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報告說明:
博思數據研究中心發布的《中國肉牛產業市場現狀分析及投資前景研究報告》共九章。介紹了肉牛行業相關概述、中國肉牛產業運行環境、分析了中國肉牛行業的現狀、中國肉牛行業競爭格局、對中國肉牛行業做了重點企業經營狀況分析及中國肉牛產業發展前景與投資預測。您若想對肉牛產業有個系統的了解或者想投資肉牛行業,本報告是您不可或缺的重要工具。
目 錄
1中國肉牛產業的政策環境 1
1.1中國宏觀經濟形勢及政策 1
1.2糧食生產政策 1
1.3養殖業環保政策 2
1.4肉牛養殖及加工產品流通政策 3
1.5畜牧業發展政策 3
1.6肉牛養殖國家扶持政策 4
1.7動物疫情及防疫政策 4
1.8肉牛飼料工業發展政策 5
1.9肉牛屠宰政策 5
1.10牛肉產品的貿易政策 6
1.11全球金融危機對牛肉貿易的影響 6
圖1,2000-2011年中國牛肉貿易 7
1.12肉牛產業政策環境綜合評價 7
2中國肉牛產業發展現狀 8
2.1肉牛產業現狀 8
2.2傳統肉牛品種 8
2.3肉牛新品種 8
2.4肉牛存欄 9
圖2,1998-2015年中國肉牛存欄量 9
圖3,2011年中國牛存欄品種結構 10
圖4,2011年中國肉牛存欄中不同期限和性別牛種結構 10
2.5牛肉消費 10
圖5,2011年中國牛肉消費結構 11
2.6牛肉產品 11
圖6,2011年中國不同形式的牛肉產品結構 11
2.7肉牛屠宰 12
2.8全球金融危機對牛肉貿易的影響 12
圖7,2000-2011年中國牛肉貿易 12
3中國牛肉消費分析 13
3.1居民肉類消費趨勢 13
3.2牛肉的消費結構及其發展趨勢 13
圖8,2000-2011年中國各渠道牛肉消費量 14
圖9,2000-2011年中國城鎮和農村地區牛肉消費量 15
3.3牛肉的家庭消費前景 15
3.3.1居民家庭食品消費結構及其發展趨勢 15
圖11,1990-2011年中國居民家庭食品消費量 16
圖12,1990-2011年中國居民家庭食品消費指數(1990年消費量=1) 16
圖13,2011年中國居民家庭食品消費結構 17
3.3.2居民收入增長對牛肉家庭消費的影響 17
圖14,2000-2011年中國城鎮居民實際收入指數、牛肉家庭消費指數和牛肉購買支出指數(2000年指標=1) 18
圖15,2000-2011年中國不同收入城鎮居民牛肉家庭消費指數(2000年消費量=1) 18
3.3.3人口剛性增長對牛肉家庭消費的影響 19
圖16,2000-2011年中國人口指數和牛肉家庭消費量指數(2000年指標=1) 19
3.3.4城市化對牛肉家庭消費的影響 19
圖17,2000-2011年中國城市化對牛肉家庭消費的影響 20
3.3.5中國牛肉家庭消費增長潛力預測 20
圖18,2013年和2017年中國牛肉家庭消費增長結構 20
3.4牛肉的戶外消費前景分析 21
3.4.1收入增長對牛肉戶外消費的影響 21
圖19,2000-2011年中國人均實際收入和在外就餐支出 21
圖20,2000-2011年中國城鎮和農村居民人均在外就餐支出 22
圖21,2000-2011年中國居民實際收入指數和牛肉戶外消費量指數(2000年指標=1) 22
3.4.2人口剛性增長對牛肉戶外消費的影響 23
圖22,2000-2011年中國人口指數和牛肉戶外消費量指數(2000年指標=1) 23
