2012年中國RFID產業發展年度研究報告

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報告說明:
    博思數據研究中心發布的《2012年中國RFID產業發展年度研究報告》共六章。介紹了RFID行業相關概述、中國RFID產業運行環境、分析了中國RFID行業的現狀、中國RFID行業競爭格局、對中國RFID行業做了重點企業經營狀況分析及中國RFID產業發展前景與投資預測。您若想對RFID產業有個系統的了解或者想投資RFID行業，本報告是您不可或缺的重要工具。

內容提要
    隨著科學技術的發展和部分應用的推廣，物聯網相關概念成為近期全球關注的焦點，也被視作繼計算機、互聯網和移動通信網之后世界信息產業的第三次浪潮。 
    作為物聯網重要核心技術之一的RFID技術在世界范圍內已經有了幾十年的發展歷史，在中國也走過了十多年的發展歷程。物聯網的宏偉藍圖，是在RFID技術轉化為產業的實踐過程中逐漸清晰起來的。受感知中國、兩化融合、振興十大產業等宏觀利好政策影響，RFID無疑正式步入了快速發展期、并迎來了市場化的春天。 
    本報告從RFID各重要維度出發，全面梳理與分析RFID技術、政策、標準、產業、產業鏈、企業、應用等相關發展狀況與未來發展態勢，進而提出RFID相關發展戰略建議，供政、產、學、研等RFID相關參與機構與工作者更有效地開展RFID相關工作參考。 
    第一章 將簡要介紹RFID技術，討論這些技術特點和優勢，并闡述RFID、NFC與物聯網的關系與區別，“RFID是最成熟的物聯網應用，但RFID又不等同于物聯網應用”。 
    第二章 首先總結了RFID發展簡史，分析RFID技術轉變為產業的脈絡。從1939年英國首次應用RFID用于標識己方戰斗機開始，經歷了漫長的60多年，直到2000年左右，受標準化進程加速，及大型零售商沃爾瑪支持等影響，RFID在世界范圍內才進入了規模發展期。從各國的發展經驗看，政府主導與推動是促進RFID產業健康發展的必經道路。中國中央政府、各部委、地方政府，近期制定了大量的促進RFID發展的政策與規劃，進一步為中國RFID發展打造了有利的宏觀環境。中國RFID市場從2010年開始已進入以快速發展為特征的成長期，中國物聯網研究發展中心預測，2013年中國RFID市場規模將達到277億元，年市場增長率近年將保持在30%以上。 
    第三章 首先總結世界主要RFID標準，然后簡要介紹了國內標準的制定情況；最后討論了我國RFID的產業發展的概況。RFID還未形成統一的全球化標準，當前EPC、ISO、UID三大標準陣營并存。我國RFID國家標準戰略主要體現為：部委支持建立電子標簽標準化組織，推進標準進程；各方力量聯合推進國內RFID標準制定；通過共性技術標準的研究為RFID應用奠定基礎；以應用帶動標準制定。我國全力推動自主知識產權的RFID標準制定，已取得了初步的成果，到2010年底為止，目前正在研究和制定的標準項目共41項，涵蓋了RFID技術術語、協議、設備、測試、安全、網絡和應用等領域。 
    第四章 研究RFID產業鏈及典型企業的發展狀況與趨勢。從產業鏈的角度來看，RFID產業鏈包括：芯片、標簽、讀寫器、中間件、系統集成等環節，RFID產業鏈的各個環節必須均衡發展才能促進RFID產業的良好發展。目前中國RFID產業鏈基本形成，但是還不完善，尤其在超高頻方面關鍵技術還十分缺乏。國內的讀寫器生產商大多是以生產低高頻讀寫器為主，具有超高頻及微波讀寫器生產能力的想對較少。中間件是較為薄弱的環節，國內的企業提供大型中間件及軟件的能力很弱，中國市場有影響力的基本是國外大的中間件及軟件商。系統集成是發展最快的環節，尤其是有行業資源以及政府關系的企業。 
    第五章 研究和分析國內典型RFID應用案例及應用發展趨勢。當前中國RFID卡市場比較成熟，包括傳統的門禁、身份證、公交一卡通等是RFID市場的主體；而RFID電子標簽市場以政府項目推動為主，市場規模不大，仍處于市場初步推廣期。RFID的應用當前主要局限于封閉環境下和功能相對較簡單的應用，信息共享鏈比較短。由于125KHz、13.56MHz技術相對成熟，其主要用在電子票證領域，故RFID在身份識別、交通票證及防偽領域的應用是中國目前用途最廣的市場。在政府推動下，智能交通、食品安全、醫療衛生、倉儲物流與供應鏈管理將為RFID市場發展更提供廣闊空間。 
    第六章 本報告提出了政府、企業等應采取的RFID發展戰略。 
    政府應牽頭制定RFID產業一體化發展戰略，同時應進一步營造有利的宏觀發展環境，包括牽頭制定產業發展戰略、推動做好RFID技術的頂層設計、資金扶持、稅收優惠、培育與扶持示范應用、打造測試與培訓類的公共服務平臺等等。同時政府應推動RFID產業集群化發展，改變現在企業分散、相互促進與拉動效應不明顯的現狀。加速推進國有標準進程，在加快推進國家基礎標準制定的同時，同時注重推進行業應用的標準。 
    企業應充分依托國家物聯網、智慧城市、兩化融合、十大產業振興規劃等重大政策支持的有利條件。行業主導企業可通過行業并購強化資源向企業聚集。有選擇性地突破與企業自身業務聯系緊密的基礎技術、應用技術、超高頻技術等，提升市場競爭力。企業應重視RFID產業服務鏈中的市場機遇，由技術主導產品制造向信息服務引導產品制造轉變。重視開放環境中商業模式的開發，促進綜合應用發展，開發RFID信息資源價值，提升RFID應用價值。 、

