2015-2020年中國機器視覺產業態勢分析及投資建議研究報告

    《2015-2020年中國機器視覺產業態勢分析及投資建議研究報告》共九章是博思數據公司的研究成果，通過文字、圖表向您詳盡描述您所處的行業形勢，為您提供詳盡的內容。博思數據在其多年的行業研 究經驗基礎上建立起了完善的產業研究體系，一整套的產業研究方法一直在業內處于領先地位。機器視覺行業研究報告是2014-2015年度，目前國內最全 面、研究最為深入、數據資源最為強大的研究報告產品，為您的投資帶來極大的參考價值。
    報告揭示了機器視覺行業市場潛在需求與市場機會，報告對機器視覺行業做了重點企業經營狀況分析，并分析了中國機器視覺行業趨勢預測分析。為戰略投資者 選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。

    前 言
    機器視覺行業應用領域廣闊，涵蓋電氣機械及器材制造業、汽車、煙草、印刷包裝、半導體、電子及其他相關領域。這些領域與國民經濟的發展和人均收入的增長水平密切相關，同時又呈現出不同的特點和周期性波動。受益于我國經濟的平穩快速增長、人均收入持續提高以及應用領域的多元化、分散性，機器視覺行業的周期性不明顯。但如果宏觀經濟出現重大波動，會對機器視覺行業產生不利影響。
    機器視覺行業客戶眾多，目前主要分布于長三角、珠三角、環渤海等經濟發達地區。隨著我國經濟持續發展和城鎮化進程推進，其他地區的市場收入規模將會增加。
    （1）人才壁壘
    機器視覺企業之間的競爭實質是人力資源的競爭。如何發掘、培養人才，如何穩定骨干人員、擴大團隊規模，是機器視覺企業發展過程中面臨的核心問題。因此，對機器視覺機器視覺行業有深刻理解的高素質管理人才是企業健康發展的關鍵因素，其它行業的管理者可能難以勝任機器視覺企業的管理工作。
    機器視覺行業屬于文化創意產業和高技術服務業，服務水平和服務質量取決于員工的專業素質和服務能力。創作人員需具備良好的藝術修養，掌握專業的機器視覺技術，才能創作出令人耳目一新的作品，滿足客戶的個性化需求；而藝術修養與專業技術的提高需要長時間的積累和磨煉，導致創作人才尤其是高端的創意人才相對稀缺。
    總之，機器視覺企業的核心競爭力是人才，行業內高素質的技術人才、創意人才、管理人才、市場人才相對有限，構成了進入行業的人才壁壘。
    （2）品牌壁壘
    知名的品牌往往意味著有質量保證的高水平服務，具有磁場效應使企業聚合人、財、物等資源，形成促進公司發展的有利物質基礎。機器視覺行業的產品或服務在使用過程中對客戶的招投標、廣告宣傳、展覽展示、活動效果等多方面產生直接重大的影響，產品或服務的獨特性、藝術性、穩定性尤為重要，客戶對品牌具有較高忠誠度。特別是在市場開拓中，企業品牌和服務品質更為市場和客戶所看重，所以擁有市場認可的品牌是參與行業競爭的核心優勢之一。品牌的樹立需要長時間的沉淀，缺乏為客戶所接受的品牌是新企業進入機器視覺行業的重要壁壘。
    （3）技術壁壘
    機器視覺行業屬于技術密集型產業，核心技術的積累和持續的技術創新是企業取得競爭優勢的關鍵因素之一。因此，較高的技術門檻對潛在的市場進入者構成了障礙。
    （4）規模壁壘
    機器視覺行業所從事的電氣機械及器材制造業、汽車、煙草、印刷包裝、半導體、電子及其他相關領域等項目，一般投資額較大、技術難度大、項目周期長，客戶對項目的創意設計要求較高。只有具備一定資金實力、創意能力、資源整合能力和經營規模的企業，通過專業的團隊分工協作才能確保項目高效、保質、保量的完成。這對于新進入市場的小型公司形成了一定的壁壘。
    （5）客戶資源壁壘
    客戶資源是機器視覺生產企業持續經營的重要前提，只有積累相當數量的客戶才能保證企業的持續發展。機器視覺行業取得客戶資源往往依賴于機器視覺企業的從業經驗、信譽度、品牌、市場營銷能力、綜合服務能力等多方因素。而擁有大量客戶資源是企業長期經營和積累的結果，因此對潛在的市場進入者構成壁壘。
    從行業應用來看，電子制造行業仍然是拉動需求高速增長的主要因素。2010年機器視覺產品電子制造行業的市場規模為3.7億人民幣，增長60.9%，市份額達到了43.6%。汽車和市政交通的市場規模增長更是高達66.7%和63.2%。電子制造、汽車制造和市政交通行業占據了2/3以上的機器視覺市場份額。
    2011年以來，制造行業發展環境不佳，機器視覺也增速態勢下滑，2012年行業市場規模約12.5億元。2013年達到14.9億元，2014年約18.2億元，近幾年我國機器視覺行業市場規模情況如下圖所示：

