2014-2020年中國珠寶首飾市場競爭力分析及投資前景研究報告

報告說明:
    博思數據發布的《2014-2020年中國珠寶首飾市場競爭力分析及投資前景研究報告》共十七章，報告對我國珠寶首飾的市場環境、生產經營、產品市場、品牌競爭、產品進出口、行業投資環境以及可持續發展等問題進 行了詳實系統地分析和預測。并在此基礎上，對行業發展趨勢做出了定性與定量相結合的分析預測。為企業制定發展戰略、進行投資決策和企業經營管理提供權威、 充分、可靠的決策依據。 

    2013年中國珠寶首飾市場的零售額4720億元，包括貴金屬首飾、珠寶、鉆石、玉石以及有機寶石。目前在4720億元的消費市場上，黃金首飾占有75%以上的份額。鉆石從“鉆石恒久遠，一顆永流傳”的口號提出，到現在形成了一個300億元的市場。作為民族最傳統、底蘊最深厚的玉石文化，深深地扎根在華人的心中，盡管目前的市場較前些年有所萎縮，但是仍然擁有200-300億元的年銷售額。

 資料來源：博思數據研究中心整理

第一章 我國珠寶首飾行業發展現狀 1

第一節 珠寶首飾的分類和商品屬性 1
一、珠寶首飾的分類 1
二、珠寶的商品屬性 3
三、珠寶首飾行業的特點 5
第二節 我國珠寶首飾業發展環境分析 6
一、2012年宏觀經濟運行指標分析 6
二、2013年宏觀經濟運行指標分析 9
三、2014-2020年中國經濟發展預測 27
第三節 我國珠寶首飾行業發展現狀 28
一、中國珠寶首飾行業30年發展回顧 28
二、中國珠寶首飾行業面臨轉型良機 29
三、我國珠寶首飾批發企業的現狀分析 30
四、2012年我國珠寶首飾行業發展現狀分析 31
五、黃金珠寶業醞釀制定行業標準 33
六、兩岸珠寶行業合作研制珠寶首飾共通標準 34
七、《珠寶首飾行業服務規范》起草單位征集通知 34
八、我國珠寶玉石首飾行業發展瓶頸分析 34
九、我國珠寶首飾行業面臨的基本問題及應對措施 36
第四節 我國珠寶首飾生產加工設計業現狀及趨勢 37
一、我國珠寶加工業發展概況 37
二、我國珠寶加工企業分布狀況 37
三、我國珠寶首飾設計業現狀分析 38
四、我國珠寶加工業發展主要制約因素 38
五、珠寶加工行業整體解決方案簡析 39
六、未來中國將成為世界級珠寶首飾生產加工中心 40
第五節 我國珠寶首飾行業存在的問題 40
一、未有強勢品牌 40
二、勞動生產率低 41
三、設備及設計理念落后 41
四、管理顯得滯后 41
五、員工素質有待提高 42
六、珠寶業標準缺失暴利遍布急需立法 42

第二章 珠寶首飾行業不同市場概況 45
第一節 珠寶消費者市場分析 45
一、珠寶消費者市場概述 45
二、我國珠寶市場產業鏈簡介 45
二、男性珠寶飾品消費市場漸形成 45
三、珠寶消費者購買心理與購買動機 47
四、影響珠寶消費者購買行為的因素 51
五、珠寶消費者購買決策過程分析 57
第二節 我國珠寶中間商市場 60
一、批發商 60
二、零售商 61
第三節 珠寶生產者市場分析 61
一、從交易規模和交易方式來看 61
二、從購買行為來看 62
三、從購買目的來看 62
四、從交易行為主體來看 62
五、從決策類型和決策過程來看 63
第四節 珠寶服務市場 63
一、珠寶設備供給市場 63
二、珠寶加工、鑲嵌市場 63
三、首飾陳設、包裝服務市場 64