3.4.3城市化對牛肉戶外消費的影響 23
圖23,2000-2011年中國城市化對牛肉戶外消費的影響 24
3.4.4中國牛肉戶外消費增長潛力預測 24
圖24,2013年和2017年中國牛肉戶外消費增長結構 24
3.5牛肉的加工業消費前景 25
3.5.1牛肉加工產品在肉制品中的比重 25
圖25,2000-2011年中國各牛肉制品產量 25
圖26,2000-2011年中國各牛肉制品凈牛肉消耗量 26
3.5.2牛肉加工產品的主要形態 26
圖27,2000-2011年中國各種牛肉制品產量 26
3.5.3牛肉產品加工能力 27
3.5.4牛肉加工業需求增長潛力預測 27
圖28,2013年和2017年中國牛肉制品增長結構 27
3.6高檔牛肉及其制品消費 27
3.6.1高檔牛肉消費分析 28
3.6.2高檔牛肉產品消費分析 28
圖29,2000-2011年中國冷鮮牛肉和低溫牛肉制品消費量 28
3.6.3中國高檔牛肉進口分析 29
圖30,2011年中國牛肉進口的產品結構 29
圖32,2011年中國凍牛肉進口來源地結構 30
圖33,2000-2011年中國牛肉進口量 30
3.7牛肉出口前景 30
3.7.1 全球主要牛肉貿易國家 30
圖34,2011年全球主要牛肉出口國家和地區 31
圖35,2011年全球主要牛肉進口國家和地區 31
3.7.2中國牛肉出口目的地國家和地區 31
圖36,2011年中國鮮冷牛肉出口的目的地結構 32
圖37,2011年中國凍牛肉出口的目的地結構 32
圖38,2011年中國活牛出口的目的地結構 33
3.7.3中國牛肉出口的主要競爭對手及目標市場容量 33
3.7.4國際牛肉生產成本對中國牛肉出口的影響 33
3.7.5出口市場貿易政策對中國牛肉出口的影響 34
3.7.6中國牛肉出口需求預測 34
3.8替代品和價格對牛肉消費的影響 34
圖39,1997-2011年中國牛肉和雞肉零售價格走勢 35
圖40,2000-2011年中國牛肉和雞肉人均家庭消費數量 35
3.9疫情等其他不確定因素對未來中國牛肉消費的影響 36
3.10中國牛肉需求增長潛力綜合評價及預測 36
圖41,2013和2017年中國牛肉家庭消費、戶外消費和加工業消費對牛肉總消費的貢獻 36
表1,2000-2017年中國牛肉供需平衡表 37
4中國牛肉供給分析 38
4.1肉牛存出欄 38
4.1.1母牛存欄 38
圖42,2000-2011年中國能繁母牛存欄 38
4.1.2肉牛存出欄量 39
圖43,2000-2011年中國黃牛、奶牛和水牛存欄量 39
圖44,2000-2011年中國黃牛、水牛、淘汰種牛和淘汰奶牛出欄量 40
圖45,2000-2011年中國低端、中低端和高端肉牛出欄量 40
4.1.3肉牛存出欄結構 41
圖46,2011年中國牛存欄品種結構 41
圖47,2011年中國出欄肉牛的品種結構 41
圖48,2011年中國低端肉牛出欄結構 42
4.1.4養殖場出欄規模結構 42
圖49,2000-2011年中國不同規模的肉牛養殖場(戶)出欄結構 43
圖50,2000-2011年中國不同規模肉牛養殖場(戶)出欄指數(2000年指標=1) 43
4.2各肉牛帶供給分析 43
圖51,2011年中國各肉牛帶肉牛出欄結構 44
圖52,1998-2011年中國各肉牛帶肉牛出欄量變化趨勢 44
4.2.1東北肉牛帶供給分析 45