    目前我國機器視覺市場主要產品生產商主要有三類公司。

    目前國內機器視覺企業主要位于珠三角、長三角及環渤海地區，企業重點分布在廣東、浙江、江蘇、上海和北京等省市。

目 錄：

第一章 機器視覺行業發展背景 1
1.1 機器視覺界定 1
1.1.1 機器視覺界定 1
1.1.2 機器視覺原理 2
1.1.3 機器視覺作用 2
1.2 機器視覺行業特性 4
1.2.1 行業進入壁壘 4
1.2.2 行業周期性特征 5
1.2.3 行業區域性特征 5
1.2.4 行業季節性特征 5
1.3 行業產業鏈分析 6
1.3.1 行業產業鏈簡介 6
1.3.2 機器視覺產業鏈上游分析 6
1.3.3 機器視覺產業鏈下游分析 7
（1）電氣機械及器材制造業需求分析 7
（2）汽車制造行業需求分析 8
1.4 機器視覺行業政策環境 20
1.4.1 行業管理體制 20
1.4.2 行業相關政策法規 21
1.4.3 行業相關發展規劃 22

第二章 2013年國際機器視覺行業發展現狀與趨勢 25
2.1 國際機器視覺行業市場規模 25
2.2 主要地區機器視覺行業發展情況 26
2.3 國際機器視覺主要廠商分析 30
2.3.1 COGNEX 30
（1）公司發展簡介 30
（2）公司產品與業績 31
（3）公司最新發展動向 33
2.3.2 日本CCS INC. 33
2.3.3 日本KEYENCE CORPORATION 35
2.3.4 德國BASLER AG 36
2.3.5 日本OMRON CORPORATION 38
2.3.6 PPT VISION 40

第三章 2013年中國機器視覺行業發展現狀與趨勢 41
3.1 機器視覺行業市場規模 41
3.1.1 行業發展歷程 41
3.1.2 行業發展規模 42
3.2 機器視覺行業競爭現狀 42
3.2.1 行業競爭主體 42
3.2.2 企業分布情況 43
3.2.3 行業競爭焦點 44
3.3 機器視覺客戶需求特征 45
3.3.1 產品衡量標準 45
3.3.2 產品使用情況 46
3.3.3 對安裝的要求 47
3.3.4 產品使用評價 47
3.3.5 購買產品品牌 48
3.4 機器視覺行業發展趨勢 53

第四章2013年中國機器視覺研究現狀與技術發展 57
4.1 機器視覺理論研究現狀與趨勢 57
4.1.1 機器視覺理論基礎 57
4.1.2 機器視覺技術理論發展 58
4.2 機器視覺軟/硬件技術發展現狀 59
4.2.1 機器視覺專利分析 59
4.2.2 機器視覺硬件技術 62
4.2.3 機器視覺軟件技術 62
4.3 機器視覺技術發展趨勢 62

