中國嬰幼兒奶粉市場供需分析及投資前景研究報告

I 研究背景及研究思路
    中國每年新生嬰兒達1600-1800萬，其中：6個月大嬰兒的母乳喂養率只有67%；且0-3歲的嬰幼兒高達7000多萬。中國嬰幼兒奶粉消費市場每年呈現兩位數的高速增長，并已超過美國成為全球最大的嬰幼兒配方奶粉消費國。 
    2008年的“三聚氰胺”事件使中國嬰幼兒配方奶粉市場品牌格局發生重大變化。雀巢、惠氏、多美滋、美贊臣等多個外資奶粉品牌先后在華投資設廠，國外品牌占據了國內60%以上的奶粉市場份額，以及80%以上的高端嬰幼兒配方奶粉市場份額。 
    2011年中國質檢部門在全國開展了嬰幼兒配方奶粉企業生產許可重新審核工作，淘汰了技術和設施落后的企業，國產嬰幼兒配方奶粉質量逐漸提高。 
    隨著中國城鎮化程度的提高，嬰幼兒配方奶粉市場需求量將繼續大幅度增加。 
    在多年的市場分析和研究的基礎上，我們完成本報告。本報告將系統回答以下問題： 
    (1) 中國嬰幼兒奶粉產量、產能是如何變化的？產品類別、包裝等呈現怎樣的特點？ 
    (2) 中國嬰幼兒奶粉的銷售模式和渠道如何？主要市場組織架構有哪些？ 
    (3) 中國嬰幼兒奶粉消費特點如何？ 
    (4) 中國嬰幼兒奶粉市場上主要品牌奶粉在產品類別、奶源、銷售渠道、市場營銷等方面存在哪些差異？等等 
    期待本報告能為國內外業內人士深刻認識中國嬰幼兒奶粉市場生產、銷售、消費現狀，預測未來市場發展趨勢，提供參考和依據。

目 錄

I 研究背景及研究思路 I

第一部分 中國嬰幼兒配方奶粉生產分析及預測 1
1 中國嬰幼兒配方奶粉生產 2
1.1 發展歷程 2
1.2 中國奶源分布 3
1.3 奶粉生產企業布局 4
1.4 產能及產量變化 5
1.5 奶粉生產工藝 6
2 中國嬰幼兒配方奶粉區域生產 7
2.1 東北地區 7
2.1.1 生產能力 7
2.1.2 產量及開工率 7
2.1.3 主要生產企業 8
2.1.4 生產工藝 8
2.2 華北地區 9
2.2.1 生產能力 9
2.1.2 產量及開工率 9
2.2.3 主要生產企業 9
2.2.4 生產工藝 10
2.3 華中地區 10
2.3.1 生產能力 10
2.3.2 產量及開工率 11
2.3.3 主要生產企業 11
2.3.4 生產工藝 12
2.4 華東地區 12
2.4.1 生產能力 12
2.4.2 產量及開工率 13
2.4.2 主要生產企業 13
2.4.3 生產工藝 14
2.5 華南地區 14
2.5.1 生產能力 14
2.5.2 產量及開工率 15
2.5.3 主要生產企業 15
2.5.4 生產工藝 16
2.6 西南地區 16
2.6.1 生產能力 16
2.6.2 產量及開工率 17
2.6.3 主要生產企業 17
2.6.4 生產工藝 18
2.7 西北地區 18
2.7.1 生產能力 18
2.7.2 產量及開工率 19
2.7.3 主要生產企業 19
2.7.4 生產工藝 20
3 中國嬰幼兒奶粉生產類別和包裝形式 21
3.1 奶源來源 21
3.2 產品種類及所占市場比重 21
3.2.1 按乳基類型分析 21
3.2.2 按奶源來源分析 21
3.2.3 按年齡段分析 22
3.2.4 按產品層次分析 23
3.2.5 按體質分析 23
3.3 主要包裝類型分析 24
3.3.1 嬰幼兒奶粉主要包裝類型 24
3.3.2 不同包裝類型優缺點 24
3.3.3 不同包裝類型所占市場比重 25
4 中國嬰幼兒奶粉生產預測(2020年) 25
4.1 生產能力及產量預測 25
4.2 生產布局預測 26
4.3 生產工藝及產品種類預測 26

