報告說明:
博思數據發布的《2023-2029年中國私人銀行市場競爭戰略分析及投資前景研究報告》介紹了私人銀行行業相關概述、中國私人銀行產業運行環境、分析了中國私人銀行行業的現狀、中國私人銀行行業競爭格局、對中國私人銀行行業做了重點企業經營狀況分析及中國私人銀行產業發展前景與投資預測。您若想對私人銀行產業有個系統的了解或者想投資私人銀行行業，本報告是您不可或缺的重要工具。
由于私人銀行業務起步較晚，但經過幾年的蓬勃發展已初具規模，從我國經濟發展速度角度來看，私人銀行業務市場潛力巨大，我國應該在組織結構、服務流程、產品研發方面加緊創新步伐，盡早克服金融資本市場不夠成熟、信息不對稱方面的不足之處。隨著移動互聯網、大數據、云計算、人工智能等技術的發展，中國步入數據化轉型的快車道。伴隨數字化浪潮的風起云涌，國內私人銀行業務被賦予新方向、新動能。
| 1 | 超高凈值客戶將成為下一個核心戰場 | 占據過半的資產份額，超高凈值客戶（管理資產5000萬人民幣以上）正在成為私人銀行市場的核心客群。超高凈值客戶的需求與一般高凈值客戶（管理資產1000-5000萬人民幣）有著本質的不同。他們希望得到投融資一體化服務、更稀缺的優質資產投資機會、代際家族規劃以及個性化的高端增值服務。針對超高凈值客戶，必須脫離傳統“私人銀行=升級版零售財富管理業務”的傳統思維，建立一套投融資一體化的獨立業務模式，充分發揮私人銀行與投資銀行、資產管理和公司銀行業務的協同效應，強化團隊制的覆蓋模式，形成獨特的價值主張。 |
| 2 | 構建全方位的財富管理機制 | 首先，應革新私人銀行財富管理的機制，以客戶為中心的理念，并輔之于個性化、定制化服務，能夠將私人銀行的服務和產品及時推送到客戶面前，并且能夠幫助私人銀行客戶實現財富的持續增長。其次，構建全方位的私人銀行財富管理方案，在資產管理、定制服務不斷優化、升級的基礎上，打造綜合服務方案，滿足客戶個人、家庭、企業的綜合投融資需求。打破私人銀行僅為升級版零售業務的定位，從私行客戶實際需求出發，在錘煉自身專業能力的同時，重視與外部實力機構的合作，形成綜合金融解決方案；打造跨市場、跨機構的服務能力，并向私行客戶的全面生活環境擴展，從財富經營滲透到家庭經營、企業經營、圈子經營、人生經營等領域；為私人銀行客戶大部分金融、非金融需求的決策提供咨詢和專業服務，獲得客戶的信任和托付。最后，針對私人銀行客戶的拓展和維護提供一攬子計劃，能夠結合不同行業、區域、類型的私人銀行客戶，進行精細化管理，由不同的專業團隊進行對接，解決客戶的疑難問題。 |
| 3 | 科技賦能私人銀行財富管理 | 隨著資產配置理念的日益普及，私人銀行業務對投資顧問的要求也越來越高，未來“顧問價值”將進一步凸顯，如何幫助客戶制定全方面的資產管理和財富傳承方案，將是對私人銀行專業服務能力的一大考驗。與此同時，隨著大數據、云計算、人工智能等新技術的發展，國內金融機構在新一輪私人銀行業務轉型中，紛紛將科技賦能作為未來發展的核心競爭力，以期加快數字化、智能化升級步伐。目前已有一些金融機構正在大力發展智能金融，通過在傳統顧問服務模式中潛入智能化平臺，為客戶提供了初步的財富診斷服務，彌補了個人無法短時間內完成海量數據處理、分析、過濾、總結的短板，為整個資產配置服務加碼�？梢哉f，科技賦能私人銀行財富管理是未來的方向，并將與投資顧問、高端資產管理服務相輔相成，重塑營銷與管理流程，不斷提升服務質量和效率，優化客戶服務體驗，并針對客戶個性化需求，提供一攬子綜合資產管理解決方案。 |
