根據(jù)國際不銹鋼論壇(ISSF)發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì):2014年全球不銹鋼產(chǎn)量達(dá)到4168.5萬噸,當(dāng)中西歐及非洲產(chǎn)量為757萬噸,占全球同期產(chǎn)量的18.2%;中東歐地區(qū)不銹鋼產(chǎn)量為27.7萬噸,產(chǎn)量占比為0.7%;美洲地區(qū)產(chǎn)量為218.3萬噸,占比為6.7%;亞太產(chǎn)量占比為74.4%,當(dāng)中2014年中國不銹鋼產(chǎn)量為2169.2萬噸,占全球總產(chǎn)量的52.0%。
2001-2014年全球不銹鋼產(chǎn)量分區(qū)域統(tǒng)計(jì)(千噸)
年份 | 美洲 | 西歐及非洲 | 亞太(不含中國) | 中國 | 中東歐 | 全球 |
2001年 | 2289.4 | 8209.7 | 7673.2 | 730.0 | 284.8 | 19187.0 |
2002年 | 2734.7 | 8628.0 | 7908.0 | 1140.0 | 279.1 | 20689.9 |
2003年 | 2830.3 | 9042.9 | 8864.9 | 1780.0 | 322.1 | 22840.3 |
2004年 | 2932.6 | 9421.6 | 9535.1 | 2362.3 | 318.4 | 24569.9 |
2005年 | 2688.2 | 8795.1 | 9592.7 | 3160.0 | 310.4 | 24546.4 |
2006年 | 2950.8 | 9999.5 | 10081.1 | 5298.8 | 376.1 | 28706.5 |
2007年 | 2603.5 | 8668.6 | 9304.3 | 7206.2 | 363.9 | 28146.4 |
2008年 | 2315.2 | 8271.7 | 8355.6 | 6943.2 | 332.7 | 26218.4 |
2009年 | 1941.6 | 6448.6 | 7472.2 | 8804.7 | 236.5 | 24903.6 |
2010年 | 2609.0 | 7878.3 | 9011.0 | 11255.7 | 340.0 | 31093.8 |
2011年 | 2486.0 | 7883.0 | 8770.0 | 14091.0 | 391.0 | 33621.4 |
2012年 | 2368.0 | 7829.0 | 9274.0 | 16087.0 | 359.0 | 35917.0 |
2013年 | 2454.0 | 7496.0 | 9276.0 | 18984.0 | 296.0 | 38506.0 |
2014年 | 2813.0 | 7570.0 | 9333.0 | 21692.0 | 277.0 | 41685.0 |
資料來源:國際不銹鋼論壇(ISSF)
1950-2014年全球不銹鋼產(chǎn)量走勢圖
資料來源:國際不銹鋼論壇(ISSF)
2005年(左圖)與2014年(右圖)全球不銹鋼產(chǎn)量集中度對比圖
資料來源:國際不銹鋼論壇(ISSF)
2014年全球不銹鋼生產(chǎn)分布格局
資料來源:國際不銹鋼論壇(ISSF)
本研究報告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),海關(guān)總署,問卷調(diào)查數(shù)據(jù),商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局,部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來自 國家統(tǒng)計(jì)局及市場監(jiān)測數(shù)據(jù),企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫及證券交易所等,價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測數(shù)據(jù)庫。
報告目錄:
第一章 不銹鋼產(chǎn)品概述 1
第一節(jié) 產(chǎn)品定義、特點(diǎn) 1
節(jié) 產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域 3
第三節(jié) 行業(yè)生命周期分析 4
第二章 中國不銹鋼產(chǎn)品發(fā)展環(huán)境分析 8
第一節(jié)2015-2016年不銹鋼行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 8
一、經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r 8
二、收入增長情況 10
三、固定資產(chǎn)投資情況 11
四、工業(yè)生產(chǎn)與效益情況 19
五、對外貿(mào)易發(fā)展情況 28