目 錄

第一章 物聯網與RFID概述 17
1.1 物聯網的概念 17
1.2 RFID的概念與構成 17
1.2.1 RFID的概念 17
1.2.2 RFID射頻感應技術原理 18
1.2.3 RFID系統的組成部分 19
1.2.4 RFID與物聯網 21
1.3 RFID技術簡介 23
1.3.1 RFID關鍵技術 23
1.3.2 RFID各頻段特點與應用領域 25
1.3.3 NFC技術 29

第二章 RFID產業概況 32
2.1 全球RFID產業發展狀況 32
2.1.1 RFID發展歷史概述 32
2.1.2 世界RFID產業概況 36
2.2 中國RFID產業發展狀況 43
2.2.1 中國RFID產業發展相關政策 43
2.2.2 中國RFID產業發展階段與市場規模 52
2.2.3 中國RFID產業發展特點 55

第三章 RFID政策及標準 58
3.1 全球RFID標準發展狀況 58
3.1.1 ISO相關標準 58
3.1.2 EPC標準 64
3.1.3 UID標準 69
3.1.4 NFC標準 70
3.2 中國RFID標準分析 70
3.2.1 中國RFID標準演進史 70
3.2.2 中國RFID標準戰略 71
3.2.3 國內RFID標準制訂進展 73

第四章 中國RFID產業鏈分析 76
4.1 中國RFID產業鏈的構成及發展現狀 76
4.1.1 中國RFID產業鏈的構成 76
4.1.2 中國RFID產業鏈總體現狀 76
4.2 芯片廠商 80
4.2.1 芯片行業發展分析 80
4.2.2 主要芯片廠商分析 81
4.3 標簽廠商 97
4.3.1 標簽行業發展分析 97
4.3.2 主要標簽廠商分析 98
4.4 讀寫器設計制造廠商 104
4.4.1 讀寫器行業發展分析 104
4.4.2 主要讀寫器廠商分析 106
4.5 中間件 112
4.5.1 中間件行業發展分析 112
4.5.2 主要中間件廠商分析 113
4.6 系統集成商 120
4.6.1 系統集成行業發展分析 120
4.6.2 主要系統集成商分析 121
4.7 RFID產業市場結構分析及預測 127
4.7.1 按產業鏈產品市場結構現狀與預測 127
4.7.2 按使用頻率市場結構現狀與預測 129