| 4 | 深耕細分市場，形成自身的差異化競爭力 | 抓好客戶細分和服務細分，比如重視投資業務、融資業務的結合，管理好客戶的“心理賬戶”，將“消費”“經營”“投資”納入綜合產品包，主動幫助客戶發現需求。比如針對家族財富傳承、海外留學等服務需求，通過設置個性化的海外游學、家庭旅行、財富傳承系列服務，形成整套的服務生態，將富一代、二代、三代一起納入服務環境，打造長遠的家族化私人銀行服務場景。再比如，專注客戶的風險管理和人生保障，主打傳承類、高保障類保險及家族信托，組建專業團隊幫助客戶實現復雜類保障、傳承產品的創設和優化。 |
| 5 | 人才是私人銀行業務的生命線 | 目前國內銀行普遍缺乏專業的私人銀行人才，這一點成了制約私行業務高速發展的瓶頸。未來專業人才無疑是私人銀行成敗的關鍵所在。因此，私人銀行應該以關鍵人才為核心抓手，重點打造私人銀行客戶經理、投資顧問、財富規劃顧問、家族信托等核心團隊，并實現人才引入和人才培育的突破。 |
第一章 私人銀行概述
1.1 私人銀行的起源及相關概念
1.1.1 私人銀行的起源
1.1.2 私人銀行的概念
1.1.3 私人銀行的特點
1.2 私人銀行的產品和服務
1.2.1 資產管理服務
1.2.2 保險服務
1.2.3 信托服務
1.2.4 高端咨詢及協助業務
1.3 私人銀行服務深度理解
1.3.1 服務理念
1.3.2 服務對象
1.3.3 服務品種
1.3.4 服務組織
第二章 2021-2023年全球及國內財富狀況分析
2.1 2021-2023年全球財富狀況分析
2.1.1 全球財富增長情況
2.1.2 全球財富分布特征
2.1.3 全球私人財富狀況
2.1.4 全球女性財富狀況
2.1.5 全球富豪排名情況
2.1.6 全球財富發展趨勢
2.2 2021-2023年中國財富狀況分析
2.2.1 中國財富狀況
2.2.2 財富分布狀況
2.2.3 富豪排名情況
2.2.4 財富管理狀況
2.2.5 資管新規影響
2.2.6 財富投資前景
第三章 2021-2023年中國資產管理行業發展綜況
3.1 中國資產管理行業政策環境
3.1.1 金融資產投資公司資產管理業務
3.1.2 理財產品銷售管理暫行辦法
3.1.3 現金管理類理財產品管理通知
3.1.4 銀行保險機構消費者權益保護
3.1.5 理財產品流動性風險管理辦法
3.2 2021-2023年中國資產管理行業發展狀況
3.2.1 資管行業全新格局
3.2.2 資產管理行業規模
3.2.3 資管行業轉型發展
3.2.4 海外資管業務現狀
3.2.5 資管行業競爭狀況
3.2.6 資管行業面臨挑戰
3.2.7 資管行業發展建議
3.3 中國資產管理行業趨勢預測趨勢
3.3.1 行業發展方向
3.3.2 業務開展趨勢
3.3.3 科技支撐加大
3.3.4 行業發展使命
第四章 2021-2023年全球私人銀行業發展分析
4.1 全球私人銀行業發展特點及趨勢分析
4.1.1 全球資產管理規模
4.1.2 全球發展階段分析
4.1.3 國際業務發展經驗
4.1.4 全球業務驅動因素
4.1.5 全球業務趨勢預測
4.1.6 國際發展路徑分析
4.2 國際大行私人銀行業務發展分析
4.2.1 私人銀行業務銀行排名
4.2.2 重點聚焦超高凈值客戶群
4.2.3 高度重視數字化技術應用
4.2.4 強化在岸+離岸資產配置能力
4.2.5 持續加大人才隊伍建設力度
4.3 全球私人銀行業發展模式分析
4.3.1 主流模式分類
4.3.2 純私行模式
4.3.3 全能型銀行模式
4.3.4 投行型私行模式
4.4 全球私人銀行市場監管體系分析
4.4.1 監管體系狀況
4.4.2 監管模式分析
4.4.3 監管主要內容
4.4.4 行業自律機構
4.5 全球私人銀行戰略突破要點分析
4.5.1 細分私人銀行業務戰略
4.5.2 打造私人銀行授信產品
4.5.3 升級私行資產管理能力
