2015-2020年中國北斗二代導航行業市場監測及投資前景調研預測報告

    前言
    北斗導航儀市場供給

2007-2013年我國北斗導航儀行業產量情況

資料來源：博思數據中心整理

    截至目前，北斗衛星導航產業總產值已突破百億元，基于北斗導航系統的開發應用已服務于國土、測繪、城建、水利、交通和應急救災等領域。中國衛星導航系統管理辦公室主任冉承其表示，我國自主研制的北斗衛星已開通服務近兩年，系統運行穩定可靠，并應用于多個行業，服務于多個地區，走進大眾生活。

2010-2013年我國北斗導航產業市場規模

資料來源：博思數據中心整理

    本北斗二代導航行業研究報告共九章是博思數據中心咨詢公司的研究成果，通過文字、圖表向您詳盡描述您所處的行業形勢，為您提供詳盡的內容。博思數據在其多年的行業研究經驗基礎上建立起了完善的產業研究體系，一整套的產業研究方法一直在業內處于領先地位。北斗二代導航行業研究報告是2014-2015年度，目前國內最全面、研究最為深入、數據資源最為強大的研究報告產品，為您的投資帶來極大的參考價值。
    本研究咨詢報告由博思數據公司領銜撰寫，在大量周密的市場監測基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、國家海關總署、知識產權局、博思數據中心提供的最新行業運行數據為基礎，驗證于與我們建立聯系的全國科研機構、行業協會組織的權威統計資料。
    報告揭示了北斗二代導航行業市場潛在需求與市場機會，報告對中國北斗二代導航做了重點企業經營狀況分析，并分析了中國北斗二代導航行業趨勢預測分析。為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。

報告目錄：

第一章 北斗二代導航產業發展概況 1
第一節 北斗導航系統的概念 1
一、北斗衛星導航系統 1
二、北斗一代導航系統 2
三、北斗二代導航系統 5
第二節 北斗導航系統應用及目標 6
一、北斗導航系統提供服務 6
二、北斗導航系統實際應用 7
三、北斗衛星導航系統評價 9
四、北斗衛星導航建設計劃及目標 10
第三節 北斗二代導航儀行業政策環境 11
一、北斗導航重要產業政策分析 11
二、北斗導航地方性產業政策 12
三、《導航與位置服務科技發展“十二五”專項規劃》 13

第二章 中國北斗二代導航市場發展分析 18
第一節 中國北斗二代導航儀市場規模 18
一、中國衛星導航產業規模分析 18

2003-2013年我國衛星導航與位置服務產業產值分布圖

數據來源：中國衛星導航定位協會

    2013年我國衛星導航與位置服務產業總體產值超過1040億元，相比2012年增加了28.4%，增長速度也有所提高，其中北斗產值（含投資）超過100億元，占比9.8%。隨著北斗的興起和發展，產業熱度持續升溫，新增投資和新增企業進一步降低了市場集中度， 行業內共有14家上市公司，他們的衛星導航相關產值在全行業的占比約為6%，產業中絕大多數還是小微型企業，且沒有一個區域或商業聯合體能夠形成真正意義上的產業集群。
……
二、中國北斗一代導航市場規模 21
三、中國北斗二代導航市場規模預測 24
    北斗二代。在北斗一代試驗的基礎上，我國于2007年開始建設北斗二代衛星導航系統，其導航原理和GPS系統接近，通過高密度的衛星星座來實現定位和授時，同時也保留了北斗一代特有的雙向通信功能。北斗二代導航系統由空間段、地面段和用戶段三部分組成，空間段包括5顆靜止軌道衛星和30顆非靜止軌道衛星，非靜止軌道衛星由27顆中高軌道衛星和3顆傾斜同步軌道衛星組成。

北斗導航系統4大功能

資料來源：博思數據中心整理

    北斗二代建設進展順利，2012年底完成亞太地區組網。我國北斗導航系統建設按照“先區域、后全球”的總體思路分步實施，采取“三步走”的發展戰略。第一步，2000年初步建成北斗導航試驗系統；第二步，2012年底北斗導航（區域）系統將為中國及周邊地區提供無源服務；第三步，2020年全面建成北斗導航系統為全球提供無源服務。今年8月和10月將分別發射2顆和1顆導航衛星，2012年底完成亞太地區的組網，并在2012年底公布正式版的ICD文件，2011年12月已經公布了測試版的ICD文件。

