2014-2019年中國BOSS系統市場監測及投資前景研究報告

報告說明:
    博思數據發布的《2014-2019年中國BOSS系統市場監測及投資前景研究報告》共十三章，報告對我國BOSS系統的市場環境、生產經營、產品市場、品牌競爭、 產品進出口、行業投資環境以及可持續發展等問題進行了詳實系統地分析和預測。并在此基礎上，對行業發展趨勢做出了定性與定量相結合的分析預測。為企業制定 發展戰略、進行投資決策和企業經營管理提供權威、充分、可靠的決策依據。 

部分節選:
    從全球來看，根據調查的數據，主流BSS系統供應商包括Amdocs、埃森哲、華為、愛立信、IBM及亞信聯創等，其中在亞太地區華為占據約12.7%的市場份額、亞信聯創約占4.9%的市場份額。 

    資料來源：博思數據研究中心整理
    目前國內主要的BSS系統供應商包括：亞信聯創、中興軟創、天源迪科、華為、神州數碼思特奇、東軟集團等。其中華為、亞信聯創占據市場份額最大，其客戶涵蓋了中國移動、中國聯通和中國電信。天源迪科在行業中處于第二集團領跑者地位，公司是全國第一家提供在線計費系統（OCS）的廠商，在中國電信的排名第三，在中國聯通排名第二，但尚未進入中國移動市場。 

    資料來源：博思數據研究中心整理 

第一章 2012-2013年全球電信市場發展現狀分析 1
第一節 2012-2013年世界電信業發展綜述 1
一、世界電信業發展特點 1
二、全球無線市場發展分析 9
三、全球電信市場發展預測分析 10
第二節 2012-2013年國際運營商發展分析 20
一、日韓移動運營商3G發展分析 20
二、英國電信業務發展分析 23 
    英國電信與媒體監管機構Ofcom發布了第十次年度通信市場報告。這份報告對英國2012年的通信市場發展狀況進行了總結。報告共分為六個部分：市場總覽、電視與視聽節目、廣播與音頻節目、互聯網與基于互聯網的內容、電信與網絡、郵政。多年實踐表明，我國通信市場發展方向與西方發達國家總體一致。因此，分析英國通信市場發展狀況，對我國政府監管、企業發展及消費者消費選擇均有一定的借鑒意義。 
行業收入連續四年出現下滑

    資料來源：英國電信 
    英國的通信市場包括電信、電視、廣播、郵政等行業。2012年，英國通信市場總收入仍然保持下滑的趨勢，全年收入595億英鎊，較上年下降1億英鎊。電信業收入下降更為突出，2012年，英國電信行業總收入為388億英鎊，總收入下降7億英鎊，其中，固定寬帶零售收入增長了3億英鎊、移動語音及數據業務零售收入增長2億英鎊、企業數據業務收入增長不到1億英鎊；但是，以上增長被固定電話和固定接入零售收入以及批發業務收入等的下降額所抵消。 
    2012年，英國電信業零售總收入一改連續三年的下跌趨勢，實現了2億英鎊的增長。英國電信業零售收入有增長的部分主要來自固定互聯網收入（主要是固定寬帶收入，還包括總量不大的窄帶互聯網收入）和移動數據收入，這兩部分分別增長了8.3%和16.8%，至85億英鎊和24億英鎊。2012年，英國使用手機上網的人數增長迅速，固定寬帶用戶及超高速寬帶用戶也增長迅速。 
    從上圖可以看出，在電信業零售收入中，傳統固話業務保持持續下降的勢頭，移動接入和語音收入相對穩定，寬、窄帶及移動數據業務收入則保持持續上升的勢頭。 