第五章 中國RFID應用分析 133
5.1 RFID票證及門禁管理類應用分析 134
5.1.1 電子票證應用及案例分析 134
5.1.2 公交一卡通應用及案例分析 141
5.1.3 門禁管理應用及案例分析 143
5.2 RFID在物流行業中的應用分析 145
5.2.1 鐵路和公路的貨運調度應用及案例分析 145
5.2.2 超市物流配送管理應用及案例分析 147
5.2.3 倉儲管理應用及案例分析 151
5.2.4 集裝箱識別和跟蹤應用及案例分析 154
5.3 RFID在商業供應鏈中的應用分析 155
5.3.1 珠寶RFID管理系統及案例分析 156
5.3.2 煙葉追蹤管理系統及案例分析 157
5.3.3 上海世博會未來超市應用 158
5.4 RFID在車輛管理中的應用分析 160
5.4.1 高速公路不停車收費應用及案例分析 160
5.4.2 停車場管理應用及案例分析 161
5.5 RFID在工業中的應用分析 163
5.5.1 工業智能稱重系統應用及案例分析 163
5.5.2 電力資產巡檢應用系統及案例分析 164
5.6 RFID在畜牧業中的應用分析 166
5.6.1 飼養追溯管理系統應用及案例分析 166
5.6.2 肉品質量信息溯源系統應用及案例分析 167
5.7 RFID在資產管理中的應用分析 169
5.7.1 危險化學品電子標簽識別系統應用及案例分析 169
5.7.2 船舶重工信息化設備資產管理系統應用及案例分析 177
5.7.3 圖書館RFID管理系統應用及案例分析 180
5.8 RFID行業應用分析與預測 186
5.8.1 RFID各行業應用狀況與趨勢 186
5.8.2 RFID行業應用規模及預測 198

第六章 中國RFID產業發展戰略 203
6.1 政府RFID發展戰略 203
6.1.1 進一步營造有利的發展環境 203
6.1.2 牽頭制定RFID產業一體化發展戰略 204
6.1.3 推動以產業集群模式加速RFID產業發展 204
6.1.4 國家基礎標準與行業應用標準相結合加快制定RIFD相關標準 205
6.2 企業RFID發展戰略 206
6.2.1 充分依托國家相關重大政策支持的有利條件 206
6.2.2 突破關鍵技術提升RFID市場競爭力 207
6.2.3 重視發展RFID產業鏈中的服務環節 208
6.2.4 重點發展面向開放環境的商業模式 209
6.2.5 促進綜合應用發展，提升RFID應用價值 209
6.2.6 加強對RFID信息資源的運營 210
6.2.7 通過行業并購強化資源向重點企業聚集 210
參考文獻 212
致讀者書 213