第五章2013年中國機器視覺行業鏈產品發展分析 64
5.1 機器視覺核心部件市場分析 64
5.1.1 照明光源市場分析 64
（1）照明光源概述 64
（2）照明光源需求現狀 64
（3）照明光源主要供應商 66
（4）照明光源市場發展趨勢 67
5.1.2 工業鏡頭市場分析 68
（1）工業鏡頭概述 68
（2）工業鏡頭供需狀況 68
（3）主要廠商及產品特點 69
5.1.3 工業相機市場分析 72
（1）工業相機概述 72
（2）工業相機需求情況 72
（3）主要供應商及產品特點 74
5.1.4 圖像采集卡市場分析 76
（1）圖像采集卡概述 76
（2）主要廠商及產品特點 77
5.1.5 機器視覺軟件市場分析 79
（1）機器視覺軟件發展概況 79
（2）機器視覺軟件細分產品 80
5.1.6 其它輔助產品市場分析 81
5.2 機器視覺系統集成市場分析 82
5.2.1 機器視覺系統發展概述 82
（1）機器視覺系統發展 82
（2）機器視覺分類及比較 82
5.2.2 嵌入式機器視覺系統發展分析 83
（1）嵌入式系統概述 83
（2）基于DSP的機器視覺系統 83
（3）基于ASIC的機器視覺系統 84
（4）智能相機發展與應用分析 84
5.2.3 基于PC的視覺系統發展分析 86
（1）基于PC的視覺系統主要特點 86
（2）基于PC的視覺系統設計現狀 86
（3）基于PC的視覺系統應用案例 88
（4）基于PC的視覺系統發展趨勢 91
5.2.4 國內主要機器視覺系統集成商 92
5.2.5 國內機器視覺系統發展趨勢預判 93

第六章2013年中國重點地區機器視覺行業發展分析 94
6.1 北京地區機器視覺行業發展分析 94
6.1.1 機器視覺行業發展環境 94
6.1.2 機器視覺行業發展現狀 94
6.1.3 機器視覺主要生產企業 95
6.1.4 機器視覺行業發展趨勢 95
6.2 長三角地區機器視覺行業發展分析 96
6.2.1 機器視覺行業發展環境 96
6.2.2 機器視覺行業現狀與趨勢 98
（1）上海市機器視覺行業 98
（2）浙江省機器視覺行業 99
（3）江蘇省機器視覺行業 99
6.2.3 機器視覺行業發展環境 100
（1）制造業發展現狀 100
（2）制造業轉型升級情況 100
（3）行業相關配套政策 101
6.2.4 機器視覺行業現狀與趨勢 104
（1）深圳市機器視覺行業 104
（2）廣州市機器視覺行業 105
（3）東莞市機器視覺行業 105

第七章 2014-2019年中國機器視覺下游行業應用現狀與潛力 106
7.1 機器視覺下游應用領域分布 106
    人工勞動力成本越來越高。對于發達國家而言，為了充分利用其有限的勞動力提高生產率，自動化生產自動化檢測勢在必行；對于發展中國家而言，為了防止因為勞動力成本上升而產生的資本外流和生產率下降，勞動力替代和成本控制更是重中之重。之前我國機器視覺大幅依賴進口，尤其在中高端產品領域，價格居高不下，從成本方面并沒有優勢。隨著本土企業技術水平的提升，進口替代勢必會導致越來越多的國內勞動密集型企業選擇質優價廉的國產品牌，當價格突破成本/收益臨界點，需求的瞬間爆發是大概率事件。
    與此同時，憑借高分辨率的圖像采集設備和計算機軟件算法，機器視覺在檢測精度和檢測效率方面也遠遠高于人工。以機器視覺在制藥企業的低端應用為例，全自動安瓿瓶燈檢機可以對安瓿瓶注射劑產品的可見異物及封口缺陷進行全自動檢測，檢測速度在每分鐘400-800 件之間，運行穩定可靠，效率遠高于人工。
    機器視覺屬于非接觸檢測，能夠避免檢測可能造成的二次損傷，是可以在工作環境惡劣的情況下發揮關鍵性作用，對被測物體和檢測人員都起到一定的保護作用。另外，由于是計算機代替人工，因此不存在因為重復操作導致的效率降低、精度變差等問題，是未來制造業發展的必然趨勢。