第二節(jié)2015-2016年不銹鋼行業(yè)政策環(huán)境分析 31
一、宏觀政策 31
二、產(chǎn)業(yè)政策 33
三、行業(yè)政策 34
四、上下游政策 38
第三節(jié)2014-2015年不銹鋼行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 40
一、技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀 40
二、技術(shù)發(fā)展 40
三、相關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展 45
第三章 2014-2015年不銹鋼行業(yè)上、下游產(chǎn)業(yè)鏈分析 49
第一節(jié) 不銹鋼行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述 49
一、產(chǎn)業(yè)鏈定義 49
二、不銹鋼行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 51
第二節(jié)2014-2015年不銹鋼行業(yè)主要上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 53
一、2014-2015年上游(原料)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 53
二、2014-2015年上游(原料)產(chǎn)業(yè)供給分析 57
三、2014-2015年上游(原料)供給價格分析 59
四、主要供給企業(yè)分析 61
第三節(jié)2014-2015年不銹鋼行業(yè)主要下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 63
一、2014-2015年下游(應(yīng)用行業(yè))產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 63
二、2014-2015年下游(應(yīng)用行業(yè))產(chǎn)業(yè)需求分析 69
三、2014-2015年下游(應(yīng)用行業(yè))主要需求企業(yè)分析 75
四、2014-2015年下游(應(yīng)用行業(yè))最具前景產(chǎn)品/行業(yè)分析 81
第四章2014-2015年不銹鋼國內(nèi)市場供需發(fā)展綜述 82
第一節(jié)2014-2015年不銹鋼市場現(xiàn)狀分析及預(yù)測 82
一、2014-2015年不銹鋼市場現(xiàn)狀分析 82
不銹鋼是指在空氣、水、酸堿鹽或其他腐蝕介質(zhì)中具有一定化學(xué)穩(wěn)定性的鋼的總稱。不銹鋼具有耐蝕性、耐熱性、耐低溫性以及良好的加工性能,外觀精美且可以循環(huán)利用,在工業(yè)及民用領(lǐng)域得到了廣泛的使用,是良好的結(jié)構(gòu)和功能材料。不銹鋼具有良好的耐腐蝕性能是由于在鋼基體中加入鉻所致,并通過加入鎳、鉬等進(jìn)一步提高耐腐蝕性能和改善加工使用性能。
不銹鋼常用分類
資料來源:公開資料整理
2014年,我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量增長14.27%,達(dá)到2169.2萬噸,占全球總產(chǎn)量4170萬噸的52%,首次超過全球一半的占比。我國以礦石冶煉不銹鋼的規(guī);a(chǎn)企業(yè)超過30家,其中,9家的粗鋼產(chǎn)量超過100萬噸。從2000年到2014年,我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量一直保持著雙位數(shù)的高速增長,由此也帶動全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量在2005至2014年的十年間有6年保持了正增長。2005年,我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)開始騰飛,年增長51.6%,并引發(fā)全球的不銹鋼粗鋼產(chǎn)量增長17%。2010年,我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量以增長22.8%的強(qiáng)勁動力拉動全球增長31.4%。從2010年開始,中國的不銹鋼產(chǎn)量已經(jīng)成為推動全球增長的主要動力。2014年,我國的增速雖然回落到14.27%,依然帶動全球的增速達(dá)到9.45%。
中國是不銹鋼主要原料鉻、鎳資源極度貧乏的國家,金融危機(jī)以前的高鎳價迫使我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)開始了原料多元化的艱難探索。通過開發(fā)幾乎不含鎳的鉻錳以及純鉻不銹鋼,由此推動不銹鋼粗鋼形成了200系、300系和400系三大系列,并在此基礎(chǔ)上發(fā)展諸多細(xì)分牌號。幾乎全系列不銹鋼的開發(fā)擴(kuò)大,既滿足了不銹鋼加工制品的材料需要,也豐富了不銹鋼鑄鍛產(chǎn)品的原料需求。無論手機(jī)外殼,還是水暖管件,中國已經(jīng)形成了門類齊全的不銹鋼產(chǎn)業(yè)體系。