圖53,2011年東北肉牛帶肉牛出欄的地區結構 45
4.2.2中原肉牛帶供給分析 45
圖54,2011年中原肉牛帶肉牛出欄的地區結構 46
4.2.3西北肉牛帶供給分析 46
圖55,2011年西北肉牛帶肉牛出欄的地區結構 47
4.2.4南方肉牛帶供給分析 47
圖56,2011年南方肉牛帶肉牛出欄的地區結構 47
4.2.5各肉牛帶供給展望 48
4.3牛肉產量 48
4.3.1 牛肉產量及其結構 48
圖57,2000-2011年中國各牛種牛肉產量 48
圖58,2011年中國各品種牛肉產量結構 49
4.3.2鮮冷凍牛肉產量 49
圖59,2000-2011年中國鮮冷凍牛肉產量 50
4.3.3高中低檔牛肉產量 50
圖60,2000-2011年中國高中低檔牛肉產量 51
圖61,2000-2011年中國各低檔牛肉產量 51
4.4飼料供給約束下肉牛養殖量增長潛力 51
圖62,1991-2011年中國工業飼料產量 52
圖63,2011年中國工業飼料產量的動物品種結構 52
圖64,2011年中國工業飼料動物品種結構(折合全價料) 53
4.5牛肉貿易對中國肉牛養殖的影響 53
4.6牛肉供給前景 54
圖65,2000-2017年中國肉牛出欄量和牛肉產量 54
5中國牛肉供需平衡分析 55
5.1牛肉價格走勢 55
圖66,2000-2011年中國牛肉、豬肉和雞肉零售價格 55
圖67,2003-2011年中國主要城市室溫牛肉全國批發價格 56
圖68,1997-2011年中國牛肉產量和零售價格 56
5.2大量牛肉進口的可能性 56
圖69,2000-2011年中國牛肉產量和牛肉進口量 57
圖70,2000-2011年中國牛肉零售價格和牛肉進口量 57
5.3牛肉出口 58
5.4未來牛肉消費潛力與實際消費 58
5.4.1家庭牛肉消費潛力與實際消費 58
圖71,2008-2017年正常和受到抑制的中國牛肉家庭消費量 59
5.4.2牛肉戶外消費潛力與實際消費 59
圖72,2008-2017年正常和受到抑制的中國牛肉戶外消費量 59
5.4.3牛肉加工業消費潛力與實際消費 60
5.5未來牛肉供需平衡分析 60
圖73,2008-2017年正常和受到抑制的中國牛肉總消費量 60
6中國肉牛生產成本和效益 61
6.1肉牛產業價值鏈的成本收益分析 61
6.1.1飼料生產 61
6.1.2種牛養殖 61
6.1.3肉牛養殖 62
6.1.3.1不同區域 62
圖74,2011年黑龍江、山東和寧夏地區肉牛養殖成本效益比較 62
6.1.3.2不同規模 62
圖75,2011年中國散養戶肉牛養殖成本構成 63
圖76,2011年中國規模養殖場肉牛養殖成本構成 63
圖77,2011年散養肉牛和規模養殖肉牛成本收益比較 64
6.1.4肉牛屠宰 64
6.1.4.1手工屠宰和私宰點 64
圖78,2011年中國肉牛私宰成本構成 65
6.1.4.2大型屠宰企業 65
圖79,2011年大型屠宰企業肉牛屠宰成本構成 66
6.1.5牛肉制品 66
6.1.6牛肉流通 66
6.2肉牛產業鏈結構(本節肉牛產業鏈結構以規模養殖和大型屠宰企業的肉牛產品為研究對象) 66
6.2.1產值結構 66
圖80,2011年中國肉牛產業鏈的產值結構 67
6.2.2利潤結構 67
圖81,中國肉牛產業鏈的利潤分布 67
6.3價值鏈利益分配的合理性評價 68
6.4價值鏈利益分配對產業發展的影響 68
7中國肉牛養殖在國際上的地位及成本比較 69
