2015-2020年中國P2P市場運營狀況分析與投資前景研究研究報告

    《2015-2020年中國P2P市場運營狀況分析與投資前景研究研究報告》共十三章是博思數據公司的研究成果，通過文字、圖表向您詳盡描述您所處的行業形勢，為您提供詳盡的內容。博思數據在其多年的行業研究 經驗基礎上建立起了完善的產業研究體系，一整套的產業研究方法一直在業內處于領先地位。本中國P2P行業研究報告是2014-2015年度，目前國內最全 面、研究最為深入、數據資源最為強大的研究報告產品，為您的投資帶來極大的參考價值。
     報告揭示了中國P2P行業市場潛在需求與市場機會，報告對中國P2P行業做了重點企業經營狀況分析，并分析了中國P2P行業趨勢預測分析。為戰略投資者選 擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。

    前 言
    所謂P2P（Peer to Peer）網貸，根據銀監會與小額信貸聯盟的公文，中文官方翻譯為“人人貸”。簡單地說，就是有資金并且有理財投資想法的個人，通過中介機構牽線搭橋，使用信用貸款的方式將資金貸給其他有借款需求的人。其中，中介機構負責對借款方的經濟效益、經營管理水平、趨勢預測等情況進行詳細的考察，并收取賬戶管理費和服務費等收入。這種操作模式依據的是《合同法》，其實就是一種民間借貸方式，只要貸款利率不超過銀行同期貸款利率的4倍，就是合法的。
報告目錄：

第一部分 行業發展現狀 1
第一章 中國P2P信貸行業投資背景 1
第一節 P2P信貸行業發展背景 1
一、P2P信貸的定義 1
二、P2P信貸的基本特征 1
三、P2P信貸行業產生背景 2
四、P2P信貸行業興起因素 2
第二節 P2P信貸平臺基本情況 3
一、P2P信貸平臺操作流程 3
二、P2P信貸平臺運行分類 4
1、P2P信貸模式分析 4
2、P2P信貸平臺風險隱患 4
三、P2P信貸行業投資特性分析 6
1、P2P信貸行業進入門檻分析 6
2、P2P信貸行業退出障礙分析 7
3、P2P信貸行業價值鏈分析 9

第二章 中國P2P信貸行業市場環境分析 10
第一節 PEST模型下P2P信貸行業發展因素 10
一、P2P信貸監管政策制定方向 10
二、宏觀經濟對行業的影響程度 11
三、信用環境變化對行業的影響 11
第二節 P2P信貸行業政策環境分析 15
一、國務院小微金融扶持政策 15
二、央行發布的相關政策分析 19
三、銀監會相關監管政策分析 20
互聯網金融在中國還屬新興行業，關于P2P信貸的法律法規幾乎是空白，相關的制度約束僅限于各基本法律的部分條文，并沒有成體系的約束。

2013年中國P2P信貸相關法律法規

資料來源：博思數據整理

    互聯網金融處于互聯網、金融、科技以及通訊多個行業的交叉領域，不但容易形成監管真空，而且還容易產生行業標準不統一、各方奪市場主導權以及利益分配不均等亂象，非常不利于行業的健康發展。而且目前順利解決P2P信貸的市場監管問題，賦予正規P2P信貸企業合法地位，不但有助于解決P2P信貸行業發展問題，還可以為互聯網金融其他領域的法規監管問題積累經驗，提供解決方案。
第三節 P2P信貸行業經濟環境分析 21
一、居民消費水平分析 21
二、消費者支出模式分析 28
三、社會經濟結構變動趨勢 29
四、國內經濟增長及趨勢預測 32
第四節 P2P信貸行業微金融環境分析 33
一、中小企業信用狀況分析 33
二、小額信貨融資需求分析 34
1、個人消費貸款規模分析 34
2、小微企業貨款規模分析 35
3、中小企業貨款規模分析 35
三、小額信貨資金供給分析 36
1、小額貨款公司運行分析 36
2、農村金融機構運行分析 38
3、民間借貸行業運行分析 40