第二部分 中國嬰幼兒配方奶粉消費分析及預測 27
5中國嬰幼兒配方奶粉消費特點 27
5.1 中國嬰幼兒配方奶粉消費量變化 27
5.1.1 嬰幼兒奶粉消費量變化 27
5.1.2 城鄉飲用奶粉的嬰幼兒比重 27
5.1.3 城鄉不同年齡段嬰幼兒奶粉的消費需求 28
5.2 中國嬰幼兒配方奶粉消費偏好 29
5.2.1 包裝類型 29
5.2.2 消費品牌 29
5.2.3 產品價格 30
5.2.4 購買渠道 31
5.2.5 購買頻率 32
5.3 中國嬰幼兒奶粉消費市場競爭格局 32
5.3.1 中國嬰幼兒奶粉消費市場規模 32
5.3.2 國外品牌奶粉市場份額變化 33
5.3.3 國外品牌奶粉競爭力分析 33
5.3.3.1 奶源及產品質量 33
5.3.3.2 銷售渠道 34
5.3.3.3 消費群體 35
5.3.3.4 消費者對產品價值的認知 35
5.3.3.5 市場區域 35
5.3.3.6 市場銷售價格 35
5.3.4 國際和本土企業嬰幼兒奶粉競爭力綜合評價 36
6 中國嬰幼兒奶粉消費地區差異 37
6.1 東北地區 37
6.1.1 消費特點及消費量 37
6.1.2 主要消費品牌 38
6.2 華北地區 38
6.2.1 消費特點及消費量 38
6.2.2 主要消費品牌 38
6.3 華中地區 39
6.3.1 消費特點及消費量 39
6.3.2 主要消費品牌 39
6.4 華東地區 39
6.4.1 消費特點及消費量 39
6.4.2 主要消費品牌 40
6.5 華南地區 40
6.5.1 消費特點及消費量 40
6.5.2 主要消費品牌 40
6.6 西南地區 41
6.6.1 消費特點及消費量 41
6.6.2 主要消費品牌 41
6.7 西北地區 41
6.7.1 消費特點及消費量 41
6.7.2 主要消費品牌 42
7 中國嬰幼兒奶粉消費預測(2020年) 42
7.1 嬰幼兒奶粉消費量預測 42
7.2 消費偏好預測 43
7.3 本土和國外品牌奶粉市場份額預測 43

第三部分 中國嬰幼兒配方奶粉市場銷售 45
8 中國嬰幼兒配方奶粉的市場銷售特點 45
8.1 中國嬰幼兒配方奶粉銷售模式 45
8.2 中國嬰幼兒配方奶粉銷售渠道及比重 46
8.2.1 商超渠道 47
8.2.2 專賣店 47
8.2.3 醫務渠道 47
8.2.4 網絡渠道 48
9 中國嬰幼兒配方奶粉主要市場活動類型及市場組織架構 49
9.1 主要市場活動類型 49
9.1.1 廣告宣傳活動 49
9.1.2 促銷活動 49
9.1.3 醫務活動 50
9.2 中國嬰幼兒配方奶粉主要市場組織架構 51
9.2.1 市場組織單元構成分析 51
(1) 代理商 51
(2) 經銷商 51
(3) 醫務人員 51
(4) 商超導購人員 52
(5) 電子交易平臺 52
9.2.2 主要市場組織架構分析 52
(1) 傳統市場組織架構 52
(2) 醫務市場組織架構 53
(3) 新興網絡市場組織架構 54