4.5.4 打造家族財富服務能力
4.5.5 提供差異化的增值服務
4.5.6 建立超高凈值客戶團隊
4.6 國際私人銀行發展典型——瑞士私人銀行業
4.6.1 行業發展演進
4.6.2 行業發展優勢
4.6.3 業務發展現狀
4.6.4 行業發展特點
4.6.5 加密貨幣服務
4.6.6 業務動態分析
第五章 2021-2023年中國私人銀行發展分析
5.1 中國私人銀行發展的重要意義
5.1.1 私人銀行發展需求
5.1.2 私人銀行重要作用
5.1.3 私人銀行估值效應
5.2 2021-2023年中國私人銀行業發展狀況
5.2.1 行業發展特征
5.2.2 行業發展規模
5.2.3 行業需求狀況
5.2.4 客戶特點分析
5.2.5 盈利模式分析
5.2.6 業務發展動態
5.3 中國私人銀行業務發展的SWOT分析
5.3.1 私人銀行發展優勢（S）
5.3.2 私人銀行發展劣勢（W）
5.3.3 私人銀行發展機遇（O）
5.3.4 私人銀行發展威脅（T）
5.4 中國高凈值人群投資行為及投資心理分析
5.4.1 高凈值人群畫像分析
5.4.2 高凈值人群可投資金
5.4.3 高凈值人群投資訴求
5.4.4 高凈值人群配置戰略
5.4.5 高凈值人群資產偏好
5.4.6 高凈值人群投資渠道
5.5 中國私人發展風險分析
5.5.1 管理制度風險
5.5.2 監管合規風險
5.5.3 反洗錢風險
5.5.4 產品違約風險
5.5.5 聲譽管理風險
5.5.6 境外市場風險
5.5.7 網絡技術風險
5.6 中國私人銀行業發展面臨的挑戰
5.6.1 銀行產品和服務同質化
5.6.2 銀行理財產品畸形發展
5.6.3 從業人員專業能力不足
5.6.4 分業監管體制存在缺陷
5.7 中國私人銀行業的投資策略
5.7.1 把握客群投資需求
5.7.2 新技術助力反洗錢
5.7.3 全生命周期管理模式
5.7.4 加強法律法規體系建設
5.7.5 打造復合型服務團隊
5.7.6 提升信息化服務水平
第六章 2021-2023年中國私人銀行市場競爭分析
6.1 2021-2023年中國私人銀行總體競爭力分析
6.1.1 私人銀行競爭梯隊
6.1.2 私人銀行競爭狀況
6.1.3 私人銀行產品競爭
6.1.4 私人銀行競爭關鍵
6.2 中國商業銀行開展私人銀行業務分析
6.2.1 業務開展優勢
6.2.2 業務發展背景
6.2.3 業務開展舉措
6.2.4 營銷體系建議
6.3 客戶選擇標準推動私人銀行業競爭
6.3.1 客戶注重銀行口碑
6.3.2 資產管理需求多元
6.3.3 綜合服務需求提升
6.4 國外私行競爭力提升驅動因素借鑒
6.4.1 頂層戰略定位
6.4.2 專業從業人員
6.4.3 成熟私人品牌
6.4.4 投資平臺獨立
6.4.5 精準定位營銷
6.5 私人銀行核心競爭力提升策略探析
6.5.1 踐行客戶為中心的價值理念
6.5.2 增強私人銀行業務的獨立性
6.5.3 構建私人銀行業務創新模式
6.5.4 保護私人銀行業可持續發展
第七章 2021-2023年國外銀行私人銀行業務運營分析
7.1 美國銀行公司（Bank of America Corp.）
7.1.1 企業發展概況
7.1.2 2021年企業經營狀況分析
7.1.3 2022年企業經營狀況分析
7.1.4 2023年企業經營狀況分析
7.2 瑞士信貸集團（Credit Suisse Group AG）
7.2.1 企業發展概況
7.2.2 在華布局狀況
7.2.3 2021年企業經營狀況分析
7.2.4 2022年企業經營狀況分析
7.2.5 2023年企業經營狀況分析