    資料來源：博思數據研究中心整理 
    需要注意的是，英國家庭平均電信支出在連續四年下降后首次實現增長，2012年英國家庭平均電信支出增長了1.31英鎊。英國固定電話業務呈繼續緩慢下降的趨勢，而活躍移動電話用戶數則繼續保持增長。 
    數據業務成為電信收入增長的重要源泉 
    2012年英國電信業也并非全是悲觀的一面，與傳統固定及移動語音業務收入的逐年下跌相對應的是數據業務收入的持續增長。 
    2012年，英國固定互聯網收入為37億英鎊，增長8.3%。其中，寬帶零售收入增3億英鎊，達到37億英鎊，而窄帶網收入仍不足1億英鎊。固定互聯網收入的增長源于固定寬帶用戶數的增長和每線用戶平均收入的增長，2012年，扣除物價因素，英國家庭寬帶用戶平均價格上漲1.1%，部分原因是超高速寬帶用戶的增長。 
    移動數據業務方面，2012年，英國移動寬帶用戶首次下降，減少10萬用戶，移動寬帶用戶包括無線上網卡、移動WiFi及內置于平板電腦的SIM卡用戶，不包括可用于語音通話的SIM卡用戶，如手機用戶。移動寬帶用戶的下降可能基于兩個原因：一是越來越多的用戶使用移動電話上網；二是越來越多的可接入WiFi使用戶覺得沒必要使用移動寬帶。調查顯示，2013年第一季度，49%的英國成人使用移動電話上網，同比大增10%。 
    2012年，英國活躍移動用戶（含移動寬帶用戶）數增長110萬，達到8270萬。雖然數量繼續保持增長，但市場已趨于飽和。調查顯示，2013年第一季度，92%的英國人已擁有移動電話，而到2012年年底，英國平均每人擁有的移動號碼數已達1.3個。 
    ADSL是英國最主要的固定寬帶接入方式。截至2012年年底，幾乎全部（99.9%）英國家庭可通過ADSL接入英國電信交換中心。另外，英國三網融合推進進度較快。
在移動互聯網方面，Ofcom預計，到2013年6月，全英國99.6%的地方擁有至少一家運營商的2G網絡，99.1%的地方擁有至少一家運營商的3G網絡，3G覆蓋最差的蘇格蘭到2013年6月其3G覆蓋也達96.6%。 
    調查顯示，至2013年第一季度，擁有互聯網接入的家庭與2012年一季度持平（80%），但接入方式繼續發生改變。受智能電話市場增長的驅動，近半數（49%）受調查者稱其使用移動電話接入互聯網。幾乎所有使用手機入網的成年人同時也通過固定線路接入互聯網，僅4%的英國成年人稱其家庭僅通過智能電話接入互聯網。有5%的家庭稱通過無線上網卡或內置上網設備接入移動互聯網，上一年這一數據是13%。 
    英國家庭寬帶接入比例保持穩定，2013年第一季度，接入寬帶的家庭比例為75%，這一數據僅包括固定和移動寬帶接入，不包括通過移動電話接入的連接。英國家庭擁有固定和移動電話的比例也保持穩定，分別為84%和94%，15%的家庭僅擁有移動電話。到2013年第一季度，個人移動電話擁有率為92%。 
    過去一年，在英國電信業發展過程中，超高速寬帶值得重點關注。超高速寬帶指標稱速率達30Mbit/s或更高的寬帶連接。到2013年3月底，共有380萬非企業超高速寬帶連接（英國居民及中小企業使用），是一年前140萬的2.5倍多。在此期間，非企業超高速寬帶占比提高了近兩倍，達17.5%（見表3）。 
    超高速寬帶用戶數及占比的快速提升，是英國2012年數據業務收入增長的重要原因。調查顯示，52%的受調查用戶選擇超高速寬帶后支出增加。其中，14%的受調查者稱支出大幅度增加，38%的受調查者稱有小幅度增加。 
    從2012年第一季度至2013年3月，英國超高速寬帶連接數的增長主要來源于維珍傳媒所開展的“網速倍增”活動。維珍傳媒數據顯示，至2013年3月底，該公司擁有250萬超高速寬帶連接數，而一年前僅為84.36萬。此外，TalkTalk、英國電信等運營商也實現了超高速寬帶連接數的凈增長，不過其增長數與維珍傳媒相比較小。
傳統語音業務收入持續下降 

     資料來源：博思數據研究中心整理 
    英國電信市場固定及移動語音業務與數據業務表現出相反的發展趨勢。2012年，英國移動、固定語音通話時長雙雙下降，雖然移動語音業務收入有所增長，但其增長原因并非來源于本身，而是因將打包數據業務收入歸于語音業務所致。移動及固定數據業務收入則實現較大幅度的增長。在數據業務的支撐下，英國電信業收入避免了大幅度的下跌。 
    2012年，英國固定電話主叫分鐘數下降7.7%，至1030億分鐘，固定電話主叫分鐘數自2007年以來持續下降，2012年減少了80億分鐘。與此同時，移動電話主叫分鐘數也于2012年首次下降。其原因在于，在智能手機及3G、4G網絡的普及過程中，傳統語音通話業務正受到即時通信工具等的嚴重沖擊（見表2）。 
    在收入方面，自2007年以來，英國固定語音業務收入持續下跌。2012年，英國固定語音收入為85億英鎊，下降3.4%，其中，月租費收入為53億英鎊，上漲2.7%，占固定話音收入的62.1%。固定語音收入下降最大部分來源于呼叫移動電話號碼收入的下降，一方面因為費率的下跌及呼叫總量的下降，另一方面是因為月租費中的打包銷售（月租中包含一定量的語音通話時長）。 
    通過進一步分析發現，英國2012年固定語音業務收入的下降源于用戶數量及語音通話量的持續大幅度下降。2007年至2012年，英國固定電話通話總量從1495億分鐘下降至1025億分鐘，年均下降6.3%。 
    2012年，英國固定電話用戶總數減少10萬，其中，企業用戶數減少60萬，住宅電話用戶數增長50萬。 
    在移動市場方面，2012年，英國移動語音收入為106億英鎊，增長0.5%，一改過去5年下跌的趨勢。移動語音收入增長很可能得益于移動用戶數的增長以及預付費資費用戶轉用后付費資費。固定費用（指接入及打包費用）被納入移動語音業務收入，其中，打包費用通常包括一定量的語音通話、短信及數據服務。2012年英國移動語音通話量連續第二年下降，且固定費用占移動語音收入的主要部分，占總收入的66%。移動數據服務被包含在語音通話包內可能是移動語音收入增長最重要的原因。 
    在通話量上，繼2011年移動語音通話量首次下降后，2012年英國移動語音業務通話量再次下降，至1220億分鐘，降幅為1%。其中，國際通話量上漲7%，達20億分鐘，其原因是移動運營商間的競爭致價格下跌，競爭因素也包括Skype等，2012年國際通話收入不到移動語音業務總收入的0.5%，顯示出價格的下降。 
    短信方面，英國移動短信發送量于2011年第四季度達到頂峰，2012年逐季下降，第四季度有小幅增長則是因為圣誕因素。短信發送量的下降是因為替代手段的使用，如即時通信、其他OTT應用等。盡管如此，按年度來看，2012年移動短信發送總量仍有小幅增長。 

