2014-2019年中國倉儲市場現狀分析及投資前景研究報告

報告說明:
    博思數據發布的《2014-2019年中國倉儲市場現狀分析及投資前景研究報告》共十三章，報告對我國倉儲的市場環境、生產經營、產品市場、品牌競爭、產品進出口、行業投資環境以及可持續發展等問題進行了 詳實系統地分析和預測。并在此基礎上，對行業發展趨勢做出了定性與定量相結合的分析預測。為企業制定發展戰略、進行投資決策和企業經營管理提供權威、充 分、可靠的決策依據。 
    前言
    2013年，倉儲業投資額約為4200.7億元，比2012年增長32.7%；2012年，倉儲業固定資產投資額為3166.4億元，同比增長29.9%；2011年，倉儲業投資額為2437.2億元，同比增長34.5%。近十年行業固定資產投資年均增的超過40%。

資料來源：國家統計局

    而根據全國第二次經濟普查數據，2003年倉儲業總資產為2578億元，2008年這一數字上升至5694億元，五年增加了3116億元。2012年全國倉儲投資額超過2003～2008五年的倉儲資產增加量。如果扣除土地成本，2013年新增倉儲建筑面積約在1.6億到1.9億平方米。2013年全國工業用地平均出讓價格約為每平方米690元，每畝合46萬元。這一現狀倒逼投資人興建商貿設施，以期取得較好的投資收益。 
    園區發展有了國家規則國家發展和改革委員會2013年10月15日發布了《全國物流園區發展規劃》（下文簡稱《規劃》），使已經存在10多年的物流園區有了國家級規定，成為物流園區進入規范化發展的標志�！兑巹潯分赋�，物流園區是物流業規�；�和集約化發展的必然結果，是為了實現物流運作共同化，按照城市空間合理布局的要求，集中建設并由統一主體管理，為眾多企業提供物流基礎設施和公共服務的物流產業集聚區。 
    《規劃》明確了一級物流園區布局城市29個，二級物流園區布局城市70個。業界認為這是一個里程碑式的規劃，它標志著全國物流園區將進入規范化、科學化、理性化的發展時期。同時，物流園區發展轉型升級態勢明顯，呈現出從土地招商的初級階段向服務創新、管理創新的發展階段過渡的趨勢。 
    一些發展較早的物流園區正在進行新一輪轉型規劃，以適應下一個十年的需求。 
目 錄

第一章 倉儲行業基本概念 1
第一節 倉儲行業的定義及分類 1 

    （一）倉儲的定義 現代“倉儲”不是傳統意義上的“倉庫”、“倉庫管理”，而是在經濟全球化與供應鏈一體化背景下的倉儲，是現代物流系統中的倉儲，它表示一項活動或一個過程，在英文中對應的詞是“warehousing”，是以滿足供應鏈上下游的需求為目的，在特定的有形或無形的場所、運用現代技術對物品的進出、庫存、分揀、包裝、配送及其信息進行有效的計劃、執行和控制的物流活動。倉儲首先是一項物流活動，或者說物流活動是倉儲的本質屬性。倉儲不是生產、不是交易，而是為生產與交易服務的物流活動中的一項。這表明倉儲只是物流活動之一，物流還有其它活動，倉儲應該融于整個物流系統之中，應該與其它物流活動相聯系、相配合。這一點與過去的“倉庫管理”是有重大區別的。 
    （二）倉儲業的分類 倉儲業是物流的基礎行業，倉儲也是分業態的，而且針對不同側重的角度，往往有不同的分法。在電子商務、供應鏈協作、全球化、快速反應、及時交付的影響下，對于倉儲的要求越來越高，如需在更短的時間完成更多訂單、批量更小、處理和存儲更多貨物、提供更多增值服務、處理更多退貨等。與此同時，生產制造業物流需求的釋放和需求的隨機多變性，新的產業準入和投資政策的出臺等，促使現代倉儲業出現了多種業態，例如，原料及零組件倉儲、在制品倉儲、制成品倉儲、配送中心、訂單履行中心及倉儲、區域倉儲、地方性倉儲、保稅倉儲、附加價值服務倉儲。 但就現代倉儲業的基本業態而言，可以將其分為兩個基本的產業：一是倉儲房地產業，二是倉儲服務業，倉庫地產業指專門從事倉庫的建設、出租及物業管理業務，倉儲服務業指為社會提供倉儲及相應的增值服務服務。而且倉儲服務業還可以根據其中物流系統中的位置和作為細分為供應鏈末端的城市配送中心、物流系統中的倉儲中心、集散中心、分撥中心等。 
    倉儲行業指專門從事貨物倉儲、貨物運輸中轉倉儲，以及以倉儲為主的物流配送活動。傳統倉儲僅僅是指倉儲企業按照客戶要求從事的庫存管理和庫存控制等倉儲業務。 
    現代倉儲業涵義更為廣泛，它是指以從事倉儲業務為主，提供貨物儲存、保管、中轉等傳統倉儲服務，同時能夠并提供流通領域的加工、組裝、包裝、商品配送、信息分析、質押監管融資等增值服務以及倉庫基礎設施的建設租賃等業務的倉儲型物流企業的集群體。 
    按照國民經濟分類標準，倉儲行業主要包括谷物、棉花等農產品倉儲和其他倉儲。具體見下表。