目前已建成粗鋼產(chǎn)能3005萬噸,還有1000萬噸在建產(chǎn)能將會陸續(xù)釋放,產(chǎn)能過剩的矛盾已經(jīng)顯露苗頭。不斷延伸的高鐵、地鐵等軌道交通,以及不斷升級的船舶、管道等運(yùn)輸設(shè)施,都將拉動不銹鋼的需求不斷擴(kuò)大。“一帶一路”的宏偉計(jì)劃開始付諸實(shí)施,中國制造2025帶動的智慧制造蓬勃發(fā)展,都將對不銹鋼形成需求支撐,由此也將緩解產(chǎn)能過剩的巨大壓力。預(yù)計(jì)2015年我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到2400萬噸,2016年的產(chǎn)量也將保持增長態(tài)勢。
2005年開始以低價鎳鐵替代高價鎳板的冶煉工藝得到了長足發(fā)展,在過度導(dǎo)致的成品價格反壓下,從減少成本的推力下,鎳鐵替代率已經(jīng)上升到當(dāng)前近80%的超高比例。在此基礎(chǔ)上,為了不斷降低成本,以紅土鎳礦直接入爐的液態(tài)鎳鐵“熱裝熱送”冶煉新工藝以及“連鑄連軋”新裝備正在全行業(yè)展開推廣。新工藝配合新裝配,不僅大幅降低了中國不銹鋼的原料成本,同時也降低了生產(chǎn)能耗及制造成本,直接導(dǎo)致了全球不銹鋼價格的斷崖式下跌,也因此有力促進(jìn)了不銹鋼應(yīng)用領(lǐng)域的無限擴(kuò)大。與此同時,加工領(lǐng)域的工藝創(chuàng)新、設(shè)備升級以及技術(shù)發(fā)明也不斷涌現(xiàn),許多不銹鋼企業(yè)都擁有了專利技術(shù),江蘇甬金科技有限公司等不銹鋼軋制企業(yè)的不少新工藝、新技術(shù)還獲得了國家級發(fā)明獎項(xiàng)。
雖然我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,終端產(chǎn)品依然還主要集中在棒材、線材以及制管等中低檔領(lǐng)域,一些優(yōu)質(zhì)材料和高端產(chǎn)品還需要進(jìn)口。此外,由于我國東、中、西部的經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡,加上規(guī)劃長期滯后以及市場聚集效應(yīng)等因素影響,我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)目前主要集中在華東、華南等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),廣闊的西部只有酒鋼、金廣集團(tuán)這兩家大型不銹鋼生產(chǎn)企業(yè),區(qū)域不平衡十分顯著,將會對就近滿足“一帶一路”帶動的中西部市場巨大需求產(chǎn)生不利影響。
在產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面,近年來受行業(yè)產(chǎn)品價格波動、產(chǎn)銷規(guī)模變化等多重因素的影響,我國不銹鋼市場規(guī)模變化較為明顯,2010年我國不銹鋼市場規(guī)模為1610億元,2014年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到2598.4億元。
2010-2014年我國不銹鋼市場規(guī)模走勢圖
資料來源:公開資料整理
第二節(jié) 不銹鋼產(chǎn)品產(chǎn)量分析及預(yù)測 85
一、2014-2015年不銹鋼產(chǎn)品產(chǎn)量現(xiàn)狀分析 85
二、2016-2022年不銹鋼產(chǎn)品產(chǎn)量回歸模型預(yù)測 87
第三節(jié)2014-2015年不銹鋼市場需求分析及預(yù)測 88
一、2014-2015年不銹鋼行業(yè)需求市場現(xiàn)狀分析 88
根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù):2014年我國不銹鋼出口數(shù)量為337.7萬噸,進(jìn)口數(shù)量為74.8萬噸,綜合ISSF發(fā)布的中國不銹鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù),2014年我國不銹鋼表觀消費(fèi)量達(dá)到1906.3萬噸,需求較上年同期增長28.6%。
2004-2014年我國不銹鋼供需平衡表(萬噸)
年度 | 產(chǎn)量 | 進(jìn)口 | 出口 | 表觀消費(fèi)量 |
2004年 | 236.4 | 290.3 | 34.4 | 447.0 |
2005年 | 316.0 | 313.0 | 48.0 | 522.0 |