第三章 國際P2P信貸行業發展經驗借鑒 42
第一節 國外P2P信貸行業發展環境分析 42
第二節 國外P2P信貸發展歷程 46
第三節 國外P2P信貸發展規模 48
一、2011-2014年國外P2P信貸發展規模 48
二、國際P2P網絡貨款規模預測 50
第四節 發達國家P2P信貸現狀 51
一、英國P2P信貸現狀分析 51
二、美國P2P信貸現狀分析 55
三、其他發達國家P2P信貸現狀分析 58
第五節 國外標桿P2P信貸運作模式 59
一、英國ZOPAP2P信貸平臺 59
1、平臺發展規模分析 59
2、平臺客戶群體分析 60
3、平臺運作模式分析 60
4、平臺盈利水平分析 61
5、平臺操作特點分析 61
6、平臺風險防范機制 62
二、美國PROSPERP2P信貸平臺 62
1、平臺發展規模分析 62
2、平臺客戶群體分析 63
3、平臺運作模式分析 63
4、平臺盈利水平分析 63
5、平臺操作特點分析 66
6、平臺風險防范機制 69

第四章 中國P2P信貸行業運行現狀分析 70
第一節 P2P信貸行業市場需求分析 70
一、P2P信貸行業用戶特征分析 70
二、P2P信貸行業用戶規模分析 73
    貸款余額，也稱待收金額，指平臺目前在貸的尚未還款的本金（不計利息）。貸款余額是衡量平臺借貸規模和安全程度的重要指標。截止2014年12月底，網貸行業總體貸款余額達1036億元，是2013年的3.87倍。

2010-2014年網貸行業總體貸款余額統計

資料來源：博思數據整理

    網貸貸款余額隨著網貸行業成交量和借款期限的增加，而快速上升，由年初的308.71億元，上升到目前的1036億元，月復合增長率達到11.64%。除去銀行存款，相比其他成熟的固定收益市場，網貸行業的規模仍然十分微小。
截止2014年12月底，北京、廣東、上海、浙江、江蘇、山東六省網貸貸款余額位于前六位，累計貸款余額達903.21億元，占全國的87.1$%。目前，網貸貸款余額在5億以上的平臺達36家，占全國的58.82%，陸金所、紅嶺創投、人人貸貸款余額位居前三位。目前，一些中小平臺尋求快速擴張，網貸貸款余額一路攀升，年底面臨高兌付壓力，待收風險不斷涌現，許多平臺出現提現困難。
三、P2P信貸行業融資需求分析 74
第二節 P2P信貸行業發展規模分析 75
一、網絡借貸交易規模分析 75
二、網絡借貸平臺規模分析 76
三、網絡借貸行業投資成本 77
四、P2P信貸行業利潤水平 80
五、網絡借貸行業賠付分析 81
第三節 P2P信貸行業收入來源分析 83
一、P2P信貸模式收入來源 83
1、貸款利息收入分析 83
2、其他收入來源展望 84
二、P2P信貸模式收入來源 85
1、理財費用收入分析 85
2、服務費用收入分析 86
3、賬戶管理費用分析 86
三、第三方平臺收入來源分析 87
1、充值費用收入分析 87
2、提現費用收入分析 87
第四節 P2P信貸行業不良貸款分析 87
一、P2P信貸行業不良貸款產生原因 87
二、B2CP2P信貸行業不良貸款分析 88
三、網絡貸款行業風險準備金分析 91
第二部分 行業深度分析 94

第五章 中國P2P信貸行業發展模式分析 94
第一節 P2P信貸模式及案例分析 94
一、P2P信貸運作模式分類 94
二、典型P2P信貸商業模式分析 95
1、阿里小貸模式分析 95
2、拍拍貸模式分析 95
3、宜信模式分析 96
4、齊放模式分析 97
5、3P銀行模式分析 98
三、哈哈貸運營案例分析 98
1、哈哈貸P2P信貸平臺運營經歷 98
2、哈哈貸P2P信貸平臺關閉因素 98
3、哈哈貸重新融資成功因素分析 99
第二節 P2P信貸行業020發展模式分析 99
一、安心貸020發展模式分析 99
二、拍拍貸020發展模式分析 101
三、紅嶺創投020發展模式分析 102

第六章 中國網絡信貸平臺經營分析 104
第一節 B2C網絡借貸平臺經營分析 104
一、阿里小貸P2P信貸平臺 104
1、平臺發展簡況分析 104
2、平臺用戶規模分析 104
3、平臺業務范圍分析 104
4、平臺營收情況分析 104
5、平臺主營業務分析 104
6、平臺貸款費率分析 105
7、平臺產品結構分析 105
8、平臺不良貸款分析 105
9、平臺風險防范機制 106
10、平臺放貸機構分析 106
11、平臺競爭優劣勢分析 107
二、全球網P2P信貸平臺 107
三、數銀在線P2P信貸平臺 108
四、易貸網P2P信貸平臺 109
第二節 P2P網絡平臺經營分析 109
一、紅嶺創投P2P信貸平臺 109
二、宜人貸P2P信貸平臺 110
三、拍拍貸P2P信貸平臺 110
四、陸金所P2P信貸平臺 111
五、證大E貸P2P信貸平臺 111
第三部分 行業競爭格局 112