第三章 中國珠寶首飾市場整體分析 65
第一節 中國珠寶首飾市場總體狀況 65
一、國內珠寶首飾市場結構的表現 65 

    從品類結構上看，目前足黃金珠寶在中國珠寶市場占比最高。在中國崇尚黃金珠寶的文化傳統與近年高金價驅動的旺盛投資需求下，足黃金珠寶成為國內珠寶市場的主要品類（2013 年約占50%）。鉑金/K 金及鉆石/玉石珠寶分別占6%/17%/15%。 
    而從國際市場上看，鉆石珠寶所占份額最大（47%）。黃金珠寶/鉑金珠寶分別占42%/6%份額。美國/日本/歐洲等發達市場均以鉆石珠寶為主流。

 資料來源：BAIN

資料來源：BAIN
二、中國珠寶首飾市場銷售管道分析 66
三、中國珠寶首飾市場競爭形勢 68 

    黃金珠寶是典型的重資產、資金密集型行業，準入門檻高、渠道投入大，規模積累相對緩慢，因此銷售規模是檢驗珠寶企業護城河的重要指標。在具備了一定規模優勢后，珠寶企業希望通過調整產品結構、提升品牌溢價，實現從“量”的積累到“質”的提升。 
    我國珠寶市場競爭格局業已成型。2012年行業零售總額超4000億，以規模衡量，周大福、老鳳祥、豫園商城的市場占有率分列前三位。其他上市珠寶企業國內市場份額排名依次為明牌珠寶、東方金鈺、周生生、六福、潮宏基和謝瑞麟。 
    從品牌實力來看，國內珠寶市場形成了國際、香港、國內品牌的梯隊格局。寶格麗、Cartier、Tiffany等國際知名珠寶品牌基本占據了我國最高端的奢侈品珠寶市場。中檔及中高檔珠寶市場由香港品牌和國內品牌分享，周大福、周生生、六福等香港珠寶企業位于該市場的第一品牌梯隊，老鳳祥、豫園商城、潮宏基等國內企業的品牌實力相對落后。

資料來源：博思數據研究中心整理

    珠寶企業品牌內功的打造也是一個漫長、艱難的過程，綜合量（銷售額、渠道規模）和質（產品結構、品牌溢價）兩個維度，分析珠寶企業的發展路徑和整體競爭力，我們認為可以將香港和內地的上市珠寶企業劃分為以下三個梯隊。 
    第一梯隊：行業龍頭周大福 
    周大福誕生于1929年，起初是一家小金行，1998年進入內地市場后，依靠較強的品牌和資金優勢，快速拓展規模和品牌影響力，在市場占有率、自有門店數量、上游供應商資源、品牌實力等各方面均建立了牢固的領先優勢。截至2012年底，周大福在內地共有1640家門店，其中直營門店1209家，K金、鉑金、鉆石鑲嵌等非黃金產品銷售占比近40%。周大福是戴比爾斯（DeBeers）的全球84家看貨商之一，并在南非投資了鉆石加工廠，成為國內市場唯一向鉆石切割產業鏈延伸的珠寶企業。2011年香港上市后，周大福市值超過Tiffany，位于全球25家奢侈品上市企業的第11位。 
    第二梯隊：老鳳祥、六福珠寶、周生生、豫園商城 
    在周大福面前，這一梯隊的企業處于追趕者地位，而其中老鳳祥又是最為強勢的追趕者。 
    老鳳祥和豫園商城均以低毛利黃金產品為主打，并通過加盟模式快速擴張渠道，目前兩家企業的門店總數均已超過周大福內地門店數，市場份額與周大福的差距也在逐漸縮小，但非黃金和高品牌附加值產品銷售占比低、品牌內功打造較為欠缺。相比之下，老鳳祥因近年來加大了品牌推廣的力度、且具有工藝制造的歷史基因，實力更優。 
    六福和周生生兩家香港企業均于90年代進入內地市場，具有品牌的先天優勢，但采取了截然不同的渠道經營策略。周生生100%直營門店，因此擴張較為謹慎和緩慢，目前內地門店僅270家，六福以批發加盟模式為主，擴張上更為激進，已有超過1000家門店。 
    第三梯隊：潮宏基、謝瑞麟、明牌珠寶、東方金鈺 
    為避開以黃金為主要產品的競爭對手的激烈競爭，潮宏基、謝瑞麟兩家企業分別定位于K金首飾和鉆石鑲嵌，走以品牌和設計驅動的差異化經營路線。雖然在細分品類市場占有率、原創設計和品牌運營方面積累了一定優勢，但由于細分市場規模受限和自營為主的渠道擴張模式，在門店數量和銷售規模上處于相對劣勢，未來能否在“量”上取得突破是提升企業競爭地位的關鍵。 
    明牌珠寶和東方金鈺受益于近年來珠寶行業的高速發展，門店擴張和規模增長迅速，市場占有率分列上市珠寶企業三、四位，但設計實力和品牌影響力明顯落后于主要競爭對手，由“量”到“質”的路程還非常遙遠。