    資料來源：博思數據研究中心整理 
    移動用戶數方面，2012年英國移動用戶數繼續保持增長態勢，但有所放緩。近半增長來源于企業移動用戶，Ofcom研究數據顯示，2012年第一季度到2013年第一季度，英國成人移動電話擁有率并無改變，為92%，這表明，英國移動用戶的增長是現有用戶新增號碼或其雇主為其發放新的移動設備。 
    4G商用為更快速的移動服務鋪平了道路 
    2012年，英國啟動了4G商用。由Orange和T-Mobile兩家英國公司合并而成的移動運營商EE去年10月30日啟動4G服務，其他移動網絡運營商沃達豐、O2今年下半年也相繼跟進。 
    2013年6月，EE引述報告稱，其4G平均下載速率達19.4Mbit/s，一般來說，4G網絡的下載速率可達其在3G狀態下的6倍。 
    英國官方對4G的發展給予大力支持。對4G的發展來說，特定頻段的頻譜對4G服務至關重要。2013年第一季度，英國電信監管機構Ofcom拍賣了800MHz和2.5GHz頻段250MHz頻譜，EE、Niche Spectrum Ventures、O2、3和沃達豐等五家運營商成功獲得頻譜。EE繼續使用其現有1800MHz頻譜發展4G業務；O2則獲得帶有覆蓋義務的頻譜，即O2必須于2017年年底前提供英國人口室內不低于98%的4G覆蓋，相當于室外99%的覆蓋，另外，O2須提供英國英格蘭、北愛爾蘭、蘇格蘭和威爾士人口95%的4G覆蓋。 
    截至2013年3月，EE稱其42%的后付費用戶啟用了4G智能手機（但只有少部分用戶啟用了4G服務）。一個月后，EE稱其目標是到2013年年底，發展100萬4G用戶。到2013年5月底，EE有超過50萬的4G用戶，占其總用戶的2%及英國總移動用戶數的0.5%。 
    在英國，已知曉4G服務的消費者數量已經很高，據Ofcom2013年4月的一份調查，79%擁有手機并用手機上網的成年人稱他們已了解4G服務，8%的人則稱他們已是EE的4G用戶，12%的人稱他們擬在未來12個月內開始使用4G服務。調查還發現，30%的智能手機用戶稱將在合約到期后升級至4G，之所以要等到合約到期，是為了避免支付合約提前終止費用。在使用意愿方面，表示“很強”的占14%，“一般”的占16%。 
    一份YouGov的調查顯示，移動寬帶用戶比普通移動用戶對4G更感興趣，這也很正常，移動寬帶用戶僅使用數據服務，網速的提升將使其受益最大。42%的移動寬帶用戶稱他們“多少有些”或“非常”有意以現有價格升級至4G，僅有26%的移動寬帶用戶稱對4G不感興趣。 
    對于意欲升級至4G的原因，最通常的說法是速度。據YouGov的調查，智能手機用戶中，73%的用戶稱他們希望升級至4G的原因是有更快的下載速度；59%的用戶稱是因為4G能提供更快的流媒體服務。另一個原因是4G數據服務的可靠性，60%的用戶稱希望享受“更好的數據覆蓋”；58%的人稱他們希望擁有更可靠的數據連接。 
    EE報告稱，其4G用戶與其3G用戶相比，使用的服務組合不同，4G用戶明顯比3G用戶更多使用視頻上下載和流媒體服務，2013年3月，上述服務占其數據服務總量的1/4強。雖然需要更大的帶寬，但網絡瀏覽及郵件服務仍是其數據消費的主要部分，達36%。而按時間消費來看，比例會更高。音樂及APP（15%）和社交媒體（12%）為數據使用的第三及第四大活動。EE報告稱，YouTube占其4G服務數據量的1/8強，Facebook及iTunes分別占其4G服務數據量的10%和7%。 
    在2013年2月的一次會議上，EE CEO奧拉夫•斯瓦提稱，EE 4G用戶月均流量為1.4G，這比YouGov今年5月的一份調查數據要高得多。1/3的YouGov受調查者為EE 4G用戶，其他的則為各運營商3G用戶。YouGov調查發現，29%的4G受調查者稱每月數據流量消費超過1G，47%的稱其數據量不到500M。這表明，更快的移動數據網絡可以帶來更高的平均數據流量消費。在Ofcom今年4月的一項調查中，44%的智能手機用戶稱如果網絡更快，他們會更多地使用手機。 
    從事賬單監測及資費分析的公司BillMonitor的數據顯示，2013年1月，中檔位用戶數據流量消費比2012年2月增加63%，相當于年增長70%。移動數據流量消費增幅最大的來自于最低端的消費者，居于平均消費水平1/4流量檔的消費者數據流量消費增長94%，相當于年增長106%。低端消費者數據流量消費猛增的主要原因可能是新的用戶群體使用智能手機。 
    YouGov的調查也顯示，不愿升級至4G的主要原因在于資費，46%的受調查者稱數據費用是不升級至4G的原因，其他原因還包括：手機終端費用（37%）、對更高網速不感興趣（29%）。
三、亞洲電信運營商發展分析 29
四、肯尼亞移動運營移動轉賬業務分析 30
五、南非運營商發展分析 31
第三節 金融危機影響對全球電信行業的影響 31
一、終端商和設備商遭受的沖擊 31
二、運營商受到的波及與應對 32
三、金融危機對全球電信業的影響 33
四、研究分析機構看經濟危機中的全球電信業 34
第四節 2009-2017年全球移動運營發展預測分析 35
一、全球電信行業發展趨勢 35
二、全球彩鈴業務發展預測 37
三、全球無線娛樂市場發展預測 38
四、2013年全球4G用戶預測 38
五、2013年全球手機短信銷售額預測 43
六、2017年美國無線數據營收預測 44