第四部分 中國嬰幼兒配方奶粉企業及品牌比較分析 55
10 嬰幼兒配方奶粉知名企業 55
10.1 主要生產企業分布 55
10.2 中國知名嬰幼兒企業集團所占市場份額 56
11 中國嬰幼兒配方奶粉市場主要企業和品牌 57
11.1多美滋嬰幼兒食品有限公司 57
(1) 公司背景 57
(2) 奶源來源 57
(3) 產品分段標準及包裝類別 57
(4) 主要銷售渠道 58
(5) 市場份額 58
11.2 美贊臣營養品(中國) 有限公司 58
(1) 公司背景 58
(2) 奶源來源 59
(3) 產品分段標準及包裝類別 59
(4) 主要銷售渠道 59
(5) 市場份額 60
11.3 雙城雀巢有限公司 60
(1) 公司背景 60
(2) 奶源來源 60
(3) 產品分段標準及包裝類別 60
(4) 主要銷售渠道 61
(5) 市場份額 62
11.4 雅培(廣州) 營養品有限公司 62
(1) 公司背景 62
(2) 奶源來源 62
(3) 產品分段標準及包裝類別 63
(4) 主要銷售渠道 63
(5) 市場份額 64
11.5 惠氏營養品(中國) 有限公司 64
(1) 公司背景 64
(2) 奶源來源 64
(3) 產品分段標準及包裝類別 65
(4) 主要銷售渠道 65
(5) 市場份額 65
11.6 澳優乳業(中國) 有限公司 66
(1) 公司背景 66
(2) 奶源來源 66
(3) 產品分段標準及包裝類別 66
(4) 主要銷售渠道 67
(5) 市場份額 67
11.7 新西蘭培芝公司——百立樂 68
(1) 公司背景 68
(2) 奶源來源 68
(3) 產品分段標準及包裝類別 68
(4) 主要銷售渠道 69
(5) 市場份額 69
11.8 邁高乳業(青島) 有限公司 69
(1) 公司背景 69
(2) 奶源來源 69
(3) 產品分段標準及包裝類別 70
(4) 主要銷售渠道 70
(5) 市場份額 70
11.9 日本明治乳業株式會社——明治 71
(1) 公司背景 71
(2) 奶源來源 71
(3) 產品分段標準及包裝類別 71
(4) 主要銷售渠道 72
(5) 市場份額 72
11.10 荷蘭皇家菲仕蘭坎皮納公司——美素佳兒 72
(1) 公司背景 72
(2) 奶源來源 72
(3) 產品分段標準及包裝類別 72
(4) 主要銷售渠道 73
(5) 市場份額 73
11.11 內蒙古伊利乳業集團股份有限公司 73
(1) 公司背景 73
(2) 奶源來源 74
(3) 產品分段標準及包裝類別 75
(4) 主要銷售渠道 75
(5) 市場份額 75
11.12 浙江貝因美科工貿股份有限公司——貝因美 76
(1) 公司背景 76
(2) 奶源來源 76
(3) 產品分段標準及包裝類別 77
(4) 主要銷售渠道 77
(5) 市場份額 78
11.13 廣東雅士利集團有限公司 78
(1) 公司背景 78
(2) 奶源來源 78
(3) 產品分段標準及包裝類別 78
(4) 主要銷售渠道 79
(5) 市場份額 79
11.14 圣元營養食品有限公司 79
(1) 公司背景 79
(2) 奶源來源 80
(3) 產品分段標準及包裝類別 80
(4) 主要銷售渠道 81
(5) 市場份額 81
11.15 黑龍江飛鶴乳業有限公司 81
(1) 公司背景 81
(2) 奶源來源 82
(3) 產品分段標準及包裝類別 83
(4) 主要銷售渠道 84
(5) 市場份額 84
12 中國知名嬰幼兒奶粉企業生產特點 85
12.1 中國嬰幼兒奶粉市場集中度非常高 85
12.2 目前中國知名企業嬰幼兒奶粉的奶源以進口為主 85
12.3 嬰幼兒奶粉生產工藝多為干法 86
12.4 產品分段標準相對較統一 86
12.5 國外品牌產品袋裝較少，以盒裝和聽裝為主 87
12.6 大型企業嬰幼兒奶粉銷售多采用經銷模式 88
12.7 大型乳企注重向不同層次產品延伸以拓展市場 88