數據來源：國家統計局

    倉儲業基本可劃分為兩大業態，即倉儲服務業和倉儲地產業。 
    倉儲服務業就是利用自建或租賃的倉庫為貨主企業提供專業化的倉儲服務，核心是提高服務質量和增值服務的水平。倉儲地產業主要定位于建設與租賃倉庫，并不提供倉儲服務，核心業務是建設和租賃倉庫，并提供相應的技術服務和設施維護服務等。

第二節 倉儲行業在國民經濟中的地位 2
第三節 倉儲業的特征 3
一、承上啟下，中轉蓄勢 3
二、靜中有動，動靜結合 3
三、業務多樣，流程復雜 3
第四節 倉儲業中的企業形態 4
一、配送中心（流通中心）型倉儲物流 4
二、存儲中心型倉儲物流 4
三、物流中心型倉儲物流 4
四、租賃型倉儲物流 5

第二章 2013-2014年中國倉儲業運行現狀分析及預測 6
第一節 2013年中國倉儲業發展概況 6
一、我國倉儲業發展概況回顧 6
二、中國倉儲行業將進入調整發展期 8
三、我國倉儲業標準化建設分析 8
四、2013年倉儲企業運行狀況及特點分析 10
五、2013年全國規模以上通用倉儲企業排名 14
六、2013年中國倉儲業發展變化分析 16
第二節 2014-2019年倉儲行業供給分析及預測 18
一、供給總量分析 18 

    2013年，倉儲業投資額約為4200.7億元，比2012年增長32.7%；2012年，倉儲業固定資產投資額為3166.4億元，同比增長29.9%；2011年，倉儲業投資額為2437.2億元，同比增長34.5%。近十年行業固定資產投資年均增的超過40%。

資料來源：國家統計局

    而根據全國第二次經濟普查數據，2003年倉儲業總資產為2578億元，2008年這一數字上升至5694億元，五年增加了3116億元。2012年全國倉儲投資額超過2003～2008五年的倉儲資產增加量。如果扣除土地成本，2013年新增倉儲建筑面積約在1.6億到1.9億平方米。2013年全國工業用地平均出讓價格約為每平方米690元，每畝合46萬元。這一現狀倒逼投資人興建商貿設施，以期取得較好的投資收益。 
    園區發展有了國家規則國家發展和改革委員會2013年10月15日發布了《全國物流園區發展規劃》（下文簡稱《規劃》），使已經存在10多年的物流園區有了國家級規定，成為物流園區進入規范化發展的標志�！兑巹潯分赋�，物流園區是物流業規�；�和集約化發展的必然結果，是為了實現物流運作共同化，按照城市空間合理布局的要求，集中建設并由統一主體管理，為眾多企業提供物流基礎設施和公共服務的物流產業集聚區。 
    《規劃》明確了一級物流園區布局城市29個，二級物流園區布局城市70個。業界認為這是一個里程碑式的規劃，它標志著全國物流園區將進入規范化、科學化、理性化的發展時期。同時，物流園區發展轉型升級態勢明顯，呈現出從土地招商的初級階段向服務創新、管理創新的發展階段過渡的趨勢。一些發展較早的物流園區正在進行新一輪轉型規劃，以適應下一個十年的需求。

二、供給結構分析 19 

    根據國家統計局數據：2012年我國倉儲業固定資產投資總額為3166.4億元，當中倉儲業新建固定資產投資（不含農戶） 規模為2382.76億元；倉儲業擴建固定資產投資（不含農戶） 規模為501.83億元；倉儲業改建固定資產投資（不含農戶） 規模為243.39億元。

 資料來源：國家統計局

 資料來源：國家統計局

資料來源：國家統計局

資料來源：國家統計局

三、2014-2019年供給預測 21
第三節 2014-2019年倉儲行業需求分析及預測 23
一、2013年倉儲業需求分析 23
二、2014-2019年需求預測 28
第四節 2014-2019年倉儲業供需平衡及價格分析 29