7.1中國的國際地位 69
圖82,2011年中國散養戶肉牛養殖成本構成(不計人工費用) 69
7.2美國的肉牛養殖及成本 69
7.2.1肉類消費結構 69
7.2.2肉牛養殖規模 69
7.2.3肉牛養殖成本 70
圖83,2011年美國肉牛養殖成本結構 70
7.3巴西的肉牛養殖及成本 70
7.3.1肉類消費結構 70
7.3.2肉牛養殖規模 70
7.3.3肉牛養殖成本 71
圖84,2011年巴西肉牛養殖成本結構 71
7.4加拿大的肉牛養殖及成本 71
7.4.1肉類消費結構 71
7.4.2肉牛養殖規模 71
7.4.3肉牛養殖成本 71
圖85,2011年加拿大肉牛養殖成本結構 72
7.5中國肉牛養殖成本和牛肉價格的國際比較 72
8中國肉牛屠宰加工行業及特定企業分析 73
8.1肉牛行業概況 73
8.1.1行業規模 73
圖86,2000-2011年中國牛肉加工業產值 73
圖87,2011年中國牛肉加工業產值結構 74
8.1.2行業利潤 74
圖88,2000-2011年中國牛肉加工業利潤 74
圖89,2011年中國牛肉加工行業利潤構成 75
8.1.3企業類型 75
8.1.4產能及布局 75
圖90,2011年中國肉牛屠宰的地區分布 76
圖91,2011年中國肉牛出欄的地區結構 76
圖92,2011年中國大型肉牛屠宰企業的產能地區分布 77
8.1.5技術和產品 77
圖93,2011年中國不同形式的牛肉產品結構 78
8.1.6銷售渠道 78
8.2大型肉牛加工企業運營分析 78
8.2.1原料采購 78
8.2.2產品銷售 79
8.2.3市場競爭 79
8.3福成五豐分析 79
8.3.1福成簡介 79
8.3.2原料供給 79
8.3.3產品生產 79
8.3.4產品銷售 80
圖94,2011年福成五豐銷售收入的產品分布 80
圖95,2011年福成五豐利潤的產品分布 81
圖96,2011年福成五豐銷售收入的地區分布 81
8.4吉林皓月分析 82
8.4.1皓月簡介 82
8.4.2原料供給 82
8.4.3產品生產 82
8.4.4產品銷售 82
8.5河南伊賽 82
8.5.1伊賽簡介 82
8.5.2原料供給 83
8.5.3產品生產 83
8.5.4產品銷售 83
圖97,2011年伊賽銷售收入的產品分布 83
圖98,2011年伊賽利潤的產品分布 84
8.6遼寧宏福 84
8.6.1宏福簡介 84
8.6.2原料供給 84
8.6.3產品生產 84
8.6.4產品銷售 85
8.7肉牛產業發展的綜合評價 85
8.7.1驅動力 85
8.7.2風險因素 85
9中國肉牛屠宰加工行業投資分析 87
9.1大企業產生的可能性 87
9.2投資機會分析 87
9.3投資價值分析 88
9.3投資策略分析 88
本研究報告數據主要采用國家統計數據,海關總署,問卷調查數據,商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局,部分行業統計數據主要來自 國家統計局及市場調研數據,企業數據主要來自于國統計局規模企業統計數據庫及證券交易所等,價格數據主要來自于各類市場監測數據庫。
部分節選:
2中國肉牛產業發展現狀
2.1肉牛產業現狀
中國牛肉產量僅次于美國和巴西居世界第三位,生產以自給為主,進出口數量極少;在品種上,專用肉牛品種較少,所養肉牛多為當地黃牛品種;當前牛肉多為室溫肉,冷鮮肉、凍肉和肉制品較少;從屠宰方面看,中國肉牛屠宰以個體屠宰為主,大型屠宰企業較少;而在消費上,主要以戶外消費和家庭消費為主,其中又以城鎮居民消費居多。