地圖目錄
地圖 1, 中國區域劃分 1
地圖 2, 中國奶源分布 3
地圖 3, 中國嬰幼兒奶粉生產企業分布 4
地圖 4, 中國東北地區主要嬰幼兒奶粉企業分布 8
地圖 5, 中國華北地區主要嬰幼兒奶粉企業分布 10
地圖 6, 中國華中地區主要嬰幼兒奶粉企業分布 12
地圖 7, 中國華東地區主要嬰幼兒奶粉企業分布 14
地圖 8, 中國華南地區主要嬰幼兒奶粉企業分布 16
地圖 9, 中國西南地區主要嬰幼兒奶粉企業分布 18
地圖 10, 中國西北地區主要嬰幼兒奶粉企業分布 20
地圖 11, 中國知名嬰幼兒奶粉企業分布 55
地圖 12, 伊利集團嬰幼兒奶粉生產基地分布 74
地圖 13, 貝因美奶粉生產基地分布 76
地圖 14, 黑龍江飛鶴乳業有限公司生產基地分布 82
地圖 15, 黑龍江飛鶴乳業有限公司自建牧場分布 83

圖目錄
圖 1, 2011年中國各省嬰幼兒奶粉企業數量 5
圖 2, 2011年中國各省嬰幼兒奶粉生產能力 5
圖 3, 中國嬰幼兒奶粉產量及增長率變化, 2000-2011 6
圖 4, 預測中國嬰幼兒奶粉產量變化, 2011-2020 26
圖 5, 中國嬰幼兒奶粉消費量及增長率變化, 2000-2011 27
圖 6, 中國城鄉不同包裝類型嬰幼兒奶粉消費比重 29
圖 7, 中國城鄉國內外品牌嬰幼兒奶粉消費比重 30
圖 8, 中國城鄉不同產品層次嬰幼兒奶粉消費比重 31
圖 9, 中國外資品牌奶粉所占嬰幼兒奶粉市場份額變化, 2004-2011 33
圖 10, 2011年中國奶粉和乳清粉主要進口來源國(按進口量計) 34
圖 11, 預測中國嬰幼兒奶粉消費量變化, 2011-2020 43
圖 12, 中國嬰幼兒奶粉銷售模式和渠道 47
圖 13, 中國嬰幼兒奶粉傳統市場組織構架 53
圖 14, 中國嬰幼兒奶粉醫務市場組織構架 53
圖 15, 中國嬰幼兒奶粉新興網絡市場組織構架 54