第七章 中國P2P信貸行業競爭與合作分析 112
第一節 P2P信貸行業SWOT分析 112
一、P2P信貸行業競爭優勢分析 112
二、P2P信貸行業競爭劣勢分析 113
三、P2P信貸行業發展機會分析 114
四、P2P信貸行業發展威脅分析 115
第二節 P2P信貸行業競爭格局分析 116
一、不同性質企業競爭分析 116
二、P2P信貸價格競爭分析 120
第三節 P2P信貸行業運營主體分析 121
一、商業銀行P2P信貸業務分析 121
1、商業銀行P2P信貸現狀分析 121
2、商業銀行P2P信貸優劣勢分析 121
3、P2P信貸對商業銀行啟示 123
二、電子商務公司P2P信貸業務分析 124
三、小額貸款公司P2P信貸業務分析 126
四、其他機構P2P信貸業務發展分析 126
第四節 P2P信貸關聯行業合作摸式分析 129
一、P2P信貸與銀行業合作分析 129
二、P2P信貸與小額貸款公司合作分析 131
三、P2P信貸與民間借貸中介合作分析 132
四、P2P信貸與第三方支付機構合作分析 132
第五節 P2P信貸行業競合關系分析 134
一、與商業銀行競合關系分析 134
二、與民間借貸中介競合關系 137
第六節 P2P信貸行業新進入者分析 139

第八章 中國P2P信貸行業重點區域分析 140
第一節 P2P信貸行業區域發展總體情況 140
一、P2P信貸企業區域分布分析 140
二、區域性P2P信貸平臺運營特點 141
三、P2P信貸平臺的需求分析 141
第二節 北京市P2P信貸行業發展分析 142
一、北京市P2P信貸環境分析 142
1、北京市民間融資需求分析 142
2、北京市網絡受眾規模分析 143
二、北京市小微金融發展分析 143
三、北京市P2P信貸現狀分析 144
四、北京市P2P信貸競爭情況 144
五、北京市P2P信貸趨勢預測 145
第三節 上海市P2P信貸行業發展分析 145
一、上海市P2P信貸環境分析 145
1、上海市民間融資需求分析 145
2、上海市網絡受眾規模分析 146
二、上海市小微金融發展分析 146
三、上海市P2P信貸現狀分析 147
四、上海市P2P信貸競爭情況 147
五、上海市P2P信貸趨勢預測 148
第四節 浙江省P2P信貸行業發展分析 148
一、浙江省P2P信貸環境分析 148
1、浙江省民間融資需求分析 148
2、浙江省網絡受眾規模分析 149
二、浙江省小微金融發展分析 149
三、浙江省P2P信貸現狀分析 150
四、浙江省P2P信貸競爭情況 150
五、浙江省P2P信貸趨勢預測 150
第五節 廠東省P2P信貸行業發展分析 151
一、廣東省P2P信貸環境分析 151
1、廣東省民間融資需求分析 151
2、廣東省網絡受眾規模分析 151
二、廣東省小微金融發展分析 151
三、廣東省P2P信貸現狀分析 152
四、廣東省P2P信貸競爭情況 153
五、廣東省P2P信貸趨勢預測 153
第六節 江蘇省P2P信貸行業發展分析 153
一、江蘇省P2P信貸環境分析 153
1、江蘇省民間融資需求分析 153
2、江蘇省網絡受眾規模分析 154
二、江蘇省小微金融發展分析 154
三、江蘇省P2P信貸現狀分析 155
四、江蘇省P2P信貸競爭情況 155
五、江蘇省P2P信貸趨勢預測 155
第四部分 行業趨勢預測 157