第二章 2012-2013年中國電信市場發展形勢分析 45
第一節 2012-2013年中國電信業發展分析 45
一、電信業競爭模式亟待轉軌 45
二、電信運營商重組須重服務 49
三、電信運營商IPTV業務發展新思 50
四、重組后中國電信市場格局分析 51
五、電信重組有利發展無線增值業務 52
六、電信重組后增值業務優質資源分析 52
第二節 2012-2013年移動運營市場發展情況分析 54
一、電信重組對移動增值業務的影響 54
二、中國移動擴大領先優勢 55
第三節 2012-2013年中國移動增值市場發展及運營策略分析 56
一、2010-2013年移動增值市場規模及用戶規模 56
二、中國移動運營策略分析 58
三、中國聯通運營策略分析 62
四、2013年移動增值業務發展趨勢 63
第四節 2014-2019年中國電信業發展趨勢分析 64
一、移動、寬帶、3G發展趨勢 64
二、全業務運營加快融合的步伐 67
三、電信業創新對社會、經濟的影響 68

第三章 2012-2013年中國3G行業發展態勢分析 70
第一節 2012-2013年中國3G市場分析 70
一、3G牌照發放將引發行業投資熱潮 70
二、3G牌照發放引發的行業競爭分析 71
三、3G投資規模分析 71
四、3G手機銷售規模 72
第二節 2012-2013年中國3GBOSS系統規劃解析 72
一、3G業務支撐系統的建設 72
二、業務運營支撐系統現狀 72
三、3G運營支撐系統功能 73
四、3G業務運營支撐系統建設原則 74
五、3G業務運營支撐系統規劃方案 74
六、3G業務與運營支撐系統 76
七、2013年3G建設對產業鏈的影響 78
第三節 2013年中國3G行業發展走勢分析 79
一、2013年中國3G發展新階段探討 79
二、2013年中國3G建設發展走勢 80
三、2013年中國3G部署走勢及其影響 81
四、2013年中國3G產業發展政策走勢 81
五、未來3G發展方向分析 83
第四節 2012-2013年3G業務運營支撐系統BOSS規劃方案 83
一、業務運營支撐系統現狀 83
二、3G運營支撐系統功能 84
三、3G業務運營支撐系統的建設原則 85
四、3G業務運營支撐系統規劃方案 85

第四章 2012-2013年BOSS系統基本概述 89
第一節 BOSS系統的概念 89
一、OSS（運營支持系統） 89
二、BSS（業務支持系統） 89
三、BOSS（綜合業務和運營支撐系統） 89
第二節 2012-2013年BOSS系統的結構 89
一、計費及結算系統 89
二、營業、帳務系統 90
三、客戶服務系統 90
四、決策支持系統 90
第三節 2012-2013年BOSS系統的功能 90
一、面向多種業務的功能 90
二、面向一般消費者及大眾化IP業務的功能 91
三、面向企業和個人用戶的數據業務的功能 91
第四節 NGOSS（下一代運營支持系統）概述 91
一、NGOSS的概念 91
二、NGOSS的提出 92
三、NGOSS的特征 93
四、NGOSS的體系結構 95
五、NGOSS的方法論及與CORBA的映射 98
第五節 OSS/BSS與電信運營商的信息化建設 100 
    一、競爭格局變化 100 
    中國電信競爭大格局的形成，市場競爭的日趨激烈，使得電信運營商意識到本身的生存和發展危機，從而更加重視自身的建設和對客戶的爭奪，這對電信網絡的業務能力和服務能力提出了新的要求，由此引發了有一輪的競爭，競爭的焦點從資源的競爭逐漸轉向了以軟投資的加大為標志的質量競爭。電信運營商們的BOSS系統、客戶分析系統和OA系統為核心的軟投資的增加，為廣大的設備系統集成商們提供了廣闊的市場，并且拉開了產業鏈上下游各個環節之間的或合作或競爭的帷幕。 
    在BOSS系統的應用之前，我國各大網絡運營商都已擁有了屬于自己的內部的運營支撐系統，但由于其系統大多是根據某一特定需求進行開發的，所以各系統之間的接口不一，無法對數據信息進行統一處理。這種運營方式比較落后，所采用的傳統的運營支撐系統在運行工作時多以相應運營商業務為核心，也就是說，傳統的運營支撐系統的管理具有局限性，只能對與之相應的運營商業務進行管理，且對業務和網絡有著極強的依賴性，嚴重欠缺對全國數據的統一和支持。 
    近年來，隨著科技的發展，國內各大運營商開始著力于BOSS系統的建設。首先，中國移動制定出關于BOSS系統的建設和技術規范，對國內各省市、各區域BOSS系統的建設加以規范并作出指導，隨后各省市網絡運營商紛紛跟進，開始重視并著手BOSS系統的投資建設。截止目前，我國BOSS系統的建設工作仍在持續進行，但從總體趨勢上看，國內BOSS系統的建設仍處于初級階段，所能完成的工作也僅僅只有將不同業務進行縱向整合，并在籌備中等待向下一階段的橫向整合進發。 
    經過十幾年的發展，電信BSS行業已經形成了相對穩定的競爭格局。由于其他軟件廠商要切入電信應用軟件市場首先要通過電信運營商入圍測試，對于沒有深厚技術實力和長期行業積累的公司，較難跨過這一門檻。行業現有的供應商的市場份額相對穩定，行業進入“深耕”階段，行業中既有的幾家參與者將分享未來行業增長。 
    從供應商議價能力來看，雖然電信BSS的客戶也是面對的三大運營商，運營商擁有相對強勢的議價權。但是我們認為軟件行業與設備行業有著本質區別：即，設備行業一般提供的是標準化產品，產品間差異不大，且可以通過規模效應降低成本，因此運營商壓價后供應商仍有應對方法，而軟件行業的高度定制化特性使得產品間差異較大，其80%以上的成本都是人力，難以通過規模效應壓低成本，同時當運營商選用一家供應商為其搭建支撐網絡以后，未來的升級和維護一般也需要該供應商提供，因此運營商對BSS供應商有很強的粘性，這些因素導致支撐網領域毛利率穩定，這從過去幾年整個行業保持著45%以上的高毛利率也可以看出來。 
    從全球來看，根據調研數據，主流BSS系統供應商包括Amdocs、埃森哲、華為、愛立信、IBM及亞信聯創等，其中在亞太地區華為占據約12.7%的市場份額、亞信聯創約占4.9%的市場份額。 