 資料來源：各公司公告

資料來源：各公司公告

    珠寶企業不同的發展路徑和市場地位，與市場經營環境、企業的先天屬性和后天戰略選擇密切相關。經濟發展、居民收入提升推動了國內珠寶消費的快速增長，國內市場幅員廣闊、消費者需求千差萬別，全國化的渠道擴張和管理非常困難。由于已有在香港這一成熟珠寶市場的運營經驗，香港珠寶企業在款式設計、品質管控、品牌認同度上具有明顯優勢，但內地市場差異化的消費者需求、渠道經營模式給香港企業帶來了巨大的經營挑戰。內地珠寶企業多以黃金加工、制造起家，設計和品牌實力偏弱，但在門店擴張尤其是三四線城市渠道優勢突出。 
    在對自身經營優勢、市場環境和競爭格局進行準確判斷后，珠寶企業需要做出幾項核心的戰略選擇：做品牌還是做渠道、主打黃金還是非黃金、依托加盟還是直營擴張。正是不同的戰略選擇，形成了不同的競爭優勢和市場地位�？v觀行業，早已具備王者之相的周大福和強勢追趕的老鳳祥兩強爭霸的格局隱現，而其他企業要么在銷售規模、要么在品牌價值方面都有不小的差距。

資料來源：博思數據研究中心整理
四、珠寶首飾市場的信息不對稱問題剖析 72
五、中國珠寶首飾消費市場的變化 76
第二節 珠寶首飾市場現狀分析 77
一、中國珠寶首飾市場狀況 77
二、市場供需居世界前列 78
三、產品多樣化格局已經形成 79
四、珠寶首飾市場化走向成熟 81
第三節 2012-2013年珠寶首飾市場發展情況分析及趨勢 84
一、2012年中國珠寶首飾行業發展分析 84
二、2012年我國珠寶首飾市場規模分析 85
三、2013年中國珠寶首飾行業發展分析 86 

    2013年中國珠寶首飾市場的零售額4720億元，包括貴金屬首飾、珠寶、鉆石、玉石以及有機寶石。目前在4720億元的消費市場上，黃金首飾占有75%以上的份額。鉆石從“鉆石恒久遠，一顆永流傳”的口號提出，到現在形成了一個300億元的市場。作為民族最傳統、底蘊最深厚的玉石文化，深深地扎根在華人的心中，盡管目前的市場較前些年有所萎縮，但是仍然擁有200-300億元的年銷售額。
四、2013年中國金銀珠寶業零售總額增幅居榜首 86

第四章 黃金行業發展情況分析 89
第一節 2012-2013年國際黃金市場分析 89
一、2012年全球黃金市場供應概況 89
二、2012年全球黃金市場需求概況 89
三、2012年全球主要行業黃金需求分析 92
四、2012年世界黃金市場供求總結 93
五、2013年全球黃金行情總結 94 

    從全球黃金需求情況看，2013 年全球黃金需求總量為 3，756.1 噸，同比下降 14.94%。具體來看，在美國經濟持續回暖、美聯儲量化寬松政策退出預期逐漸增強的背景下，2013 年黃金 ETF 持倉大幅下降。據世界黃金協會（WGC）數據顯示，2013年黃金 ETF 的投資者全年售出 880 噸黃金，成為黃金需求量下降的最主要原因。此外，2013 年全球央行購買黃金的速度也有所減緩，全年央行凈購買量為 368.6 噸，較 2012 年減少了 32.26%。