肉牛養殖主要集中在農區,農區肉牛出欄占全國的80%以上,主要集中在河南、山東、河北等地;牧區肉牛養殖則主要集中在內蒙古、新疆和甘肅等地。
為進一步整合資源,擴大優勢,加快肉牛產業發展速度,目前國內肉牛養殖已初步形成了中原優勢區、東北優勢區、西北優勢區和西南優勢區四個養殖優勢區域。
2.2傳統肉牛品種
中國肉用公牛品種共有30多個,其中自國外引進20多個,國內地方品種10多個。因為地方肉牛品種多為役肉兩用,作為肉用牛種不太適合;因此陸續從國外引進了20多個肉牛品種,應用較多的主要是西門塔爾、夏洛來、利木贊等,占肉用種公?偞鏅诹康60%左右。
從出欄肉牛來看,低檔牛肉多為本地肉牛、淘汰種牛和淘汰奶牛育肥屠宰而來,中低檔產品多為本地肉牛品種和部分雜交肉牛品種,高檔牛肉產品多用雜交肉牛品種來生產,真正的高檔牛肉產量只占中國牛肉總產量的1%左右。
2.3肉牛新品種
2007年5月份中國第一個肉牛新品種“夏南牛”通過農業部評審,該牛是以法國夏洛來牛為父本、中國地方良種南陽牛為母本雜交而成;其他品種有大連雪龍的黑牛品種、海南省澄邁縣引進日本黑毛和牛對本地黃牛品種改良、寧夏固原市和日本企業合作繁育出“西夏紅牛”。
2011年遼寧省自主培育的第一個專門化肉牛品種“遼育白牛”獲得成功,“遼育白牛”是以夏洛萊牛為父本、本地黃牛為母本雜交而成,通過國家畜禽遺傳資源委員會審定,并由農業部正式予以公布。
2008年黑龍江省科技廳引進黑毛和牛對本地黑白花奶;螯S牛進行雜交改良,并于2012年培育出一種名為“龍江黑牛”的高檔肉牛新品種。“龍江黑牛”的培育填補了黑龍江省無自產高檔肉牛的空白。
2.4肉牛存欄
母牛養殖效益比較低,再加上缺乏政策支持,國內能繁母牛存欄近年來呈下降趨勢;再加上2007年以來肉牛價格高,許多能繁母牛被當作肉牛宰殺。能繁母牛數量的持續下降造成中國肉牛存欄的下降。
2007-2011年中國牛類存欄量年持續下降,2011年中國牛類存欄量為1.04億頭,比2007年下降14.7%,存欄下降主要由黃牛存欄下降導致。中國黃牛存欄一般占牛類總存欄的70%-80%;2007年中國黃牛存欄量只有8,550萬頭,同比下降18%;2008年中國黃牛存欄將繼續下降12%,只有7,500萬頭;由于國內扶持措施少、效果較差,加上2009年宏觀經濟惡化導致價格高的牛肉消費低迷,2009年中國黃牛存欄進一步下降為7,100萬頭,同比下降8%。2010-2011年,國內肉牛扶持政策效果仍然一般,能繁母牛宰殺現象并未完全得到遏制,截至2011年中國黃牛存欄下降為6,520萬頭左右。
能繁母牛數量的持續下降將造成未來2年內中國肉牛存欄的下降,但隨著國家越來越重視現代肉牛體系的建立以及肉牛養殖扶持政策的不斷出臺,預計2012年中國肉牛產業處于恢復期,2013年牛肉總產量有望出現回升。
圖2,1998-2015年中國肉牛存欄量
中國肉牛育肥以短期育肥為主,中期育肥次之,長期育肥最少,分別對應低端市場、中低端市場和高端牛肉市場。
圖3,2011年中國牛存欄品種結構
鑒于肉牛生產周期長以及母牛繁殖率低,肉牛存欄中母牛數量占據多數,其次是需要育肥的架子牛和育肥牛。
圖4,2011年中國肉牛存欄中不同期限和性別牛種結構
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