    資料來源：博思數據研究中心整理 
    目前國內主要的BOSS系統供應商包括：亞信聯創、中興軟創、天源迪科、華為、神州數碼思特奇、東軟集團等。其中華為、亞信聯創占據市場份額最大，其客戶涵蓋了中國移動、中國聯通和中國電信。天源迪科在行業中處于第二集團領跑者地位，公司是全國第一家提供在線計費系統（OCS）的廠商，在中國電信的排名第三，在中國聯通排名第二，但尚未進入中國移動市場。

    資料來源：博思數據研究中心整理 
    中國OSS系統，國內的軟件廠商占主導地位， 國外的軟件巨頭市場份額很小，幾乎可以忽略不計。 原因之一： 國外的軟件維護的成本較高，不具有價格優勢。二：國內的市場規模很小，一些大的軟件巨頭如阿爾卡特朗訊，甲骨文等等根本沒有進入中國市場。三：這些通信軟件涉及到國家通信安全，特別是專網企業，如中國電網， 南方電網， 鐵路，軍隊等通信安全問題。 國家在這方面限制頗多，所以在這個市場，中國本土企業幾乎壟斷了整個市場份額。 
    國內主要的廠商有：億陽信通，天元網絡，神州太岳，大唐軟件等等，他們的競爭力排名如下：

資料來源：博思數據研究中心整理
二、突破口的選擇 103
三、突破策略分析 104
第六節 電信運營支撐系統中數據系統體系的改進 106
一、計費系統的數據 106
二、經分系統的數據 106
三、幾個方面的問題 107
四、數據體系改進建議 107

第五章 2012-2013年全球BOSS系統發展狀況分析 109
第一節 OSS/BSS國際行業規范的歷史與現狀 109
一、早期發展 109
二、中期發展 109
三、新一代OSS標準 109
第二節 2012-2013年全球無線運營支持系統計費市場概況 110
一、整體市場狀況 110
二、潛在的無線計費解決方案市場 111
三、全球無線OSS市場規模與市場份額 117
第三節 2012-2013年美國固定網OSS保障系統市場分析 128
一、市場綜述 128
二、競爭分析 129
三、市場促進因素 129
四、市場抑制因素 130
五、OSS市場的發展趨勢 131
六、對中國OSS市場的思考 132
第四節 2012-2013年全球OSS行業對中國的啟示分析 133
一、OSS市場大勢概覽 133
二、全球運營商的OSS之癢 134
三、商用OSS提供商的選擇觀 135
四、對運營商和廠商的啟示 136

第六章 2012-2013年中國BOSS系統產業運行環境分析 138
第一節 2012-2013年中國宏觀經濟環境分析 138
一、中國GDP分析 138
二、消費價格指數分析 140
三、城鄉居民收入分析 146
四、社會消費品零售總額 147
五、全社會固定資產投資分析 148
六、進出口總額及增長率分析 151
第二節 2012-2013年中國BOSS系統政策環境分析 154
一、BSS專業委員會作用 154
二、BSS專業委員會主要會員 154
三、工信部通知明確三大運營商3G業務經營范圍 154
二、四川移動BOSS系統SYBASE解決方案 155
第三節 2012-2013年中國BOSS系統社會環境分析 161
一、人口規模與年齡結構分析 161
二、學歷結構分析 163
三、零售市場情況分析 164
第四節 電子產業振興規劃 165
一、電子信息產業現狀及面臨的形勢 165
二、指導思想、基本原則和目標 166
三、產業調整和振興的主要任務 167
四、政策主要范圍與內容 167
五、政策措施 168
六、規劃實施 169

第七章 2012-2013年中國BOSS系統行業發展動態分析 171
第一節 2012-2013年中國BOSS系統行業發展概況 171
一、運營支撐系統的組成 171
二、運營支撐系統是電信業發展的關鍵 172
三、中國運營支撐系統發展歷程 172
四、運營支撐系統助力全業務運營 174
第二節 2012-2013年電信運營支撐系統現狀分析 176
一、現有系統的支撐能力 176
二、運營支撐系統的技術體系 177
三、運營支撐系統發展現狀分析 178
四、運營支撐系統的現狀及問題 178
五、2012-2013年運營支撐系統發展分析 179
第三節 2012-2013年電信運營機制改革對運營支撐系統的影響 182
一、改革開放30年電信運營支撐系統的發展 182
二、電信運營機制改革對運營支撐系統的影響 183
第五節 2012-2013年電信重組后業務支撐面臨的挑戰 分析 184
一、綜合運營與多業務支撐的挑戰 184
二、人才的挑戰 186
三、開發商的挑戰 187
四、業務支撐系統本身的挑戰 188
五、下一代運營環境給OSS系統帶來的挑戰 190
六、3G時代OSS系統發展將面臨的挑戰 196
第六節 2012-2013年電信重組后的運營支撐系統變局 198
一、電信業務整合方向 198
二、支撐系統建設思路 200