我國北斗導航系統“三步走”戰略

數據來源：GSA

第二節 中國北斗二代導航儀市場需求狀況
一、北斗導航儀市場供給分析
北斗導航儀市場供給

2007-2013年我國北斗導航儀行業產量情況

資料來源：博思數據中心整理

    北斗導航儀動態分析
    1 北斗民用設備難覓蹤影
    據了解，目前，我國漁業、交通運輸業已部署了不少北斗產品。在東盟國家，老撾、緬甸等國使用北斗開展船只定位監管。柬埔寨警方借助北斗進行警力調度，柬埔寨金邊市還用來監管出租車。但調查發現，已發展3年的北斗系統，在民用設備領域卻仍是難覓蹤影。
    在南寧望州路某汽配城看到，多家銷售車載導航儀的店鋪都看不到北斗導航產品。一家車載導航銷售商表示，GPS導航最好賣，北斗的他們只賣過幾臺，“幾乎沒人主動要求裝北斗”。在淘寶網上，“北斗導航”的搜索結果是2449條，而“GPS導航”的結果是近10萬條。有北斗導航儀銷售的賣家也表示，他們的銷量“大頭”還是GPS導航，北斗導航產品月銷量只有幾十臺。如果扣除北斗、GPS雙模機銷量，單純北斗導航的設備銷量更慘淡。
    2 成本等因素制約發展
    北斗系統在民用領域發展緩慢的原因，業內人士認為主要是核心零部件成本高和制造水平不夠高等。深圳一家電子設備生產企業負責人在接受采訪時介紹，北斗導航芯片的單價，前兩年高達四五百元。而5年前一臺車載GPS導航儀的價格，最便宜的還不到300元。去年以來北斗芯片的價格出現較大下跌，目前已控制在100元之內，但GPS芯片也降價了，兩種芯片差價還是有幾十元。“幾十元差價對一臺導航儀來說不是大問題，但對年產量上10萬臺的企業來說，就少了幾百萬元利潤。”這名負責人說。
    芯片功耗和體積問題也困擾著北斗在民用領域的發展�，F在智能手機都離不開定位導航功能，但采用北斗芯片的手機卻非常少。業內人士透露，這是因為北斗芯片的功耗和體積都要比GPS芯片大。手機越做越小，電池壓力越來越大，體積大又耗電的北斗芯片，當然不受手機廠商歡迎。此外，地圖的適配問題也影響了北斗的發展。在GPS設備上流行的百度地圖、高德地圖、凱立德地圖等地圖產品，由于標準方面的問題，直到去年才陸續適配北斗系統。
    3 今年有望突破千萬規模量級
    實際上，北斗導航的技術水平并不落后。中國衛星導航系統管理辦公室主任冉承其介紹，北斗衛星軌道高度采用高低搭配的形式，與統一高度的GPS衛星相比，在城市的高樓大廈間信號更好。民用GPS定位精度只能達到米級，所以平時用GPS導航，距離目的地還有10多米，就無法繼續導航了。而北斗能達到厘米級，能把用戶導航到目的地面前。在厘米級的精度下，導航儀還可以精確引導車輛進入正確的車道，而不僅僅是引導方向。
    冉承其坦言，北斗在民用領域的發展確實還遠不如GPS。要解決這個問題，首先要把核心芯片做得更好，提高芯片的總體性能和穩定性，這項工作今年以來已經取得了明顯進展。就在9月上旬，國內一家企業已經用40納米工藝的生產線制造出了新一代的北斗芯片。這個工藝水平已經與國際先進水平只有一代的差距，芯片的體積、功耗等都有了明顯改善。目前，國內的中興、華為等手機廠商也正增加安裝有國產北斗芯片的手機產量。預計今年國產北斗芯片的應用量能超過1千萬，未來兩年更有望出現“井噴式”發展。

第二節 中國北斗二代導航儀市場需求狀況 25
一、北斗導航儀市場供給分析 25
北斗導航儀市場供給

2007-2013年我國北斗導航儀行業產量情況

資料來源：博思數據中心整理

二、中國北斗導航市場需求分析 26
第三節 中國大眾導航儀市場分析 29
一、車輛導航儀市場 29
    （一）全球車輛導航市場規模 29
    衛星導航系統GlobalNavigationSatelliteSystem（簡稱GNSS）是一種可以在地面與空中全天時、全天侯接收導航衛星與偽衛星信號用于定位和導航的系統。目前該系統在全球被廣泛運用在定位、導航和授時服務方面，通過衛星信號接收器來確認的經度、緯度和高度，民用級精準度可達10米以內。正在運用的衛星導航系統（GNSS）主要包含美國GPS系統、俄羅斯GLONASS系統、歐洲Galileo系統、中國北斗BDS系統4種。