機器視覺如人工檢測特點對比

資料來源：博思數據中心整理

    按照機器視覺系統在不同領域中用途的劃分，機器視覺系統所實現的主要功能可分為：測量功能、檢測功能、定位功能、識別功能。在各行各業都可以找到適合其發揮的場合。

機器視覺典型應用舉例

資料來源：博思數據中心整理

    隨著產業的發展成熟，應用領域也會不斷擴展。從基礎的效率替代到成本控制，再到質量追求，穩定性是行業下一步的應用目標，接下來隨著工業4.0 浪潮襲來，機器視覺會擺脫最初“輔助工具”的地位成為生產系統的“眼睛”與“大腦”，越來越智能，越來越精準，越來越貼近人類。

7.2 機器視覺在工業中的應用現狀與趨勢 107
7.2.1 機器視覺在工業制造中的應用綜述 107
7.2.2 機器視覺在半導體制造中的應用現狀與潛力 108
7.2.3 機器視覺在電子制造中的應用現狀與潛力 117
7.2.4 機器視覺在汽車制造中的應用現狀與潛力 118
7.2.5 機器視覺在包裝印刷行業中的應用現狀與潛力 126
7.2.6 機器視覺在煙草行業中的應用現狀與潛力 128
7.2.7 機器視覺在其它工業制造中的應用潛力 129
7.3 機器視覺在農業中的應用現狀與潛力 130
7.3.1 中國農業發展現狀 130
（1）我國農業發展狀況 130
（2）我國農業趨勢預測分析 132
7.3.2 機器視覺在農業中的應用情況 134
（1）水果的自動分選 134
（2）種子和糧食品質的檢測 134
（3）農產品異物檢測 135
（4）農田作業機械 135
（5）植物生長情況監測 136
（6）動物生產中的應用 136
（7）農產品包裝中的應用 137
7.3.3 機器視覺在農業中的應用潛力 138
（1）“十二五”農業發展規劃 138
（2）農業生產自動化與檢測需求 155
（3）農業領域機器視覺潛在需求客戶 158
7.4 機器視覺在醫藥行業中的應用現狀與潛力 159
7.4.1 醫藥行業發展現狀與趨勢 159
（1）我國醫藥行業發展情況 159
（2）我國醫藥行業趨勢預測分析 170
7.4.2 機器視覺在醫藥行業中的應用情況 171
（1）機器視覺在制藥中的應用 171
（2）機器視覺在醫學中的應用 172
7.4.3 機器視覺在醫藥行業中的應用案例 172
7.4.4 機器視覺在醫藥行業中的應用潛力 173
（1）“十二五”醫藥行業發展規劃 173
（2）醫藥行業自動化生產/檢測需求 182
（3）醫藥行業機器視覺潛在需求客戶 185
7.5 機器視覺在交通中的應用現狀與潛力 188
7.5.1 我國交通行業現狀 188
（1）我國交通行業發展情況 188
7.5.2 機器視覺在交通中的應用情況 207
（1）應用于視頻檢測 207
（2）應用于智能車輛安全保障系統 208
（3）術應用于車牌識別 209
（4）應用于前方道路邊界及車道標識識別 209
7.5.3 機器視覺在交通中的應用潛力 209
7.6 機器視覺在新興領域的應用機遇分析 210

第八章 2014-2019年中國機器視覺行業趨勢預測與投資建議 212
8.1 機器視覺行業趨勢預測分析 212
8.1.1 機器視覺市場趨勢調查 212
（1）行業發展驅動因素 212
（2）行業發展阻礙因素 213
（3）行業趨勢預測分析 213
8.1.2 機器視覺市場生態分析 215
（1）在技術方面 215
（2）在產品價格方面 216
（3）在實用性方面 216
8.2 機器視覺行業投資機會剖析 216
8.2.1 行業投資機會剖析 216
（1）行業投資環境評述 216
（2）行業投資機會剖析 217
（3）行業投資價值分析 217
8.2.2 行業投資前景預警 218
（1）宏觀經濟波動風險 218
（2）產品技術風險 218
（3）行業政策風險 218
（4）行業人才短缺風險 219
（5）行業面臨的其它風險 219
8.3 機器視覺行業產品線與運作模式借鑒 220
8.3.1 機器視覺行業產品線 220
    以PS為例，PS是國內專業的機器視覺產品提供商，其產品線涵蓋機器視覺專用光源，光源控制器，工業相機與鏡頭，圖像采集卡機器視覺設備和系統等。