第八章 2012-2013年電信運營商BOSS系統發展現狀及投資分析 203
第一節 中國電信 203
一、企業概況 203
二、中國電信OSS解決方案 208
三、2009年中國電信BSS系統更新情況 211
四、2012-2013年項目投資計劃 212
第二節 中國移動 212
一、企業概況 212
二、2008年中國移動BOSS建設引入COTS 216
三、中國移動BOSS開始向SOA邁進 219
四、2012-2013年項目投資計劃 222
第三節 中國聯合網絡通信股份有限公司 223
一、企業概況 223
二、企業主要經濟指標分析 223
三、企業成長性分析 226
四、企業經營能力分析 226
五、企業盈利能力及償債能力分析 227
第四節 日本NTTDOCOMO公司 228
一、公司概況 228
二、公司發展戰略 229
三、公司業務 229
四、NTTDOCOMO是3G先行者 229
五、2012-2013年項目投資計劃 231
第五節 日本KDDI電信公司 231
一、公司概況 231
二、KDDI3G成功要點分析 233
三、KDDI3G經營策略分析 234
四、2012-2013年項目投資計劃 235
第六節 KTF 235
一、公司3G用戶數量分析 235
二、公司動態 236
三、2009年公司新動態 236
第七節 和記黃埔集團 237
一、公司概況 237
二、公司電訊發展情況 241
三、公司3G業務運營狀況分析 241
四、2012-2013年項目投資計劃 242
第八節 沃達豐集團 242
一、公司概況 242
二、沃達豐3G增值業務模式 242
三、2008年集團經營狀況 246
四、2012-2013年項目投資計劃 251

第九章 2012-2013年中國BOSS系統行業競爭格局分析 252
第一節 2012-2013年中國BOSS系統行業競爭結構分析 252
一、行業內現有企業的競爭 252
二、新進入者的威脅 253
三、替代品的威脅 253
四、供應商的討價還價能力 253
五、購買者的討價還價能力 253
第二節 2012-2013年中國BOSS系統行業國際競爭力影響因素分析 254
一、生產要素 254
二、需求條件 255
三、相關和支持性產業 256
四、企業的戰略、結構和競爭對手 260
第三節 2012-2013年中國行業運行商競爭分析 261
第四節 2012-2013年中國BOSS系統企業競爭策略分析 263
一、堅守核心主業 263
二、構建優質渠道 263
三、整合優質資源 264
四、提升經營能力 264
五、明確品牌形象 264
六、調整市場策略 265

第十章 2012-2013年中國BOSS系統集成商競爭分析 266
第一節 亞信 266
一、企業概況 266
二、競爭優勢分析 266
三、2012-2013年經營狀況 267
四、2013年公司新動態 272
第二節 朗訊 273
一、企業概況 273
二、競爭優勢分析 275
三、2012-2013年經營狀況 276
四、2013年發展動態 281
五、2014-2019年發展戰略 282
第三節 大唐軟件 282
一、企業概況 282
二、競爭優勢分析 283
三、經營狀況 284
四、2013公司發展戰略 284
第四節 華為技術有限公司 285
一、企業基本概況 285 
    華為技術有限公司是一家生產銷售通信設備的民營通信科技公司，總部位于中國廣東省深圳市龍崗區坂田華為基地。華為的產品主要涉及通信網絡中的交換網絡、傳輸網絡、無線及有線固定接入網絡和數據通信網絡及無線終端產品，為世界各地通信運營商及專業網絡擁有者提供硬件設備、軟件、服務和解決方案。華為于1987年在中國深圳正式注冊成立�，F任總裁為任正非，董事長為孫亞芳。 
    華為的產品和解決方案已經應用于全球150多個國家，服務全球運營商50強中的45家及全球1/3的人口。截止到2012年底，華為已為全球63個國家的
114家運營商，建設了19，000個室內站點；服務了45個國家的78家運營商，完成了超過260個數據中心項目；為全球150多個國家的310個運營商超過
18，000個站點，提供了綠色能源服務。 
    2013年《財富》世界500強中華為排行全球第315位，與上年相比上升三十六位。 
    2012年，華為構筑的全球化均衡布局使公司在運營商網絡、企業業務和消費者領域，均獲得了快速健康的發展，全年實現銷售收入人民幣220，198百萬元，同比增長8.0%。中國市場實現銷售收入人民幣73，579百萬元，同比增長12.2%，運營商網絡仍保持了小幅增長，企業和消費者業務開始發力，特別是消費者業務增長超過30%。 
    歐洲中東非洲片區（EMEA），受益于專業服務的持續拓展，以及西歐、尼日利亞、沙特等地區和國家的基礎網絡的快速增長，實現銷售收入人民幣77，414百萬元，同比增長6.1% ；亞太地區受益于日本、印尼、泰國、澳大利亞等市場的發展，保持了良好的增長勢頭，實現銷售收入人民幣37，359百萬元，同比增長7.2% ；在美洲片區，拉美基礎網絡增長強勁，北美消費者業務持續增長，實現銷售收入人民幣31，846百萬元，同比增長4.3%。未來3~5年，公司銷售收入年復合增長率預計為10％左右。
二、企業銷售收入及盈利水平分析 286 
    2012年公司實現銷售收入人民幣220，198百萬元，同比增長8.0%。凈利潤為人民幣15，380百萬元，同比增長32.1%。 