全球四大導航系統

資料來源：博思數據中心整理

    根據歐洲導航衛星系統局（European GNSS Agency,GSA）發布的最新統計數據：2013年全球GNSS 產業市場規模達到530億歐元，較上年同期增長15.2%。

2012-2022年全球GNSS 產業市場規模走勢及預測

資料來源：GSA

    隨著全球衛星導航系統的逐步步入應用階段，導航設備需求也將大幅提升，作為衛星導航市場最重要的一部分，衛星導航設備占據市場需求近一半，主要包括定位設備、車載、機載導航設備等。

2001-2013年全球GNSS 設備出貨量走勢圖

資料來源：GSA

2012-2022年全球GNSS 產業細分市場規模統計表（十億歐）

資料來源：GSA

    根據GSA 數據，2013年全球導航與位置服務核心產業規模約為530億歐元，當中公路應用市場規模約為335億歐元，占行業總量的63.2%；位置服務LBS市場規模為153億歐元，占比為28.9%。

2013年全球GNSS 細分應用市場規模：億歐

資料來源：GSA

2013年全球GNSS 應用格局

資料來源：GSA

    目前全球衛星導航系統主要市場份額集中在陸地交通市場，包括消費市場中的前裝/后裝導航、用于導航的手機、PND 以及行業市場中的車載導航監控。其次是LBS 市場，包括手機GPS 芯片及服務。
    由于位置服務設備越來越多地支持其他應用的導航和服務，融合各種新技術的智能手機的能力模糊了市場劃分界限。GSA預計到 2022 年，預計位置服務的市場收入將超過道路，成為最大的市場，同時道路市場中的個人導航設備（PND）市場將繼續縮小。

2012-2022 年累計核心市場的收入份額

資料來源：GSA

    GSA（歐洲全球導航衛星系統管理委員會）公布的《2013年市場報告》，過去的10年中衛星導航系統終端設備消費幾乎增長了4倍，這些主要增長點更多來自歐洲與北美以外的地區。
    利用所有可視導航信號的多星座接收機設備將成為市場上越來越普及的產品，這種設備提供了較好的可用性增強（尤其是在城市高樓林立環境中更受推崇），而且在專業應用中（例如測繪）其性能更加強大。從圖中可看出，目前市場上銷售的各種型號接收機中，70% 以上的產品都具備 GPS 星基增強（SBAS）能力（SBAS 由美國 WAAS、歐洲 EGNOS 以及日本 MSAS 組成），隨著SBAS 在全球覆蓋率的擴大，其市場滲透率將進一步擴大。Galileo 在多星座系統中是極具價值的系統，目前它已被30% 以上的接收機型號選用。當 Galileo 系統實現全面運行能力時會被融入更多接收機系統型號中。GLONASS 是僅次于 GPS 后的第二選擇。北斗于 2012 年 12 月發布了其接口控制文件。一些設備生產商，尤其是亞太地區的設備生產商，開始提供兼容北斗型號的多星座接收機。

目前市售接收機型號中不同 GNSS 系統的所占比例

資料來源：GSA

    未來十年中，由于 GNSS 設備大量進入歐洲和北美以外地區，實際在使用的 GNSS 設備的數量將比目前擴大近四倍，數量將達到 70 億部，相當于地球上幾乎人手一部 GNSS 設備。

2022年全球在用衛星導航設備將達到70億部

資料來源：GSA

2013年全球衛星導航與位置服務設備在用數量分布格局

資料來源：GSA

    據GSA統計數據，2012年全球衛星導航與位置服務設備在用數量為17.5億臺，2013年全球設備存量上升至22.5億臺，當中歐洲及北美市場存量均在5億臺左右。

2013年全球衛星導航與位置服務行業主要企業營收簡況

資料來源：公司公告

    GSA分析，未來幾年內智能車載系統（IVS）市場滲透率將呈現快速增長的態勢，到2022年智能車載系統（IVS）產品占比將超過50%，而便攜式導航儀PND市場存量將下滑至7000萬臺左右。

2006-2012年全球公路衛星導航設備年度出貨量（按產品）：百萬臺

資料來源:GSA

2012-2022年全球公路衛星導航設備在用數量預測（按產品）：百萬臺

資料來源:GSA

2007-2013年全球車輛導航市場容量

資料來源：博思數據中心整理

（二）中國車載GPS出貨量分析 36
（三）中國汽車導航儀市場規模 39
二、手機導航市場分析 40
（一）全球導航手機出貨量分析 40
（二）手機導航成為都市白領新寵 40
（三）中國GPS手機市場現狀 41
（四）導航手機市場前景分析 42
三、PND導航市場分析 43
（一）PND導航系統工介紹 43
（二）PND導航產業發展現狀 43
（三）PND導航市場出貨量分析 46
第四節 中國北斗導航產業重點區域 46
一、珠三角區域 46
二、長三角區域 50
三、環渤海區域 52
第五節 北斗導航重點城市發展分析 53
一、北京 53
二、上海 54
三、天津 54
四、廣東 55
五、山東 56
六、湖北、湖南 56
七、成都 58
八、西安 61
九、南京 61
十、重慶 62