7.3 摩根士丹利（Morgan Stanley）
7.3.1 企業發展概況
7.3.2 業務發展規模
7.3.3 2021年企業經營狀況分析
7.3.4 2022年企業經營狀況分析
7.3.5 2023年企業經營狀況分析
7.4 瑞銀集團（UBS Group AG）
7.4.1 企業發展概況
7.4.2 私行業務特點
7.4.3 在華布局狀況
7.4.4 2021年企業經營狀況分析
7.4.5 2022年企業經營狀況分析
7.4.6 2023年企業經營狀況分析
7.5 花旗集團（Citigroup Inc）
7.5.1 企業發展概況
7.5.2 私行業務特點
7.5.3 2021年企業經營狀況分析
7.5.4 2022年企業經營狀況分析
7.5.5 2023年企業經營狀況分析
7.6 瑞士寶盛銀行（Julius Bär）
7.6.1 企業發展概況
7.6.2 在華布局狀況
7.6.3 企業核心競爭力
7.6.4 2021年企業經營狀況分析
7.6.5 2022年企業經營狀況分析
第八章 2020-2023年中國主要銀行私人銀行業務運營分析
8.1 上海浦東發展銀行股份有限公司
8.1.1 銀行基本概況
8.1.2 私行業務規模
8.1.3 私行經營模式
8.1.4 經營效益分析
8.1.5 業務經營分析
8.1.6 財務狀況分析
8.1.7 核心競爭力分析
8.1.8 公司投資前景
8.1.9 未來前景展望
8.2 交通銀行股份有限公司
8.2.1 銀行基本概況
8.2.2 私行業務規模
8.2.3 經營效益分析
8.2.4 業務經營分析
8.2.5 財務狀況分析
8.2.6 核心競爭力分析
8.2.7 未來前景展望
8.3 平安銀行股份有限公司
8.3.1 銀行基本概況
8.3.2 私行業務布局
8.3.3 私行經營模式
8.3.4 私行業務規模
8.3.5 經營效益分析
8.3.6 業務經營分析
8.3.7 財務狀況分析
8.3.8 核心競爭力分析
8.3.9 公司投資前景
8.3.10 未來前景展望
8.4 中信銀行股份有限公司
8.4.1 銀行基本概況
8.4.2 私行業務規模
8.4.3 私行經營模式
8.4.4 經營效益分析
8.4.5 業務經營分析
8.4.6 財務狀況分析
8.4.7 核心競爭力分析
8.4.8 未來前景展望
8.5 中國民生銀行股份有限公司
8.5.1 銀行基本概況
8.5.2 私行業務規模
8.5.3 經營效益分析
8.5.4 業務經營分析
8.5.5 財務狀況分析
8.5.6 核心競爭力分析
8.5.7 公司投資前景
8.6 中國工商銀行股份有限公司
8.6.1 銀行基本概況
8.6.2 私行業務規模
8.6.3 私行業務成效
8.6.4 私行升級發展
8.6.5 私行業務戰略
8.6.6 經營效益分析
8.6.7 業務經營分析
8.6.8 財務狀況分析
8.6.9 核心競爭力分析
8.6.10 公司投資前景
8.6.11 未來前景展望
8.7 中國銀行股份有限公司
8.7.1 銀行基本概況
8.7.2 私行核心競爭力
8.7.3 私行業務規模
8.7.4 私行經營模式
8.7.5 私行社會責任
8.7.6 經營效益分析
8.7.7 業務經營分析
8.7.8 財務狀況分析
8.7.9 核心競爭力分析
8.7.10 公司投資前景
8.7.11 未來前景展望
8.8 中國建設銀行股份有限公司
8.8.1 銀行基本概況
8.8.2 私行業務規模
8.8.3 私行經營模式
8.8.4 私行業務發展
8.8.5 經營效益分析
8.8.6 業務經營分析
8.8.7 財務狀況分析
8.8.8 核心競爭力分析
8.8.9 未來前景展望
8.9 招商銀行股份有限公司
8.9.1 銀行基本概況