    資料來源：博思數據研究中心整理 
    三、企業資產及負債情況分析 286 

    資料來源：博思數據研究中心整理
四、企業成本費用情況 286 
    2012年公司加大研發投入，總期間費用率上升2.3個百分點，其中研發費用率上升2.1個百分點，受壞賬準備計提增加的影響，銷售與管理費用率增加1.1個百分點，其中管理費用率是下降的。其他業務收支占收入比率下降0.8個百分點。 

    資料來源：博思數據研究中心整理 
    五、華為BOSS系統解決方案 287 
    華為BOSS解決方案 
    1. 定位和發展 
    華為BOSS系統遵循業界標準的eTOM體系架構，同時充分考慮系統的平滑擴展性。華為BOSS系統包括了客戶服務與營銷、產品管理與運營、資源和系統管理、合作伙伴管理。系統提供了，營銷管理、渠道管理、產品管理、訂單管理、SP管理、融合計費等關鍵的業務功能和產品部件。 
    華為BOSS系統定位在：以客戶為中心，快速支持新產品和新業務開發，面向3G，支持多種業務的融合。 
    華為BOSS從1999年開始投入至今，經歷了5年的發展歷史，擁有規劃咨詢、系統設計、產品開發、實施集成各個領域共500余人的專業隊伍。在已有的BOSS版本的基礎上，正在逐步形成統一完整的移動BOSS解決方案，并且已經逐步走出了一條產品化、組件化、平臺化的道路。華為BOSS已經廣泛的在全球應用，產品遍布：湖北移動、河北移動、寧夏移動、也門電信、俄羅斯等主流運營商。 
    2. 產品功能 
    數據存儲層。提供了統一的數據存儲，即可以物理集中也可以邏輯集中；采用統一的數據模型，符合中國移動的三戶模型設計思想，保證了數據的一致性和統一性。
業務支撐層。支持話音、數據、內容等多種話單設備和話單格式。提供了多種設備的聯機交互；提供了多業務的綜合計費帳務處理、多業務的交叉優惠。 
    業務管理層。提供了統一的產品目錄管理、產品生命周期管理；完整的訂單流程管理；業務開通提供了和底層設備、數據業務平臺的交互；具備了SP管理和SP業務部署的功能。 
    客戶服務層。除了傳統的業務受理、繳費管理功能之外，還提供了市場銷售管理，包括銷售任務管理、銷售計劃管理、銷售績效管理等。合同管理提供了，合同模版管理、合同檔案管理。 
    業務規則支撐，提供了業務規則全周期的管理；系統服務管理，提供了系統公用的基礎組件和服務。 
    3. 應用案例 
    湖北移動BOSS解決方案 
    湖北移動BOSS系統2001年開始實施，余2003年7月正式上線。有營業廳570個，終端2300多個，共有在網用戶近800萬，日處理繳費業務30余萬筆，業務受理2萬余筆。 
    資費靈活、業務快速部署是湖北移動BOSS最大的特點，系統目前支撐套餐近千種。系統很好的支撐了湖北移動各項新業務、新產品的開發、推廣和服務，獲得用戶好評。 
    河北移動BOSS解決方案 
    河北移動BOSS系統源于98年的河北省集中化計費系統，后經多次擴容，目前系統支撐在網用戶數1100萬，系統容量2000萬用戶。 
    系統整體設計先進，采用完全面向對象、多進程多線程、模型化參數化、內存數據庫等先進的設計理念。 
    系統連續兩年在集團公司組織的系統集成商服務能力評比中獲第二；在集團公司近年來舉行的BOSS系統測試中，各項性能指標名列前茅。
也門電信BOSS解決方案 
    系統于2004年初開始建設，估計年底正式上線。系統現支撐用戶量60萬，系統容量200萬。系統底層支撐網絡為CDMA網絡。 
    華為BOSS系統為也門電信的移動網絡提供了包括計費、結算、帳務、客戶服務、客戶關懷、客戶接觸渠道在內的BSS全方位解決方案。系統支持后付費業務和預付費業務，同時還支撐多幣種、多費率、多稅率的國際化多方結算的功能。 
    4. 系統特點 
    面向3G，兼容2G、2.5G。系統話音、數據、內容等多種業務提供有力支撐，提供SP管理和結算、提供數據業務快速開通。 
    廣泛應用、經驗豐富。系統大量應用于國內外，成功應用湖北移動、寧夏移動、河北移動，并成熟應用于香港Sunday、孟加拉、也門電信、布隆迪、俄羅斯等海外國家。 
    提供了多業務的融合計費、融合套餐、交叉優惠，提供了后付費和預付費的融合。充分考慮了BOSS系統和客服、智能網、數據業務平臺、核心設備等外部系統的業務流程貫通。 
    技術領先、架構先進。系統采用了平臺化、組件化、分布式的設計，采用基礎平臺＋四層體系架構。既可以獨立部署也可分步部署，兼容不同的應用規模。 
    靈活配置、適應性強。實現了計費要素、計費單元、計費規則的可定制；賬單格式可定制；存儲方式、存儲空間可配置；優惠規則、資費套餐可定制；業務流程可定制、可部署。 
    關鍵技術、專利保證。內存話單剔重技術，高性能、高準確率；話單合并技術，多算法、高性能、可恢復；大數據量支撐，分布式、多進程、多線程；公式編譯器，編寫方便、語法豐富、性能高效。 
    安全穩定、容災保證。提供了BOSS數據級和業務級容災，提供完整的備份方案；提供全流程的稽核，保證計費帳務平衡，發掘收入漏洞。 
    高度的實時性。提供了實時采集、實時計費、實時帳務、實時監控、實時信用等全流程的實時處理。
第五節 神州數碼 289
一、企業概況 289
二、競爭優勢分析 290
三、2012-2013年經營狀況 292
第六節 山東浪潮齊魯軟件產業股份有限公司 295
一、企業概況 295
二、企業主要經濟指標分析 298
三、企業成長性分析 300
四、企業經營能力分析 301
五、企業盈利能力及償債能力分析 301
第七節 北京思特奇 303
一、企業概況 303
二、競爭優勢分析 303
三、思特奇業務支撐網網管系統解決方案 305
四、2012-2013年發展狀況 309
第八節 廈門聯創微電子股份有限公司 310
一、企業基本概況 310
二、公司競爭優勢 310
三、聯創移動BOSS系統 311
四、2012-2013年聯創XLT506通過科技計劃項目驗收 313
第九節 IBM 314
一、企業概況 314
二、2011-2013年企業營收情況 325
三、IBM在中國的發展 330
四、公司產品 335
五、IBM口碑營銷 336
第十節 CA 338
一、企業概況 338
二、2012-2013年經營情況 340
三、2013年公司動態 345