第三章 2013-2014年中國低溫倉儲業發展態勢 32
第一節 2013年中國低溫倉儲業發展概況 32
一、全球低溫倉儲業現狀分析 32
二、中國低溫倉儲業發展概述 33
三、我國低溫倉儲業市場發展情況分析 36
四、2012年咸陽首家低溫成品糧油倉庫開建 37
第二節 2013年中國低溫倉儲存在的問題及對策 37
一、我國低溫倉儲發展存在的問題 37
二、我國低溫倉儲問題解決措施 38
三、冷庫倉儲管理：低溫物流配送優化 40
第三節 2014-2019年中國低溫倉儲業發展前景展望 41
一、我國低溫倉儲業發展趨勢 41
二、中國低溫倉儲業發展前景預測 42

第四章 2013-2014年我國危險品倉儲業發展分析 45
第一節 危險品倉儲業現狀的總體分析 45
一、危險品倉儲市場供求關系分析 45
二、危險品倉儲企業的結構分析 45
三、危險品倉儲設施狀況分析 46
四、危險品倉儲企業的經營情況分析 47
五、危險品倉儲企業的管理狀況分析 47
第二節 危險品倉儲業發展措施 48
一、加強軟硬件設施建設 48
二、與制造業聯動求發展 48
三、加強危險品物流人才培養 49

第五章 2013-2014年中國倉儲產業鏈及細分行業分析 51
第一節 倉儲子行業總況 51
一、倉儲子行業分類 51
二、倉儲子行業評析 52
第二節 2013年中國倉儲服務業發展分析 52
一、倉儲服務的基本內容 52
二、新型倉儲融資服務將促進物流業的發展 54
三、中國倉儲金融服務分析與展望 55
第三節 2013年中國倉儲地產業發展分析 57
一、倉儲地產業發展概況 57
二、2013年倉儲地產發展情況 58
三、倉儲地產發展特點 59
四、倉儲地產業面臨的問題 60
五、倉儲地產業發展前景 62
六、外資蓄勢工業地產 物流倉儲地產仍是主要戰場 62

第六章 2013-2014年中國倉儲設備行業與技術發展分析 66
第一節 2013年倉儲貨架行業分析 66
一、倉儲貨架發展現狀分析 66
二、貨架行業發展的特點 67
三、貨架市場發展分析 67
四、貨架行業發展趨勢 69
五、倉儲貨架行業的發展方向 70
第二節 2013年中國倉儲叉車和托盤行業分析 71
一、倉儲叉車概述 71
二、中國倉儲叉車現狀分析 71
三、中國倉儲叉車行業市場分析 72
四、我國倉儲叉車產業前景展望 74
五、中國倉儲托盤發展現狀及展望 75
第三節 2013年中國倉儲業信息化分析 77
一、中國現代倉儲業信息化現狀與發展 77
二、RFID技術在數字化智能倉儲中的應用 81

第七章 中國冷庫產業運行形勢分析 86
第一節 2013年中國冷庫產業運行綜述 86
一、2013年國內冷庫行業特點分析 86
二、2013年我國冷凍冷藏的市場綜述 87
三、2013年中國大型冷庫建設動態分析 94
四、2013年我國冷庫行業區域分析 96
五、2013年全國規模以上冷庫企業排名 98
六、2013年冷鏈物流發展歷程盤點 100
七、大型綜合冷庫是中國冷庫未來發展方向 101
第二節 2013年中國食品冷藏業冷庫安全生產管理與改進 102
一、食品藏業冷庫安全生產管理分析 102
1、食品冷藏行業冷庫安全生產的專職管理部門不明確 102
2、食品冷藏業冷庫安全生產管理的規章 制度不健全 103
3、食品冷藏業冷庫建設與生產中火災事故多發 103
4、冷庫行業中，用壓力容器，壓力管道的安全管理起步較晚 103
二、食品冷藏冷庫安全生產管理問題改進 104
1、健全和完善食品冷藏業冷庫各級安全生產管理規章 制度 104
2、廣泛開展安全生產知識和相關法規工作 104
3、應針對企業安全生產管理的需要設崗立責 105
4、定期進行安全生產的自我檢查 105
5、加強食品冷藏業冷庫職工職業病危害的監控與防治工作 106
第三節 2013年中國冷庫產業發展存在的主要問題分析 107