8.9.2 私行核心競爭力
8.9.3 私行業務布局
8.9.4 私行經營模式
8.9.5 私行業務規模
8.9.6 私行業務預期
8.9.7 經營效益分析
8.9.8 業務經營分析
8.9.9 財務狀況分析
8.9.10 公司投資前景
8.9.11 未來前景展望
8.10 中國農業銀行股份有限公司
8.10.1 銀行基本概況
8.10.2 私行業務布局
8.10.3 私行業務規模
8.10.4 私行經營模式
8.10.5 私行投資策略
8.10.6 經營效益分析
8.10.7 業務經營分析
8.10.8 財務狀況分析
8.10.9 公司投資前景
8.10.10 未來前景展望
8.11 匯豐銀行
8.11.1 銀行基本概況
8.11.2 企業經營狀況
8.11.3 私行業務特點
8.11.4 私行業務布局
第九章 中國私人銀行業的發展機遇及趨勢分析
9.1 中國私人銀行產品與服務模式展望
9.1.1 客戶管理精細化
9.1.2 產品構成生態化
9.1.3 買方投研升級化
9.1.4 金融服務數字化
9.1.5 傳承服務專業化
9.1.6 人才隊伍精英化
9.1.7 風控合規全面化
9.2 中國私人銀行業發展機遇分析
9.2.1 居民收入水平不斷增長
9.2.2 家族財富管理發展機遇
9.2.3 財富管理市場升級轉型
9.3 中國私人銀行業未來發展方向
9.3.1 客戶需求促進產品變化
9.3.2 大類資產配置理念普及
9.3.3 另類投資占比有望擴大
9.4 中國私人銀行業趨勢預測分析
9.4.1 私人銀行客戶發展展望
9.4.2 私人銀行業經營多元化
9.4.3 私人銀行業務趨勢預測
附錄：
附錄一：商業銀行理財業務監督管理辦法
附錄二：關于規范金融機構資產管理業務的指導意見
附錄三：關于金融資產投資公司開展資產管理業務有關事項的通知
圖表目錄
圖表 2020全球各地區財富變化情況
圖表 2020年全球百萬富翁數量TOP10國家及增長預測
圖表 2020年全球主要國家GDP與家庭財富增速
圖表 2000-2020年全球主要國家最富有1%人群擁有的財富規模
圖表 2000-2020年全球財富不平等變動趨勢
圖表 600萬資產“富裕家庭”省份分布Top10
圖表 圖表 600萬資產“富裕家庭”城市分布Top10
圖表 千萬資產“高凈值家庭”省份分布Top10
圖表 千萬資產“高凈值家庭”城市分布Top10
圖表 億元資產“超高凈值家庭”省份分布Top10
圖表 億元資產“超高凈值家庭”城市分布Top10
圖表 3000萬美金“國際超高凈值家庭”省份分布Top10
圖表 3000萬美金“國際超高凈值家庭”城市分布Top10
圖表 2021福布斯中國富豪榜Top20
圖表 2015-2020年中國財富管理市場規模變動情況
圖表 2015-2020年中國財富管理細分市場占比情況
圖表 2020年中國財富管理市場參與者
圖表 資管新規及配套政策
圖表 資管新規對不同主體產生的影響
圖表 2019-2025年中國個人可投資資產構成
圖表 2016-2025年中國大眾客群非儲蓄類投資渠道結構
圖表 2020-2030年中國財富管理科技效能趨勢象限
圖表 中國資管行業的發展歷程
圖表 2015-2021年中國資產管理業務產品數量及增長情況
圖表 2019-2021年中國資產管理業務產品數量
圖表 2015-2021年中國資產管理業務產品規模及增長
圖表 2015-2021年中國資產管理行業規模及增長情況
圖表 2017-2021年各類資管主體相對規模占比情況
圖表 金融科技典型應用案例
……
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