表目錄
表1, 母乳和牛乳主要營養成分比較 2
表2, 中國嬰幼兒奶粉不同生產工藝區別 7
表3, 2011年中國東北地區奶源及嬰幼兒奶粉生產情況 7
表4, 2011年中國華北地區奶源及嬰幼兒奶粉生產情況 9
表5, 2011年中國華中地區奶源及嬰幼兒奶粉生產情況 11
表6, 2011年中國華東地區奶源及嬰幼兒奶粉生產情況 13
表7, 2011年中國華南地區奶源及嬰幼兒奶粉生產情況 15
表8, 2011年中國西南地區奶源及嬰幼兒奶粉生產情況 17
表9, 2011年中國西北地區奶源及嬰幼兒奶粉生產情況 19
表10, 2011年中國分地區嬰幼兒奶粉生產情況 20
表11, 中國各類嬰幼兒奶粉產量所占比重(按奶源類型分) 21
表12, 中國各類嬰幼兒奶粉產量所占比重(按奶源來源分) 22
表13, 中國各類嬰幼兒奶粉產量所占比重(按年齡段分) 22
表14, 中國各類嬰幼兒奶粉產量所占比重(按產品層次分) 23
表15, 中國市場上各類嬰幼兒奶粉產量所占比重(按體質分) 23
表16, 中國嬰幼兒奶粉包裝類型 24
表17, 中國嬰幼兒奶粉不同包裝類型優缺點 24
表18, 城市和農村中不同包裝類型嬰幼兒奶粉市場比重 25
表19, 城市和農村中飲用奶粉的不同年齡段嬰幼兒比重 28
表20, 城市和農村中不同年齡段嬰幼兒奶粉消費比重 28
表21, 中國城市和農村嬰幼兒奶粉購買渠道和便利性比較 31
表22, 中國城市和農村嬰幼兒奶粉消費偏好比較 32
表23, 外資和國產嬰幼兒奶粉企業銷售渠道比較 34
表24, 中國國產和國外品牌不同包裝類型嬰幼兒奶粉的價格 35
表25, 中國市場國際和本土企業嬰幼兒奶粉優劣勢比較 36
表26, 中國不同區域概況和乳制品消費特點 37
表27, 中國東北地區嬰幼兒奶粉消費情況 38
表28, 中國華北地區嬰幼兒奶粉消費情況 38
表29, 中國華中地區嬰幼兒奶粉消費情況 39
表30, 中國華東地區嬰幼兒奶粉消費情況 40
表31, 中國華南地區嬰幼兒奶粉消費情況 40
表32, 中國西南地區嬰幼兒奶粉消費情況 41
表33, 中國西北地區嬰幼兒奶粉消費情況 42
表34, 2011年中國分地區嬰幼兒奶粉消費情況 42
表35, 中國嬰幼兒奶粉主要銷售模式及特點 45
表36, 中國嬰幼兒奶粉流通環節及最終渠道銷售所占比例 48
表37, 中國消費者對嬰幼兒奶粉各種促銷活動的喜好情況 49
表38, 中國部分知名嬰幼兒奶粉品牌主要市場活動類型 50
表39, 2011年中國知名嬰幼兒奶粉企業銷售額及所占市場份額 56
表40, 中國市場多美滋品牌嬰幼兒奶粉各系列產品分段標準和包裝類型 57
表41, 中國市場美贊臣品牌嬰幼兒奶粉各系列產品分段標準和包裝類型 59
表42, 中國市場雀巢品牌嬰幼兒奶粉各系列產品分段標準和包裝類型 61
表43, 中國市場雅培品牌嬰幼兒奶粉各系列產品分段標準和包裝類型 63
表44, 中國市場惠氏品牌嬰幼兒奶粉各系列產品分段標準和包裝類型 65
表45, 中國市場邁高品牌嬰幼兒奶粉各系列產品分段標準和包裝類型 66
表46, 中國市場培芝、百立樂品牌各系列產品分段標準和包裝類型 68
表47, 中國市場邁高品牌嬰幼兒奶粉各系列產品分段標準和包裝類型 70
表48, 中國市場明治品牌各系列嬰幼兒配方奶粉分段標準和包裝類型 71
表49, 中國市場美素佳兒品牌嬰幼兒奶粉各系列產品分段標準和包裝類型 73
表50, 中國市場伊利品牌各系列嬰幼兒奶粉分段標準和包裝類型 75
表51, 中國市場貝因美品牌各系列嬰幼兒奶粉分段標準和包裝類型 77
表52, 中國市場雅士利品牌各系列產品分段標準和包裝類型 79
表53, 中國市場圣元品牌各系列產品分段標準和包裝類型 80
表54, 2011年黑龍江飛鶴原生態牧業股份有限公司奶牛存欄量 82
表55, 中國市場飛鶴品牌各系列產品分段標準和包裝類型 84
表56, 2011年中國知名企業嬰幼兒奶粉奶源來源情況 85
表57, 2011年中國知名企業嬰幼兒奶粉產品分段標準 86
表58, 2011年中國知名企業嬰幼兒奶粉包裝類別情況 87