第八章 中國倉儲業市場競爭格局分析 109
第一節 倉儲業競爭概述 109
一、市場集中度分析 109
二、進入和退出壁壘分析 110 

    （一）進入壁壘分析 
    1、絕對成本優勢不明顯 
    我國倉儲業尚處于發展階段，生產技術和管理技術普遍較低。在位企業并沒有比潛在進入企業擁有更優異的生產技術或者更科學的管理方法。同時倉儲業自身的分散性也使得在位企業并不能擁有更穩定的客戶關系從而能夠以較低的價格獲取某些稀缺要素。因此倉儲業的在位企業所擁有的絕對成本優勢并不明顯。從這一點來看行業的進入壁壘較低。 
    2、資本要求較高 
    目前在我國，傳統倉儲業依然占據主導地位。傳統倉儲業對基礎設施依賴性很高。土地、倉庫、交通運輸工具等生產要素的獲取均需要大量的資金做支持。尤其是現在第三方物流的發展并未成熟，倉儲基礎設施的租賃業務也并未形成規模。因此當前及以后較長的一段時間內，進入倉儲業對資本大規模的要求將依然持續。對資本規模的限制增大了倉儲業的進入壁壘。 
    3、產品差異不明顯，服務質量普遍偏低 
    我國目前絕大多數倉儲企業所提供的倉儲服務方式和手段比較單一，一般只是提供簡單的運輸、倉儲或貨運代理等傳統的服務，沒有形成物流供應鏈上的一體化服務。雖然倉儲業的增值服務在近幾年有較大幅度的增長，但是增值服務的多樣化規模并沒有形成。產品服務的不明顯差異降低了行業的進入壁壘。 
    4、政策法律制度的放寬 
    按目前的稅收政策，倉庫租賃除了交5%的營業稅外，還要交12%的房產稅，這不利于倉儲房地產業的發展，制約了倉儲業的技術進步；倉儲服務的營業稅是5%，高于運輸服務的3%，直接加重了倉儲企業的負擔；由于物流各環節的稅率不同，也不利于大型倉儲、物流企業實施統一經營、統一結算。
隨著物流產業振興規劃的實施，政府將不斷推出一些對物流產業的優惠措施，關于稅收方面的措施必然是政策關注的焦點之一。同時，隨著政府放寬民營企業的經營范圍以及商業銀行貸款對象等措施的出臺，也將進一步降低倉儲業的政策性進入壁壘。 
    總的來看，由于倉儲業本身的行業特性、我國目前倉儲業的具體特點以及國家對物流產業的振興規劃等利好政策，目前并且在以后的一段時期內，盡管我國倉儲業的進入壁壘會有一定的提升，但會依然保持在一個較低的水平。 
    （二）退出壁壘分析 
    我國倉儲業的退出壁壘主要體現在： 
    第一、沉沒成本壁壘。倉儲業的沉沒成本壁壘較高，因為大多數倉儲企業所建的倉庫、購買的叉車、托盤等這樣的專用設備在企業退出倉儲業時，都是難以以合理的價格及時銷售出去的。固定資產的專用性越高，則企業退出市場時承擔的沉沒成本越大，企業越不容易從該行業中退出 
    第二、解雇費用壁壘。我國倉儲業正處于發展期，基本上屬于勞動密集型產業，單位產值的職工人數較多， 這一方面使得我國倉儲業的生產效率低，經營效益不高；另一方面也使得我國倉儲業的解雇費用壁壘也較高。 
    第三、體制政策法規壁壘。我國經濟發展正處于體制逐漸轉變、完善的階段，勞動力市場、資本市場等要素市場發展尚不完善，造成產業轉移困難。對于倉儲業這樣的勞動力和資本都相對密集的產業而言，更是如此。 
    因此傳統倉儲行業具有較高的退出壁壘。但是，倉儲業增值服務的退出壁壘相對基礎業務來講較低。比如質押監管融資等業務本身并不需要更多的固定資產，從而很大程度上降低了沉沒成本所造成的損失。 
    需要提別提出的是，倉儲地產業的進入退出壁壘與倉儲服務業并不一致。相對倉儲服務業來講，倉儲地產業的進入和退出壁壘都要高的多。土地作為一種重要的稀缺資源，強化了在位企業的絕對成本優勢，增大了政府政策在行業中的地位，大大提高了倉儲地產業的進入壁壘和退出壁壘。

三、行業競爭分析 111
第二節 2013年中國倉儲業競爭概況 114
一、現代倉儲業與傳統倉儲業競爭淺析 114
二、倉儲業競爭手段精細化 118
三、提升國內倉儲業競爭力的管理優化策略 119
第三節 2013年中國倉儲業競爭方向 126
一、倉儲業市場競爭發展趨向 126
二、未來我國倉儲業競爭的重點 129
第四節 我國倉儲業生命周期分析 131

