 179
5.2.3 鋼鐵企業非鋼產業集團總部對下屬單位的管控 180
（1）產業集團總部對事業部的管控 180
（2）產業集團總部對控股子公司的管控 182
（3）產業集團總部對參股子公司的管控 184
5.3 鋼鐵企業非鋼產業集團責權體系 187
5.3.1 鋼鐵企業非鋼產業集團責權劃分的原則 187
5.3.2 鋼鐵企業非鋼產業集團責權體系的設計 188
（1）產業集團責權體系分析框架 188
（2）實行規范責權體系的條件 189
（3）產業集團公司責權體系設計 190
5.4 鋼鐵企業非鋼產業集團核心管理流程 194
5.4.1 核心管理流程概述 194
（1）管理流程定義 194
（2）核心管理流程的程序 194
5.4.2 產業集團主要核心管理流程分析 196
（1）戰略管理流程 196
（2）預算管理流程 196
（3）投資管理流程 197
（4）人力資源管理流程 198
5.5 鋼鐵企業非鋼產業集團業績管理 199
5.5.1 產業集團業績管理體系 199
（1）業績管理的目標和原則 199
（2）業績管理改革的要點 200
5.5.2 產業集團業績管理流程分析 203
（1）診斷 204
（2）建立業績指標 205
（3）設定業績目標 210
（4）進行業績審核 214
（5）確定業績評估并與薪酬掛鉤 216

第6章：中國鋼鐵企業非鋼產業發展前景 223
6.1 中國鋼鐵企業非鋼產業發展中存在的問題 223
6.1.1 業務重疊、資源分散，難以形成合力 223
6.1.2 內部依存度大，市場化發展水平不高 223
6.1.3 缺乏戰略規劃，成長性差 223
6.1.4 各產業間缺少關聯性，難以形成互動 223
6.2 中國鋼鐵企業非鋼產業發展方向 224
6.2.1 重點發展對主業構成支持的產業、資源型產業及強協同作用的產業 224
6.2.2 有序發展與主業有一定協同作用，增值客戶服務的產業 224
6.2.3 酌情發展與主業有關聯，發揮主業優勢的產業 224
6.3 中國鋼鐵企業加快非鋼產業發展的戰略措施 224
6.3.1 比肩主業，為非鋼產業正名定位 224
6.3.2 整合資源，科學制定非鋼產業規劃 225
6.3.3 上下延伸，對外拓展，打造自身特色 225
6.3.4 適時涉足新興戰略產業 225

圖表目錄
圖表1：鋼鐵企業發展非鋼產業優勢（Strength）分析 12
圖表2：鋼鐵企業發展非鋼產業劣勢（Weakness）分析 13
圖表3：鋼鐵企業發展非鋼產業機會（Opportunity）分析 13
圖表4：鋼鐵企業發展非鋼產業威脅（Threat）分析 14
圖表5：2012年4-12月我國主要行業工業增加值增速（單位：%） 15
圖表6：2005年-2012年12月我國輕工業與重工業同比增速（單位：%） 16
圖表7：2011年-2012年12月我國固定資產投資累計同比與季調環比增速（單位：%） 17
圖表8：2006年-2012年12月我國房地產投資情況示意圖（單位：億元，%） 17
圖表9：2006年-2012年12月國內居民消費價格指數（CPI）變動情況（單位：%） 18
圖表10：2001年-2012年12月國內工業品出廠價格指數（PPI）變動情況（單位：%） 19
圖表11：2006年-2012年12月社會消費品零售總額同比變動情況（單位：%） 20
圖表12：2012年1-12月全國制造業PMI走勢圖（單位：%） 21
圖表13：2007年-2012年12月我國進出口金額當月同比增速示意圖（單位：%） 22
圖表14：2009年-2012年12月傳統商品出口增速變動圖（單位：%） 23
圖表15：新日鐵10項非鋼業務內容 24
圖表16：新日鐵非鋼業務體系構成 25
圖表17：2011年新日鐵非鋼業務占比總體略有下降（單位：%） 26