2006年 | 529.9 | 250.0 | 90.0 | 595.0 |
2007年 | 720.6 | 169.8 | 130.3 | 658.0 |
2008年 | 694.3 | 121.3 | 105.7 | 624.0 |
2009年 | 880.5 | 129.8 | 75.2 | 822.0 |
2010年 | 1125.6 | 106.7 | 153.8 | 940.0 |
2011年 | 1409.1 | 90.1 | 224.5 | 1105.6 |
2012年 | 1608.7 | 77.2 | 206.4 | 1286.5 |
2013年 | 1898.4 | 77.5 | 265.3 | 1482.4 |
2014年 | 2169.2 | 74.8 | 337.7 | 1906.3 |
資料來源:ISSF、中國海關(guān)
二、2016-2022年不銹鋼行業(yè)需求市場回歸模型預(yù)測 89
第四節(jié)2014-2015年不銹鋼行業(yè)市場價格走勢分析 89
一、不銹鋼行業(yè)市場價格走勢影響因素 89
二、2014-2015年不銹鋼行業(yè)價格走勢 91
第五節(jié)2014-2015年不銹鋼行業(yè)發(fā)展存在的問題及對策分析 92
一、不銹鋼行業(yè)存在的問題分析 92
二、不銹鋼行業(yè)投資策略分析 93
第五章 2014-2015年我國不銹鋼行業(yè)進(jìn)出口市場分析 94
第一節(jié) 不銹鋼行業(yè)進(jìn)口分析 94
一、進(jìn)口總額 94
二、進(jìn)口總量 94
三、細(xì)分產(chǎn)品進(jìn)口分析 95
第二節(jié) 不銹鋼行業(yè)出口分析 97
一、出口總額 97
二、出口總量 97
三、細(xì)分產(chǎn)品出口分析 98
第三節(jié) 不銹鋼行業(yè)進(jìn)出口格局分析 100
一、出口格局 100
二、進(jìn)口格局 100
第四節(jié) 不銹鋼行業(yè)進(jìn)出口價格走勢分析 101
一、進(jìn)口價格走勢 101
二、出口價格走勢 101
三、未來進(jìn)出口價格走勢預(yù)測 102
第六章 2014-2015年不銹鋼行業(yè)競爭格局分析 103
第一節(jié) 不銹鋼行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析 103
一、行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)的競爭 103
二、新進(jìn)入者的威脅 103
三、替代品的威脅 104
四、供應(yīng)商的討價還價能力 104
五、購買者的討價還價能力 104
第二節(jié) 行業(yè)集中度分析 105
一、市場集中度 105
二、區(qū)域集中度 105
三、企業(yè)集中度 107
第三節(jié)不銹鋼行業(yè)產(chǎn)品區(qū)域結(jié)構(gòu)分析 107
一、不銹鋼行業(yè)不同區(qū)域產(chǎn)品供給分析 107
二、不銹鋼行業(yè)不同區(qū)域產(chǎn)品需求分析 118
章 不銹鋼主要生產(chǎn)廠商、經(jīng)銷商介紹 122
第一節(jié) 國內(nèi)主要生產(chǎn)廠商介紹 122
一、山西太鋼不銹鋼股份有限公司 122
1、公司概況 122
2、公司財(cái)務(wù)狀況分析 123
3、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 127
二、寶山鋼鐵股份有限公司 128
1、公司概況 128
2、公司財(cái)務(wù)狀況分析 129
3、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 135
三、浙江久立特材科技股份有限公司 136
1、公司概況 136
2、公司財(cái)務(wù)狀況分析 138
3、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 143
四、撫順特殊鋼股份有限公司 143
1、公司概況 143
2、公司財(cái)務(wù)狀況分析 147
3、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 152
五、鞍鋼股份有限公司 153
1、公司概況 153
2、公司財(cái)務(wù)狀況分析 154
3、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 158
第二節(jié) 國內(nèi)主要經(jīng)銷商/代理商/進(jìn)出口商概況 159
一、江蘇大明金屬制品有限公司 159
1、公司概況 159
2、聯(lián)系方式 160
二、利華達(dá)鋼鐵加工有限公司 160
1、公司概況 160
2、聯(lián)系方式 161
三、無錫浦新不銹鋼有限公司 161
1、公司概況 161