第九章 中國倉儲業重點企業發展態勢研究 134
第一節 中儲發展股份有限公司（600787） 134
一、企業概況 134
二、競爭優勢分析 135
三、2013年經營狀況分析 135
四、2014-2019年公司發展戰略分析 138
第二節 深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司（002210） 139
一、企業概況 139
二、競爭優勢分析 139
三、2013年經營狀況分析 140
四、2014-2019年公司發展戰略分析 144
第三節 中國物資儲運總公司 144
一、企業概況 144
二、競爭優勢分析 144
三、2013年經營狀況分析 145
四、2014-2019年公司發展戰略分析 146
第四節 中國外運集團（00598） 146
一、企業概況 146
二、競爭優勢分析 147
三、2013年經營狀況分析 147
四、2014-2019年公司發展戰略分析 151
第五節 廣東歐浦鋼鐵物流股份有限公司（002711） 151
一、公司概述 151
二、歐浦鋼鐵物流股份有限公司發展動態 155
三、現代物流與電子商務的有機結合推動產業升級轉型 156
四、歐浦鋼鐵物流股份有限公司未來發展展望 158

第十章 中國倉儲產業運行環境分析 159
第一節 2014年中國倉儲產業政策分析 159
一、中國倉儲行業誠信自律公約 159
二、全國通用倉庫等級評定辦法（試行） 160
第二節 2014年中國宏觀經濟環境分析 165
第三節 2014年中國倉儲產業社會環境分析 175
一、對倉儲業認識存在誤區 175
二、消費觀念的轉變 176

第十一章 2014-2019年中國倉儲業發展前景預測分析 178
第一節 2014-2019年中國倉儲業發展前景預測 178
一、未來我國倉儲業發展趨勢 178
二、倉儲業未來發展的主要方向 179
三、我國倉儲業發展前景展望 179
第二節 2014-2019年中國倉儲技術發展展望 181
一、軍事倉儲高新技術發展展望 181
二、自動化倉儲技術發展展望 186
第三節 2014-2019年中國倉儲業盈利預測分析 187

第十二章 2014-2019年中國倉儲業發展策略 190
第一節 2014-2019年中國倉儲業發展面臨的挑戰 190
一、我國倉儲業存在的主要問題 190
二、倉儲業發展中的制約因素 191
三、倉儲業發展中存在的問題 192
四、我國倉儲型物流企業發展中的主要問題 193
第二節 2014-2019年中國倉儲業發展對策探討 194
一、中國倉儲業發展策略分析 194
二、淺談傳統倉儲業的創新發展 196
三、加強倉儲現代化建設，提高倉儲業競爭力的對策 198
四、促進我國倉儲業發展的戰略 200
五、倉儲業：如何從傳統向現代“轉身” 201

第十三章 2014-2019年中國倉儲業投資策略 203
第一節 外商投資中國倉儲行業分析 203
一、我國交通運輸倉儲業投資分析 203
二、中國倉儲業外商投資概況 203
三、典型企業的投資戰略分析 208
四、2012年外資投資我國服務業及交通運輸倉儲業分析 211
五、倉儲業外商投資趨勢展望 218
第二節 中國倉儲業投資分析 219
一、中國倉儲成全球投資關注新目標 219
二、我國倉儲業投資機遇分析 220
三、相關行業投資倉儲業狀況 220
四、2012年物流巨頭普洛斯垂青錦江低溫物流 222
五、十二五交通運輸倉儲行業投資比重預測 223
第三節 博思數據關于中國倉儲行業投資建議 224
一、倉儲業整體投資建議 224
二、倉儲細分子行業投資建議 224
三、倉儲業區域投資建議 225
四、倉儲企業投資建議 226
第四節 2014-2019年中國倉儲行業投資風險 226
一、投資控制風險 226
二、經營管理風險 227
三、行業競爭風險 227
四、成本價格風險 227
五、政策性風險 227

    本研究咨詢報告由博思數據研究中心領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務 部、國家海關總署、國家發改委、國務院發展研究中心、中國人民銀行、中國上市公司資訊、國內外相關刊物的基礎信息以及倉儲專業研究單位等公布和提供的大量 資料，結合深入的市場調查資料，立足于當前世界金融危機整體發展局勢，對我國倉儲行業的生產發展狀況、市場情況、消費變化、重點企業以及市場發展機會進行 了詳細的分析，并對倉儲行業市場品牌及市場銷售渠道等著重進行了調查和研究。