圖 表 目 錄
圖表1-1 RFID是穿孔卡、鍵盤和條碼技術的延伸 18
圖表1-2 RFID射頻感應技術工作原理圖 19
圖表1-3 RFID三類標簽比較 19
圖表1-4 RFID頻段范圍 25
圖表 1-5 不同頻段RFID的優點和缺點比較 28
圖表1-6 NFC與Bluetooth比較 30
圖表2-1 自動識別技術對比 32
圖表2-2 RFID大事記 33
圖表2-3 2004-2013年全球RFID市場規模與增長率 36
圖表2-4 發改委RFID試點項目與單位 45
圖表2-5 中國近期RFID行業相關政策 49
圖表2-6 2004-2013年中國RFID市場規模與增長率 55
圖表3-1 ISO制定RFID相關標準的組織關系圖 60
圖表3-2 與RFID相關的JTC1/SC31系列標準 61
圖表3-3 與RFID相關的JTC1/SC17系列標準 63
圖表3-4 與RFID相關的JTC1/SC35系列標準 63
圖表3-5 與RFID相關的TC122系列標準 63
圖表3-6 與RFID相關的TC104/SC4系列標準 64
圖表3-7 與RFID相關的TC23/SC19系列標準 64
圖表3-8 EPC系統結構 65
圖表3-9 EPC標準化中的標簽分類 66
圖表3-10 ISO和EPC主要應用標準總結 68
圖表3-11 頻率與通信組標準 73
圖表3-12 標簽與讀寫器組標準 74
圖表3-13 數據格式組標準 74
圖表3-14 秘書處和應用組標準 75
圖表4-1 中國RFID產業鏈的構成 76
圖表4-2 RFID廠商匯總表 76
圖表4-3 典型芯片廠商及其產品 81
圖表4-4 飛利浦概況 82
圖表4-5 飛利浦主營產品 82
圖表4-6 飛利浦合作伙伴 83
圖表4-7 飛利浦優劣勢分析 84
圖表4-8 德州儀器概況 85
圖表4-9 德州儀器主營產品 85
圖表4-10 德州儀器合作伙伴 85
圖表4-11 德州儀器優劣勢分析 87
圖表4-12 意法半導體概況 88
圖表4-13 意法半導體主營產品 89
圖表4-14 意法半導體優劣勢分析 89
圖表4-15 意法半導體合作伙伴 90
圖表4-16 上海貝嶺股份有限公司概況 91
圖表4-17 上海貝嶺股份有限公司優劣勢分析 92
圖表4-18 上海復旦微電子有限公司概況 93
圖表4-19 上海復旦微電子有限公司優劣勢分析 94
圖表4-20 上海華虹集成電路責任有限公司概況 94
圖表4-21 雙頻手機支付系統結構框圖 95
圖表4-22 上海華虹集成電路責任有限公司優劣勢分析 96
圖表4-23 典型標簽生產廠商及其產品 99
圖表4-24 深圳華陽微電子有限公司概況 99
圖表4-25 深圳華陽微電子有限公司優劣勢分析 100
圖表4-26 中山達華智能科技有限公司概況 101
圖表4-27 中山達華智能科技有限公司優劣勢分析 102
圖表4-28 航天金卡公司概況 103
圖表4-29 北京航天金卡公司優劣勢分析 104
圖表4-30 典型讀寫器廠商及其產品 106
圖表4-31 深圳遠望谷信息技術股份有限公司概況 106
圖表4-32 深圳遠望谷信息技術股份有限公司優劣勢分析 107
圖表4-33 江蘇瑞福智能科技有限公司概況 108
圖表4-34 江蘇瑞福智能科技有限公司優劣勢分析 110
圖表4-35 深圳市明華澳漢科技股份有限公司概況 110
圖表4-36 深圳市明華澳漢科技股份有限公司URF-35LT射頻讀寫器 111
圖表4-37 深圳市明華澳漢科技股份有限公司優劣勢分析 112
圖表4-38 典型RFID中間件商及其特點 113
圖表4-39 IBM概況 114
圖表4-40 IBM RFID應用系統邏輯域模型 115
圖表4-41 IBM RFID中間件產品架構體系 116
圖表4-42 IBM中間件優劣勢分析 117
圖表4-43 ORACLE概況 118
圖表4-44 ORACLE中間件優劣勢分析 119
圖表4-45 北京東方勵格科技有限公司概況 119
圖表4-46 典型系統集成商及其特點 121
圖表4-47 NEC信息系統（中國）有限公司分析 122
圖表4-48 實華開電子商務有限公司分析 123
圖表4-49 北京維深科技發展有限公司分析 124
圖表4-50 北京富天達科技有限公司分析 125
圖表4-51 北京京天威科技發展有限公司分析 126
圖表4-52 2008年RFID市場產品結構 127
圖表4-53 2009年RFID市場產品結構 128
圖表4-54 2010年RFID市場產品結構 128
圖表4-55 2013年RFID市場產品結構預測 129
圖表4-56 2008年RFID標簽按頻率的市場結構 130
圖表4-57 2009年RFID標簽按頻率的市場結構 130
圖表4-58 2010年RFID標簽按頻率的市場結構 131
圖表4-59 2013年RFID標簽按頻率的市場結構預測 131
圖表5-1 RFID行業應用匯總表 133
圖表5-2 上海世博會RFID門票 135
圖表5-3 手機世博票售票終端 136
圖表5-4 手機世博門票檢票閘機 136
圖表5-5 世博會RFID系統實現 137
圖表5-6 門禁管理系統應用示意圖 144
圖標5-7 煙葉追蹤管理系統方案 157
圖表5-8 世博參觀者使用電子終端購買海寶 159
圖表5-9 RFID停車場管理系統示意圖 162
圖表5-10 工業智能稱重系統工作流程 164
圖表5-11 畜牧業追溯管理方案 167
圖表5-12 2000-2009年中國城市交通一卡通年發卡量 187
圖表5-13 公交一卡通業務規模前十大城市基本狀況 188
圖表5-14 2008年中國RFID應用市場份額 198
圖表5-15 2009年中國RFID應用市場份額 199
圖表5-16 2010-2014年中國非接觸式IC卡市場規模預測 199
圖表5-17 2011-2014年中國電子標簽市場規模預測 199
圖表5-18 全球RFID垂直市場規模 200
圖表5-19 2010年中國RFID應用市場份額 201
圖表5-20 2013年中國RFID應用市場份額預測 202

    通過《2012年中國RFID產業發展年度研究報告》，生產企業及投資機構將充分了解產品市場、原材料供應、銷售方式、市場供需、有效客戶、潛在客戶等詳實信息，為研究競爭對手的市場定位，產品特征、產品定價、營銷模式、銷售網絡和企業發展提供了科學決策依據。