產品線

資料來源：博思數據中心整理

    機器視覺LED光源
    標準型光源 機器視覺專用LED光源是PS自主研發、制造的核心產品，目前已形成16大標準系列上千余款產品，包含：通用環形光源、背光源、環形無影光源、四面可調光源、線掃描光源、條形光源、圓頂光源、平面無影光源、同軸光源、同軸平行光源、矩形無影光源、點光源、超大功率工業冷光源、隧道式線掃描光源等。
    行業專用型光源 針對規�；�的特定行業應用，PS已開發出50余款行業專用型LED光源，如AOI光源，印刷機對位光源，固晶機專用光源醫療內窺專用光源等。
    量身定制型光源 在視覺行業中，每個案例（檢測對象）都具備不同的幾何特征、光學屬性和工程要求。而標準型光源并不總能保證每個案例都能拍攝出理想的圖像。因此，為解決這一問題，根據案例需求隨時量身定制新型光源，是十分必要的。PS嚴格按照客戶的檢測對象和項目需求，快速定制特定外形、結構、照射區域、照射角度以及特定波長和亮度的光源，以滿足不同項目的不同需要。目前，PS所開發的定制化光源已達上千余例。
    光源控制器 作為LED光源的配套亮度控制器，PS目前已形成模擬控制器、數字控制器、頻閃控制器以及點光源恒流控制器等四大規范系列幾十余種規格產品，完全滿足當前機器視覺行業中光源亮度控制的需要。
    工業相機與鏡頭 自2010年起，PS同德國、臺灣等國家與地區廠商合作，開發出了標準的模擬和數字型工業CCD相機，成功應用在國內外眾多機器視覺檢測設備上，并將繼續以超高的性價比強勢進軍機器視覺行業。 PS與世界上各大著名品牌的機器視覺廠商精誠合作，以最優的性價比優勢代理各類型工業相機和工業鏡頭。包含：Imagingsource、大恒圖像、Teli、Basler、Dalsa、SENTECH、HITACHI等工業相機；Cognex、NI、panasonic等智能影像系統；VST、Computar、Moritex、Navita、Myutron、Pentax等工業鏡頭。
    圖像采集卡與視覺軟件 PS代理銷售各類型圖像采集卡，銷售機器視覺專業軟件等。
    機器視覺檢測系統與設備 除上述機器視覺之關鍵組件外，幾年來PS的工程師隊伍開發和打造了多種穩定可靠的機器視覺成套系統和設備，并在汽車制造、SMT、陶瓷、電子等領域得到規�；瘧�用。

8.3.2 機器視覺行業運作模式 221
8.4 機器視覺行業主要投資建議 225
8.4.1 目前企業投資存在的問題 225
8.4.2 機器視覺行業投資建議 226

第九章 中國機器視覺行業領先企業經營情況分析 228
9.1 企業發展總體狀況分析 228
9.2 機器視覺企業經營情況分析 231
9.2.1 北京凌云光技術有限責任公司經營情況分析 231
（1）企業發展簡況 231
（2）企業主營產品與服務 231
（3）企業產品解決方案 233
（4）企業經營優劣勢分析 235
9.2.2 中國大恒（集團）有限公司北京圖像視覺技術分公司經營情況分析 235
9.2.3 東莞市奧普特自動化科技有限公司經營情況分析 237
9.2.4 北京三寶興業視覺技術有限公司經營情況分析 238
9.2.5 北京嘉恒中自圖像技術有限公司經營情況分析 240
    本研究咨詢報告由博思數據公司領銜撰寫，在大量周密的市場監測基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展 研究中心、國家海關總署、知識產權局、博思數據中心提供的最新行業運行數據為基礎，驗證于與我們建立聯系的全國科研機構、行業協會組織的權威統計資料。