第三章 北斗二代導航儀行業產業鏈分析 63
第一節 北斗導航產業鏈概述 63
第二節 北斗二代導航儀上游產業發展狀況分析 66
一、北斗關鍵元器件市場狀況 66
二、國內主要北斗芯片廠商 66
三、北斗導航的OEM板卡 68
四、導航電子地圖市場分析 69
五、北斗終端設備市場分析 70
第三節 北斗導航下游應用情況分析 72
一、北斗衛星導航國防軍工領域應用分析 72
（一）國防軍工發展概況 72
（二）衛星導航軍用領域市場規模 88
（三）國防軍工對北斗導航需求規模 89
（四）國防軍工對北斗導航需求前景 92
二、衛星導航其他專業領域應用分析 93
（一）測繪繪圖應用規模分析 93
（二）海用領域應用規模分析 96
（三）時間同步應用規模分析 101
三、北斗衛星導航民用領域應用分析 102
（一）北斗導航民用領域市場 102
（二）車輛監控領域應用分析 103
（三）車輛導航領域應用分析 105
（四）通信領域市場應用分析 107
（五）個人跟蹤市場應用分析 108
（六）娛樂消費市場應用分析 112
（七）信息服務市場應用分析 113

第四章 2009-2013年中國導航儀進出口數據分析 116
第一節 2009-2013年導航儀進口分析 116
一、導航儀進口數量情況 116
    根據中國海關統計口徑：我國導航儀進出口涉及以下兩大類產品：產品分類及代碼表如下圖所示：

導航儀產品進出口貿易分類

資料來源：中國海關

一、航空或航天導航儀

2009-2013年中國航空或航天導航儀進口數量分析

資料來源：中國海關

二、其他導航儀

2009-2013年中國其他導航儀進口數量分析

資料來源：中國海關

二、導航儀進口金額分析 117
三、導航儀進口來源分析 118
四、導航儀進口價格分析 121
第二節 2009-2013年導航儀出口分析 122
一、導航儀出口數量情況 122
二、導航儀出口金額分析 123
三、導航儀出口流向分析 123
四、導航儀出口價格分析 128

第五章 中國北斗二代導航儀行業競爭格局及戰略分析 130
第一節 全球衛星導航市場格局分析 130
一、全球衛星導航系統1+3格局 130
二、美國GPS導航產業發展分析 132
三、歐盟GALILEO導航產業發展分析 133
四、俄羅斯GLONASS導航產業發展分析 134
第二節 全球GPS產業發展格局分析 135
一、全球GPS產業格局分析 135
二、美國GPS產業格局分析 136
三、歐洲GPS產業格局分析 139
四、日本GPS產業格局分析 140
五、中國臺灣GPS產業格局分析 141
第三節 中國北斗導航產業格局分析 142
一、中國北斗導航產業布局 142
二、北斗關鍵元器件市場格局 146
三、北斗終端市場競爭狀況 147
四、北斗導航應用系統市場競爭狀況 148
第四節 北斗二代導航儀企業投資兼并與重組分析 152
一、企業兼并重組發展動機 152
二、國內企業并購整合風險 155
三、行業并購與重組對策建議 158
第五節 企業資本市場運作建議 160
一、企業兼并及收購建議 160
二、企業融資方式選擇建議 160
三、企業海外市場運作建議 161

第六章 北斗二代導航儀分銷渠道及營銷策略分析 162
第一節 工業品市場銷售特征 162
一、工業品市場銷售主要特征 162
二、工業品分銷總體流程分析 162
三、工業品分銷價值實現環節 163
四、影響工業品分銷因素分析 164
第二節 北斗二代導航儀分銷渠道及策略 166
一、市場分銷模式比較 166
（一）直效分銷模式 166
（二）代理經銷模式 167
（三）關聯營銷模式 168
（四）混合營銷模式 169
二、市場分銷渠道策略 169
（一）建立分銷體系的必要性 169
（二）工業品企業的渠道戰略 170
（三）企業分銷商的選擇策略 170
（四）制定分銷政策考慮要素 171
（五）企業分銷管理要點分析 175
第三節 北斗二代導航儀市場營銷策略分析 176
一、市場營銷主要模式 176
二、營銷步驟信息需求 177
三、市場營銷策略分析 177
（一）產品策略分析 177
（二）市場拓展策略 178
（三）品牌營銷策略 178
（四）市場推廣策略 179
（五）人員推銷策略 179
（六）銷售促進策略 179