圖表18：蒂森克虜伯集團非鋼業務體系構成 34
圖表19：浦項制鐵在中國向鋼鐵產業鏈下游延伸情況 41
圖表20：浦項鋼鐵非鋼業務體系構成 42
圖表21：浦項鋼鐵各非鋼業務占比（單位：%） 44
圖表22：浦項鋼鐵業務占比（單位：%） 44
圖表23：寶鋼非鋼產業的業務構成 52
圖表24：2011年寶鋼非鋼產業的利潤占比（單位：%） 56
圖表25：首鋼非鋼產業的業務構成 57
圖表26：武鋼非鋼產業的業務構成 63
圖表27：2015年武鋼各項非鋼產業的收入占比目標（單位：%） 63
圖表28：鞍山鋼鐵集團公司非鋼業務體系 66
圖表29：馬鋼（集團）控股有限公司非鋼業務體系 69
圖表30：2015年馬鋼（集團）控股有限公司非鋼業務收入占比目標（單位：%） 70
圖表31：安陽鋼鐵集團有限責任公司非鋼業務體系 72
圖表32：包鋼西北創業實業發展有限責任公司非鋼業務體系 78
圖表33：酒泉鋼鐵（集團）有限責任公司非鋼業務體系 80
圖表34：唐山鋼鐵集團有限責任公司非鋼業務體系 89
圖表35：濟鋼集團有限公司非鋼業務體系 91
圖表36：南京鋼鐵股份有限公司非鋼業務體系 94
圖表37：昆明鋼鐵控股有限公司非鋼業務體系 97
圖表38：本鋼集團有限公司非鋼業務體系 100
圖表39：重慶鋼鐵（集團）有限責任公司非鋼業務體系 102
圖表40：鋼鐵產業鏈 105
圖表41：2009年-2013年3月我國進口鐵礦砂數量及同比變動情況（單位：億噸，%） 106
圖表42：2009年-2013年3月我國進口鐵礦砂均價及同比變動情況（單位：美元/噸，%） 106
圖表43：2009年-2013年3月我國進口鐵礦砂金額及同比變動情況（單位：千萬美元，%） 107
圖表44：2009年-2013年3月我國原煤進口均價及同比變動情況（單位：美元/噸，%） 108
圖表45：2006年-2013年3月山西太原古交煉焦煤坑口不含稅價（單位：元/噸） 108
圖表46：2010-2012年全國房地產開發累計投資同比增速（單位：%） 109
圖表47：2011-2012年全國房地產開發單月投資額及同比增速（單位：億元，%） 109
圖表48：2010-2012年全國房地產新開工和竣工面積增速累計同比（單位：%） 110
圖表49：2011-2012年全國房地產單月新開工面積及同比增速（單位：億平方米，%） 111
圖表50：2010-2012年全國房地產開發企業購置土地面積累計同比增速（單位：%） 112
圖表51：2011-2012年房地產開發企業單月購置土地面積及同比增速（單位：億平方米，%） 112
圖表52：2010-2012年全國商品房銷售累計面積及同比增速（單位：億平方米，%） 113
圖表53：2010-2012年全國商品房銷售當月面積及增速（單位：億平方米，%） 113
圖表54：2010-2012年全國商品房累計銷售額及同比增速（單位：億元，%） 113
圖表55：2011-2012年全國房地產單月銷售金額及同比增速（單位：億元，%） 114
圖表56：2010-2012年全國房地產開發資金來源同比增速（單位：%） 114
圖表57：2010-2012年全國房地產開發資金來源構成（單位：%） 115
圖表58：2009-2012年我國房地產開發業景氣指數走勢 116
圖表59：2009年-2013年3月我國汽車累計產量變動情況（單位：萬輛，%） 118
圖表60：2009年-2013年3月我國汽車累計銷量變動情況（單位：萬輛，%） 118
圖表61：2009年-2013年3月我國汽車當月產銷量及產銷率情況（單位：萬輛，%） 119
圖表62：2009年-2012年5月我國汽車和底盤累計進口數量變動情況（單位：萬輛，%） 119