第九章 中國P2P信貸行業發展趨勢與行業前景調研 157
第一節 P2P信貸行業發展瓶頸分析 157
一、P2P信貸平臺主體資質問題 157
二、P2P信貸行業風險控制瓶頸 157
三、P2P信貸行業客戶拓展瓶頸 159
第二節 P2P信貸行業發展趨勢分析 163
一、P2P信貸行業兼并重組趨勢 163
二、P2P信貸行業運營模式發展趨勢 164
三、P2P信貸與征信機構合作趨勢 165
四、P2P信貸行業信托化趨勢 167
五、P2P信貸行業規范化趨勢 168
第三節 P2P信貸行業行業前景調研分析 168
一、P2P信貸風險資本投資狀況 168
二、網絡聯保貸款模式趨勢預測 170
第四節 P2P信貸行業投資前景與規避 173
一、P2P信貸行業投資前景分析 173
1、由于法律缺失導致的風險 173
2、網絡平臺用戶導致的風險 174
3、借貸平臺自身導致的風險 174
二、P2P信貸行業風險規避措施 175
三、P2P信貸風險規避創新建議 179

第十章 P2P信貸業務管理與風險控制 182
第一節 P2P信貸業務風險劃分 182
一、政策風險 182
二、市場風險 182
三、經營風險 183
四、操作風險 183
第二節 P2P信貸業務前管理 183
一、信貸業務管理原則 183
二、信貸業務決策機構 185
三、授信業務審批流程 186
四、貸款發放流程 187
第三節 P2P信貸業務后發放流程 188
一、 貸后管理全部流程 188
二、貸后管理操作流程 189
三、建立客戶檔案管理 189
四、日常監控及貸后檢查 190
五、資產分類及分工管理 191
六、貸后管理責任追求制度 192
第四節 中國P2P信貸可持續發展分析 193
一、制度的可持續性 193
二、財務的可持續性 194
三、營業資金的可持續性 194
四、經營管理的可持續性 194
五、可持續性發展的路徑 195
第五節 項目公司風險防范措施 196
一、項目公司風險控制方式 196
二、項目公司風險監控方式 197
三、項目公司風險化解途徑 197

第十一章 2015-2020年P2P信貸行業面臨的困境及對策 201
第一節 2014年中P2P信貸行業面臨的困境 201
一、中國P2P信貸行業發展的主要困境 201
二、政策性方面 202
三、經營性方面 203
四、法律性方面 203
五、操作性方面 203
第二節 P2P信貸企業面臨的困境及對策 204
一、P2P信貸企業面臨的困境及對策 204
二、國內P2P信貸企業的出路分析 205
第三節 中國P2P信貸行業存在的問題及對策 207
一、中國P2P信貸行業存在的問題 207
二、P2P信貸行業發展的建議對策 208
三、市場的重點客戶戰略實施 208
1、實施重點客戶戰略的必要性 208
2、合理確立重點客戶 209
3、重點客戶戰略管理 210
4、重點客戶管理功能 210
第四節 中國P2P信貸市場發展面臨的挑戰與對策 211
一、P2P信貸市場發展面臨的挑戰 211
二、P2P信貸市場發展對策分析 211

第十二章 P2P信貸行業發展戰略研究 213
第一節 P2P信貸行業發展戰略研究 213
一、戰略綜合規劃 213
二、技術開發戰略 213
三、業務組合戰略 214
四、區域戰略規劃 214
五、產業戰略規劃 214
六、營銷品牌戰略 216
七、競爭戰略規劃 216
第二節 對我國P2P信貸品牌的戰略思考 217
一、P2P信貸品牌的重要性 217
二、P2P信貸實施品牌戰略的意義 218
三、P2P信貸企業品牌的現狀分析 218
四、我國P2P信貸企業的品牌戰略 218
五、P2P信貸品牌戰略管理的策略 221
第三節 P2P信貸經營策略分析 222
一、P2P信貸市場創新策略 222
二、品牌定位與品類規劃 225
三、P2P信貸新產品差異化戰略 225
第四節 P2P信貸行業投資規劃建議研究 227
一、2015年P2P信貸行業投資規劃建議 227
二、2015-2020年P2P信貸行業投資規劃建議 231

第十三章博思數據關于行業發展預測與投資建議 233
第一節 國內P2P信貸行業發展預測 233
一、市場容量預測 233
二、市場結構預測 233
第二節P2P信貸行業投資建議 234
一、P2P信貸平臺營銷策略建議 234
1、P2P信貸平臺營銷策略的選擇 234
2、P2P信貸平臺營銷策略的實施 234
二、P2P信貸行業投資方向建議 234
三、P2P信貸行業投資方式建議 235
四、P2P信貸違約風險防范建議 235
    本研究咨詢報告由博思數據公司領銜撰寫，在大量周密的市場監測基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究 中心、國家海關總署、知識產權局、博思數據提供的最新行業運行數據為基礎，驗證于與我們建立聯系的全國科研機構、行業協會組織的權威統計資料。