2、聯(lián)系方式 162
四、煙臺東方不銹鋼有限公司 163
1、公司概況 163
2、聯(lián)系方式 164
五、浙江元通不銹鋼有限公司 164
1、公司概況 164
2、聯(lián)系方式 165
第八章2014-2015年不銹鋼國內(nèi)擬在建項(xiàng)目分析及競爭對手動向 166
一、行業(yè)單位規(guī)模情況分析 166
二、行業(yè)人員規(guī)模狀況分析 166
三、行業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模狀況分析 167
第二節(jié) 中國不銹鋼行業(yè)財(cái)務(wù)能力分析 167
一、行業(yè)盈利能力分析 167
二、行業(yè)償債能力分析 168
三、行業(yè)營運(yùn)能力分析 168
四、行業(yè)發(fā)展能力分析 168
第三節(jié)2014-2015年國內(nèi)不銹鋼擬在建項(xiàng)目分析 169
一、投資規(guī)模 169
二、投資區(qū)域 169
三、投資方式 171
四、融資途徑 172
五、投資領(lǐng)域 173
第四節(jié)2014-2015年不銹鋼行業(yè)主要投資項(xiàng)目分析 173
一、2015年青拓投資210億元推進(jìn)不銹鋼新材料項(xiàng)目 173
二、2015年撫州高新區(qū)與海利集團(tuán)年產(chǎn)15萬噸不銹鋼管及磨砂板生產(chǎn)項(xiàng)目簽約 176
三、2015年鼎銘金屬不銹鋼基地項(xiàng)目(二期)竣工 177
第九章 2016-2022年不銹鋼行業(yè)未來發(fā)展預(yù)測及行業(yè)前景調(diào)研分析 179
第一節(jié) 當(dāng)前不銹鋼行業(yè)存在的問題 179
第二節(jié) 2016-2022年不銹鋼行業(yè)前景分析 180
一、不銹鋼行業(yè)環(huán)境發(fā)展趨勢 180
二、不銹鋼行業(yè)上下游發(fā)展趨勢 180
三、不銹鋼行業(yè)發(fā)展趨勢 183
第三節(jié)2016-2022年不銹鋼行業(yè)行業(yè)前景調(diào)研分析 184
一、不銹鋼行業(yè)供給預(yù)測 184
二、不銹鋼行業(yè)需求預(yù)測 185
三、不銹鋼行業(yè)進(jìn)出口預(yù)測 186
第十章 不銹鋼行業(yè)投資前景及防范措施 187 ZY ZL
第一節(jié) 2016-2022年中國不銹鋼行業(yè)投資機(jī)會分析 187
一、細(xì)分市場投資機(jī)會分析 187
二、區(qū)域市場投資潛力分析 188
第二節(jié) 2016-2022年中國不銹鋼行業(yè)投資前景分析 189
一、政策風(fēng)險預(yù)警 189
二、技術(shù)風(fēng)險預(yù)警 189
三、市場競爭風(fēng)險預(yù)警 190
四、經(jīng)營管理風(fēng)險預(yù)警 190
五、進(jìn)入退出風(fēng)險預(yù)警 191
第三節(jié) 專家建議及防范措施 191
圖表目錄:
圖表:2013-2015年國內(nèi)生產(chǎn)總值及其增長速度
圖表:2013-2015年國內(nèi)生產(chǎn)總值增長速度(累計(jì)同比)
圖表:2013-2015年全社會固定資產(chǎn)投資及其增長速度
圖表:2015年我國居民消費(fèi)價格上漲情況(月度同比)
圖表:2013-2015年我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入實(shí)際增長速度
圖表:2013-2015年我國農(nóng)村居民人均收入實(shí)際增長速度(累計(jì)同比)
圖表:2013-2015年公共財(cái)政收入及其增長速度
圖表:2015年末全部金融機(jī)構(gòu)本外幣存貸款余額及其增長速度
圖表:2015年我國匯率變化情況
圖表:我國人民幣存貸款基準(zhǔn)利率歷次調(diào)整一覽表
圖表:2013-2015年我國存款準(zhǔn)備金率調(diào)整一覽表
圖表:2008-2015年社會消費(fèi)品零售總額及其增長速度
圖表:2013-2015年我國貨物進(jìn)出口總額
圖表:2015年末人口數(shù)及其構(gòu)成
圖表:2013-2015年城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)
圖表:2013-2015年國內(nèi)生產(chǎn)總值與全部就業(yè)人員比率
圖表:2013-2015年農(nóng)村居民人均純收入
圖表:2013-2015年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入
圖表:2013-2015年高等教育、中等職業(yè)教育及普通高中招生人數(shù)
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