圖表63：2009年-2012年5月我國汽車和底盤累計進口金額變動情況（單位：億美元，%） 120
圖表64：2009年-2012年5月我國汽車和底盤累計出口數量變動情況（單位：萬輛，%） 121
圖表65：2009年-2012年5月我國汽車和底盤累計出口金額變動情況（單位：億美元，%） 121
圖表66：2011年世界造船三大指標市場份額情況（單位：萬載重噸，萬修正總噸，%） 122
圖表67：2009年-2013年3月空調累計產量及同比增速（單位：萬臺，%） 127
圖表68：2009年-2013年3月洗衣機累計產量及同比增速（單位：萬臺，%） 128
圖表69：2009年-2013年3月冰箱累計產量及同比增速（單位：萬臺，%） 128
圖表70：2009年-2012年5月空調累計進口量及同比增速（單位：萬臺，%） 129
圖表71：與上游企業的盈利比較（單位：%） 130
圖表72：2011年中國鋼企鐵礦石海外投資進展情況 132
圖表73：與下游企業的盈利比較（單位：%） 135
圖表74：戰略與組織結構的關系 157
圖表75：3種主要管控模式的分析比較 160
圖表76：總部與下屬機構關系比較 161
圖表77：三種不同模式對核心管理流程的控制比較 161
圖表78：集團管控模式選擇的主要考慮因素 163
圖表79：選擇管控模式需要回答的3個問題 163
圖表80：3個關鍵指標的評估方法 164
圖表81：管理模式的確定 164
圖表82：集團總部的六大功能 167
圖表83：不同管理模式下的集團總部定位 168
圖表84：某民營多元化產業集團的總部職能定位 169
圖表85：集團各層次的資源能力定位 170
圖表86：集團總部的資源能力定位 171
圖表87：下屬單位的資源能力定位 171
圖表88：集團各層次的決策權力劃分 172
圖表89：集團各層次管理功能確定 173
圖表90：集團各層次的不同角色 174
圖表91：戰略對組織設計的要求 175
圖表92：組織結構設計的一般原則 176
圖表93：組織結構調整的原則和關鍵點 177
圖表94：集團公司常用的3種組織結構類型 178
圖表95：集團組織結構類型的選擇 179
圖表96：事業部的組織架構和主要特征 180
圖表97：集團對事業部的管控模式 181
圖表98：控股公司的架構和主要特征 182
圖表99：集團對控股子公司的管控模式 183
圖表100：集團總部對控股子公司的管理職責 184
圖表101：參股子公司的架構和主要特征 184
圖表102：集團對參股子公司的管理途徑 185
圖表103：集團對參股子公司的管控模式 185
圖表104：集團總部對參股企業的管理職責 186
圖表105：責權劃分的原則 187
圖表106：責權體系分析框架 188
圖表107：管理流程的輸入和輸出示意圖 194
圖表108：核心管理流程的地位和作用 195
圖表109：核心管理流程的程序 195
圖表110：戰略管理流程 196
圖表111：預算管理流程 197
圖表112：投資管理流程 197
圖表113：人力資源管理流程 198
圖表114：業績管理體系的目標和原則 199
圖表115：各業務單位的具體目標 200
圖表116：業績管理的實施過程 201
圖表117：總裁領導的方式和流程 201
圖表118：主要高層領導業績管理的參與方式 202
圖表119：規范的業績管理流程 203
圖表120：各種調查方法優缺點比較 204

    本研究報告數據主要采用國家統計數據，海關總署，問卷調查數據，商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局，部分行業統計數據主要來自 國家統計局及市場調研數據，企業數據主要來自于國統計局規模企業統計數據庫及證券交易所等，價格數據主要來自于各類市場監測數據庫。