第七章 北斗二代導航儀主要生產廠商競爭力分析 181
第一節 成都國騰電子技術股份有限公司 181
一、企業基本情況 181
二、企業經營情況分析 181
三、企業經濟指標分析 182
四、企業盈利能力分析 182
五、企業償債能力分析 184
六、企業運營能力分析 185
七、企業成本費用分析 185
第二節 廣州海格通信集團股份有限公司 186
一、企業基本情況 186
二、企業經營情況分析 187
三、企業經濟指標分析 188
四、企業盈利能力分析 188
五、企業償債能力分析 189
六、企業運營能力分析 190
七、企業成本費用分析 191
第三節 中國東方紅衛星股份有限公司 191
一、企業基本情況 191
二、企業經營情況分析 192
三、企業經濟指標分析 193
四、企業盈利能力分析 194
五、企業償債能力分析 195
六、企業運營能力分析 196
七、企業成本費用分析 197
第四節 北京華力創通科技股份有限公司 197
一、企業基本情況 197
二、企業經營情況分析 198
三、企業經濟指標分析 198
四、企業盈利能力分析 199
五、企業償債能力分析 200
六、企業運營能力分析 201
七、企業成本費用分析 202
第五節 北京北斗星通導航技術股份有限公司 202
一、企業基本情況 202
二、企業經營情況分析 203
三、企業經濟指標分析 205
四、企業盈利能力分析 205
五、企業償債能力分析 206
六、企業運營能力分析 207
七、企業成本費用分析 208
第六節 北京合眾思壯科技股份有限公司 208
一、企業基本情況 208
二、企業經營情況分析 209
三、企業經濟指標分析 211
四、企業盈利能力分析 212
五、企業償債能力分析 213
六、企業運營能力分析 214
七、企業成本費用分析 215
第七節 航天時代電子技術股份有限公司 215
一、企業基本情況 215
二、企業經營情況分析 216
三、企業經濟指標分析 216
四、企業盈利能力分析 217
五、企業償債能力分析 218
六、企業運營能力分析 219
七、企業成本費用分析 220
第八節 廣州中海達衛星導航技術股份有限公司 220
一、企業基本情況 220
二、企業經營情況分析 221
三、企業經濟指標分析 221
四、企業盈利能力分析 222
五、企業償債能力分析 223
六、企業運營能力分析 224
七、企業成本費用分析 224

第八章 2015-2020年中國北斗二代導航產業發展趨勢與前景分析 225
第一節 2015-2020年中國北斗二代導航儀行業投資環境分析 225
一、北斗導航產業進入高速增長快車道 225
二、北斗導航未來應用路徑分析 229
三、中國北斗導航產業空間演變趨勢分析 230
（一）產業整體發展趨勢 230
（二）上游產業發展趨勢分析 230
（三）下游產業發展趨勢分析 231
第二節 2015-2020年中國北斗二代導航儀行業行業前景調研分析 231
一、北斗二代導航儀發展趨勢分析 231
二、北斗二代導航儀市場前景分析 232
第三節 2015-2020年中國北斗二代導航儀行業投資前景分析 232
一、產業政策風險 232
二、用戶認可風險 233
三、市場競爭風險 233
四、產品技術風險 234
第四節 2015-2020年北斗二代導航儀行業投資前景研究及建議 234

第九章 北斗二代導航儀企業投融資戰略規劃分析 236
第一節 北斗二代導航儀企業發展戰略規劃背景意義 236
一、企業轉型升級的需要 236
二、企業強做大做的需要 236
三、企業可持續發展需要 236
第二節 北斗二代導航產業格局策略 237
一、制定科學規劃，優先發展先進地區 237
二、依托本地優勢，因勢利導發展產業 237
三、提升園區環境，引導企業集群發展 237
第三節 北斗二代導航儀企業發展戰略規劃的制定原則 238
一、科學性 238
二、實踐性 238
三、前瞻性 238
四、創新性 239
五、全面性 239
六、動態性 239
第四節 北斗二代導航儀企業戰略規劃制定依據 239
一、國家產業政策 239
二、行業發展規律 240
三、企業資源與能力 240
四、可預期的戰略定位 240
第五節 北斗二代導航儀企業戰略規劃策略分析 240
一、戰略綜合規劃 240
二、技術開發戰略 241
三、區域戰略規劃 243
四、產業戰略規劃 243
五、營銷品牌戰略 243
六、競爭戰略規劃 244