第十一章 2014-2019年中國BOSS系統發展前景與趨勢分析 346
第一節 2014-2019年中國BOSS系統發展前景分析 346
一、OSS/BSS系統漸受青睞 346
二、3G讓運營商加大對OSS系統投入 347
三、OSS/BSS將成為下一代網絡管理的首選2013年 349
第二節 2014-2019年中國運營支撐系統發展趨勢分析 350
一、以科學發展觀指導運營支撐系統建設 350
二、在運營管理中將發揮更為關鍵的作用 350
三、運營支撐系統向集中化方向發展分析 351
四、運營支撐系統向服務化方向發展分析 351
五、運營支撐系統向標準化方向發展分析 351
六、電信運營支撐系統的產業鏈發展趨勢 352
七、運營支撐系統的建設思路 352
第三節 2014-2019年中國全業務轉型過程中的OSS建設方向 354
一、電信重組與OSS建設 354
二、OSS的運營模式分析 354
三、新老系統的演變分析 355
四、NOC要按業務導向的模式分步驟改造成SOC 355
五、OSS轉型中對原有OSS系統的改造 355
六、統一的多業務融合支撐方案 356
第四節 2014-2019年中國3G和全業務需要端到端的支撐體系 356
一、通信新時代帶來新變化 356
二、支撐系統為3G和全業務護航 357

第十二章 2014-2019年中國BOSS系統行業投資機會與風險分析 359
第一節 金融危機給中國企業帶來的機遇分析 359
第二節 2014-2019年中國BOSS系統行業投資機會分析 361
一、金融危機下BOSS系統行業發展機遇分析 361
二、BOSS系統投資潛力分析 363
第三節 2014-2019年BOSS系統企業戰略規劃不確定性風險分析 363
一、市場的不確定性風險 363
二、技術發展的不確定性風險 364
三、執行過程的不確定性風險 364
四、工具方法的局限性風險 365

第十三章 2014-2019年BOSS系統行業發展策略分析 366
第一節 全業務運營支撐系統發展策略思考 366
一、新形勢下運營支撐系統面臨的挑戰 366
二、全業務運營對支撐系統的能力需求 366
三、運營支撐系統發展策略分析 367
四、系統建設方案選擇 368
五、全業務運營支撐系統建設需注意的問題 368
第二節 2014-2019年運營支撐系統發展趨勢與策略 369
一、新一代運營支撐系統已成企業核心競爭力 369
二、面向客戶感知構建新一代網管系統 369
三、科學地建立運維支撐系統 370
四、多業務實行在線計費 370
五、網絡融合驅使運營支撐系統融合 371
六、融合計費系統勢在必行 371
七、建立IT基礎設施管理統一平臺 371
八、以成本實現話費詳單數據高效存儲 372
九、“末稍服務”助推運維智能化 372
十、建立多業務運營模式 372
十一、將服務快速推向市場提升競爭力 373
十二、計費系統減少助推融合計費 373
十三、全業務競爭靠的是IT競爭 374
第三節 2014-2019年運營商運營支撐系統發展轉型與策略 374
一、全業務驅動運營商運營支撐系統轉型 374
二、運營商多思維破解支撐系統轉型難題 375
三、運營支撐系統發展要“需求+規劃”雙驅動 376

    本研究咨詢報告由博思數據研究中心編制，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家海關總署、國家發改委、國務院發展研究中心、中國人民銀行、中國上市公司資訊、博思數據網、國內外相關刊物的基礎信息以及BOSS系統專業研究單位等公布和提供的大量資料，結合深入的市場調查資料，立足于當前世界金融危機整體發展局勢，對我國BOSS系統行業的生產發展狀況、市場情況、消費變化、重點企業以及市場發展機會進行了詳細的分析，并對 BOSS系統行業市場品牌及市場銷售渠道等著重進行了調查和研究。